해외 증시 동향

[Summary] * 러시아-우크라이나 둘러싼 지정학적 리스크 심화 * 우크라이나 정부군, 친러시아 반군간 교전 * 안전자산 선호 심리 강화 * 경제지표 : 美 주간 신규 실업수당 청구건수 24.8만건(上), 필라델피아 연은지수 16 (下), 1월 美 신규 주택착공실적 163.8만채 (下) * 10년물 美국채금리 1.972%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 2/18 : 1월 경기선행지수, 美 임시 예산안 시효 만료 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 러시아-우크라이나 둘러싼 지정학적 리스크 심화에 하락 마감 - 우크라이나 정부군, 친러시아 반군간 교전, 반군은 우크라이나 정부군이 도네츠크와 루간스크 공화국 마을 공격 주장, 우크라이나는 친러 반국이 유치원 건물 선 폭격을 주장 - 안전자산 선호 심리 강화, 지정학적 긴장이 고조되며 투자자금이 안전자산에 집중, 최근 금은 8개월만에 최고 수준에 도달, 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물가격은 전 거래일 대비 +1.6% 상승한 온스당 1,902달러 기록 - 경제지표 부진, 美 주간 신규 실업수당 청구건수 24.8만건(전주대비 +2.3만건)으로 시장 기대치 상회, 필라델피아 연은지수는 16 (전월 23.2) 로 시장 기대치 하회, 1월 美 신규 주택착공실적 163.8만채 (전월비 -4.1% 하락) 기록 - 섹터별로는 IT업종 강세인 반면 필수소비재 업종 약세, 종목별로는 기술주 중심으로 매도세가 나타나며 테슬라(TSLA)는 전기차의 급제동 민원에 따라 공식 조사 착수 소식에 -5.09% 하락, 엔비디아(NVDA)는 컨센을 상회하는 실적 공개에도 칩 제조업체들의 부진한 전망으로 -7.56% 하락, 애플(AAPL) -2.11%, 메타(FB) -4.07%, 마이크로소프트(MSFT) -2.93%, 아마존(AMZN) -2.18%, 넷플릭스(NFLX) -2.82% 각각 하락, 팔란티어(PLTR)는 부진한 실적발표에 -15.75% 하락 - WTI 하락, 정학적 리스크 재부각되며 1.90달러(2.18%) 하락한 배럴당 91.62달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 34312.03 (-1.78%) S&P500: 4380.26 (-2.12%) 나스닥: 13716.72 (-2.88%) 유로Stoxx: 4113.19 (-0.58%) FTSE100: 7537.37 (-0.87%) CAC40: 6946.82 (-0.26%) DAX30: 15267.63 (-0.67%) 닛케이225: 27232.87 (-0.83%) 상해종합: 3468.035 (0.06%) 항셍: 24792.77 (0.30%) VIX: 28.11 (15.73%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 430.98 (-3.03%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 109.32 (-1.60%) 닛케이 은행 인덱스: 164.83 (-0.88%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0906 (0.78%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(17일) 일본 핵심기계수주 전월비 (-2.0%, 3.6%, 3.4%) 미국 주택착공건수 (1695k, 1638k, 1702k) 미국 신규 실업수당 청구건수 (218k, 248k, 223k) 금일(18일) 일본 전국 CPI (0.6%, 08:30, 0.8%) _____ * 환율 파운드달러: 1.36 (-0.01%) 아시아통화 인덱스: 108.16 (-0.03%) 달러인덱스: 95.82 (0.13%) 원달러: 1197.1 (0.02%) 원엔: 10.42 (0.02%) 원위안: 188.94 (0.02%) 엔달러: 114.93 (0.01%) 달러유로: 1.14 (0.01%) 위안달러: 6.34 (-0.02%) _____ * 상품 WTI : 91.62 (-2.18%) 현물 금: 1898.49 (0.00%) LME 3개월 구리: 9992.5 (0.24%) BDI: 1896 (-3.66%) _____ * 채권 미국10y: 1.961 (-7.670bp) 미국2y: 1.466 (-5.458bp) 독일10y: 0.23 (-4.49bp) 그리스10y: 2.58 (-5.07bp) 스페인10y: 1.21 (-5.71bp) 이탈리아10y: 1.83 (-7.49bp) 포르투갈10y: 1.09 (-5.29bp) SHIBOR 1w: 2 (-0.055) 중국 CDS 5y: 52.66 (0.664) 한국 CDS 5y: 27.46 (-0.064) 브라질 CDS 5y: 224.69 (3.170) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-2.96%) IT: (-3.06%) 자유소비재: (-2.57%) 필수소비재: (0.91%) 에너지: (-0.08%) 헬스케어: (-1.60%) 산업재: (-1.86%) 소재: (-1.70%) 유틸리티: (0.06%) 금융: (-2.41%) 부동산: (-0.97%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 뉴몬트 (5.40%) 실드에어 (5.00%) 월마트 (4.01%) 마라톤오일 (3.89%) 레이도스 홀딩스 (3.48%) DOWN 앨버말 (-19.91%) LKQ (-14.32%) 타일러 테크놀로지스 (-8.75%) 뉴욕멜론은행 (-8.24%) 엔비디아 (-7.56%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-4.08%), 아마존 (-2.18%), 애플 (-2.13%), 넷플릭스 (-2.87%), 구글 (-3.77%), 엔비디아 (-7.56%), AMD (-4.52%), 마이크론 (-2.43%), 테슬라 (-5.09%) [IT]: 인텔 (-1.37%), 시스코 (2.80%), 어도비 (-4.18%), 페이팔 (-4.83%), 오라클 (-4.62%), 세일즈포스 (-5.53%), 브로드컴 (-3.05%), IBM (-3.26%), 텍사스인스트루먼트 (-2.13%), 퀄컴 (-3.36%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.19%), 램리서치 (-1.84%), 마이크로칩 (-5.74%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (0.34%), 디즈니 (-2.17%), AT&T (-0.75%), 컴캐스트 (-2.74%), 액티비전 블리자드 (-0.60%), EA (-2.17%), 트위터 (-2.24%) [자유소비재]: 홈디포 (-0.61%), 나이키 (-2.52%), 스타벅스 (-2.24%), 로우스 (-1.42%), 부킹홀딩스 (-2.93%), 타겟 (-1.83%), 샌즈 (-1.16%), GM (-3.19%), 이베이 (-3.28%), 메리어트 (-2.78%), 베스트바이 (-1.00%), 포드 (-2.61%), 익스피디아 (-2.10%) [필수소비재]: 월마트 (4.01%), P&G (1.15%), 코카콜라 (2.00%), 코스트코 (0.51%), 필립모리스 (0.30%), 에스티로더 (-1.41%), 크래프트 하인즈 (3.19%), 월그린스 (-2.23%) [에너지]: 엑슨모빌 (-0.15%), 쉐브론 (-0.51%), EOG 리소시스 (0.74%), 파이어니어 (3.44%) [금융]: JP 모건 체이스 (-2.30%), BofA (-3.38%), 웰스파고 (-3.42%), 씨티그룹 (-3.35%), 골드만삭스 (-3.05%), 모건 스탠리 (-4.94%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.61%), 유나이티드헬스 (-2.02%), 화이자 (-1.57%), 머크 (-1.11%), 애브비 (-0.62%), 일라이 릴리 (-1.88%), 길리어드 (-0.99%), CVS 헬스 (-1.58%), 암젠 (-0.44%), 바이오젠 (-1.84%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.11%), 록히드 마틴 (0.48%), UPS (-2.14%), 보잉 (-2.44%), 캐터필러 (-4.37%) [리츠]: 아메리칸 타워 (-1.58%), 이퀴닉스 (2.68%), 프로로지스 (-0.76%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.06%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.51%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : SK하이닉스, 신한지주, 현대해상, 하이트진로, GKL, 신영증권 -52주 : 하나금융지주 -역사적 : 없음 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 한국토지신탁 -52주 : 삼양사 -역사적 : 없음 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 루트로닉, 인터파크, 연우 -52주 : 없음 -역사적 : 이엠텍