해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 美 CPI 급등, 예상밖 ECB의 매파적 기조
* 러-우크라 회담 성과 없이 종료
* ECB 예상밖 매파적 기조 - 기준금리 0% 동결, APP 조기 마감
* 경제지표 : 2월 소비자물가지수(CPI) +7.9% (上), ECB 기준금리 0% 동결, 주간 실업수당 청구건수 22.7만건(上)
* 10년물 美국채금리 1.986%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/11 : 美 3월 미시간대 소비자태도지수 예비치

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 美 CPI 급등 및 예상밖 ECB의 매파적 기조로 혼조 마감

- 러-우크라 회담 성과 없이 종료, 세르게이 러시아 외무장관과 드미트로 우크라이나 외무장관은 터키서 기존보다 심도 높은 회담을 진행했으나 별다른 합의 없이 종료

- ECB 예상밖 매파적 기조, 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 현행 0%로 동결, 자산매입프로그램(APP) 통한 채권 매입 종료 시기 3분기로 전환

- 경제지표 혼조, 2월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월비 +7.9% 기록하며 시장 기대치 상회, 주간 실업수당 청구건수 22.7만건으로 지난주 대비 +1.1만건 증가하며 시장 기대치 상회

- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 IT 업종 약세, 종목별로는 유가 급등하며 셰브론(CVX) +2.74%, 엑손모빌(XOM) +3.10% 각각 상승, 20대1 액면분할 및 100억 달러 규모의 바이백 선언한 아마존(AMZN)은 +5.41%, 지정학적 리스크에 수급에 차질이 예상되는 반도체 업계는 전반 하락세를 보이며 마이크론테크놀로지(MU) -4.68%, 어드밴스트 마이크로 디바이시스 (AMD) -4.13% 각각 하락.

- WTI 하락, UAE 에너지부 장관은 추가증산 가능성을 뒤집었으나 2.87달러(2.64%) 하락한 배럴당 105.83달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 33174.07 (-0.34%)
S&P500: 4259.52 (-0.43%)
나스닥: 13129.96 (-0.95%)
유로Stoxx: 3651.39 (-3.04%)
FTSE100: 7099.09 (-1.27%)
CAC40: 6207.2 (-2.83%)
DAX30: 13442.1 (-2.93%)
닛케이225: 25690.4 (3.94%)
상해종합: 3296.092 (1.22%)
항셍: 20890.26 (1.27%)
VIX: 30.23 (-6.84%)
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S&P 500 은행 인덱스: 382.16 (-1.04%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 84.48 (-3.19%)
닛케이 은행 인덱스: 152.29 (3.75%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.262 (-2.42%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(10일)
유로존 3/10 ECB 주요 재융자 금리 ( 0.0%, 0.0%, 0.0%)
유로존 3/10 단기 수신금리 ( -0.5%, -0.5%, -0.5%%)
미국 2월 CPI 전월대비 ( 0.8%, 0.8%, 0.8%)
미국 3/5 신규 실업수당 청구건수 ( 217K. 227k, 215K)
금일(11일)
독일 2월 CPI 전월비 ( 0.9%, 16:00, 0.9%)
독일 2월 CPI 전년비 ( 5.1%, 16:00, 5.1%)
중국 2월 통화공급 M2 전년비 ( 9.6%, -, 9.8%)
토요일(12일)
미국 3월 미시간대 소비자신뢰 ( 61.0, 00:00, 62.8)
달러인덱스: 98.52 (0.57%)
원달러: 1228.7 (-0.47%)
원엔: 10.58 (-0.17%)
원위안: 194.29 (0.56%)
엔달러: 116.14 (-0.27%)
달러유로: 1.1 (-0.79%)
위안달러: 6.32 (-0.07%)
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* 상품
WTI : 105.85 (-2.62%)
현물 금: 1996.2 (0.22%)
LME 3개월 구리: 10001.5 (-2.03%)
BDI: 2558 (8.76%)
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* 채권
미국10y: 1.986 (3.323bp)
미국2y: 1.696 (1.647bp)
독일10y: 0.27 (5.56bp)
그리스10y: 2.52 (16.55bp)
스페인10y: 1.26 (12.40bp)
이탈리아10y: 1.9 (22.24bp)
포르투갈10y: 1.12 (12.88bp)
SHIBOR 1w: 2.08 (0.023)
중국 CDS 5y: 54.59 (-3.521)
한국 CDS 5y: 29.36 (-3.208)
브라질 CDS 5y: 220.52 (0.259)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.75%)
IT: (-1.76%)
자유소비재: (1.16%)
필수소비재: (-0.89%)
에너지: (3.07%)
헬스케어: (-0.03%)
산업재: (-0.12%)
소재: (0.18%)
유틸리티: (0.73%)
금융: (-0.80%)
부동산: (0.36%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
할리버튼 (8.93%)
베이커 휴즈 (8.67%)
모자이크 (7.74%)
아마존 닷컴 (5.41%)
EOG 리소시스 (5.37%)

DOWN
엣시 (-5.35%)
EPAM 시스템스 (-4.86%)
MSCI (-4.69%)
마이크론 테크놀로지 (-4.68%)
서비스나우 (-4.64%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.66%), 아마존 (5.41%), 애플 (-2.72%), 넷플릭스 (-0.56%), 구글 (-0.88%), 엔비디아 (-1.55%), AMD (-4.13%), 마이크론 (-4.68%), 테슬라 (-2.41%)

[IT]: 인텔 (-2.04%), 시스코 (-2.16%), 어도비 (-2.64%), 페이팔 (-1.67%), 오라클 (0.72%), 세일즈포스 (-1.48%), 브로드컴 (-1.56%), IBM (-1.48%), 텍사스인스트루먼트 (0.17%), 퀄컴 (-1.53%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.84%), 램리서치 (-3.91%), 마이크로칩 (-1.45%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.28%), 디즈니 (-0.01%), AT&T (-0.30%), 컴캐스트 (-1.58%), 액티비전 블리자드 (-0.04%), EA (-1.47%), 트위터 (-0.73%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.23%), 나이키 (-0.72%), 스타벅스 (-0.50%), 로우스 (-0.76%), 부킹홀딩스 (-0.25%), 타겟 (-0.56%), 샌즈 (-0.44%), GM (-1.02%), 이베이 (-1.32%), 메리어트 (1.94%), 베스트바이 (-3.03%), 포드 (-0.24%), 익스피디아 (2.42%)

[필수소비재]: 월마트 (2.27%), P&G (-2.57%), 코카콜라 (-1.83%), 코스트코 (0.96%), 필립모리스 (-2.05%), 에스티로더 (-1.56%), 크래프트 하인즈 (-1.68%), 월그린스 (-0.10%)

[에너지]: 엑슨모빌 (3.10%), 쉐브론 (2.74%), EOG 리소시스 (5.37%), 파이어니어 (3.19%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.18%), BofA (-0.90%), 웰스파고 (-0.31%), 씨티그룹 (-1.91%), 골드만삭스 (-1.11%), 모건 스탠리 (-1.76%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.18%), 유나이티드헬스 (1.21%), 화이자 (0.92%), 머크 (0.13%), 애브비 (0.22%), 일라이 릴리 (1.23%), 길리어드 (-1.83%), CVS 헬스 (0.46%), 암젠 (-1.95%), 바이오젠 (-1.79%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (2.36%), 록히드 마틴 (-0.97%), UPS (0.19%), 보잉 (-0.10%), 캐터필러 (0.96%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.13%), 이퀴닉스 (0.32%), 프로로지스 (0.40%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.85%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.32%)


# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, GS건설, 팬오션, 호텔신라, 신풍제약, 아이에스동서, 하나투어, JW중외제약, 한화손해보험
-52주 : 아세아시멘트
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 메리츠금융지주, 영원무역홀딩스
-52주 : LG화학, 더존비즈온
-역사적 : 없음