키움 혁신성장리서치/김학준,도기범]
플래티어 (367000): 질적 성장을 위한 기다림의 시간은 끝
▶️ 2022년 상승세의 신호탄, 사상 최대 실적 달성 전망
- 2022년 실적은 매출액 511억원 (+22% YoY), 영업이익 57억원 (+50% YoY)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 추정
- CM부문은 21년 3분기 출시된 X2BEE 활용·구축 수요가 꾸준히 지속될 것으로 전망되며, 중장기적으로 동사의 cash-cow가 될 것으로 판단
- 2022년 X2BEE는 약 6개사 구축 예상. ①구축시 인식하는 일회성 솔루션 매출은 올해부터 발생되며, ②누적 구축 상승에 따른 라이선스 매출은 2023년부터 확대될 전망
- IDT부문 역시 관련 매출의 핵심 지표인 고객사 및 사용자 수는 지속적으로 상승 중. DT플랫폼에 대한 수요는 포스트 코로나에도 유효할 것으로 판단, 전방산업 성장에 따른 중장기 수혜 예상
- 2022년 2월 14일부로 6개월 보호예수 물량 13만주가 해제되며 오버행 이슈도 해소
▶️ NFT 기반의 D2C 마케팅 서비스 탑재 계획
- 2022년 상반기 안에 X2BEE에 NFT발행이 가능하도록 지원하는 기능을 출시, 이를 소비자들이 실물화폐로 구매가 가능하도록 할 예정
- ①민팅시 발생하는 가스비의 일부를 수수료로 수취하고, ②NFT발행 기능 탑재 시 인식하는 일회용 솔루션 매출을 통해 추가 수익 창출이 가능할 전망
- 메타버스와 NFT의 급격한 성장은 이커머스 시장의 경쟁환경과 기술환경의 변화를 요구하고 있으며, 특히 D2C기업의 입장에서 새로운 기회에 대응할 수 있는 솔루션에 대한 니즈도 확대될 것으로 예상
- 국내에서 유일하게 headless 커머스를 구현하며 다양한 프론트 환경에 대응할 수 있고 NFT발행 역시 가능한 동사의 솔루션은 시장 선도적인 경쟁력을 확보할 수 있다고 전망
원문: https://bit.ly/3v8myF3