2005년부터 2026년 6월까지 호주의 축산물 수출 기업에 대한 새로운 시각

[(사)한국수입육협회]

호주의 주요 가축 수출 기업은 누구이며, 어디에서 사업을 운영하고 있습니까?

우리는 2023년에 이 데이터와 가축 수출업체들의 어려운 상황을 마지막으로 살펴보았는데 , 당시 가축 수출업계는 수출 물량 감소를 겪고 있었고 일부 수출업체는 문을 닫았습니다.

2005년 이후 해상으로 수출한 기업은 총 59개이며, 최근 몇 년간 활동 중인 수출업체 수는 16개(2023년, 2024년, 2025년)로 2022년의 19개에서 소폭 감소했습니다.

2026년 상반기에는 12개의 수출업체가 활발하게 활동했는데, 이는 이전 연도와 비슷한 수준이며, 나머지 수출업체들은 연간 한두 차례만 선적을 진행하고 있습니다. 양 수출을 제외하면, 가축 수출업체들의 활동 규모와 현황은 최근 몇 년간 비교적 안정적이고 꾸준한 흐름을 보여왔습니다.

2005년부터 2026년까지 해상 운송을 통한 연간 가축 수출국 수 및 출하량(양, 물소, 소). 출처: 농림수산부(DAFF) 가축 수출 통계. 그래프와 표를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다.

정상에서의 움직임

소수의 수출업체가 여전히 대부분의 물량을 담당하고 있습니다. 8개 업체가 2024년과 2025년에 각각 전체 물량의 94.6%와 92.1%를 차지했습니다.

나머지 수출업체들은 주로 특수 사육용 물량을 위해 연간 한두 번 정도만 선적했으며, 때로는 파키스탄이나 멕시코처럼 비교적 덜 알려진 시장으로 수출하기도 했습니다.

최근 몇 년 동안 약간 달라진 점은 주요 수출업체들의 물량 순위입니다. 2023년에는 상위 몇 개 업체가 매우 근접한 순위를 보였습니다. 그러나 2025년에는 Frontier International Northern Pty Ltd(Frontier)가 57건의 물량으로, Australian Rural Exports Pty Ltd(AUSTREX)가 52건의 물량으로 나머지 업체들을 크게 앞질렀습니다. International Livestock Export Pty Ltd(ILE)는 2024년 59건의 물량으로 1위 수출업체였지만 2025년에는 40건으로 떨어졌고, 2026년 상반기까지 2위를 유지할 것으로 예상됩니다.

2024년, 2025년 및 2026년 누적 기준 선적량 기준 주요 수출국. 출처: 농림수산부(DAFF) 생축 수출 통계.

수출업체는 늘어나지만 선적량은 줄어든다.

2015년과 2016년에는 약 12개 회사가 100만 마리가 넘는 소와 200만 마리에 가까운 양을 수출했지만, 2025년에는 16개 회사가 80만 마리가 넘는 소와 30만 마리가 조금 넘는 양을 수출할 것으로 예상됩니다.

초기의 대규모 물동량은 웰라드(Wellard)를 비롯한 몇몇 대형 업체들이 연간 수십만 마리의 양과 소를 운송한 데 기인한 것이었지만, 이들 업체들은 이후 이 업계에서 철수했습니다. 더 큰 선박과 대형 업체들은 한 번에 훨씬 더 많은 동물을 운송했는데, 이는 총 운송 횟수가 2015년 297회, 2025년 292회로 현재와 거의 동일한 수준임에도 불구하고 나타난 현상입니다.

출항하는 선적물의 수는 거의 변하지 않았지만, 각 선적물의 적재량과 운송을 분담하는 기업의 수는 달라졌습니다. 2025년과 2026년 초에는 더 많은 수출업체가 더 적은 양의 화물을 운송하며 무역이 분산될 것으로 예상됩니다.

2005년부터 2026년까지 6월 30일 기준 수출 물량 기준 주요 수출국. 출처: 농림수산부(DAFF) 의회 보고서. 이미지를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다.

시장 점유율

인도네시아의 가축 수출 시장 점유율은 전체 가축 수출 물량에서 지속적으로 증가하여 2024년 69%, 2025년 73%, 2026년 상반기에는 77%를 차지할 것으로 예상됩니다. 지난 10년 동안 대부분 2위 자리를 지켰던 베트남은 2024년 46건에서 2025년 30건으로, 그리고 2026년 6월 30일 이전에는 단 1건으로 감소했습니다. 6월에 이 데이터가 발표된 이후 베트남으로의 수출이 몇 건 더 있었지만, 여전히 평균치를 훨씬 밑도는 수준입니다.

인도네시아는 최대 시장일 뿐만 아니라 가장 경쟁이 치열한 시장이기도 합니다. 2025년에는 활동 중인 16개 수출업체 중 9개 업체가 인도네시아에 소를 수출했으며, 어느 업체도 시장 점유율의 4분의 1 이상을 차지하지 못했습니다. 프론티어가 24%로 가장 큰 점유율을 기록했고, 오스트렉스, 아일, 할린, ACE, LSS가 그 뒤를 이어 10% 초중반의 점유율을 차지했습니다. 이들 수출업체 중 상당수는 인도네시아 시장에 크게 의존하고 있는데, 할린과 본드스톡은 2025년에 인도네시아에만 집중했고, NACC는 한 차례를 제외하고 모든 물량을 인도네시아로 보냈습니다.

규모가 작은 시장은 경쟁이 덜합니다. 베트남 은 LSS의 주요 시장으로, 전체 물량의 40%를 차지하며, AUSTREX가 그 뒤를 잇고 ILE, ACE, Frontier가 나머지 물량을 나눠 갖습니다.

중국 수출은 거의 전적으로 AUSTREX가 담당했으며, 총 10건의 물량 중 6건을 주로 사육 및 유제품 시장으로 수출했습니다. 나머지 물량은 Beefgen, SAILs, 그리고 Australasian Global Exports에서 처리했습니다. 필리핀 수출은 주로 ILE와 Frontier를 통해 이루어졌으며, 두 회사가 총 9건의 물량 중 8건을 담당했습니다. 나머지 물량은 아래 그림에 나와 있는 것처럼 여러 소규모 시장으로 수출되었습니다.

시장별 출하량 점유율, 2025년. 출처: 농림수산부(DAFF) 가축 수출 통계.

참고: 중동 지역으로의 양 출하량 포함.

2026년은 다소 부진한 출발을 보일 것으로 예상됩니다.

2023년부터 2025년까지 연평균 화물 건수는 약 270~300건이었습니다. 2025년 상반기에는 142건의 화물이 접수되었지만, 올해 같은 기간에는 91건에 그쳤습니다.

선박 운항 기록이 해당 부서에 도착한 후에야 집계되기 때문에 이러한 격차가 다소 줄어들 가능성이 있지만, 이는 소수의 선적에만 영향을 미칠 것입니다. 상반기 선적량 감소는 호주의 상반기 소 수출 실적 부진과 일맥상통합니다.

데이터 관련 참고 사항:
해당 수치는 농림수산부가 6개월마다 의회에 제출하는 해상 운송 중 가축 폐사 관련 공개 보고서에서 가져온 것입니다. 이 데이터는 시장 점유율보다는 동물 복지를 추적하기 위해 만들어졌지만, 수출업체가 보낸 화물 수만 나타내고 동물의 수는 나타내지 않는다는 한계가 있습니다. 이는 데이터 표현 방식의 특성 때문입니다. 또한, 화물 수와 선적 건수는 다릅니다. 한 척의 선박이 여러 수출업체를 위해 소, 물소, 양을 운송할 수 있으므로 한 척의 선박이 여러 건의 화물을 운송할 수 있습니다. 이 데이터는 각 화물의 크기에 대한 정보를 제공하지 않으므로, 무역량보다는 기업의 활동량을 나타내는 지표로 해석해야 합니다.

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

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