[Summary]
* 오미크론 확산세와 경제 정상화 기대감과 충돌
* 美 신규 확진자 100만명 돌파, 美 CDC 화이자 부스터샷 접종 간격 5개월로 단축
* OPEC+ 기존 증산 방침 유지
* 경제지표 : ISM 12월 제조업 PMI 58.7(下), 11월 JOLTs 채용공고 1,060만건(下)
* 10년물 美국채금리 1.649%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 1/5 : AOP 고용보고서, 12월 마킷 서비스업 PMI, FOMC 의사록
- 1/6 : 주간 신규 실업보험 청구자수, 11월 무역수지, 12월 ISM 비제조업 PMI, 11월 공장재 수주
- 1/7 : 12월 비농업 부문 신규고용 실업률, 11월 소비자신용
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 확산세와 경제 정상화 기대감에 혼조 마감
- 美 코로나 신규 확진자 수 100만명 돌파, 신규 확진자수가 100만명 돌파했으나, 시장은 오미크론 영향이 일시적이라 판단하여 경제 정상화에 초점
- 美 CDC 화이자 백신 부스터샷 접종 간격 단축, 美 질병통제예방센터는 코로나19 화이자 백신의 부스터샷 접종 간격을 기존 6개월에서 5개월 단축안을 최종 승인
- OPEC 바이든 추가 증산 요구 거부, 추가증산 요청한 바이든의 요구에도 OPEC+는 2월에도 기존 증산 방침 유지 결정
- 경제지표는 부진, ISM 12월 제조업 구매관리자지수(PMI) 58.7 기록하며 시장 기대치 60.0 하회, 11월 채용공고 1,060만건으로 전월비 -52.9만건 감소하였으나 자발적 퇴직은 450만명으로 전월비 37만명 증가
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 헬스케어 업종 약세, 종목별로는 포드(F)는 F-150 라이트닝 전기트럭 주문받기 시작하며 +11.7% 상승, 금리 상승하며 기술주 전반 약세 보여 애플(AAPL) -1.27%, 테슬라(TSLA) -4.18%, 엔비디아(NVDA) -2.76% 하락, 유가 상승하며 메이저 석유사들은 강세보이며 엑손모빌(XOM) +3.76%, 셰브론(CVX) +1.82% 각각 상승
- WTI 상승, OPEC+서 다음달에도 기존 증산 방침 유지키로 하며 0.91달러(1.2%) 상승한 배럴당 76.99달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36799.65 (0.59%)
S&P500: 4793.54 (-0.06%)
나스닥: 15622.72 (-1.33%)
유로Stoxx: 4367.62 (0.83%)
FTSE100: 7505.15 (1.63%)
CAC40: 7317.41 (1.39%)
DAX30: 16152.61 (0.82%)
닛케이225: 29301.79 (1.77%)
상해종합: 3632.329 (-0.20%)
항셍: 23289.84 (0.06%)
VIX: 16.91 (1.87%)
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S&P 500 은행 인덱스: 446.19 (3.50%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.58 (2.82%)
닛케이 은행 인덱스: 149.2 (2.59%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0878 (-1.01%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일(4일)
독일 12월 실업자 변동 ( -15.0k, -23.0k, -34.0k )
독일 12월 실업수당 청구율 SA ( 5.3%, 5.2%, 5.3% )
금일(5일)
유로 12월 마킷 유로존 서비스 PMI ( 53.3, 18:00, 53.3 )
미국 12월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, -0.6%)
미국 12월 ADP취업자 변동 ( 410k, 22:15, 534k )
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* 환율
파운드달러: 1.35 (0.36%)
아시아통화 인덱스: 107.84 (-0.15%)
달러인덱스: 96.3 (0.09%)
원달러: 1194.3 (0.29%)
원엔: 10.31 (0.34%)
원위안: 187.63 (-0.31%)
엔달러: 116.13 (-0.70%)
달러유로: 1.13 (-0.11%)
위안달러: 6.37 (-0.26%)
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* 상품
WTI: 77.12 (1.37%)
현물 금: 1814.91 (0.75%)
LME 3개월 구리: 9720.5 (0.30%)
BDI: 2217 (-0.09%)
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* 채권
미국10y: 1.646 (1.752bp)
미국2y: 0.756 (-1.189bp)
#VALUE!
그리스10y: 1.28 (-1.41bp)
스페인10y: 0.59 (-0.64bp)
이탈리아10y: 1.21 (0.95bp)
포르투갈10y: 0.5 (-0.81bp)
SHIBOR 1w: 2.1 (-0.172)
중국 CDS 5y: 38.93 (-0.849)
한국 CDS 5y: 21.09 (0.252)
브라질 CDS 5y: 204.62 (2.156)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.33%)
IT: (-1.14%)
자유소비재: (-0.67%)
필수소비재: (0.47%)
에너지: (3.46%)
헬스케어: (-1.38%)
산업재: (2.03%)
소재: (1.31%)
유틸리티: (-0.33%)
금융: (2.60%)
부동산: (-0.38%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
포드 모터 컴퍼니 (11.67%)
제너럴 모터스 (7.47%)
옥시덴털 페트롤리움 (7.47%)
코테라 에너지 (6.95%)
다이아몬드백 에너지 (6.58%)
DOWN
퍼킨엘머 (-4.55%)
제네락 홀딩스 (-4.55%)
바이오래드 래버러토리스 (-4.53%)
엣시 (-4.26%)
트위터 (-4.24%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.59%), 아마존 (-1.69%), 애플 (-1.27%), 넷플릭스 (-1.04%), 구글 (-0.45%), 엔비디아 (-2.76%), AMD (-3.87%), 마이크론 (0.62%), 테슬라 (-4.18%)
[IT]: 인텔 (-0.13%), 시스코 (-3.02%), 어도비 (-1.84%), 페이팔 (-1.95%), 오라클 (1.07%), 세일즈포스 (-2.83%), 브로드컴 (1.15%), IBM (1.46%), 텍사스인스트루먼트 (0.10%), 퀄컴 (0.55%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.98%), 램리서치 (-1.86%), 마이크로칩 (-0.60%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (1.96%), 디즈니 (-0.66%), AT&T (0.83%), 컴캐스트 (-1.08%), 액티비전 블리자드 (-0.33%), EA (0.60%), 트위터 (-4.24%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.03%), 나이키 (1.04%), 스타벅스 (-2.09%), 로우스 (1.68%), 부킹홀딩스 (0.14%), 타겟 (0.96%), 샌즈 (-0.49%), GM (7.47%), 이베이 (-2.49%), 메리어트 (2.50%), 베스트바이 (2.96%), 포드 (11.67%), 익스피디아 (0.22%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.83%), P&G (0.35%), 코카콜라 (1.67%), 코스트코 (-0.44%), 필립모리스 (0.64%), 에스티로더 (0.42%), 크래프트 하인즈 (2.13%), 월그린스 (0.79%)
[에너지]: 엑슨모빌 (3.76%), 쉐브론 (1.82%), EOG 리소시스 (4.60%), 파이어니어 (2.35%)
[금융]: JP 모건 체이스 (3.79%), BofA (3.92%), 웰스파고 (3.98%), 씨티그룹 (0.78%), 골드만삭스 (3.07%), 모건 스탠리 (4.06%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.27%), 유나이티드헬스 (-2.27%), 화이자 (-3.74%), 머크 (0.18%), 애브비 (-0.19%), 일라이 릴리 (-1.81%), 길리어드 (-0.51%), CVS 헬스 (0.12%), 암젠 (0.51%), 바이오젠 (-0.99%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.72%), 록히드 마틴 (2.15%), UPS (1.78%), 보잉 (2.78%), 캐터필러 (5.35%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.26%), 이퀴닉스 (-2.57%), 프로로지스 (-2.37%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.08%), 에쿼티 레지덴셜 (1.31%)