요르단 혈당 측정기 시장 동향 - 요르단 주요 사망원인 중 당뇨병 비율 점차 높아져 - - 주기적으로 당뇨 수준을 체크할 수 있는 혈당 측정기 수요 증가 예상 -

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요르단 혈당 측정기 시장 동향

2019-04-30 최명근 요르단 암만무역관

요르단 혈당 측정기 시장 동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 요르단 주요 사망원인 중 당뇨병 비율 점차 높아져 -

- 주기적으로 당뇨 수준을 체크할 수 있는 혈당 측정기 수요 증가 예상 -

자료 : Live Science

□ 상품명 및 선정 사유

  ㅇ 상품명 : 혈당 측정기(HS CODE : 9018.90.000)

  ㅇ 선정 사유 : 요르단 내에서 당뇨병 발병률 및 관련 인식이 확산됨에 따라 추후 수요가 증가 될 것으로 예상

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 최근 요르단 보건부에서 제공한 자료에 따르면, 당뇨병은 요르단인들이 직면하고 있는 주요 건강 문제 중 하나로 여겨짐.

    - 25세 이상 요르단인들 중 당뇨병 발병률은 46%로 발병 비율이 가장 높은 병명 중의 하나로 여겨지며 당뇨병은 청소년들 사이에서도 확산되고 있어 청소년 중 약 19%가 비만의 의한 당뇨병을 앓고 있는 것으로 파악됨.

    - 보건부 조사에 따르면 약 50%의 당뇨병 환자는 자신이 당뇨병에 걸렸는지 인식하지 못한다는 연구가 발표된바 있음. 정부차원에서는 당뇨병의 심각성을 인지하여 무료 당뇨병 검진을 제공하고 있으며 11월 14일을 당뇨병의 날로 지정하여 당뇨병에 대한 인식을 확산시켜 나가고 있음. 

  ㅇ 2030년까지 당뇨병은 요르단 내 주요 사망원인 중 약 7번째가 될 것으로 예상되며 이에 따라 당뇨병 관련 의료 기기 수요가 증대 될 것으로 예상됨. 수요가 증대될 것으로 예상되는 품목은 혈당 측정기, 인슐린 펌프, 당뇨병 예방약 및 치료제 등이며 특히, 환자들이 개인적으로 자신의 당뇨 수준을 정기적으로 확인 할 수 있는 혈당측정기는 점차 수요가 높아질 것으로 예상됨. 

  ㅇ Jardaneh Drugh Store의 담당자 R씨에 따르면, 혈당 측정기 연간 국내 수요는 평균 2천만 달러에 이르며 80%는 수입에 의존하고 있고 20%는 국내 생산에 의존하고 있음.

    - 요르단 혈당 측정기 시장은 국내 생산은 20%에 불과한 수입의존형 시장이며 요르단 국내에서 혈당 측정기를 제조하는 회사는 조이 헬스케어 산업 주식회사 한 곳이 유일함. 이 회사는 2015년 설립되어 혈당 측정기, 혈압 측정기, 디지털 온도계, 적외선 디지털 온도계, 개인 건강 관리 장치 등을 생산하고 있음.

< 요르단 국내 제조사 : Joyco >

자료 : 무역관 자체 조사

□ 경쟁동향

  ㅇ Al Hadi Medical사의 담당자에 따르면, 요르단 경제 상황 악화 및 구매력 약화로 혈당측정기 시장은 가격 지향형 시장으로 볼 수 있으나 제품 자체의 정확한 판단도 중요한 부분이기 때문에 요르단 소비자들은 기술사양과 성능에 주목하고 있음.

    - 혈당 측정기의 가격은 브랜드 종류, 측정 시험지 등에 따라서 다르며 평균적으로 US$14~42/Pack 임.

    - 미국, 독일, 프랑스, 일본, 영국 등의 브랜드들이 주요 수입원이며 주요 경쟁 동향은 아래와 같음.

<요르단 혈당 측정기 시장 경쟁 동향>

(단위 : %)

브랜드명	원산지	시장점유율	사진
JoyCoo	요르단	20
Accuchek By Roche	미국	8
Contour by Bayer International	독일	8
Freestyle By Abbott	미국	7
One Touch	독일	6
OnCall Plus by ACON Laboratories	미국	6
Glucocard	미국	5
G 브랜드	한국	5	-
Sannou	중국	3
Fora Care	미국	2
Bionime	대만	2
Vivachek ino	중국	2
GlucoLab Infopia	영국	1
기타		25

 자료 : 무역관 자체 조사

□ 수입 규모 및 동향

  ㅇ 혈당 측정기가 속하는 HS CODE(9018.90.000)의 수입통계를 살펴보면, 미국 및 독일이 전체 수입 시장의 약 50% 이상을 차지하고 있음. 한국 수입의 경우, 연평균 약 2백만불로 전체 시장의 약 3%를 차지하고 있음.

< 2015~17년 HS CODE(9018.90.000) 수입 통계 >

(단위 : 달러)

국가	2015	2016	2017	총합	비중
미국	26,701,730	23,713,398	27,153,239	77,568,367	36.70%
독일	13,416,071	12,757,527	8,522,585	34,696,183	16.42%
멕시코	6,622,907	7,240,065	5,033,648	18,896,620	8.94%
일본	4,258,422	6,810,008	2,986,230	14,054,660	6.65%
중국	3,643,866	4,702,857	3,798,503	12,145,226	5.75%
스위스	6,382,565	1,121,559	1,513,778	9,017,902	4.27%
한국	2,372,428	2,058,079	2,297,134	6,727,641	3.18%
이탈리아	2,005,758	2,247,876	2,384,650	6,638,284	3.14%
영국	1,537,218	3,537,302	986,249	6,060,769	2.87%
네덜란드	2,573,640	346,366	557,386	3,477,392	1.65%
프랑스	853,346	1,347,407	1,073,720	3,274,473	1.55%
기타	5,550,831	5,458,714	7,774,642	18,784,187	8.89%
총합	75,918,782	71,341,158	64,081,764	211,341,704	100.00%

자료 : 요르단 통계청

□ 관세율 및 현지 규제

  ㅇ 혈당 측정기가 속하는 HS CODE(9018.90.000)의 수입 관세율은 아래와 같음.

< HS CODE(9018.90.000) 수입 관세율> 

H.S Code	설명	관세율	판매세율
9018.90.000	의료, 수술 및 시력 등의 테스트에 사용되는 장비 및 기타 계측 장비	0%	16%

자료 : 요르단 관세청

  ㅇ 요르단 시장에 진출하기 위해선 혈당측정기 제조업체들은 요르단 식품의약품안전청(JFDA)의 승인을 받아야 하며 해당 품목이 FDA, EU(EC mark), JIC(일본 인증) 등의 인증이 있을 경우 현지에서 승인을 득할 수 있음.

    1) 수출업자는 인증(FDA, EC 또는 JIS)과 함께 의료 장비에 대한 선적 서류를 현지 에이전트에게 발송

    2) 현지 에이전트는 세관 통과 전 해당 서류를 첨부하여 JFDA에서 승인을 득해야 함.

□ 유통구조

  ㅇ 요르단 시장의 혈당 측정기의 유통구조는 일반적으로 도매상/유통업체(주로 Drug Store)로 활동하는 현지 대리점에 수출하고 이들이 약국인 현지 소매점에 배포하는 패턴을 보이고 있음.

<혈당 측정기 유통구조>

자료 : 현지 에이전트

  ㅇ 수출업체들은 제품 등록, 판촉, 판매 및 유통 업무를 담당하는 현지 에이전트(Drug Store 등)을 발굴해야하며 현지 에이전트는 보통 아래와 같은 업무를 담당함.

    1) JFDA 등록 관련

    2) 취급 및 배송

    3) 마케팅 및 홍보

    4) 판매

    5) 애프터서비스 

  ㅇ 일반적으로 요르단 수입업자 및 에이전트들은 상품 통관 등과 관련된 일련의 과정을 수행한 후 도매업자에게 납품하고 있으며 도매업자는 소매업자를 통해 최종소비자에게 물품을 유통하는 구조임.

  ㅇ 보건부의 최근 통계에 따르면 지난 5년간 요르단의 Drugstore 및 약국 수가 지속적으로 증가하는 추세

< 요르단 Drugstore 및 약국 등록 현황>

구분	2013	2014	2015	2016	2017
Drugstore (Importer/Agent/ Distributor)	282	281	287	297	323
Pharmacy	2,157	2,298	2,461	2,622	2,838
(Retailer)

자료 : 요르단 보건부

□ 현지 바이어 의견

  ㅇ Abu Sharif Medical Store의 담당자 R씨에 따르면, 혈당 측정기 시장에서 이윤 창출은 단순한 혈당 측정기 판매가 아니라 혈당 측정 시험지의 판매를 통해서 이루어짐. 보통 에이전트들은 새로운 브랜드를 도입할 때, 약국에 무료로 혈당 측정기를 제공하고 혈당 측정 시험지를 지속적으로 판매하여 초기 시장 진출 및 이익을 창출하고 있음. 또한, 요르단 에이전트들은 혈압 측정기, 온도계 등 다양한 의약품 관련 제품을 생산하는 외국업체들과 거래하는 것을 선호함. 

□ 시사점

  ㅇ 요르단에서 당뇨 발병률이 지속적으로 높아짐에 따라 관련 의료제품의 수요가 증가하고 있는 시점임. 한국 기업들이 요르단을 진출하기 위해서는 아래와 같은 사항을 미리 고려할 필요가 있음.

    1) 한국 기업은 요르단으로 수출을 고려하기 전에 FDA나 CE 마크를 받아야 함.

    2) 한국 기업 제품의 품질과 시장성을 테스트 하기 위해 현지 시장에 무료 샘플 공급이 필요

    3) 요르단 최종 소비자들은 혈당 측정기를 구입하는데 있어 크게 판독 정확도, 결과 도출 시간, 장치 크기 등에 주목함.

    4) 초기 현지에서의 긍정적인 이미지 강화를 위해 무료 당뇨 검사 행사, 당뇨 관련 세미나 및 포럼 등을 개최 및 후원할 필요가 있음.

 자료 : 요르단 보건복지부, 무역관 바이어 및 에이전트, 무역관 자체 조사 등