24년 5월 3일 특징테마 정리

[얄진넘]

특징 테마

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷NAVER, 1분기 호실적 속 클라우드 부문 가파른 성장세 시현 및 팀쿡 "AI 관련 큰 발표 계획" 발언 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. ▷규제 완화에 따른 주주환원 강화 기대감 등에 은행 테마 상승. ▷애플 대규모 자사주 매입 발표에 시간외 주가 급등 등에 아이폰테마 상승. ▷알루미늄 압출 제품 관련 주요 경쟁국 대비 낮은 수준 덤핑 마진 산정 소식 속 일부 비철금속 테마 상승. ▷이라크 이슬람 저항군, 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격 소식에 LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등 에너지 관련 테마 상승. ▷美 필라델피아 반도체지수 급등 및 4월 D램 가격 급등 소식 등에 일부 반도체 재료/부품/장비, 일부 시스템반도체, 일부 HBM(고대역폭메모리), PCB(FPCB 등) 등 일부 반도체 관련 테마 상승. ▷2분기 호실적 지속 전망 및 올해 글로벌 시장 진출 본격화 기대감 지속 등에 미용기기 테마 상승. ▷리튬 채굴 기업 알버말(+5.29%), 시장 예상치를 상회하는 양호한 실적 발표 속 리튬 테마 상승. ▷日-中 황금연휴 수혜 기대감 지속 등에 일부 카지노/ 여행, 항공/저가 항공사, 면세점, 화장품 등 중국 및 일본 소비 관련 테마 상승. ▷이 외에 치아 치료(임플란트 등), 의료AI, 영화, 영상콘텐츠, 모바일게임, 아스콘, 스마트카, 공기청정기, 엔터테인먼트, 통신장비, 메타버스, 페인트, 탈모 치료, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 마이데이터, 음원/음반, 게임 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 구리 가격 상승, 전력설비 업황 호조, 북미 전력설비 교체 수혜 기대감 지속 등에 시장에서 부각됐던 전선, 전력설비 테마 하락. ▷전일 정부의 밸류업 지원방안 관련 기업가치 제고 계획 가이드라인 공개 속 생명보험/손해보험, 지주사, 자동차 대표주 등 저PBR 관련 테마 하락. ▷이 외에 유리 기판, 해저터널(지하화/지하도로 등), 조선기자재, 건강기능식품, 원자력발전, 제대혈, 타이어, 조선, 스마트그리드, UAM(도심항공모빌리티), 피팅(관이음쇠)/밸브, 콜드체인(저온 유통), 풍력에너지, 자율주행차, OLED, 마리화나(대마), 우주항공산업 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	NAVER, 1분기 호실적속 클라우드 부문 가파른 성장세 시현 및 팀쿡 "AI 관련 큰 발표 계획" 발언 등에 상승
	▷NAVER, 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 2.52조원(전년동기대비 +10.77%), 영업이익 4,393.00억원(전년동기대비 +32.91%), 순이익 5,558.00억원(전년동기대비 +1,171.85%). 별도기준 매출액 1.42조원(전년동기대비 +6.45%), 영업이익 4,065.00억원(전년동기대비 +4.04%), 순이익 2,244.00억원(전년동기대비 -14.28%). 매출액은 역대 두번째, 영업이익은 역대 최대치를 기록했으며, 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를상회했음. ▷사업 부문별 매출액은 서치플랫폼 9,054억원, 커머스 7,034억원, 핀테크 3,539억원, 콘텐츠 4,463억원, 클라우드 1,170억원으로 특히, 자사의 초거대 AI ‘하이퍼클로바X’를 앞세운 클라우드 부문에서 가파른 성장세를 보였음. 클라우드 부문 매출액은 전년 대비25.5% 증가했으며, 이에 대해 네이버는 ‘생성형AI 솔루션의 본격적인 매출 실현’을 이유로 분석했음. 최수연 대표는 "4월 초 개편을 통해더욱 세분화되고 전문화된 사업 조직을 기반으로 시장 동향에 기민하게 대응하며 새로운 사업 기회를 발굴하는데 집중하고 있다"며, "인공지능(AI)과 데이터, 검색 등 네이버의 핵심 기술을 활용해 차별화된 경험을 제공하는 한편, 장기적인 기술 성장을 창출해 동사 본연의 경쟁력을 보다 빠르게 강화할 수 있도록 하겠다"고 밝힘. ▷팀 쿡 CEO는 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “앞으로 몇 주 안에 AI와 관련해 큰 발표가 있을 것”이라며 생성형 AI에 대해 “제품 전반에 걸쳐 큰 기회가 있다고 믿고 있다”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 NAVER를 비롯해 폴라리스AI, 플리토, 이스트소프트, 브리지텍, 알체라, 마음AI 등 AI챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
은행	규제 완화에 따른 주주환원 강화 기대감 등에 상승
	▷키움증권은 보고서를 통해 정부가 밸류업 가이드라인을 발표한 가운데, 은행주의 경우 단기적으로 배당성향이 크게 바뀌는 등의 변화는현실적으로 기대하기 어렵기 때문에 발표 한번으로 큰 변화를 바라는 투자자에게는 이번 가이드라인이 실망스러울 수 있다고 밝힘. ▷다만, 은행주는 장기적으로 배당성향을 상승시키거나 자기주식 매입소각 규모를 늘리는 데는 적합한 업종이라며, 장기적으로 주주환원이 강화되는 기반을 마련하는 첫걸음으로서는 크게 실망할 필요없는 결과물일 수 있다고 밝힘. 특히, 은행주에게 주주환원 문제보다 더 중요한 것은규제라며, 그 동안 은행주의 이익감소를 초래해 왔던 규제들의 강도가 낮아지는게 은행주가 밸류업을 추진하는데 큰 도움이 될 것이라고 밝힘. 이는 장기간 국내 은행주 투자에 소극적이었던 투자자들에게 가장 확실히 변화를 느낄 수 있게 해주는 요인이라 판단하며, 주주환원 이상으로 PBR에 영향을 미칠 수 있는 요인이라고 설명. ▷이 같은 분석 속 금일 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 우리금융지주 등 은행테마가 상승.
아이폰	애플 대규모 자사주 매입 발표에 시간외 주가 급등 등에 상승
	▷애플은 뉴욕증시 장 마감 후 2024회계연도 2분기(1~3월) 매출이 907억5,000만달러(약 124조4,200억원)로 전년동기대비 4.3% 감소했다고 밝힘. 같은 기간 순이익은 236억3,600만달러(약 32조4,000억원)로 전년동기대비 2.16% 감소했으며, 주당순이익은 1.53달러로 지난해와 같은 수준을 기록. 다만, 이는 매출과 주당순이익 기준 월가의 예상치를 웃돈 수치로 시장조사업체 LSEG가 추정한 매출 컨센서스(900억1,000만달러)와 주당순이익 컨센서스(1.50달러)를 상회했음. ▷또한, 애플은 한 주당 0.25달러의 배당을 실시하기로 했으며, 이와 함께 1,100억달러 규모의 자사주 매입을 발표. 이번 자사주 매입 규모는 지난해(900억달러)보다 22.2% 늘어난 수준으로 역대 최대 규모임. 아울러 팀 쿡 CEO는 다음 주 새로운 아이패드 출시와 내달 열리는 연 례 개발자 컨퍼런스에서 AI와 관련해 "큰 발표 계획"을 갖고 있다고 밝힘. 이에 뉴욕증시 시간외거래서 애플은 약 6% 가량 상승세를 기록. ▷하나증권은 비에이치에 대해 2분기 매출액은 3,909억원(YoY +28%, QoQ +31%), 영업이익은 172억원(YoY +77%, QoQ +104%)을 기록할 것으로 전망. 북미 고객사향 RFPCB 매출액이 예년보다 이른 시점부터 증가하기 시작할 것으로 예상되는데, 올해 출시할 모델에 대한 기대감이 반영된 준비 과정이라 판단된다고 설명. ▷이 같은 소식 속 비에이치, 하이비젼시스템, LG이노텍, 프로텍, LG디스플레이 등 아이폰 테마가 상승.
비철금속	알루미늄 압출 제품 관련 주요 경쟁국 대비 낮은 수준 덤핑 마진 산정 소식 속 일부 관련주 상승
	▷한국무역협회에 따르면, 지난 2일(현지시간) 美 상무부가 중국, 멕시코, 베트남 등 15개국이 미국에 수출하는알루미늄 압출 제품에 대해 덤핑 소지가 있다는 예비판정을 내렸음. 미국 정부는 한국산 알루미늄 압출재에 최대 2.42%의 반덤핑 관세를 부과하기로 예비판정을 내렸음. 한국 기업의 경우 알멕 0%, 신양 2.42%로 덤핑마진을 산정했으며, 상무부 조사 질의에 응답하지 않은 8개 기업에는 43.56%를 산정했음. ▷다만, 이번 예비판정에서 한국산 알루미늄 압출재에 대한 덤핑마진이 경쟁국에 비해 낮은 수준으로 산정되며, 업계에선 안도감이 형성되는 모습. 주요국의 덤핑마진을 보면 중국은 4.91∼376.85%로 관세 부담이 가장 높았음. 멕시코(8.18∼82.03%), 콜롬비아(8.85∼34.47%), 인도네시아(5.65∼112.21%) 등에도 고율 관세가 매겨졌음. ▷이 같은 소식 속 알멕, 피제이메탈, 조일알미늄, 대양금속 등 일부 비철금속 테마가 상승.
LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등	이라크 이슬람 저항군, 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격 소식에 상승
	▷이라크 내 친이란 무장단체인이슬람 저항군이 이스라엘 수도 텔아비브 등을 겨냥해 미사일 공격을 단행했음. 외신에 따르면, 이 단체는 온라인 성명을 내고 이날 이스라엘 내 세 지점을 겨냥한 미사일 공격이 자신의 소행이라고 주장했음. 이슬람 저항군은 전투기를 띄워 텔아비브의 두 지점과 남부 도시 브엘셰바의 한 지점에 장거리 순항 미사일로 3차례 공격을 가했다며, 이번 공격이 “가자 주민들과 연대 속에” 이뤄졌다고 강조하고 “적들의 거점”을 계속해서 겨냥할 것이라고 밝힘. ▷이슬람 저항군은 텔레그램을 통해서도 “점령에 대한 저항을 계속 지원하고, 가자지구의 우리 사람들을 지지하고, 어린이, 여성, 노인을 포함한 팔레스타인 민간인에 대한 학살에 대응하기 위해 이라크의 이슬람 저항군 전사들이 알-아르캅 순항 미사일로 브엘셰바의 핵심 목표물을 공격했다”고 주장했음. 다만, 구체적인 표적이나 사상자 발생 여부 등은 알려지지 않았음. ▷이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, 지에스이, 대성에너지 등 LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 상승. 또한, 아이쓰리시스템, 빅텍, 휴니드, 스페코, 대성하이텍, 풍산 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수 급등 및 4월 D램 가격 급등 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 소화 속 비농업고용 완화 기대감 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는급등 마감. 지수는 전일 대비 97.67(+2.17%) 상승한 4,605.35를 기록. 엔비디아(+3.34%), 마이크론테크놀로지(+2.40%), AMD(+1.31%) 등이 상승. 특히, 퀄컴(+9.74%)이 전일 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 영향으로 급등세를 기록. 퀄컴은 전일 장 마감 후 지난 분기 매출이 93억9,000만달러라고 발표. 이는 예상치인 93억4,000만달러를 상회하는 것으로 주당 순이익도 예상(2.32달러)을 웃도는 2.44달러를 기록. 아울러 다음 분기 매출이 88억달러에서 96억달러 사이가 될 것으로 전망. 이는 시장의 예상치 90억달러(중간값)를 상회하는 수치임. ▷시장조사업체 D램익스체인지에 따르면, PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb)의 4월 평균 고정거래가격은 전월 대비 16.67% 상승한 2.1달러를 기록하면서 2022년 12월 이후 처음으로 2달러를 회복. 시장조사업체 트렌드포스는 "대만 지진으로 어느 정도 수요가 급증했지만 PC 제조사들의 높은재고로 2분기 전체 PC D램 조달 물량은 크게 감소할 것으로 예상된다"며, "고객사들의 현재 재고 수준과 향후 주문 하향 조정 가능성을 고려하면 PC D램의 가격은 3분기 후반에 완화될 것"으로 전망. ▷한편, 이재용 회장은 유럽 출장을 마치고 3일 오전 김포공항을 통해 귀국했음. 입국장으로 나온 이재용 회장은 취재진이 질문을 던지기도 전에 “봄이 왔네요”라고 인사를 건넸음. 이재용 회장이 ‘봄이 왔다’고 말한 것은 계절적 의미뿐만 아니라 최근 반도체 업황 개선 등을 빗대어 말한 것 아니냐는 해석이 나오고 있음. 이재용 회장은 이번 출장에서 독일?이탈리아?프랑스 등을 방문해 유럽 시장을 점검하고 비즈니스 미팅, 주재원 간담회 등의 일정을 소화했음. ▷이 같은 소식 속 ISC, 리노공업, 테크윙, 유진테크, 큐알티, 레이저쎌, 디아이 등 일부 반도체 관련주가 상승. 태성, 와이엠티, 타이거일렉, 코리아써키트 등일부 PCB(FPCB 등) 테마도 상승.