[Summary]
* 빅스텝없는 파월의 비둘기파적 발언
* 파월 3월 0.25%p 금리 인상 예고
* 원유 공급 차질 우려 확대
* 경제지표 : 2월 민간 부문 고용 전월비 47만5천명 증가(上)
* 10년물 美국채금리 1.862%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/3 : 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 마킷 서비스업 PMI, 2월 ISM 비제조업 PMI, 1월 공장재수주
- 3/4 : 2월 비농업 부문 신규고용 실업률
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 빅스텝없는 파월의 비둘기파적 발언에 상승 마감
- 파월 3월 0.25%p 금리 인상 예고, 하원 금융서비스 위원회에 출석한 파월은 3월 예정된 FOMC서 연방기금금리 0.25%p 인상 지지 표명
- 원유 공급 차질 우려 확대, 러시아-우크라이나 교전 지속, 서방의 대러 제재 강화되며 원유 공급 차질 심화
- 경제지표 양호, 2월 민간 부문 고용 전월비 +47만5천명 증가하며 시장 기대치 상회,
- 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로는 유가 폭등 속에 셰브론(CVX) +2.95%, 엑손모빌(XOM) +1.72% 각각 상승, EPS $0.53으로 깜짝 실적 공개한 휴렛팩커드(HPQ)는 +6.57% 상승, 포드(F)는 전기차 사업부문과 내연기관차 사업부문을 분사한다는 소식에 +8.38% 상승, 기술주는 전반 오름세를 보이며 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 메타(FB)는 각각 +1.82%, +2.03%, +2.25% 각각 상승
- WTI 상승, OPEC+ 4월에도 기존 증산규모(40만배럴) 유지하기로 하며 7.19달러(7.63%) 상승한 배럴당 111.3달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33891.35 (1.79%)
S&P500: 4386.54 (1.86%)
나스닥: 13752.02 (1.62%)
유로Stoxx: 3820.59 (1.45%)
FTSE100: 7429.56 (1.36%)
CAC40: 6498.02 (1.59%)
DAX30: 14000.11 (0.69%)
닛케이225: 26393.03 (-1.68%)
상해종합: 3484.192 (-0.13%)
항셍: 22343.92 (-1.84%)
VIX: 30.74 (-7.74%)
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S&P 500 은행 인덱스: 405.12 (2.99%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 88.87 (1.39%)
닛케이 은행 인덱스: 151.33 (-2.82%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0999 (-23.10%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(2일)
독일 2월 실업자 변동 ( -22.5k, -33.0k, -48.0k )
미국 2월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -0.7%, -13.1% )
미국 2월 ADP 취업자 변동 ( 375k, 475k, -301k )
금일(3일)
한국 4분기 GDP SA (전기대비) ( 1.1%, 08:00, 1.1%)
미국 2/26 신규 실업수당 청구건수 ( 225k, 22:30, 232k)
달러인덱스: 97.35 (-0.06%)
원달러: 1205 (-0.05%)
원엔: 10.42 (0.61%)
원위안: 190.79 (-0.37%)
엔달러: 115.51 (-0.51%)
달러유로: 1.11 (-0.02%)
위안달러: 6.32 (-0.15%)
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* 상품
WTI : 111.3 (7.63%)
현물 금: 1928.53 (-0.86%)
LME 3개월 구리: 10061.5 (1.80%)
BDI: 2069 (1.42%)
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* 채권
미국10y: 1.877 (14.918bp)
미국2y: 1.512 (17.128bp)
독일10y: 0.02 (9.91bp)
그리스10y: 2.34 (5.29bp)
스페인10y: 0.99 (13.88bp)
이탈리아10y: 1.55 (15.00bp)
포르투갈10y: 0.85 (13.02bp)
SHIBOR 1w: 2.05 (0.017)
중국 CDS 5y: 59.99 (-1.744)
한국 CDS 5y: 30.21 (-0.013)
브라질 CDS 5y: 224.77 (-1.659)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.71%)
IT: (2.19%)
자유소비재: (1.94%)
필수소비재: (1.00%)
에너지: (2.22%)
헬스케어: (1.54%)
산업재: (2.19%)
소재: (2.24%)
유틸리티: (1.21%)
금융: (2.55%)
부동산: (1.83%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
타겟 (2.49%)
CH 로빈슨 월드와이드 (-1.79%)
옥시덴털 페트롤리움 (3.38%)
파라마운트 글로벌 (9.24%)
록히드 마틴 (-1.45%)
DOWN
Zimvie Inc (-4.78%)
DXC 테크놀로지 (5.05%)
앱티브 (3.10%)
로얄 캐리비안 크루지스 (2.42%)
PVH (5.21%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.27%), 아마존 (0.60%), 애플 (2.06%), 넷플릭스 (-1.61%), 구글 (0.43%), 엔비디아 (3.16%), AMD (3.91%), 마이크론 (8.16%), 테슬라 (1.80%)
[IT]: 인텔 (4.38%), 시스코 (2.80%), 어도비 (0.96%), 페이팔 (0.09%), 오라클 (2.99%), 세일즈포스 (0.72%), 브로드컴 (2.75%), IBM (2.07%), 텍사스인스트루먼트 (1.68%), 퀄컴 (3.40%), 어플라이드머티리얼즈 (2.75%), 램리서치 (2.49%), 마이크로칩 (2.71%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.99%), 디즈니 (1.13%), AT&T (1.23%), 컴캐스트 (-0.02%), 액티비전 블리자드 (0.74%), EA (0.87%), 트위터 (-2.64%)
[자유소비재]: 홈디포 (2.22%), 나이키 (2.62%), 스타벅스 (2.92%), 로우스 (3.23%), 부킹홀딩스 (4.42%), 타겟 (2.49%), 샌즈 (10.17%), GM (4.04%), 이베이 (1.36%), 메리어트 (2.01%), 베스트바이 (3.77%), 포드 (8.38%), 익스피디아 (2.33%)
[필수소비재]: 월마트 (0.13%), P&G (0.31%), 코카콜라 (0.74%), 코스트코 (0.97%), 필립모리스 (1.08%), 에스티로더 (2.16%), 크래프트 하인즈 (1.01%), 월그린스 (2.53%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.72%), 쉐브론 (2.95%), EOG 리소시스 (0.28%), 파이어니어 (0.74%)
[금융]: JP 모건 체이스 (2.07%), BofA (1.62%), 웰스파고 (3.84%), 씨티그룹 (1.66%), 골드만삭스 (2.49%), 모건 스탠리 (0.86%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.24%), 유나이티드헬스 (1.92%), 화이자 (4.26%), 머크 (0.43%), 애브비 (1.27%), 일라이 릴리 (1.87%), 길리어드 (1.63%), CVS 헬스 (2.33%), 암젠 (1.50%), 바이오젠 (-1.21%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (4.10%), 록히드 마틴 (-1.45%), UPS (2.86%), 보잉 (1.49%), 캐터필러 (5.35%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.07%), 이퀴닉스 (-0.19%), 프로로지스 (1.29%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.22%), 에쿼티 레지덴셜 (2.24%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 고려아연, 강원랜드, 삼성중공업, 한국가스공사, 한국항공우주, 팬오션, 대우조선해양, 한화에어로스페이스, 대우건설, 신풍제약
-52주 : LIG넥스원, SGC에너지
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성화재, BNK금융지주, 미원에스씨
-52주 : 현대차, 기아, LG생활건강, 현대위아, 더존비즈온, 동원산업, 현대홈쇼핑, 경동나비엔
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 와이지엔터테인먼트, 파세코, 하림
-52주 : 주성엔지니어링, 루트로닉, CJ프레시웨이
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 아프리카TV, 테스나, 월덱스
-52주 : 케어젠
-역사적 : 없음