[정보] 중국 윤활유 시장동향

[스프링]

- 중국은 2025년을 전후하여 세계 1위의 윤활유 소비시장이 될 전망 -
- 중국 첨단 장비제조 산업 발전에 따른 공업용 고급 윤활유 수요가 늘어날 것 -

품목 정보: 윤활유

제품	기초유(오일성분<70%)
HS CODE	340399
관세율	0%
증치세	13%
관련 통관 인증 제도	필요 없음

자료: 중국 해관

제품	기초유(바이오디젤 포함하지 않음)
HS CODE	271019
관세율	0%
증치세	13%
관련 통관 인증 제도	필요 없음

자료: 중국 해관

□ 개요 

  ㅇ 중국은 2025년을 전후해 세계 1위의 윤활유 소비시장으로 도약할 것으로 전망되며, 고급 윤활유의 수요가 늘어날 것임. 
    - 윤활유 산업 전문가들은 중국의 윤활유 소비시장이 현재 세계 2위에서 2025년에는 미국을 추월해 세계 최대 규모로 성장할 것으로 전망하고 있음.
    - “중국 제조 2025” 전략의 시행과 함께 중국의 첨단 장비제조 산업이 크게 발전하고 있어 첨단 장비산업에 활용가능한 고급 윤활유의 사용량이 꾸준히 늘어나고 있음.

□ 기초유 시장현황

  ㅇ 중국의 기초유 시장은 중국산이 대부분을 점유하고 있고 일부 고급 기초유를 수입제품이 차지하는 형태로 구성돼 있음.

  ㅇ 2018년도 중국의 기초유 생산량은 1037만 톤으로 2017년 대비 생산량이 185만 톤 증가했으나 전문가들은 중국의 기초유 시장이 생산과잉 상태에 있고 이 때문에 업체 간 가격경쟁이 갈수록 심화되고 있는 상태로 판단
    - 중국은 기초유 제품 중 Ⅰ류와 Ⅱ류 제품을 주로 사용하고 있으며 CNPC(중석유), Sinopec (중석화), CNOOC(중해유) 등 주요 기업의 제품이 전체의 70% 이상의 시장을 점유하고 있음.

API기준 기초유 분류표

분류	지 표			주요제품 명칭
	S(%)	알케인(%)	점성지수
Ⅰ	>0.03	<90	80-120	150SN
Ⅱ	≤0.03	≤90	80-120	400SN
Ⅲ	≤0.03	≥90	>120	100N 150N
Ⅳ	α-olefin （聚α烯烃）			PA04 PA06 PA08 PA010
Ⅴ	Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ가 아닌 기타 기초유			합성윤활유

자료: KOTRA 시안 무역관

□ 윤활유 시장현황 

  ㅇ 윤활유는 사용처에 따라 자동차용 윤활유와 공업용 윤활유로 크게 나뉘며 분야별 제품은 아래와 같음.

응용분야		제품 종류
자동차윤활유		자동차내연기유, 기어유, 감진기유, 전동액, 냉각액 등
공업용 윤활유	전력로봇설비 윤활유	변압기유, 전선(电缆)유, 스위치유 등
	공정기계윤활유	공정기계 내연기유, 액압유, 기어유, 특수합성윤활지(润滑脂)
	공업기계설비윤활유	공업기계설비 내연기유, 압축기유, 액압유, 기어유, 진공펌브유, 증기터빈유, 방수 유(防锈)도열유, 식품기계용유 등
	기타 품종윤활유	절삭용유, 열처리용유, 등

자료: KOTRA 시안 무역관 정리

  ㅇ 중국 윤활유 시장은 2010년 이전 중국의 고속발전기와 발맞춰 매우 빠른 속도로 성장했으며, 특히 2011-2013년 3개년간 평균 소비량이 연간 880만톤을 기록하며 전성기를 이룸.

    - 2013년 이후 중국 경제가 뉴노멀(新常态) 시대로 진입하면서 윤활유 및 윤활유 관련 산업도 성장 속도가 하락하거나 마이너스 성장하는 현상이 나타났으며, 특히 고급 제품으로 인해 윤활유 교체 주기가 늘어나면서 “저성장시대”로 진입

  ㅇ 차량용 윤활유는 2018년도 기준 전체 윤활유 시장의 53%를 차지하고 있으며 좌우를 차지
    - 이 중 자동차 윤활유가 차량용 윤활유 시장의 29.8%를 차지하고 있으며, 전체 윤활유 시장의 15.8%를 차지하는 등 비중이 가장 높음.
    - 중국의 경우 일반적으로 자동차 운행 5000~7000KM 마다 윤활유를 교체하도록 권장하고 있으며, 2012년부터 중국의 차량 보유량은 매년 2000만 대의 속도로 증가하고 있어 자동차용 윤활유 소비량이 빠른 성장을 유지하고 있음.
    - 중국산업망 윤활유 연구팀은 향후 3-5년간 중국 자동차 윤활유 시장이 평균 20%의 속도로 성장할 것으로 예측

2010-2018년 중국 민간자동차 보유량

자료: 각종 공개자료 및 KOTRA 시안 무역관 통합정리

중국 자동차 윤활유 시장 규모 예상

자료: 각종 공개자료 및 KOTRA 시안 무역관 통합정리

□ 경쟁 및 수입동향

  ㅇ 경쟁 동향: 2018년 중국 윤활제  브랜드 TOP 10

순번	브랜드이미지	브래드 중국 법인명	중국 법인 주소
1		壳牌(中国)有限公司 （LubeMatch）	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
2		埃克森美孚(中国)投资有限公司 (Exxon Mobil)	上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦17层
3		嘉实多(深圳)有限公司 (Castrol Ltd)	广东省深圳市南山区妈湾大道120号
4		中国石油化工集团有限公司 (Sinopec Group)	北京市朝阳区朝阳门北大街22号
5		中国石油天然气集团有限公司 (China National Petroleum Corporation)	北京市东城区东直门北大街9号
6		道达尔(中国)投资有限责任公司 (TOTAL)	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦1座28层
7		上海加美实业有限公司 (JAMA)	上海市青浦区崧春路399弄28号
8		北京龙润凯达石化产品有限公司 (BEI JING LONG RUN KAI DA)	北京市朝阳区工体东路20号百富国际大厦A座15层
9		柯赛德(厦门)投资有限公司 (Kroneseder)	福建省自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元
10		司能石油化工有限公司 (Sineng Petrochemical)	广西柳州市鹿寨县阳和工业新区阳泰路6号

자료: 각종 공개자료 및 KOTRA 시안 무역관 통합정리

  ㅇ 수입 동향

    - 2018년 중국 세관 통계에 따르면 중국 윤활유(기초유) 수입은 279만 톤으로 수입액은 23억 달러에 달함.

2017-2018 윤활유(기초유) 수입동향

(단위: 톤)

자료: 중국 해관

    - 중국 윤활유 주요 수입국은 한국, 싱가포르, 대만 순이며 이들 국가로부터 수입량이 전체 수입량의 73%를 차지함. 그중 한국산이 총 수입량의 36%를 차지

중국 윤활유 수입 통계

자료: 중국 해관

중국 윤활유(기초유) 주요 수입상

(단위: 톤, %)

순위	기업명	18년 수입량	17년 수입량	동기대비
1	浙江壳牌化工石油有限公司  Zhejiang shell Chemical Petroleum Co., Ltd	242611.38	224371.97	8.13
2	埃克森美孚（太仓）石油有限公司  ExxonMobil (Taicang) Oil Co., Ltd	174498.37	216266.05	-19.31
3	东北中石油国际事业有限公司  Northeast China Petroleum International Co., Ltd	126086.59	82032.85	53.70
4	爱思开能源润滑油（天津）石油有限公司  Asikai energy lubricants (Tianjin) Petroleum Co., Ltd	113603.18	168678.45	-32.65
5	埃克森美孚（天津）石油有限公司  ExxonMobil (Tianjin) Oil Co., Ltd	112878.38	124535.90	-9.36
6	雪佛龙（天津）润滑油有限公司  Chevron (Tianjin) Lubricating Oil Co., Ltd	97526.12	71682.96	36.05
7	路路达润滑油（无锡）有限公司  Luluda lubricants (Wuxi) Co., Ltd	76077.29	52719.34	44.31
8	江苏东方能源有限公司  Jiangsu Dongfang Energy Co., Ltd	74383.35	66789.65	11.37
9	壳牌（珠海)润滑油有限公司  Shell (Zhuhai) lubricants Co., Ltd	72658.22	124083.96	-41.44
10	碧辟（中国）工业油品有限公司  Bipi (China) Industrial Oil Co., Ltd	67221.00	25838.53	160.16

자료: 중국 해관

□ 유통구조

  ㅇ 자동차윤활유는 비록 산업재 제품이지만 주요 사용대상은 자동차 개인 소비자이기에 소비재 제품 특성도 있음. 전통적인 유통방식은 주로 壳牌,美孚 등 인지도가 높은 대형브랜드들은 지역적 대리상을 통해 각 자동차 브랜드 4S점(AS 센터)에 공급 후 소비자들이 4S점에서 정기차량케어서비스(定期汽车保养) 시 윤활유가 소비됨.

자료: KOTRA 시안 무역관 자체정리

  ㅇ 윤활유 소비재 특성 및 중국 소비재 유통구조가 점차적으로 온라인으로 발전함에 따라 최근 윤활유 제품도 온라인에서 다양하게 판매되고 있음.

□ 전문가 의견 및 시사점

  ㅇ ZYNP그룹 국제협력부 허이 부장은 "중국의 공업용 윤활유 시장이 현재 공급 과잉 상태로 중단기적으로 가격 경쟁 위주의 시장이 펼쳐질 것"으로 전망하면서 특히 "중저가 윤활유 시장의 수입산 제품 진입은 매우 어려울 것"으로 진단함.
 

  ㅇ 시안 BYD의 엔진사업부 A총감은 "최근 중국 정부가 더욱 강화된 국가 표준(GB6)을 적용하면서 2019년도 상반기 중국 완성차 생산량이 잠시 줄었지만 하반기부터는 바로 생산량을 회복했고 자동차 판매량은 지속적인 성장세에 있어 차량용 윤활유 소비량도 계속 늘어날 전망"이라 밝힘.

  ㅇ 중국은 산업 구조조정 대상기업(도태 기업 지정 기업, 저단산업(Low-tech) 해당 기업 등)을 꾸준히 정리하고 있어 이들 기업이 소비하고 있는 중하급 공업용 윤활유 시장은 계속 줄어들 것으로 전망
 

  ㅇ 또한 중장기적으로 전기차 등 친환경 자동차 보급이 확대되고 보편화되면 내연기용 윤활유 소비시장이 줄어드는 요인으로 작용할 것으로 전망   

자료: 중국해관, 중국상업산업연구원(中商产业研究院), 각종 공개자료 kotra 시안 무역관 자료 통합