[정보] 중국 에어컨 시장동향

[스프링]

- 중국 에어컨 시장, 프리미엄 제품 위주로 지속적으로 성장 전망 -

- 오프라인 시장 최강자는 Gree, 온라인 시장 최강자는 AUX -

□ 상품명 및 HS Code

상품명	HS CODE
에어컨	8415.10

□ 시장 동향 

○ 중국 에어컨 시장규모는 매년 지속적으로 커지고 있음.

- 2018년 중국의 경제 및 부동산 등 거시적 환경이 좋지 않았음에도 불구하고 에어컨 시장은 지속적으로 플러스 성장을 하였으며 판매규모는 2000억 위안을 돌파함.

- 2018년 중국 에어컨 판매량은 5703만 대로 전년 동기 대비 1.6% 늘었으며, 판매액은 2010억 위안으로 전년 동기 대비 4.1% 증가함.

- 2019년 상반기 중국 에어컨 판매액은 1137억 위안으로 전년 동기보다 1.4% 줄었으나 판매량은 3370만 대로 전년 동기대비 1.5% 증가함.

2013~2019년 상반기 중국 에어컨 판매량(좌), 판매액(우) 및 성장률

 

- 중국 에어컨 판매량은 오프라인보다 온라인에서 더욱 빠르게 증가하고 있음.  

 

○ 중국인의 소득 수준 향상에 따라 가격은 더 비싸더라도 기능이 우수한 주파수 변경 가능 에어컨(인버터 에어컨)의 시장점유율이 빠르게 증가되고 있음.

 

- 주파수 변경 가능 에어컨은 전기절감 효과가 있고, 섬세한 온도 조절이 가능하다는 장점이 있어 이를 선호하는 소비자가 매년 증가하고 있는 추세임.

- 2018년 주파수 변경 가능 에어컨의 시장점유율은 74.5%에 달함.

- 주파수 변경 가능 에어컨은 고부가가치 모델이기 때문에 많은 중국 에어컨 업체들이 주파수 변경 가능 에어컨 시장에 진입하고 있음.

□ 수입 동향 (HS Code 8415.10 기준)

○ 중국 에어컨 최근 5년간 수입 규모

- 중국 에어컨 수입규모는 연도마다 차이를 보이며, 2018년에는 2127만 1천 달러를 기록함.

 

○ 중국 에어컨 상위 10개국 수입 동향

- 2018년 기준 중국 에어컨 수입규모 상위 5개국은 미국, 한국, 호주, 멕시코, 일본 순임.

- 미국은 최근 5년간 중국 에어컨 수입국 1위를 유지하고 있음.

- 2016년 태국으로부터의 중국 에어컨 수입액은 236만 8000달러로 중국 에어컨 수입국의 2위를 차지했지만, 최근 지속적으로 감소하고 있는 추세임.

 중국 에어컨 (HS Code 8415.10) 상위 10개국 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	총계	17,218.0	-24.0	13,105.0	-23.9	21,271.0	62.3
1	미국	4,901.0	-10.4	2,405.0	-50.9	6,078.0	152.7
2	한국	1,395.0	-19.2	1,002.0	-28.2	4,265.0	325.6
3	호주	704.0	1,463.9	342.0	-51.4	1,466.0	328.4
4	멕시코	260.0	-47.9	362.0	39.6	1,359.0	275.1
5	일본	649.0	-26.7	1,059.0	63.2	853.0	-19.4
6	터키	446.0	-5.9	1,109.0	148.7	743.0	-33.1
7	태국	2,368.0	120.6	826.0	-65.1	627.0	-24.1
8	오스트리아	-	-	0.0	0.0	573.0	0.0
9	인도(인디아)	385.0	9.7	128.0	-66.7	546.0	326.5
10	독일	1,099.0	-19.2	526.0	-52.1	460.0	-12.5

자료: KITA  

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ○ 최근 5년간 한국은 중국 에어컨(HS Code 8415.10 기준) 수입국 5위 안에 안착하며 꾸준히 상위권에 속함.  

- 한국은 중국 에어컨 수입국 중 2016년 3위, 2017년 5위, 2018년 2위를 차지함.

- 2017년 한국으로부터의 중국 에어컨 수입 규모는 100만 2000달러였으나 2018년에는 325.6% 증가하여 426만 5000달러에 달함.

에어컨 대한국 수입규모

(단위: 천 달러, %)

기준	2014	2015	2016	2017	2018
수입액	1,768.0	1,727.0	1,395.0	1,002.0	4,265.0
증감률	206.8	-2.3	-19.2	-28.2	325.6

자료: KITA

□ 경쟁동향

○ 중국 에어컨 시장 점유율이 선두기업에 지속적으로 집중되는 추세임.

- 2018년 중국 에어컨 업계 TOP5 브랜드는 Gree(格力), Midea(美的), 하이얼(海尔), 하이센스(海信), Chigo(志高)임.

- 2018년 중국 에어컨 업계 TOP3 브랜드의 시장점유율은 2017년 72.1%에서 73.6%로, TOP5 브랜드의 시장점유율은 2017년 82.2%에서 83.8%로 확대됨.

 

○ 중국 에어컨 업계의 오프라인 시장을 살펴보면, Gree(格力)의 판매액이 전체 중국 에어컨 시장 판매액의 37.9%를, 판매량의 33.1%를 차지함으로써 1위임.

- 반면에 온라인에서 Gree(格力)의 판매량 기준 시장점유율은 17%로 오프라인 판매량의 절반에 미치지 못함.

- Midea(美的)는 온라인, 오프라인에서 모두 안정적으로 20~25%를 차지하며 중국 에어컨 업계 시장점유율 2위를 차지함.

 

- 온라인 시장에서는 AUX(奥克斯)와 Midea(美的)가 20% 이상의 점유율을 보이며 각각 1, 2위를 차지했으며 오프라인 시장점유율 1위인 Gree(格力)는 온라인 시장에서는 3위에 머뭄.

- 각 브랜드별 에어컨 평균가격을 살펴보았을 때, Gree(格力)의 가격이 제일 높았으며 AUX(奥克斯)와 Midea(美的)의 가격은 비교적 저렴함.

- 온라인 시장에서는 소비자의 에어컨 브랜드 선택에 있어 오프라인 시장에서 보다 상대적으로 가격이 중요하게 작용함.

 

□ 유통구조

 

자료: KOTRA난징무역관 정리

□ 관세율

○ 2019년 기준 에어컨(HS Code 8415.10)의 MFN(최혜국대우) 관세율은 8%이며 한중FTA 협정세율은 7.5%임.

제품	HS Code	MFN 세율	한중FTA 협정세율
에어컨	8415.10	8%	7.5%

자료: Trade NAVI

□ 인증제도

○ 중국 강제인증제도(CCC)

- 에어컨은 CCC 강제인증 대상품목에 포함되므로 중국에 수출하기 위하여 반드시 CCC 인증을 획득해야함. 인증이 없을 시, 중국 내의 판매, 수입, 출고, 통관이 불가함.

○ 중국 에너지효율 라벨(CN_ENERGY LABEL)

- 2004년 발표된 ‘중국 에너지효율 라벨 관리방법’에 근거하여, 에어컨을 중국으로 수출하기 위해서는 의무적으로 통일된 에너지효율 표준, 실시규칙, 라벨양식 및 규격을 만족시켜야 함.

- 에어컨은 에너지효율 라벨 제품 목록에 포함된 제품으로서 제품 또는 포장에 에너지효율 라벨을 표시하고, 이를 제품설명서에 추가적으로 설명해야함.

- 제품 또는 포장에 에너지효율 라벨을 부착하지 않거나 제품별 중국 에너지효율 표준에 부합하지 않을 경우, 수출 시 제재조치가 부과됨.

- 이와 관련한 모든 서류는 중국어로 번역하여 제출해야 함.

□ 전망 및 시사점

○ 중국 에어컨 판매량 향후 5년간 연간 성장률이 평균 4.2%에 달할 것

- 중국산업정보망(中国产业信息网)에서 발표한 2019~2023년 중국 에어컨 판매량 예측에 따르면, 전년 대비 각각 2019년에 -0.8%, 2020년에 11.8%, 2021년에 5.1%, 2022년에 0.2%, 2023년에 5.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됨.

- 2010년부터 2012년까지는 중국에서 가전제품에 대해 보조금이 지급되었던 시기로, 에어컨에 대한 대량의 수요가 발생함.

- 가전제품의 평균 수명이 10년임을 고려했을 때, 그로부터 10년 후인 2020년부터 2022년은 가전제품을 교체해야 할 시기로 에어컨에 대한 수요가 다시 한 번 크게 증가할 것으로 예상됨.

○ 중국 진출을 희망하는 한국 에어컨 업계는 프리미엄 제품 출시를 고려해야함.

- KOTRA 난징무역관에서 진행한 인터뷰에 따르면 가전제품 업계 관계자 A씨는 “중국 에어컨 시장은 매년 지속적으로 성장하고 있으므로 전망이 좋다.”라며 “최근 중국 내 냉방은 물론이고 스마트 기능, 제습 등 다양한 기능을 갖춘 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가하는 추세이므로 한국 기업은 이를 고려하여 중국에 진출할 것을 추천한다.” 라고 밝힘.

작성자: KOTRA 난징무역관 서다솔

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网), 동방재산망(东方财富网), AVC(奥维云网), Trade NAVI, KITA, KOTRA 난징무역관 정리 및 종합