[Summary]
* 연준의 공격적 긴축 전망 지속, 기술주 하락
* 기업실적 및 1월 CPI 경계심 강화
* 경제지표 : 1월 고용추세지수(ETI) 117.62 (下), 12월 소비자신용 $189억증가(+5.1%) (下)
* 10년물 美국채금리 1.919%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 2/8 : NFIB 소기업 낙관지수, 12월 무역수지
- 2/9 : 12월 도매재고, 로레타 클리블랜드 연은 총재 연설
- 2/10 : 주간 실업보험 청구자수, 1월 소비자물가지수
- 2/11 : 2월 미시간대 소비자태도지수 예비치,
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 연준의 공격적 긴축 전망 지속에 기술주 하락하며 혼조 마감
- 기업실적 및 1월 CPI 경계심 강화, 이코노미스트들 전년비 +7.2% 상승 예상, 이번주 화이자, KKR, 우버, 월트디즈니, 코카콜라 등 총 70개이상 기업 실적 발표 예정
- 경제지표는 부진, 1월 고용추세지수(ETI)는 117.62 기록하며 기대치에는 하회했으나 탄탄한 고용시장을 시사, 12월 소비자신용은 189억달러 증가(+5.1%), 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 메타(FB)는 유럽내 페이스북, 인스타그램 서비스 중단 가능성 암시의 연례보고서가 공개되며 -5.14% 하락, 펠로톤(PTON)은 아마존, 나이키 등의 인수 가능성에 애플도 합류할 수 있다는 언론 보도에 +20.93% 상승, 저가 항공사 프론티어(FYBR)의 스피릿(SAVE) 인수 소식으로 각각 +3.47&, +17.17% 상승
- WTI 하락, 이란 핵 협상 복귀 기대감에 0.99달러(1.07%) 하락한 배럴당 91.32달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35091.13 (0.00%)
S&P500: 4483.87 (-0.37%)
나스닥: 14015.67 (-0.58%)
유로Stoxx: 4120.56 (0.83%)
FTSE100: 7573.47 (0.76%)
CAC40: 7009.25 (0.83%)
DAX30: 15206.64 (0.71%)
닛케이225: 27248.87 (-0.70%)
상해종합: 3429.581 (2.03%)
항셍: 24579.55 (0.03%)
VIX: 22.86 (-1.55%)
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S&P 500 은행 인덱스: 441.54 (0.56%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 111.6 (1.23%)
닛케이 은행 인덱스: 165.25 (2.42%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0462 (54.52%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(7일)
독일 12월 산업생산 SA MoM ( 0.5%, -0.3%, -0.2% )
금일(8일)
미국 12월 무역수지 ( -$83.0b, 22:30, -$80.2b )
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* 환율
파운드달러: 1.35 (0.03%)
아시아통화 인덱스: 107.93 (0.04%)
달러인덱스: 95.43 (-0.05%)
원달러: 1199.4 (-0.01%)
원엔: 10.41 (-0.20%)
원위안: 188.52 (0.80%)
엔달러: 115.1 (0.14%)
달러유로: 1.14 (-0.09%)
위안달러: 6.36 (-0.02%)
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* 상품
WTI : 91.58 (-0.79%)
현물 금: 1820.5 (0.68%)
LME 3개월 구리: 9841.5 (0.09%)
BDI: 1423 (-0.14%)
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* 채권
미국10y: 1.918 (0.919bp)
미국2y: 1.29 (-1.957bp)
독일10y: 0.22 (2.01bp)
그리스10y: 2.45 (22.02bp)
스페인10y: 1.07 (4.25bp)
이탈리아10y: 1.78 (3.52bp)
포르투갈10y: 1 (3.94bp)
SHIBOR 1w: 2.1 (-0.170)
중국 CDS 5y: 53.88 (2.944)
한국 CDS 5y: 26.93 (3.841)
브라질 CDS 5y: 223.46 (2.091)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-2.24%)
IT: (-0.66%)
자유소비재: (-0.22%)
필수소비재: (0.10%)
에너지: (1.30%)
헬스케어: (-0.13%)
산업재: (0.07%)
소재: (-0.43%)
유틸리티: (-0.20%)
금융: (0.33%)
부동산: (-0.09%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
타이슨 푸드 (12.23%)
로얄 캐리비안 크루지스 (8.44%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (8.40%)
카니발 (7.82%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (5.05%)
DOWN
짐머 바이오멧 홀딩스 (-9.09%)
Constellation Energy Corp (-8.12%)
메타 플랫폼스 (-5.14%)
에이버리 데니슨 (-4.14%)
페이팔 홀딩스 (-3.70%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-5.14%), 아마존 (0.19%), 애플 (-0.42%), 넷플릭스 (-1.97%), 구글 (-2.85%), 엔비디아 (1.68%), AMD (0.06%), 마이크론 (-0.37%), 테슬라 (-1.73%)
[IT]: 인텔 (0.35%), 시스코 (0.04%), 어도비 (-1.25%), 페이팔 (-3.70%), 오라클 (-1.67%), 세일즈포스 (-1.03%), 브로드컴 (-0.43%), IBM (0.07%), 텍사스인스트루먼트 (-0.86%), 퀄컴 (-2.44%), 어플라이드머티리얼즈 (0.41%), 램리서치 (-1.33%), 마이크로칩 (0.64%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.58%), 디즈니 (0.35%), AT&T (-0.62%), 컴캐스트 (-0.95%), 액티비전 블리자드 (0.32%), EA (-0.95%), 트위터 (-2.44%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.65%), 나이키 (-0.17%), 스타벅스 (0.20%), 로우스 (-0.89%), 부킹홀딩스 (1.64%), 타겟 (-1.28%), 샌즈 (2.94%), GM (-1.13%), 이베이 (-1.00%), 메리어트 (2.03%), 베스트바이 (0.77%), 포드 (-0.39%), 익스피디아 (1.10%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.98%), P&G (-0.75%), 코카콜라 (1.05%), 코스트코 (-0.75%), 필립모리스 (-0.01%), 에스티로더 (0.34%), 크래프트 하인즈 (-0.09%), 월그린스 (1.01%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.20%), 쉐브론 (1.96%), EOG 리소시스 (0.87%), 파이어니어 (-0.60%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.33%), BofA (0.48%), 웰스파고 (1.78%), 씨티그룹 (0.42%), 골드만삭스 (0.15%), 모건 스탠리 (1.03%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.33%), 유나이티드헬스 (0.11%), 화이자 (0.40%), 머크 (-1.25%), 애브비 (1.34%), 일라이 릴리 (0.53%), 길리어드 (-0.22%), CVS 헬스 (0.85%), 암젠 (0.64%), 바이오젠 (-0.10%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.51%), 록히드 마틴 (0.77%), UPS (0.12%), 보잉 (2.65%), 캐터필러 (0.71%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.07%), 이퀴닉스 (-0.57%), 프로로지스 (-0.94%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.85%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.63%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 동원시스템즈, 롯데칠성, 한세실업, SPC삼립
-52주 : 농심, SGC에너지
-역사적 : 일동제약, 서울가스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SKC
-52주 : 삼성SDI, 에스원
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 미래에셋벤처투자, 바이오리더스, CJ프레시웨이, 파세코
-52주 : 없음
-역사적 : 이랜텍
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 네패스, 아이티엠반도체
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 다변화 시대에 '단일 브랜드' 역발상 대박…코스트코의 커클랜드 : https://www.hankyung.com/international/article/202202064272i