[Summary]
* 러시아 전면 공격 우려
* 안전자산에 쏠린 자금
* 전세계 탈러시아 조치
* IEA 31개 회원국 비상 비축유 방출
* 경제지표 : ISM 2월 제조업 구매관리자지수(PMI) 58.6 (上), 마킷 2월 제조업 PMI 57.3 (上), 1월 건설지출 1조 6772억달러 (上)
* 10년물 美국채금리 1.719%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/2 : 2월 ADP 고용보고서, 연준 베이지북
- 3/3 : 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 마킷 서비스업 PMI, 2월 ISM 비제조업 PMI, 1월 공장재수주
- 3/4 : 2월 비농업 부문 신규고용 실업률
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 러시아 전면 공격 우려에 하락 마감
- 안전자산에 쏠린 자금, 키예프 공략 위해 러시아의 대규모 병력 집결 소식에 유가 큰 폭 상승, 시중 자금은 석유를 비롯 금, 미국 국채 등 안전자산으로 유입
- 전세계 탈러시아 조치, 애플은 러시아내 제품 판매 전면 중단, 미국, 유럽내 러시아 국영 언론 매체 퇴출, 국제은행간통신협회(SWIFT) 퇴출 등 금융시스템 제재 , 컨테이너 선박 절반 러시아 입출향 전면 중단, 전략 물자 수출 중단 등
- IEA 31개 회원국 비상 비축유 방출, 미국, 한국을 비롯 국제에너지기구(IEA) 회원국 31개국 화상회의 통해 비상 비축유 6,000만배럴 방출 합의
- 경제지표 호조, ISM 2월 제조업 구매관리자지수 (PMI) 58.6기록하며 시장 기대치 상회, 마킷 2월 제조업PMI는 57.3으로 전월비 상승, 1월 건설지출 1조 6772억달러 기록하며 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 에너지업종 제외 전 업종 약세, 종목별로는 전쟁에 따른 러시아 제재 등으로 신용시장 타격 가능성에 금융주 전반 하락하며, 뱅크오브아메리카(BAC) -3.91$, 웰스파고(WFG) -5.75%, 온라인 증권사 찰스슈와브(SCHW) -7.81% 하락, 기술주 역시 하락하며, 엔비디아(NVDA) -3.75%, 애플(AAPL) -1.05%, 테슬라(TSLA) -0.75%, 마이크로소프트(MSFT) -1.15%, 메타플랫폼(FB) -3.56%, 아마존(AMZN) -1.58% 각각 하락
- WTI 상승, 지정학적 리스크가 고조되며 10.2달러(10.64%) 상승한 배럴당 105.9달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33294.95 (-1.76%)
S&P500: 4306.26 (-1.55%)
나스닥: 13532.46 (-1.59%)
유로Stoxx: 3765.85 (-4.04%)
FTSE100: 7330.2 (-1.72%)
CAC40: 6396.49 (-3.94%)
DAX30: 13904.85 (-3.85%)
닛케이225: 26844.72 (1.20%)
상해종합: 3488.835 (0.77%)
항셍: 22761.71 (0.21%)
VIX: 33.32 (10.51%)
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S&P 500 은행 인덱스: 393.35 (-4.81%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 87.65 (-6.76%)
닛케이 은행 인덱스: 155.72 (-1.19%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1313 (17.44%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(28일)
미국 1월 도매 재고 MoM ( 1.2%, 0.8%, 2.2%)
미국 2월 MNI 시카고 PMI ( 62.0, 56.3, 65.2)
금일(2일)
독일 2월 실업자 변동 ( -22.5k, 17:55, -48.0k )
미국 2월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, -13.1% )
미국 2월 ADP 취업자 변동 ( 375k, 22:15, -301k )
달러인덱스: 97.38 (0.69%)
원달러: 1205.6 (0.24%)
원엔: 10.49 (-0.36%)
원위안: 190.08 (0.24%)
엔달러: 114.89 (0.10%)
달러유로: 1.11 (-0.83%)
위안달러: 6.31 (-0.04%)
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* 상품
WTI : 105.9 (10.64%)
현물 금: 1943.16 (1.79%)
LME 3개월 구리: 9883.5 (0.11%)
BDI: 2040 (-1.73%)
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* 채권
미국10y: 1.712 (-11.280bp)
미국2y: 1.339 (-9.361bp)
독일10y: -0.08 (-20.98bp)
그리스10y: 2.29 (-21.01bp)
스페인10y: 0.86 (-25.64bp)
이탈리아10y: 1.4 (-30.49bp)
포르투갈10y: 0.72 (-26.77bp)
SHIBOR 1w: 2.03 (-0.220)
중국 CDS 5y: 61.6 (-3.610)
한국 CDS 5y: 30.58 (-0.844)
브라질 CDS 5y: 226.55 (3.159)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.22%)
IT: (-1.99%)
자유소비재: (-1.34%)
필수소비재: (-0.60%)
에너지: (1.03%)
헬스케어: (-0.58%)
산업재: (-1.56%)
소재: (-2.31%)
유틸리티: (-0.84%)
금융: (-3.71%)
부동산: (-0.23%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
타겟 (9.84%)
CH 로빈슨 월드와이드 (8.42%)
옥시덴털 페트롤리움 (7.00%)
파라마운트 글로벌 (5.39%)
록히드 마틴 (5.26%)
DOWN
Zimvie Inc (-32.82%)
DXC 테크놀로지 (-11.58%)
앱티브 (-8.80%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-8.73%)
PVH (-8.63%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-3.57%), 아마존 (-1.58%), 애플 (-1.16%), 넷플릭스 (-2.10%), 구글 (-0.54%), 엔비디아 (-3.72%), AMD (-7.71%), 마이크론 (-2.93%), 테슬라 (-0.70%)
[IT]: 인텔 (-1.84%), 시스코 (-2.06%), 어도비 (-0.21%), 페이팔 (-4.84%), 오라클 (0.05%), 세일즈포스 (-0.78%), 브로드컴 (-2.95%), IBM (-0.95%), 텍사스인스트루먼트 (-1.59%), 퀄컴 (-4.83%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.42%), 램리서치 (-3.70%), 마이크로칩 (-3.46%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.11%), 디즈니 (-1.86%), AT&T (-0.68%), 컴캐스트 (-0.79%), 액티비전 블리자드 (-0.76%), EA (-1.49%), 트위터 (0.03%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.40%), 나이키 (-3.17%), 스타벅스 (-1.80%), 로우스 (0.20%), 부킹홀딩스 (-4.62%), 타겟 (9.84%), 샌즈 (-5.97%), GM (-4.71%), 이베이 (-0.44%), 메리어트 (-3.07%), 베스트바이 (0.56%), 포드 (-4.90%), 익스피디아 (-4.21%)
[필수소비재]: 월마트 (0.61%), P&G (-1.66%), 코카콜라 (-0.43%), 코스트코 (0.71%), 필립모리스 (0.37%), 에스티로더 (-3.62%), 크래프트 하인즈 (-1.38%), 월그린스 (-2.34%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.96%), 쉐브론 (3.97%), EOG 리소시스 (1.30%), 파이어니어 (0.36%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-3.77%), BofA (-3.91%), 웰스파고 (-5.77%), 씨티그룹 (-1.08%), 골드만삭스 (-3.84%), 모건 스탠리 (-3.43%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.35%), 유나이티드헬스 (0.08%), 화이자 (-2.54%), 머크 (-0.31%), 애브비 (-0.05%), 일라이 릴리 (-0.18%), 길리어드 (-0.23%), CVS 헬스 (-1.54%), 암젠 (-0.56%), 바이오젠 (-0.32%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.43%), 록히드 마틴 (5.26%), UPS (-2.30%), 보잉 (-5.08%), 캐터필러 (-2.53%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.74%), 이퀴닉스 (0.15%), 프로로지스 (-0.06%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.72%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.96%)