[Summary]
* 장기 금리 하락, 기술주 강세
* 클리블랜드 연은 총재 금리 인상, 대차대조표 축소 가속화 적절, 애틀랜타 연은 총재 연 3~4회 금리 인상 전망
* 美 뉴욕주 실내 마스크 의무화 해제
* 10년물 美국채금리 1.930%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 2/10 : 주간 실업보험 청구자수, 1월 소비자물가지수
- 2/11 : 2월 미시간대 소비자태도지수 예비치,
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 장기 금리 하락에 기술주 강세로 지수견인하며 상승 마감
- 클리블랜드 연은 금리 인상 및 대차대조표 축소 가속화 적절, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 연설에서 금리인상과 대차대조표 축소 가속화가 적절하며, 3월 기준금리 인상 지지하나 50bp 인상폭은 불필요 강조, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연 3회 금리 인상 전망
- 美 뉴욕주 실내 마스크 의무화 해제, 호컬 뉴욕 주지사는 10일 모든 사업장, 점포에 대해 실내 마스크 의무화 해제 공식 발표
- 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로는 KFC 및 피자헛 모기업인 얌브랜즈(YUM)는 순이익은 컨센을 하회했으나 예상보다 좋은 매출 성장에 +2.18% 상승, 테슬라(TSLA)는 美 행정부의 전기차 충전소 설치 투자 소식에 +1.08%, 리비안(RIVN) +5.87% 상승, 약국체인 CVS헬스(CVS)는 코로나19 검사와 백신에 대한 수요 둔화 전망에 -5.43% 하락, 부진한 실적에 급락한 메타(FB)는 저가 매수세 유입에 +5.37% 상승.
- WTI 상승, 주간 원유 재고 상승에 0.78달러(0.81%) 상승한 배럴당 90.08달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35768.06 (0.86%)
S&P500: 4587.18 (1.45%)
나스닥: 14490.37 (2.08%)
유로Stoxx: 4204.09 (1.81%)
FTSE100: 7643.42 (1.01%)
CAC40: 7130.88 (1.46%)
DAX30: 15482.01 (1.57%)
닛케이225: 27579.87 (1.08%)
상해종합: 3479.946 (0.79%)
항셍: 24829.99 (2.06%)
VIX: 19.96 (-6.90%)
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S&P 500 은행 인덱스: 450.53 (0.16%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 115.69 (1.39%)
닛케이 은행 인덱스: 167.15 (-0.35%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0589 (-3.92%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(9일)
미국 2월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -8.1%, 12.0% )
금일(10일)
미국 2월 신규 실업수당 청구건수 ( 230k, 22:30, 238k )
미국 1월 CPI MoM ( 0.4%, 22:30, 0.5% )
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* 환율
파운드달러: 1.35 (-0.05%)
아시아통화 인덱스: 108.03 (0.10%)
달러인덱스: 95.55 (-0.10%)
원달러: 1196 (-0.15%)
원엔: 10.34 (0.22%)
원위안: 187.84 (0.18%)
엔달러: 115.54 (0.01%)
달러유로: 1.14 (0.08%)
위안달러: 6.36 (0.06%)
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* 상품
WTI : 90.08 (0.81%)
현물 금: 1833.01 (0.39%)
LME 3개월 구리: 9781 (0.04%)
BDI: 1503 (5.70%)
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* 채권
미국10y: 1.943 (-1.984bp)
미국2y: 1.366 (2.495bp)
독일10y: 0.21 (-5.26bp)
그리스10y: 2.42 (-2.08bp)
스페인10y: 1.06 (-6.13bp)
이탈리아10y: 1.75 (-9.60bp)
포르투갈10y: 1 (-5.07bp)
SHIBOR 1w: 2.01 (-0.077)
중국 CDS 5y: 51.93 (-1.005)
한국 CDS 5y: 26.64 (-0.206)
브라질 CDS 5y: 217.92 (-3.949)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (2.45%)
IT: (2.31%)
자유소비재: (1.11%)
필수소비재: (0.02%)
에너지: (0.51%)
헬스케어: (0.82%)
산업재: (1.37%)
소재: (2.13%)
유틸리티: (0.44%)
금융: (0.59%)
부동산: (2.38%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
옴니콤 그룹 (14.19%)
인페이즈 에너지 (12.03%)
치포틀레 멕시칸 그릴 (10.16%)
페이콤 소프트웨어 (8.93%)
폭스 (7.42%)
DOWN
CVS 헬스 (-5.45%)
인사이트 (-2.55%)
CDW (-2.46%)
올스테이트 (-1.97%)
헨리 셰인 (-1.66%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (5.37%), 아마존 (-0.14%), 애플 (0.83%), 넷플릭스 (2.32%), 구글 (1.61%), 엔비디아 (6.36%), AMD (3.60%), 마이크론 (4.76%), 테슬라 (1.08%)
[IT]: 인텔 (2.25%), 시스코 (1.72%), 어도비 (2.04%), 페이팔 (2.23%), 오라클 (3.29%), 세일즈포스 (2.12%), 브로드컴 (1.85%), IBM (0.56%), 텍사스인스트루먼트 (2.36%), 퀄컴 (3.00%), 어플라이드머티리얼즈 (3.93%), 램리서치 (5.41%), 마이크로칩 (3.96%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (1.29%), 디즈니 (3.33%), AT&T (2.34%), 컴캐스트 (1.14%), 액티비전 블리자드 (1.58%), EA (1.06%), 트위터 (5.14%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.81%), 나이키 (1.90%), 스타벅스 (2.33%), 로우스 (0.82%), 부킹홀딩스 (3.37%), 타겟 (1.73%), 샌즈 (2.10%), GM (2.55%), 이베이 (1.47%), 메리어트 (1.15%), 베스트바이 (2.77%), 포드 (3.56%), 익스피디아 (1.57%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.22%), P&G (-0.23%), 코카콜라 (-1.55%), 코스트코 (1.47%), 필립모리스 (0.24%), 에스티로더 (1.57%), 크래프트 하인즈 (0.03%), 월그린스 (0.40%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.57%), 쉐브론 (0.99%), EOG 리소시스 (1.60%), 파이어니어 (0.45%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.42%), BofA (-0.20%), 웰스파고 (0.53%), 씨티그룹 (1.07%), 골드만삭스 (1.20%), 모건 스탠리 (2.24%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.01%), 유나이티드헬스 (0.95%), 화이자 (-0.44%), 머크 (-0.49%), 애브비 (-0.22%), 일라이 릴리 (1.40%), 길리어드 (-0.50%), CVS 헬스 (-5.45%), 암젠 (-1.58%), 바이오젠 (1.99%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.46%), 록히드 마틴 (-0.38%), UPS (-0.06%), 보잉 (1.21%), 캐터필러 (1.04%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.86%), 이퀴닉스 (4.07%), 프로로지스 (2.76%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (3.10%), 에쿼티 레지덴셜 (3.59%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 신한지주, 신세계, 현대해상, 동원시스템즈, 롯데칠성, LX인터내셔널, 한세실업, SPC삼립, 신성통상
-52주 : KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 솔루수첨단소재
-52주 : LS ELECTRIC
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 코월패션, 루트로닉, 모두투어, CJ프레시웨이
-52주 : 없음
-역사적 : 이랜텍
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 아이티엠반도체, 엔지켐생명과학
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 백신 매출만 44조원…"화이자, 바가지 상술로 돈방석" 비판 : https://www.hankyung.com/international/article/202202092054Y