[Summary]
* 우크라 사태 장기화 우려, 서방의 추가 제재 강화 움직임
* 美, EU 추가 제재
* 글로벌IB 美 경제성장률 하향 조정
* 경제지표 : 美 3월 미시간대 소비자태도지수 59.7 (下)
* 10년물 美국채금리 1.992%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/14 : 베일 리조트 실적 발표
- 3/15 : 3월 엠파이어스테이트 제조업지수, 2월 생산자물가지수(PPI), FOMC 회의 1일차
- 3/16 : 2월 수출입물가지수, 2월 소매판매, 3월 전미주택건설협회(NAHB) 주택가격지수, 1월 기업재고, FOMC 기준금리 결정 및 경제전망
- 3/17 : 3월 필라델피아 연은 제조업지수, 2월 신규주택착공, 주택착공허가, 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 산업생산 설비가동률
- 3/18 : 2월 기존주택판매, 2월 경기선행지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 우크라 사태 장기화 우려와 서방의 추가 제재 강화 움직임에 하락 마감
- 지난주 다우존수는 -1.99%, 나스닥은 -3.53%, S&P500은 -2.88% 각각 하락
- 美, EU 추가 제재, G7 및 NATO 회원국과 함께 러시아에 대한 항구적 정상 무역 관계(PNTR)에 따른 최혜국 대우 박탈, 러시아 상품에 징벌적 관세, 철과 철강 부문 수입 제재 및 유럽산 명품 러시아향 수출 금지
- 글로벌IB 美 경제성장률 하향 조정, 골드만삭스 기존 2.0% -> 1.75% 하향 조정, IMF 다음달 하향 조정 예정
- 경제지표 하회, 美 3월 미시간대 소비자태도지수는 59.7 기록하며 전월비 큰 폭 하락 및 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 기술주 하락세가 두드러지며 테슬라(TSLA) -5.13%, 애플(AAPL) -2.39%, 엔비디아(NVDA) -2.47%로 각각 하락, 러시아서 인스타그램 통제되며 메타(FB) -3.89% 하락, 실적전망 하향조정한 도큐사인(DOCU) -20.10% 하락, 부진한 실적 발표에 리비안(RIVN)은 -7.56% 하락.
- WTI 상승, 이란 핵협상 일시 중단소식에 3.31달러(3.10%) 상승한 배럴당 109.33달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 32944.19 (-0.69%)
S&P500: 4204.31 (-1.30%)
나스닥: 12843.81 (-2.18%)
유로Stoxx: 3686.78 (0.97%)
FTSE100: 7155.64 (0.80%)
CAC40: 6260.25 (0.85%)
DAX30: 13628.11 (1.38%)
닛케이225: 25162.78 (-2.05%)
상해종합: 3309.747 (0.41%)
항셍: 20553.79 (-1.61%)
VIX: 30.75 (1.72%)
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S&P 500 은행 인덱스: 376.84 (-1.39%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 84.66 (0.21%)
닛케이 은행 인덱스: 153.19 (0.59%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.32 (-0.78%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(11일)
독일 2월 CPI 전월비 ( 0.9%, 0.9%, 0.9%)
독일 2월 CPI 전년비 ( 5.1%, 5.1%, 5.1%)
중국 2월 통화공급 M2 전년비 ( 9.6%, 9.2%, 9.8%)
토요일(12일)
미국 3월 미시간대 소비자신뢰 ( 61.0, 59.7, 62.8)
금일(14일)
독일 2월 도매물가지수 YoY ( --, 16:00, 16.2% )
달러인덱스: 99.12 (0.63%)
원달러: 1232.4 (0.30%)
원엔: 10.54 (0.03%)
원위안: 194.34 (-0.02%)
엔달러: 117.37 (-0.07%)
달러유로: 1.09 (0.03%)
위안달러: 6.34 (-0.27%)
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* 상품
WTI : 109.33 (3.12%)
현물 금: 1982.29 (-0.31%)
LME 3개월 구리: 10183.5 (0.66%)
BDI: 2718 (0.52%)
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* 채권
미국10y: 1.992 (0.534bp)
미국2y: 1.748 (5.175bp)
독일10y: 0.24 (-2.25bp)
그리스10y: 2.55 (2.58bp)
스페인10y: 1.23 (-3.05bp)
이탈리아10y: 1.85 (-5.09bp)
포르투갈10y: 1.1 (-2.61bp)
SHIBOR 1w: 2.1 (0.020)
중국 CDS 5y: 58.71 (3.868)
한국 CDS 5y: 30.27 (0.987)
브라질 CDS 5y: 224.72 (4.406)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.88%)
IT: (-1.80%)
자유소비재: (-1.79%)
필수소비재: (-1.15%)
에너지: (-0.85%)
헬스케어: (-0.79%)
산업재: (-0.80%)
소재: (-0.74%)
유틸리티: (-0.37%)
금융: (-0.72%)
부동산: (-0.93%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
EPAM 시스템스 (6.03%)
라이온델바젤 인더스트리스 (3.70%)
디어 (3.00%)
베이커 휴즈 (2.45%)
발레로 에너지 (2.33%)
DOWN
엣시 (-11.50%)
제네락 홀딩스 (-7.11%)
얼라인 테크놀로지 (-6.84%)
매치 그룹 (-6.81%)
시그니처 은행/뉴욕 (-6.49%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-3.89%), 아마존 (-0.88%), 애플 (-2.39%), 넷플릭스 (-4.61%), 구글 (-1.66%), 엔비디아 (-2.46%), AMD (-2.04%), 마이크론 (-3.83%), 테슬라 (-5.12%)
[IT]: 인텔 (-1.78%), 시스코 (-0.04%), 어도비 (-5.14%), 페이팔 (-2.01%), 오라클 (1.53%), 세일즈포스 (-1.12%), 브로드컴 (-1.68%), IBM (-0.31%), 텍사스인스트루먼트 (-1.38%), 퀄컴 (-1.53%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.06%), 램리서치 (-2.75%), 마이크로칩 (-1.16%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.36%), 디즈니 (-1.41%), AT&T (0.00%), 컴캐스트 (-0.82%), 액티비전 블리자드 (-0.61%), EA (-1.09%), 트위터 (-3.28%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.36%), 나이키 (-2.70%), 스타벅스 (-5.08%), 로우스 (-0.87%), 부킹홀딩스 (-0.64%), 타겟 (-3.64%), 샌즈 (-5.65%), GM (-0.81%), 이베이 (-4.39%), 메리어트 (-0.57%), 베스트바이 (-4.13%), 포드 (-1.78%), 익스피디아 (0.22%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.39%), P&G (-1.19%), 코카콜라 (0.07%), 코스트코 (-0.99%), 필립모리스 (-3.29%), 에스티로더 (-3.34%), 크래프트 하인즈 (-0.48%), 월그린스 (-1.31%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.52%), 쉐브론 (0.05%), EOG 리소시스 (-2.67%), 파이어니어 (-2.21%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-2.25%), BofA (-0.84%), 웰스파고 (-1.10%), 씨티그룹 (-1.31%), 골드만삭스 (-0.88%), 모건 스탠리 (-0.79%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.18%), 유나이티드헬스 (-1.74%), 화이자 (2.17%), 머크 (0.48%), 애브비 (-0.07%), 일라이 릴리 (0.11%), 길리어드 (0.14%), CVS 헬스 (-0.59%), 암젠 (0.84%), 바이오젠 (-0.49%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.72%), 록히드 마틴 (-1.20%), UPS (-1.58%), 보잉 (-1.21%), 캐터필러 (1.44%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.88%), 이퀴닉스 (-1.83%), 프로로지스 (-2.15%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.12%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.80%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 두산중공업, 강원랜드, GS건설, 팬오션, 호텔신라, 현대미포조선, 신세계, 하이트진로, 두산
-52주 : LIG넥스원
-역사적 : 없음