이집트 세탁기 부품 시장 동향 - 지속적인 세탁기 생산 및 소비량 증가로 부품 시장 활성화 예상 -

[수봉]

이집트 세탁기 부품 시장 동향

2021-05-04 이집트 카이로무역관 신준열

- 지속적인 세탁기 생산 및 소비량 증가로 부품 시장 활성화 예상 -

- 애프터서비스에서도 좋은 이미지 심어줘야 타브랜드와의 제품 경쟁 시 유리 -

  지난 2020년, 코로나19로 세계가 몸살을 앓고 있는 와중에 이집트 내 세탁가전제품의 수요가 꾸준히 증가추세를 보였다. 특히 유로모니터에 따르면, 2015년 부터 이집트 내 세탁기 생산 규모가 꾸준히 증가하고 있어 향후 관련 부품 수요가 잇따를 전망이다. 이집트에는 한국의 L사를 비롯해 일본 Sharp등 다양한 세탁가전제품 제조,공급사가 진출해 있으며 해당 제품들의 부품 교체 수요도 있는 편이다. 코로나19로 소비가 위축된 상황이라, 이집트에서는 세탁기 구매보다는 부품교체를 통해 기존의 제품을 계속 사용하려는 경향이 뚜렷해 세탁기부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다.

이에, 이집트의 세탁기부품 시장 동향을 살펴보고 수출을 희망하는 우리기업에게 주는 시사점을 알아보도록 하겠다.

□ 시장 규모

세탁기 부품을 생산하는 현지 업체가 전무하여, 수입 규모로 이집트 세탁기부품 시장 규모를 가늠해 볼 수 있다.

<이집트 세탁기 부품 수입 현황>

구분	2017년	2018년	2019년	2020년(1월~11월)
수입 (USD)	58,711,370	51,365,969	49,592,298	30,987,645
성장률 (%)	74.71	△12.51	△3.45	△37.52
수량 (Kg)	10,958,546	11,396,159	14,783,561	4,094,744

자료 : 이집트 통계청 (CAPMAS)

이 외에도 이집트의 가정용 세탁기의 생산량은 2015년도 이후 계속 증가추세를 보이고 있어, 관련 부품에 대한 수요도 지속 증가할 것으로 예상된다. Euromonitor에 따르면, 이집트 내 가정용 세탁기 판매규모는 2021년에 약 70억 이집트파운드에 달할 것으로 예상되고 있다.

<이집트 내 가정용 세탁기 생산 및 판매 현황>

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수량 (천개)	673.1	758.0	834.9	1,377.6	1,469.1	1,566.8
금액 (백만 EGP)	3,354.5	3,874.5	7,701.8	8,044.1	8,429.5	8,527.6

자료 : Euromonitor

□ 수입동향                                                                          

<최근 3년간 세탁기 부품 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

순위	국가	수입액 (USD)				점유율 (%)
		2018	2019	2020 (1월~11월)	증감률 (%) (’19~’20)	2018	2019	2020 (1월~11월)
1	중국	29,042,637	25,112,592	15,506,815	△38.25	56.54	50.64	50.04
2	태국	13,155,202	14,289,788	7,528,483	△47.32	25.61	28.81	24.30
3	이탈리아	2,782,580	3,629,333	4,450,203	22.62	5.42	7.32	14.36
4	대한민국	5,232,107	5,173,276	2,009,931	△61.15	10.19	10.43	6.49
5	터키	279,093	334,662	775,523	─	─	─	2.50
6	북베트남	─	317,562	340,036	7.08	─	0.64	1.10
7	폴란드	76,850	449,594	131,421	△70.77	0.15	0.91	0.42
8	아랍에미리트	303,087	42,375	57,734	36.25	0.59	0.09	0.19
9	루마니아	―	―	35,957	―	―	―	0.12
10	유럽경제공동체(EEC)	24	1,330	34,896	2523.76	0.00	0.00	0.11
합계		51,365,969	49,592,298	30,987,645	△37.52	△37.52	100.00	100.00

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료 : CAPMAS

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유 

제조국 / 브랜드	중국 / Toshiba (Midea Group Co., Ltd.)이탈리아 / Askoll (Hoover, Candy, Fresh)
현지 에이전트	중국 : El Araby Group이탈리아 : El Araby Group (Hoover, Candy), Fresh Electric Co. (Fresh)
선호 사유	중국 및 이탈리아 제품에 대한 소비자들의 선호는 해당 제품을 공급하는 현지업체인 El Araby Group의 좋은 이미지가 한 몫을 하고 있다. El Araby Group은 현지 유명 업체로 애프터서비스에 대한 소비자들의 평이 좋은 편이다. 현지 공장도 보유하고 있어 매년 백만대의 세탁기 제품 생산이 가능하다. 카이로와 기자주에만 12개의 지사가 있으며 각 주마다 지사를 두고 있을 정도로 이집트 현지 내 공급망이 탄탄한 편이다.

제조국 / 브랜드	대한민국 / LG, Samsung
현지 에이전트	LG Electronics Egypt SAE, Samsung Egypt
선호 사유	LG와 삼성의 브랜드이미지 뿐 아니라, 온라인쇼핑몰(Souq.com, Noon, Jumia)로도 제품을 구매할 수 있다는 점이 LG와 삼성 제품을 선호하는 이유로 확인되었다. 특히 코로나19 이후 중장년층의 온라인쇼핑이 활발해져서 온라인구매가 가능한 LG 및 삼성 제품에 대한 수요가 증가했다.

□ 경쟁동향

ㅇ  주요 경쟁기업

브랜드	부품	원산지	가격 (USD)	제품별 시장점유율 (%)
Toshiba	기어박스 10-12 kg 제조번호: WM-TH-G-ASY10-12KG	중국	13.4	25
	필터 제조번호 : 2724699593299.0		2.4
Askoll	세탁기 모터 제조번호 : 2724816853541.0	이탈리아	8.2	12
LG	세탁기 모터	대한민국	60.3~90.5	3

주 : 제품별 시장점유율은 제품별 유통량 기준 무역관 추정치

자료 : Euromonitor,Souq.com(사진자료 : 각 브랜드 홈페이지)

□ 유통 구조

ㅇ 유통 구조

자료 : 무역관 자체작성 

현지 조립업체 및 애프터서비스 업체에 세탁기 부품 공급

기본적인 세탁기 제품의 유통구조는 위와 같은 도식으로 요약할 수 있으며, 해외 제조사가 현지 세탁기 제품업체와 애프터서비스 업체에 부품을 공급하는 경우가 일반적이다. 특히, 구매력이 낮은 소비자들의 경우 제조사로부터 A/S 서비스를 직접 받기보다는 가능한 현지업체에 저렴한 가격으로 부품 교체 등을 요청하는 경우도 많아, 일부 생산 및 판매법인들은 고객 확보를 위해 현지업체에 자사 부품을 낮은 가격으로 공급하는 경우가 있다.

ㅇ 유통 에이전트

업체명	개요
Olympic Group SAE	여러 그룹사를 보유한 대기업으로 이집트 백색가전 시장의 선두주자이다. 판매 제품 98% 이상이 자사 공장에서 제조되며,  많은 공장을 보유하여 필요부품 조달이 적시에 이루어진다는 장점이 있다. 주요제품으로는 세탁기, 냉장고, 전키포트, 가스레인지이며, 이외에도 선풍기와 라디에이터 등 다양한 제품라인을 보유하고 있다.
Kiriazi Group	1985년도에 설립된 회사로 8,000명이 넘는 직원이 근무하고 있다. 냉장고, 세탁기, 가스레인지와 같은 가전제품을 제조하며 자체 A/S 센터도 보유하고 있다. 각 지역의 A/S 센터는 직접 가정 방문을 통해 애프터서비스를 진행하고 있어 소비자들의 만족도가 높은 편이다.
Fresh Electric Co.	1987년에 설립된 회사로 5,000명 이상의 직원이 근무하고 있는 회사이다. 가스레인지, 오븐, 세탁기, 세탁기 등의 가전제품을 제조하는 업체이다. 자체 A/S 센터를 보유하고 있어 소비자들의 만족도가 높은 브랜드 중 하나이다.

 자료 : 업체 인터뷰

□ 수입정보

ㅇ 수입 관세 : 10%

  10%의 수입관세 이외에도 14%의 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 동일한 HS코드 상품에 부과되나, 이집트와의 FTA 체결국은 제외된다. 아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 주 내용이다.

1) 이집트-터키 FTA

- 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

- 체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

   - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

3) 이집트-EU FTA

- 체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

- 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 30% 감세

4) 이집트-MERCOSUR FTA

- 체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

- 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면제

ㅇ 수입규제

  HS코드 기준 세탁기부품에 대한 수입규제는 없다. 이집트수출입 법령 no.770/2005와 4대 검사 기준 (수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리 및 검사 수수료 대상품) 상에 세탁기부품 관련 수입규제를 명시하고 있는 내용은 없다.  다만 이집트 표준화 및 품질기구 (EOS)가 명시하는 현지표준을 준수해야 한다.

1) 378 / 2005 (Safety requirements for household and similar electrical appliances-particular requirements for washing machines)

* 국제표준IEC 60335-2-7/2002 House hold and similar electrical appliances-safety-part 2 Particular requirement for washing machines 수준의 표준

2) 2527 / 2007 (Rubber hoses and hose assemblies for washing – machines and dishwashers- specification)

* 국제표준ISO 6804 / 1991 수준의 표준

3) 4100 / 2006 (Energy efficiency of household and similar electrical appliances methods for measuring and calculation energy consumption of washing machines)

* IEC 60465/2003+cor1/2005 and IEC-60335-1/2001-Amd 1 수준의 표준

4) 4751 / 2016 (Clothes washing machines for household use - methods for measuring the performance)

* 국제표준IEC60456/2010: Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance 수준의 표준

□ 바이어 인터뷰

ㅇ El Araby Group 기술부문 담당자(Eng. Ibrahim Sarhan)

  Eng. Ibrahim Sarhan는 “L사나 S사와 같은 한국 대기업들이 세탁기 분야에서 많은 활약을 펼치고 있으며, 해당 기업들의 부품 공급을 통해 이집트 시장 진출을 노려 볼 수 있다.”라고 전했다. 한국대기업 부품 공급업체로 이집트 시장 진출을 꾀할 것이 아니라면, El Araby Group과 같은 현지 업체와 직접 비즈니스를 진행할 수도 있다. El Araby Group은 독자적인 제품을 소비자들에게 제공하며 A/S 분야에서 한국업체 부품을 제공할 수 있을 것이라고 말했다.

ㅇ 이집트 L사 자재조달실 담당자 (Mr. Hafez Mohamed)

  Mr. Hafez Mohamed 는 “L사나 S는 한국본사에 등록되어 있지 않은 어떠한 부품공급 업체와도 계약을 체결 할 수는 없다.”라고 전했다. 더불어, 이집트 내 한국 대기업들의 부품 공급계약을 진행하고 싶다면 한국 본사에 먼저 연락하여 공급업자 리스트에 자사를 등록할 것으로 조언했다.

ㅇ Universal for Engineering Industries 구매관리자 (Eng. Salah El Nazer)

  Eng. Salah El Nazer 는 “세탁기 부품의 현지생산 업체는 전무한 상황이며 한국 업체들이 관련 부품을 수출할 좋은 기회이다. 이집트 업체들의 부족한 기술력에도 불구, 세탁기부품에 대한 수요는 계속 있는 편이기에 이를 잘 활용할 필요가 있다. 또한 세탁기 완제품 수입에는 최대 60%까지 관세가 붙어서 완제품 구매보다는 부품교체에 대한 현지수요가 더 많은 편이다” 라고 전했다.

ㅇIndustrial Systems 파트너(Eng. Gamal Hegazy)

  Eng. Gamal Hegazy 는 “현지 조립업체나 A/S 업체를 타게팅 하는 것 외에도, 현지 유망에이전트나 유통업체를 통해 온라인쇼핑 플랫폼에 자사 제품을 입점 시키는 것도 좋은 방법이다. 이를 통해 한국업체들은 더 많은 소비자들에게 제품을 노출시킬 수 있을 것이며, 실제로 온라인으로 세탁기 부품을 구매하여 개인A/S 기술자를 집으로 부르는 경우도 많다. 일부 소비자들은 정식 부품 구매처를 통하는 것보다 직접 온라인으로 부품을 구매하고 개별 기술자를 통해 세탁기 부품을 교체하는게 더 저렴하다고 생각하는 경향이 있다.” 라고 전했다. 또한, 많은 현지 조립업체들이 에너지효율이 높은 세탁기에 대한 수요가 있기에, 에너지 절감에 대한 노하우나 기술을 가지고 있으면 시장 진출 시 유리할 것이라고 조언했다.

□ 시사점

ㅇ 현지생산 업체 無

  세탁기 부품 현지 생산업체는 전무한 상황으로 수요량을 전부 이탈리아, 중국, 한국과 같은 국가로부터의 수입으로 충당하고 있다.

ㅇ 코로나19로 개인위생에 대한 관심이 높아져 세탁기 부품 수요 증가 예상

코로나19 확산 이후 특히 세탁기 부품 수요가 증가 할 것으로 예상된다. 특히, 코로나19 바이러스는 직물을 비롯한 다양한 표면에서 몇 시간 동안 생존 할 수 있기 때문에 현지에서 세탁 관리에 대한 대중적 관심이 커지고 있으며 이에 따라 세탁기 구매량 자체도 늘고 있는 상황이다. 개인위생에 대한 관심도가 높아진 소비자의 요구를 충족시키고 코로나19에 따른 소비둔화로 신제품이 아닌 기존 제품에 대한 A/S수요가 증가하여 세탁기 부품 교체 수요도 이따라 증가할 것으로 예상된다.

ㅇ 현지시장 진출 시 참고사항

온라인쇼핑 채널 입점 가능한 현지 에이전트 확보

Souq.com, Jumia, Noon과 같은 현지 유망 온라인쇼핑 채널에 제품을 입점시키는 방법도 현지시장 진출의 좋은 전략이 될 수 있다. 현지 소비자들은 제조사 A/S가 비싸다고 생각하는 경향이 있어, 개인 기술자로 부터 개별 부품을 구매하여 수리를 맡기는 경우가 있다. 이 경우 기술자들은 별도의 제품 구매처가 없을 경우 온라인채널을 통해 부품을 구매하는 경우가 있음으로 제품에 대한 상세한 정보를 담은 제품을 현지 온라인채널에 입점시켜 꾸준히 노출시키는 것이 중요하다.

높은 에너지 효율 강조하는 마케팅 전략 구사

이집트는 여름철 전력난이 심한 국가로 에너지 효율이 높은 가전제품에 대한 수요가 점차 늘고 있다. 이에, 실제 제품의 에너지효율 뿐 아니라 부품 교체를 통한 에너지 절감 효과 역시 소비자들의 관심을 끌 수 있는 대목이라 할 수 있다. 특히, 코로나19 여파로 이집트 소비자들의 구매력이 떨어지고 있는 추세라 신제품 구매보다는 부품 교체에 대한 수요가 더 많은 상황이다. 이러한 소비자들의 니즈를 겨냥한 마케팅 활동이 필요할 것으로 보인다.

자료 : 이집트 관세청, 유로모니터, EOS 및 무역관 자체수집 자료