해외 증시 동향

[Summary] * CPI 급등, 10년물 국채금리 2% 진입 * 인플레 쇼크, 0.5%p 금리인상 '빅스텝' 가능성 확대 * 경제지표 : 1월 소비자물가지수(CPI) +7.5% (上), 주간 실업보험 청구자수 22.3만명 (下) * 10년물 美국채금리 2.033%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 2/11 : 2월 미시간대 소비자태도지수 예비치 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 CPI 급등과 10년물 국채금리 급등에 하락 마감 - 인플레 쇼크, CPI 급등하며 시장 긴축 우려 확대, 3월 중순 FOMC서 금리 인상폭이 0.25%p가 아닌 0.5%p 상승의 '빅스텝' 가능성 확대 - 경제지표는 부진, 1월 소비자물가지수(CPI) 는 전년동월비 +7.5% 기록하며 시장 기대치 상회, 주간 실업보험 청구자수 22.3만명(-1.6만명) 기록. - 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 금리 인상에 민감한 유틸리티, 기술주 하락세 보이며, 테슬라(TSLA) -2.93%, 애플(AAPL) -2.43%, 아마존(AMZN) -1.35%, 엔비디아(NVDA) -3.28%, 마이크로소프트(MSFT) -2.89%, 넷플릭스(NFLX) -1.60% 각각 하락, 장마감 직전 부진한 실적을 발표한 어펌은 -21.42% 하락, 트위터(TWTR)는 40억달러 규모의 자사주 매입소식에도 -1.96% 하락, 디즈니(DIS)는 시장 기대치를 상회하는 구독자 증가세에 +3.35% 상승 - WTI 상승, 美 원유재고 감소 영향에 0.4달러(0.43%) 상승한 배럴당 90.05달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 35241.59 (-1.47%) S&P500: 4504.08 (-1.81%) 나스닥: 14185.64 (-2.10%) 유로Stoxx: 4197.07 (-0.17%) FTSE100: 7672.4 (0.38%) CAC40: 7101.55 (-0.41%) DAX30: 15490.44 (0.05%) 닛케이225: 27696.08 (0.42%) 상해종합: 3485.907 (0.17%) 항셍: 24924.35 (0.38%) VIX: 23.91 (19.79%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 448.84 (-0.38%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 116.13 (0.38%) 닛케이 은행 인덱스: 166.74 (-0.25%) LIBOR-OIS 스프레드: -0.0868 (-224.44%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(10일) 미국 2월 신규 실업수당 청구건수 ( 230k, 223k, 238k ) 미국 1월 CPI MoM ( 0.4%, 0.6%, 0.5% ) 금일(11일) 독일 1월 CPI YoY ( 4.9%, 16:00, 4.9% ) 독일 1월 CPI MoM ( 0.4%, 16:00, 0.4% ) _____ * 환율 파운드달러: 1.36 (0.17%) 아시아통화 인덱스: 107.84 (-0.17%) 달러인덱스: 95.71 (0.23%) 원달러: 1196 (0.00%) 원엔: 10.32 (0.17%) 원위안: 188.26 (-0.22%) 엔달러: 116 (-0.41%) 달러유로: 1.14 (0.03%) 위안달러: 6.35 (0.14%) _____ * 상품 WTI : 90.05 (0.43%) 현물 금: 1827.27 (-0.33%) LME 3개월 구리: 10059 (2.84%) BDI: 1711 (13.84%) _____ * 채권 미국10y: 2.033 (9.132bp) 미국2y: 1.589 (22.447bp) 독일10y: 0.28 (7.05bp) 그리스10y: 2.53 (10.34bp) 스페인10y: 1.17 (10.65bp) 이탈리아10y: 1.89 (13.88bp) 포르투갈10y: 1.11 (10.57bp) SHIBOR 1w: 1.97 (-0.045) 중국 CDS 5y: 52.3 (0.426) 한국 CDS 5y: 26.44 (-0.201) 브라질 CDS 5y: 222.64 (4.688) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-1.41%) IT: (-2.75%) 자유소비재: (-1.78%) 필수소비재: (-1.03%) 에너지: (-0.68%) 헬스케어: (-1.57%) 산업재: (-1.65%) 소재: (-0.57%) 유틸리티: (-2.61%) 금융: (-0.85%) 부동산: (-2.86%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 월트디즈니 (3.35%) 마이크론 테크놀로지 (3.29%) 켈로그 (3.11%) 인터내셔널 플레이버스 & 프레그 (2.87%) 오레일리 오토모티브 (2.85%) DOWN 루멘 테크놀로지스 (-15.52%) 인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스 (-8.77%) 지브라 테크놀로지스 (-7.78%) 모토로라 솔루션스 (-6.98%) 풀티 그룹 (-5.64%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-1.69%), 아마존 (-1.36%), 애플 (-2.36%), 넷플릭스 (-1.60%), 구글 (-2.02%), 엔비디아 (-3.30%), AMD (-5.33%), 마이크론 (3.29%), 테슬라 (-2.95%) [IT]: 인텔 (-2.10%), 시스코 (-2.52%), 어도비 (-5.12%), 페이팔 (-3.19%), 오라클 (-1.92%), 세일즈포스 (-1.97%), 브로드컴 (-3.27%), IBM (-3.10%), 텍사스인스트루먼트 (-3.42%), 퀄컴 (-5.37%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.07%), 램리서치 (-2.07%), 마이크로칩 (-4.46%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.86%), 디즈니 (3.35%), AT&T (-1.02%), 컴캐스트 (-1.71%), 액티비전 블리자드 (-0.06%), EA (-0.60%), 트위터 (-1.98%) [자유소비재]: 홈디포 (-2.55%), 나이키 (-0.98%), 스타벅스 (-1.87%), 로우스 (-2.68%), 부킹홀딩스 (0.05%), 타겟 (-1.29%), 샌즈 (-0.13%), GM (-0.75%), 이베이 (-2.97%), 메리어트 (0.66%), 베스트바이 (-1.71%), 포드 (-1.47%), 익스피디아 (0.29%) [필수소비재]: 월마트 (-1.17%), P&G (-1.52%), 코카콜라 (0.56%), 코스트코 (-1.96%), 필립모리스 (0.93%), 에스티로더 (-1.38%), 크래프트 하인즈 (-1.89%), 월그린스 (-1.54%) [에너지]: 엑슨모빌 (-0.96%), 쉐브론 (-1.27%), EOG 리소시스 (-0.57%), 파이어니어 (0.14%) [금융]: JP 모건 체이스 (-0.42%), BofA (-0.47%), 웰스파고 (-0.02%), 씨티그룹 (-0.50%), 골드만삭스 (-1.06%), 모건 스탠리 (-1.07%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.21%), 유나이티드헬스 (-2.28%), 화이자 (-1.69%), 머크 (0.04%), 애브비 (-0.34%), 일라이 릴리 (-1.49%), 길리어드 (-2.51%), CVS 헬스 (0.51%), 암젠 (-3.53%), 바이오젠 (-2.98%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.77%), 록히드 마틴 (-2.31%), UPS (-1.95%), 보잉 (1.34%), 캐터필러 (-0.26%) [리츠]: 아메리칸 타워 (-2.95%), 이퀴닉스 (-4.30%), 프로로지스 (-4.47%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-3.15%), 에쿼티 레지덴셜 (-3.71%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 팬오션, BGF리테일, 신세계, 동원시스템즈, 롯데칠성, 아이에스동서, LX인터내셔널, SPC삼립, 신성통상 -52주 : KB금융, 하나금융지주, 코리안리 -역사적 : 서울가스 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 대한전선, 솔루스첨단소재 -52주 : 만도, LS ELECTRIC, 한국단자 -역사적 : 없음 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 코웰패션, 하림 -52주 : 없음 -역사적 : 이엠텍, 이랜텍 기간별 코스닥 신저가 종목 -60일 : 위메이드, 컴투스홀딩스, 유니테스트, 네오위즈홀딩스, 위메이드맥스, 디와이피엔에프 -52주 : 아이티엠반도체 , 엔지켐생명과학 -역사적 : 없음