[Summary]
* 러시아-우크라이나 지정학적 긴장, 연준의 공격적 긴축 우려
* 러시아의 우크라이나 침공 가능성 우려 지속
* 연준의 공격적 긴축 주시
* 10년물 美국채금리 1.92%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 2/21 : 대통령의 날로 미국 휴장
- 2/22 : S&P/케이스실러 주택가격지수, 4Q주택가격지수, 2월 마킷 PMI 예비치, 2월 소비자신뢰지수
- 2/23 : 바클레이, 이베이 등 실적 발표
- 2/24 : 美 4Q GDP 수정치, 주간 신규실업보험 청구자수, 1월 신규주택판매
- 2/25 : 1월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 2월 미시간대 소비자태도지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 러시아-우크라이나 지정학적 긴장과 연준의 공격적 긴축 우려 속 하락 마감
- 러시아의 우크라이나 침공 가능성 우려 지속, 러시아는 군대 철수 주장하는 반면, 서방은 우크라이나 인근 주둔 러시아 병력 확대 예상, 또한 친러시아 반군의 동부 돈바스 지역 무력 충돌 지속.
- 연준의 공격적 긴축 주시, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 인플레 압력 낮추기 위해 통화 정책 기조 조정 중이라 발표하며 3월 정례 회의서 기준 금리 인상 지지, 또한 연내 B/S 축소도 개시될 것이라 예상, 시카고 연은 총재 또한 현 통화정책 스탠시를 공격적으로 전환해야 한다고 주장
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 인텔은 글로벌 IB의 하향 조정 기조유지에 -5.32% 하락, 버진갤럭틱(SPCE) 차머스 팔리하피티야 회장의 사퇴소식에 -6.77% 하락, 특수소재 공급사 셀라니즈(CE) 듀폰의 모빌리티 자재 사업부를 110억 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 -5.25% 하락, 분기실적이 급락한 쉐이크쉑(SHAK)은 -4.14% 하락, 온라인 비디오 스트리밍 업체인 로쿠(ROKU)는 부진한 실적 발표에 -22.29% 하락,
- WTI 하락, 이란과 서방의 핵 합의 가능성이 커지면서 이란산 원유 수출 재개 가능성 확대소식에 0.69달러(0.75%) 하락한 배럴당 91.07달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34079.18 (-0.68%)
S&P500: 4348.87 (-0.72%)
나스닥: 13548.07 (-1.23%)
유로Stoxx: 4074.28 (-0.95%)
FTSE100: 7513.62 (-0.32%)
CAC40: 6929.63 (-0.25%)
DAX30: 15042.51 (-1.47%)
닛케이225: 27122.07 (-0.41%)
상해종합: 3490.757 (0.66%)
항셍: 24327.71 (-1.88%)
VIX: 27.75 (-1.28%)
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S&P 500 은행 인덱스: 429.89 (-0.25%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 108.92 (-0.37%)
닛케이 은행 인덱스: 162.28 (-1.55%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1035 (27.16%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(18일)
일본 전국 CPI (0.6%, 0.5%, 0.8%)
금일(21일)
독일 2월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 59.8, 17:30, 59.8 )
독일 2월 마킷 독일 서비스 PMI ( 53.1, 17:30, 52.2 )
유로 2월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.7, 18:00, 58.7 )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.19%)
아시아통화 인덱스: 108.29 (0.09%)
달러인덱스: 96.04 (0.25%)
원달러: 1196.4 (-0.06%)
원엔: 10.4 (0.27%)
원위안: 188.97 (-0.02%)
엔달러: 114.97 (-0.03%)
달러유로: 1.13 (-0.39%)
위안달러: 6.33 (0.20%)
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* 상품
WTI : 91.07 (-0.75%)
현물 금: 1898.43 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9956 (0.27%)
BDI: 1964 (4.14%)
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* 채권
미국10y: 1.929 (-3.291bp)
미국2y: 1.465 (-0.080bp)
독일10y: 0.19 (-4.01bp)
그리스10y: 2.55 (-3.72bp)
스페인10y: 1.2 (-1.20bp)
이탈리아10y: 1.83 (0.28bp)
포르투갈10y: 1.08 (-0.95bp)
SHIBOR 1w: 2.1 (0.096)
중국 CDS 5y: 53.03 (0.100)
한국 CDS 5y: 27.68 (0.218)
브라질 CDS 5y: 227.62 (3.153)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.87%)
IT: (-1.10%)
자유소비재: (-0.70%)
필수소비재: (0.11%)
에너지: (-0.79%)
헬스케어: (-0.82%)
산업재: (-0.91%)
소재: (-0.19%)
유틸리티: (-0.32%)
금융: (-0.12%)
부동산: (-0.46%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
달러 트리 (5.22%)
콘솔리데이티드 에디슨 (3.88%)
LKQ (3.21%)
크로락스 (3.11%)
실드에어 (2.91%)
DOWN
PPL (-7.25%)
GE (-5.86%)
셀라니즈 코퍼레이션 (-5.68%)
인페이즈 에너지 (-5.41%)
인텔 (-5.32%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.75%), 아마존 (-1.33%), 애플 (-0.94%), 넷플릭스 (1.19%), 구글 (-1.39%), 엔비디아 (-3.53%), AMD (1.30%), 마이크론 (-3.13%), 테슬라 (-2.21%)
[IT]: 인텔 (-5.32%), 시스코 (2.58%), 어도비 (-3.31%), 페이팔 (-1.47%), 오라클 (-1.27%), 세일즈포스 (-1.59%), 브로드컴 (0.17%), IBM (-0.50%), 텍사스인스트루먼트 (1.27%), 퀄컴 (0.50%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.29%), 램리서치 (-1.83%), 마이크로칩 (0.86%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.47%), 디즈니 (-1.04%), AT&T (0.46%), 컴캐스트 (-0.28%), 액티비전 블리자드 (0.10%), EA (-0.82%), 트위터 (-3.13%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.31%), 나이키 (0.11%), 스타벅스 (0.31%), 로우스 (-0.49%), 부킹홀딩스 (-0.29%), 타겟 (0.19%), 샌즈 (0.13%), GM (-0.45%), 이베이 (-0.54%), 메리어트 (-1.82%), 베스트바이 (-0.93%), 포드 (2.85%), 익스피디아 (-0.07%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.64%), P&G (0.05%), 코카콜라 (0.68%), 코스트코 (-0.45%), 필립모리스 (-0.26%), 에스티로더 (-0.43%), 크래프트 하인즈 (1.77%), 월그린스 (-0.43%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.11%), 쉐브론 (-0.14%), EOG 리소시스 (-0.87%), 파이어니어 (1.41%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.47%), BofA (-0.24%), 웰스파고 (-0.93%), 씨티그룹 (-0.88%), 골드만삭스 (-0.87%), 모건 스탠리 (-0.76%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.70%), 유나이티드헬스 (-0.54%), 화이자 (-0.76%), 머크 (0.01%), 애브비 (-0.65%), 일라이 릴리 (-0.27%), 길리어드 (-0.39%), CVS 헬스 (-0.17%), 암젠 (-0.41%), 바이오젠 (-0.38%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.08%), 록히드 마틴 (-0.59%), UPS (-0.64%), 보잉 (-2.13%), 캐터필러 (-1.43%)[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.10%), 이퀴닉스 (0.19%), 프로로지스 (-0.51%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.66%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.67%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HMM, 아모레퍼시픽, 아모레G, 팬오션, 하이트진로, 대웅제약, 한국콜마, SPC삼립
-52주 : 없음
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 현대건설기계, 삼양사
-역사적 : 없음