오미크론 확산에도 올해 경기 전망 낙관

[주식 이야기]

대신법인 김현석입니다


[Summary]
* 오미크론 확산에도 올해 경기 전망 낙관
* FDA 화이자 부스터샷 12세 이상으로 연령 조정
* 애플, 상장기업 최초 시총 3조달러 달성
* 경제지표 : IHS 마킷 美 제조업 PMI 57.7(下)
* 10년물 美국채금리 1.633%대 기록
* 이번주 증시 일정
 - 1/4 : 11월 JOLTs(구인/이직 보고서), 12월 ISM 제조업 PMI, 12월 자동차 판매, OPEC+ 회의
 - 1/5 : AOP 고용보고서, 12월 마킷 서비스업 PMI, FOMC 의사록
 - 1/6 : 주간 신규 실업보험 청구자수, 11월 무역수지, 12월 ISM 비제조업 PMI, 11월 공장재 수주
 - 1/7 : 12월 비농업 부문 신규고용 실업률, 11월 소비자신용

#해외 증시 동향  
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 변이 확산에도 올해 경기 전망 낙관에 상승 마감

- 美 FDA 12세 이상 화이자 부스터샷 접종 허용, 현행 16세 이상인 부스터샷 접종 허용 연령을 12세 이상으로 변경

- 올해 美증시 낙관 전망, 대다수 전문가들 코로나19 재확산에 불확실성 여전하나 전반적 증시 낙관, 다만 기준금리 인상은 여전히 주가에 부담

- 경제지표는 부진, IHS 마킷 美 제조업 구매관리자지수(PMI) 57.7 집계되며 시장 기대치 소폭 하락

- 섹터별로는 자유소비재업종 강세인 반면 소재업종 약세, 종목별로는 애플(AAPL)은 에어팟 2700만대 판매하는 등 웨어러블 부문의 매출 성장 전망에 +2.50% 상승하며 상장 기업 최조 시총 3조 달성, 테슬라(TSLA) 4분기 차량 인도 수치가 시장 기대치 크게 상회하며 +13.53% 상승, 국채금리 상승에 은행주 전반 상승세 보이며 골드만삭스(GS) +3.34%, 모건스탠리(MS)와 웰스파고(WFC)도 각각 +2.12%, +5.73% 상승, 원유 수요 기대로 유가 오르며 셰브런(CVX)와 엑슨모빌(XOM) 주가도 각각 +1.62%, +3.84% 상승

- WTI 상승, 원유 수요 상승 전망에 0.87달러(1.2%) 상승한 배럴당 76.08달러 기록

_____
* 주요 지수
다우존스: 36585.06 (0.68%)
S&P500: 4796.56 (0.64%)
나스닥: 15832.8 (1.20%)
유로Stoxx: 4331.82 (0.78%)
FTSE100: 7384.54 (-0.25%)
CAC40: 7217.22 (0.90%)
DAX30: 16020.73 (0.86%)
닛케이225: 28791.71 (-0.40%)
상해종합: 3639.775 (0.57%)
항셍: 23274.75 (-0.53%)
VIX: 16.6 (-3.60%)
_____
S&P 500 은행 인덱스: 431.12 (3.09%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 101.71 (1.26%)
닛케이 은행 인덱스: 145.43 (-0.33%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0886 (-3.27%)
_____
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일(3일)
독일 12월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 57.9, 57.4, 57.9 )
유로 12월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.0, 58.0, 58.0 )
미국 12월 마킷 미국 제조업 PMI ( 57.7, 57.7, 57.8 )
금일(4일)
독일 12월 실업자 변동 ( -15.0k, 17:55, -34.0k )
독일 12월 실업수당 청구율 SA ( 5.3%, 17:55, 5.3% )
_____
* 환율
파운드달러: 1.35 (-0.39%)
아시아통화 인덱스: 107.99 (-0.06%)
달러인덱스: 96.21 (0.57%)
원달러: 1190.8 (0.45%)
원엔: 10.34 (-0.14%)
원위안: 187.05 (-0.25%)
엔달러: 115.35 (-0.23%)
달러유로: 1.13 (-0.63%)
위안달러: 6.36 (0.27%)
_____
* 상품
WTI: 76.04 (1.10%)
현물 금: 1801.41 (-1.52%)
LME 3개월 구리: 9720.5 (0.30%)
BDI: 2217 (-0.09%)
_____
* 채권
미국10y: 1.63 (11.963bp)
미국2y: 0.77 (3.764bp)
독일10y: -0.12 (6.10bp)
그리스10y: 1.29 (-0.09bp)
스페인10y: 0.59 (3.14bp)
이탈리아10y: 1.2 (3.52bp)
포르투갈10y: 0.5 (4.55bp)
SHIBOR 1w: 2.27 (-0.050)
중국 CDS 5y: 39.82 (-0.307)
한국 CDS 5y: 20.83 (1.763)
브라질 CDS 5y: 202.4 (-2.849)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.56%)
IT: (1.02%)
자유소비재: (2.76%)
필수소비재: (-0.01%)
에너지: (3.10%)
헬스케어: (-0.98%)
산업재: (-0.82%)
소재: (-1.37%)
유틸리티: (-0.94%)
금융: (1.24%)
부동산: (-0.96%)
_____
* S&P500 Winners & Losers
UP
테슬라 (13.53%)
디스커버리 (7.60%)
디스커버리 (7.38%)
옥시덴털 페트롤리움 (7.14%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (6.94%)

DOWN
모더나 (-7.45%)
포티넷 (-7.31%)
바이오-테크네 (-5.71%)
래버러토리 코퍼레이션 오브 아 (-5.10%)
퀘스트 다이아그노스틱스 (-5.01%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.65%), 아마존 (2.21%), 애플 (2.50%), 넷플릭스 (-0.84%), 구글 (0.27%), 엔비디아 (2.41%), AMD (4.41%), 마이크론 (2.79%), 테슬라 (13.53%)

[IT]: 인텔 (3.32%), 시스코 (-0.33%), 어도비 (-0.47%), 페이팔 (3.37%), 오라클 (0.79%), 세일즈포스 (0.52%), 브로드컴 (-0.31%), IBM (1.78%), 텍사스인스트루먼트 (1.13%), 퀄컴 (1.83%), 어플라이드머티리얼즈 (1.63%), 램리서치 (0.88%), 마이크로칩 (1.08%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.92%), 디즈니 (1.21%), AT&T (3.37%), 컴캐스트 (0.81%), 액티비전 블리자드 (1.34%), EA (2.31%), 트위터 (-1.30%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.53%), 나이키 (-1.20%), 스타벅스 (-0.25%), 로우스 (-1.15%), 부킹홀딩스 (2.59%), 타겟 (0.22%), 샌즈 (3.21%), GM (4.33%), 이베이 (0.45%), 메리어트 (-0.80%), 베스트바이 (0.51%), 포드 (4.81%), 익스피디아 (2.35%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.03%), P&G (-0.42%), 코카콜라 (0.15%), 코스트코 (-0.17%), 필립모리스 (0.77%), 에스티로더 (0.02%), 크래프트 하인즈 (0.67%), 월그린스 (1.73%)

[에너지]: 엑슨모빌 (3.84%), 쉐브론 (1.63%), EOG 리소시스 (2.62%), 파이어니어 (2.75%)

[금융]: JP 모건 체이스 (2.12%), BofA (3.80%), 웰스파고 (5.73%), 씨티그룹 (4.49%), 골드만삭스 (3.34%), 모건 스탠리 (2.07%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.27%), 유나이티드헬스 (0.03%), 화이자 (-4.06%), 머크 (0.30%), 애브비 (0.01%), 일라이 릴리 (-1.63%), 길리어드 (-0.04%), CVS 헬스 (0.97%), 암젠 (0.76%), 바이오젠 (1.76%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.65%), 록히드 마틴 (-0.30%), UPS (-0.39%), 보잉 (3.25%), 캐터필러 (0.13%)