[Summary]
* 러시아의 우크라이나 원전 장악, 핵 위기 확전 위험성 우려
* 자포리자 원전 장악
* 기업들 러시아 서비스 중단 조치 지속
* 경제지표 : 2월 비농업 부문 고용 67.8만명(上), 2월 실업률 3.8%(下)
* 10년물 美국채금리 1.731%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/7 : 1월 소비자 신용
- 3/8 : 美 2월 NFIB 소기업 낙관지수, 1월 무역수지, 도매재고, 주간 원유 재고
- 3/9 : 1월 JOLTs(구인/이직 보고서), EIA 주간 원유 재고
- 3/10 : ECB 기준금리 결정, 美 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 CPI
- 311 : 美 3월 미시간대 소비자태도지수 예비치
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 러시아의 우크라이나 원전 장악, 이에 따른 핵 위기 확전 위험성 우려로 하락 마감
- 지난주 다우존스-1.30%, 나스닥 -2.78%, S&P500 -1.27% 각각 하락
- 자포리자 원전 장악, 러시아군의 유럽 최대 규모인 자포리자 원전 장악, 원전內 6기의 원자로는 모두 핵연료 내장
- 기업들 러시아 서비스 중단 조치 지속, 마이크로소프트 러시아내 신규 제품 판매와 서비스 중단, 에어비앤비 러시아와 벨라루스서 운영 중단 등 대러 제재 조치에 기업들도 동참
- 경제지표 혼조, 2월 비농업 부문 고용 67.8만명으로 시장 기대치 상회, 2월 실업률 3.8%로 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 IT 업종 약세, 종목별로는 유가 상승에 따른 우려로 항공주 전반 하락세 보이며, 델타항공(DAL) -5.58%, 유나이티드항공(UAL) -9.07%, 아메리칸 항공(AAL) -7.13% 각각 크게 하락, 반면 에너지주는 상승세 보이며, 옥시덴탈 페트롤리움(OXY) -17.52%, 다이아몬드백 에너지(FANG) +2.74%, 마라톤오일(MRO) +4.02% 각각 상승, 러시아내 서비스를 중단한 에어비앤비(ABNB)는 -5.93%, 마이크로소프트(MSFT) -2.05% 각각 하락
- WTI 상승, 지정학적 리스크 고조에 8.01달러(7.44%) 상승한 배럴당 115.68달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33614.8 (-0.53%)
S&P500: 4328.87 (-0.79%)
나스닥: 13313.44 (-1.66%)
유로Stoxx: 3556.01 (-4.96%)
FTSE100: 6987.14 (-3.48%)
CAC40: 6061.66 (-4.97%)
DAX30: 13094.54 (-4.41%)
닛케이225: 25985.47 (-2.23%)
상해종합: 3447.649 (-0.96%)
항셍: 21905.29 (-2.50%)
VIX: 31.98 (4.92%)
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S&P 500 은행 인덱스: 387.13 (-3.35%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 81.02 (-7.92%)
닛케이 은행 인덱스: 153.46 (-1.90%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.191 (4.89%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(4일)
미국 1월 제조업수주 ( 0.7%, 1.4%, -0.4%)
한국 2월 CPI YoY ( 3.5%, 3.7%, 3.6%)
미국 2월 실업률( 3.9%, 3.8%, 4.0%)
금일(7일)
독일 1월 공장수주 전월비 (1.0%, 16:00, 2.8%)
달러인덱스: 98.65 (0.88%)
원달러: 1211.5 (0.66%)
원엔: 10.58 (0.22%)
원위안: 192.13 (-0.79%)
엔달러: 114.95 (-0.11%)
달러유로: 1.09 (0.00%)
위안달러: 6.32 (0.01%)
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* 상품
WTI : 115.68 (7.44%)
현물 금: 1970.7 (1.80%)
LME 3개월 구리: 10674 (3.12%)
BDI: 2148 (2.09%)
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* 채권
미국10y: 1.731 (-10.973bp)
미국2y: 1.476 (-5.414bp)
독일10y: -0.08 (-8.85bp)
그리스10y: 2.33 (-1.53bp)
스페인10y: 0.96 (-3.54bp)
이탈리아10y: 1.53 (-3.60bp)
포르투갈10y: 0.82 (-3.03bp)
SHIBOR 1w: 2.05 (0.043)
중국 CDS 5y: 60.78 (3.721)
한국 CDS 5y: 30.3 (0.935)
브라질 CDS 5y: 228.14 (6.303)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.39%)
IT: (-1.78%)
자유소비재: (-1.51%)
필수소비재: (0.14%)
에너지: (2.85%)
헬스케어: (0.49%)
산업재: (-0.23%)
소재: (-0.42%)
유틸리티: (2.19%)
금융: (-1.96%)
부동산: (0.82%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
옥시덴털 페트롤리움 (17.59%)
모자이크 (7.49%)
크로거 (6.97%)
베이커 휴즈 (6.44%)
CSX (6.06%)
DOWN
PVH (-11.57%)
앱티브 (-9.41%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스 (-9.07%)
태피스트리 (-8.42%)
마이크론 테크놀로지 (-8.15%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.43%), 아마존 (-1.53%), 애플 (-1.84%), 넷플릭스 (-1.72%), 구글 (-1.63%), 엔비디아 (-3.28%), AMD (-3.19%), 마이크론 (-8.15%), 테슬라 (-0.12%)
[IT]: 인텔 (0.29%), 시스코 (0.78%), 어도비 (-1.51%), 페이팔 (-1.41%), 오라클 (-2.25%), 세일즈포스 (-0.85%), 브로드컴 (3.01%), IBM (0.55%), 텍사스인스트루먼트 (-0.60%), 퀄컴 (-1.87%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.75%), 램리서치 (-3.26%), 마이크로칩 (-1.85%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.82%), 디즈니 (-3.33%), AT&T (-0.17%), 컴캐스트 (0.19%), 액티비전 블리자드 (-0.09%), EA (-1.06%), 트위터 (-0.30%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.03%), 나이키 (-2.08%), 스타벅스 (-1.64%), 로우스 (-0.98%), 부킹홀딩스 (-5.57%), 타겟 (0.12%), 샌즈 (-3.71%), GM (-5.57%), 이베이 (2.28%), 메리어트 (-3.74%), 베스트바이 (-3.67%), 포드 (-4.26%), 익스피디아 (-4.87%)
[필수소비재]: 월마트 (2.53%), P&G (0.51%), 코카콜라 (0.16%), 코스트코 (-1.42%), 필립모리스 (-2.62%), 에스티로더 (-2.23%), 크래프트 하인즈 (-0.28%), 월그린스 (2.14%)
[에너지]: 엑슨모빌 (3.76%), 쉐브론 (1.56%), EOG 리소시스 (2.12%), 파이어니어 (1.29%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-2.81%), BofA (-3.62%), 웰스파고 (-4.78%), 씨티그룹 (-1.79%), 골드만삭스 (-1.12%), 모건 스탠리 (-1.62%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.59%), 유나이티드헬스 (2.48%), 화이자 (1.71%), 머크 (0.88%), 애브비 (0.10%), 일라이 릴리 (1.64%), 길리어드 (0.24%), CVS 헬스 (0.62%), 암젠 (0.12%), 바이오젠 (-0.84%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (3.59%), 록히드 마틴 (2.31%), UPS (-0.96%), 보잉 (-4.24%), 캐터필러 (0.42%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.29%), 이퀴닉스 (0.01%), 프로로지스 (0.84%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.89%), 에쿼티 레지덴셜 (2.21%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HMM, 고려아연, 삼성엔지니어링, GS건설, 팬오션, 두산, 신풍제약, 아이에스동서, 영풍, LX인터내셔널
-52주 : 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : LG화학, 엔씨소프트, 오리온
-역사적 : 없음