대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 러시아-우크라이나 지정학적 긴장, 연준의 공격적 긴축 우려
* 러시아의 우크라이나 침공 가능성 우려 지속
* 연준의 공격적 긴축 주시
* 10년물 美국채금리 1.92%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 2/21 : 대통령의 날로 미국 휴장
- 2/22 : S&P/케이스실러 주택가격지수, 4Q주택가격지수, 2월 마킷 PMI 예비치, 2월 소비자신뢰지수
- 2/23 : 바클레이, 이베이 등 실적 발표
- 2/24 : 美 4Q GDP 수정치, 주간 신규실업보험 청구자수, 1월 신규주택판매
- 2/25 : 1월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 2월 미시간대 소비자태도지수
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 러시아-우크라이나 지정학적 긴장과 연준의 공격적 긴축 우려 속 하락 마감
- 러시아의 우크라이나 침공 가능성 우려 지속, 러시아는 군대 철수 주장하는 반면, 서방은 우크라이나 인근 주둔 러시아 병력 확대 예상, 또한 친러시아 반군의 동부 돈바스 지역 무력 충돌 지속.
- 연준의 공격적 긴축 주시, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 인플레 압력 낮추기 위해 통화 정책 기조 조정 중이라 발표하며 3월 정례 회의서 기준 금리 인상 지지, 또한 연내 B/S 축소도 개시될 것이라 예상, 시카고 연은 총재 또한 현 통화정책 스탠시를 공격적으로 전환해야 한다고 주장
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 인텔은 글로벌 IB의 하향 조정 기조유지에 -5.32% 하락, 버진갤럭틱(SPCE) 차머스 팔리하피티야 회장의 사퇴소식에 -6.77% 하락, 특수소재 공급사 셀라니즈(CE) 듀폰의 모빌리티 자재 사업부를 110억 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 -5.25% 하락, 분기실적이 급락한 쉐이크쉑(SHAK)은 -4.14% 하락, 온라인 비디오 스트리밍 업체인 로쿠(ROKU)는 부진한 실적 발표에 -22.29% 하락,
- WTI 하락, 이란과 서방의 핵 합의 가능성이 커지면서 이란산 원유 수출 재개 가능성 확대소식에 0.69달러(0.75%) 하락한 배럴당 91.07달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34079.18 (-0.68%)
S&P500: 4348.87 (-0.72%)
나스닥: 13548.07 (-1.23%)
유로Stoxx: 4074.28 (-0.95%)
FTSE100: 7513.62 (-0.32%)
CAC40: 6929.63 (-0.25%)
DAX30: 15042.51 (-1.47%)
닛케이225: 27122.07 (-0.41%)
상해종합: 3490.757 (0.66%)
항셍: 24327.71 (-1.88%)
VIX: 27.75 (-1.28%)
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S&P 500 은행 인덱스: 429.89 (-0.25%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 108.92 (-0.37%)
닛케이 은행 인덱스: 162.28 (-1.55%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1035 (27.16%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(18일)
일본 전국 CPI (0.6%, 0.5%, 0.8%)
금일(21일)
독일 2월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 59.8, 17:30, 59.8 )
독일 2월 마킷 독일 서비스 PMI ( 53.1, 17:30, 52.2 )
유로 2월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.7, 18:00, 58.7 )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.19%)
아시아통화 인덱스: 108.29 (0.09%)
달러인덱스: 96.04 (0.25%)
원달러: 1196.4 (-0.06%)
원엔: 10.4 (0.27%)
원위안: 188.97 (-0.02%)
엔달러: 114.97 (-0.03%)
달러유로: 1.13 (-0.39%)
위안달러: 6.33 (0.20%)
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* 상품
WTI : 91.07 (-0.75%)
현물 금: 1898.43 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9956 (0.27%)
BDI: 1964 (4.14%)
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