[Summary]
* 우크라이나 사태, 경제 전망 불확실성
* 연준의 엇갈린 발언
* 스태그플레이션 직면 가능성 우려
* 원유 공급 차질 우려 확대
* 경제지표 : IHS마킷 2월 서비스 구매관리자지수(PMI) 56.5(上), ISM 2월 서비스업(비제조업) 56.5(下), 주간 신규 실업수당 청구건수 21.5만건(下), 4Q 美 비농업 생산성 전분기비 +6.6% 증가(上)
* 10년물 美국채금리 1.84%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/4 : 2월 비농업 부문 신규고용 실업률
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 우크라이나 사태, 경제 전망 불확실성에 혼조 마감
- 연준의 엇갈린 발언, 전일 파월의장은 3월 0.25%p 금리인상 발언 유지, 반면 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션 완화 속도에 따라 연준이 금리 인상 가속화 가능성 염두 하다고 하며 연방기금 금리가 중립금리보다 높아야할 수도 있다고 발언
- 스태그플레이션 직면 가능성 우려, 글로벌 채권운용사를 포함 금융시장 일각에서는 연준의 가파른 금리 인상은 고물가 속 경기 둔화, 즉 스태그플레이션 직면 가능성 우려 확대
- 경제지표 혼조, IHS마킷 2월 서비스 구매관리자지수(PMI)는 56.5 기록하며 전월치 큰 폭 개선, ISM 2월 서비스업(비제조업) 56.5로 이는 시장 기대치 하회, 주간 신규 실업수당 청구건수는 21.5만건으로 시장 기대치 하회, 4Q 美 비농업 생산성 전분기비 +6.6% 증가
- 섹터별로는 부동산 업종 강세인 반면 자유소비재업종 약세, 종목별로는 기술주 약세가 두드러지며, 테슬라(TSLA) -4.61%, 엔비디아(NVDA) -2.09%, 애플(AAPL) -0.2%, 마이크로소프트(MSFT) -1.42%, 메타플랫폼(FB) -2.47% 각각 하락, 스노우플레이크(SNOW)는 실적발표 이후 약세 보이며, -15.64% 하락, 종합 유통업체 크로거(KR)는 예상치를 상회한 실적에 +11.61% 상승, 불안한 경제 전망에 금융주도 일제 하락하며 웰스파고(WFC), -1.88%, 씨티그룹(C) -3.24% 각각 하락.
- WTI 하락, 지정학적 리스크 지속에도 급등세에 따른 차익실현 매물 출회하며 2.93달러(2.36%) 하락한 배럴당 107.99달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33794.66 (-0.29%)
S&P500: 4363.49 (-0.53%)
나스닥: 13537.94 (-1.56%)
유로Stoxx: 3741.78 (-2.06%)
FTSE100: 7238.85 (-2.57%)
CAC40: 6378.37 (-1.84%)
DAX30: 13698.4 (-2.16%)
닛케이225: 26577.27 (0.70%)
상해종합: 3481.113 (-0.09%)
항셍: 22467.34 (0.55%)
VIX: 30.48 (-0.85%)
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S&P 500 은행 인덱스: 400.56 (-1.12%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 87.99 (-0.99%)
닛케이 은행 인덱스: 156.43 (3.37%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0924 (-1.81%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(3일)
한국 4분기 GDP SA (전기대비) ( 1.1%, 1.2%, 1.1%)
미국 2/26 신규 실업수당 청구건수 ( 225k, 215k, 232k)
금일(4일)
미국 1월 제조업수주 ( 0.7%, 1.4%, -0.4%)
한국 2월 CPI YoY ( 3.5%, 08:00, 3.6%)
미국 2월 실업률( 3.9%, 22:30, 4.0%)
달러인덱스: 97.72 (0.35%)
원달러: 1203.6 (-0.12%)
원엔: 10.45 (0.01%)
원위안: 190.61 (0.10%)
엔달러: 115.47 (-0.01%)
달러유로: 1.11 (0.00%)
위안달러: 6.32 (0.01%)
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* 상품
WTI : 107.99 (-2.36%)
현물 금: 1936.04 (0.00%)
LME 3개월 구리: 10166 (1.04%)
BDI: 2137 (3.29%)
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* 채권
미국10y: 1.84 (-3.623bp)
미국2y: 1.53 (1.802bp)
독일10y: 0.01 (-0.75bp)
그리스10y: 2.35 (0.61bp)
스페인10y: 1 (0.43bp)
이탈리아10y: 1.57 (1.91bp)
포르투갈10y: 0.85 (0.52bp)
SHIBOR 1w: 2.01 (-0.041)
중국 CDS 5y: 57.08 (-2.956)
한국 CDS 5y: 29.36 (-0.852)
브라질 CDS 5y: 221.84 (-3.107)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.78%)
IT: (-1.24%)
자유소비재: (-2.29%)
필수소비재: (0.72%)
에너지: (0.27%)
헬스케어: (0.49%)
산업재: (0.08%)
소재: (0.12%)
유틸리티: (1.72%)
금융: (-0.30%)
부동산: (1.10%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
크로거 (11.61%)
베스트 바이 (9.22%)
브라운-포맨 (7.08%)
달러 트리 (4.69%)
루멘 테크놀로지스 (3.77%)
DOWN
EPAM 시스템스 (-13.13%)
IPG 포토닉스 (-9.08%)
매치 그룹 (-5.71%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-5.33%)
다든 레스터런츠 (-5.22%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.47%), 아마존 (-2.73%), 애플 (-0.20%), 넷플릭스 (-3.15%), 구글 (-0.33%), 엔비디아 (-2.09%), AMD (-5.33%), 마이크론 (-4.42%), 테슬라 (-4.61%)
[IT]: 인텔 (-1.92%), 시스코 (-0.14%), 어도비 (-2.57%), 페이팔 (-4.94%), 오라클 (-0.04%), 세일즈포스 (-2.68%), 브로드컴 (-1.23%), IBM (1.67%), 텍사스인스트루먼트 (0.53%), 퀄컴 (-2.30%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.91%), 램리서치 (-1.90%), 마이크로칩 (-1.00%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.96%), 디즈니 (-1.20%), AT&T (0.38%), 컴캐스트 (1.60%), 액티비전 블리자드 (0.02%), EA (-1.10%), 트위터 (-3.26%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.92%), 나이키 (-1.26%), 스타벅스 (-1.34%), 로우스 (-1.04%), 부킹홀딩스 (-2.84%), 타겟 (-0.47%), 샌즈 (-4.57%), GM (-3.07%), 이베이 (-1.22%), 메리어트 (-1.64%), 베스트바이 (9.22%), 포드 (-2.76%), 익스피디아 (-3.63%)
[필수소비재]: 월마트 (2.30%), P&G (0.37%), 코카콜라 (0.06%), 코스트코 (0.96%), 필립모리스 (-0.06%), 에스티로더 (0.15%), 크래프트 하인즈 (2.25%), 월그린스 (1.24%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.63%), 쉐브론 (1.35%), EOG 리소시스 (-0.39%), 파이어니어 (-1.72%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.71%), BofA (-1.55%), 웰스파고 (-1.88%), 씨티그룹 (-3.26%), 골드만삭스 (-0.88%), 모건 스탠리 (-0.68%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.47%), 유나이티드헬스 (0.25%), 화이자 (0.27%), 머크 (0.63%), 애브비 (0.56%), 일라이 릴리 (1.76%), 길리어드 (0.77%), CVS 헬스 (0.11%), 암젠 (1.77%), 바이오젠 (1.66%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.22%), 록히드 마틴 (-0.48%), UPS (0.46%), 보잉 (-4.53%), 캐터필러 (1.16%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.84%), 이퀴닉스 (1.60%), 프로로지스 (1.31%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.78%), 에쿼티 레지덴셜 (1.39%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, HMM, 한국가스공사, GS, 팬오션, 대우건설, 대웅제약, 현대백화점, 아이에스동서, LX인터네셔널
-52주 : 아시아시멘트
-역사적 : 대한제강