국제 전 세계 90% 이상 생산… '반도체 방패' TSMC는 대만 지킬 수 있을까? 오히려 중국을 몰아가는 것인가?

[お持て成し]

전 세계 90% 이상 생산… '반도체 방패' TSMC는 대만 지킬 수 있을까? 오히려 중국을 몰아가는 것인가? / 2/17(월) / 뉴스위크 일본판

 「이쪽이 중국을 옥죄려고 하면 그들은 정말 아무것도 할 수 없다」――최첨단 반도체로 세계를 견인하는 「테크놀로지의 섬」은 어떻게 성장했는가. 중-대  「반도체 전쟁」의 향방을 점친다

세계 각지에서 진행 중인 수많은 전쟁에 모두가 정신이 팔려 있는 사이에 중국이 대만 침공을 노리고 있는 것은 아닌지 지정학 전문가들은 우려하고 있다. 중국 당국에 따르면 대만은 지금도 중국의 성 중 하나이며 하나의 중국의 일부다.

세계 첨단 반도체의 90% 이상을 생산한다고 하는 대만 침공은, 전세계에 연쇄 반응을 일으킬 것이라고, 영국 킹즈·컬리지·런던 중국 연구소의 켈리·브라운 소장은 신저 「왜 대만이 중요한가(WHY TAIWAN MATTERS)」(세인트·마틴즈·프레스 사간)에서 지적하고 있다. 「현대 일렉트로닉스의 두뇌」를 생산하는 TSMC(대만 적체전로 제조)의 성립에 대한 브라운의 해설을 동책으로부터의 발췌로 소개한다. 

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대만 타이베이 남서쪽에 위치한 신주 사이언스 파크는 관광객들이 산책을 즐길 만한 경승지는 아니지만 일종의 고요함을 느끼는 곳이다.

신주 같은 사이언스 파크는 전 세계에 산재해 있지만, 모종 공통의 분위기가 있다. 어디나 상자 같은 건물이 즐비해 세계 시장을 상품으로 채우는 온갖 제품을 대량 생산한다.

이 사이언스 파크는 1987년 한 '승리' 기업의 출발점이 됐다. 창문이 없는 외딴섬식 하얀 빌딩과 인접한 어두운 유리 블록에는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 있으며 대만 전체 GDP의 8%, 수출의 12%를 벌어들이고 있다.

더 말하면 이곳은 세계 경제의 심장부다. 커피 메이커에서 드론(무인기), 스마트폰, AI(인공지능)까지 모든 것을 움직이는 반도체가 이 땅에서 쏟아져 나온다.

TSMC는 2023년까지 세계 최첨단 반도체의 90% 이상을 생산할 정도로 성장했다. '현대전자의 두뇌'로 불리는 반도체가 없었다면 스마트폰도, 컴퓨터도, 고도의 의료 진단기기도 존재하지 않았을 것이다.

이것이 지정학을 다룬 서스펜스 픽션이라면 가뜩이나 복잡한 중국과 대만의 양안관계에 이 요소를 추가하는 것은 플롯의 너무 왜곡된 것으로 간주될 것이다.

중-대의 싸움은 지정학상의 문제일 뿐만 아니라, 지리 경제상의 문제이기도 하다. 지금은 '반도체 전쟁'으로 불리는 두 나라의 관계는 이 어려운 문제의 새로운, 그러나 매우 중요한 요소다.

일견, 모든 것은 대만의 의도적인 전략에 근거한 계획의 결과로 보인다. 하지만 경제 발전의 초기 단계에 있어서의 대만의 목적은, 단지 자급자족율을 높여 조금이라도 풍족해지는 것이었다. 

신주 사이언스 파크가 창설된 시점에서는 경제적 성공이 갖는 국가 안보상의 중요성을 의식한 명확한 청사진은 그려지지 않았다. 그것이 뚜렷한 형태를 취하는 것은 더 나중에서야이다.

중국 본토에서 쫓겨난 국민당이 중화민국 정부를 수립한 1947년 대만에 선진적인 산업은 거의 없었지만 반세기에 걸친 일본 통치의 잔재인 철도 도로 항만 등 인프라는 나름대로 갖춰져 있었다.

1970년대까지 대만은 홍콩, 싱가포르, 한국과 함께 아시아의 4마리 호랑이로 불리는 신흥 경제권 중 하나로 성장했다.

일본이나 한국과 보조를 맞추듯, 다른 곳에서는 제조 비용이 너무 많이 들거나 오염이 문제가 되거나 하는 제품이나 부품을 제조·수출해 글로벌 시장에 참가했다. 주된 수출처는 구미였다.

농업도 여전히 중요한 산업이었지만 대부분의 땅이 산악지대로 경작에 부적당한 대만에서는 고부가가치 제품 생산이야말로 미래의 부를 창출하기 위한 열쇠였다. 

반도체는 대만의 정부 주도 개발 과정이 어떻게 작동했는지를 보여주는 전형적인 사례다. 초기 단계인 1970년대 대만 당국의 과학기술 담당 부문은 이 분야를 유망하다고 보지 않았다. 자본집약형 산업의 요소가 너무 강한 데다 거액의 투자와 재정지원이 필요했기 때문이다. 

기반기술이 없는 대만은 이를 다른 나라에서 조달하거나 연구개발에 막대한 자원을 투입해 자체적으로 기술을 획득할 필요가 있었다.

이 분야에서는 일본, 네덜란드, 미국이 훨씬 앞서 있는 것처럼 보였다. 그들은 모든 수단을 써서 경쟁 상대의 대두를 억제하려고 할 것이다. 대만의 당국자가 참가에 소극적으로 되는 것은 당연했다. 

◇ 경영 수완도 기술 지식도

이 상황을 타파하는 핵심 인물이 장충모(모리스 장)였다. 이 인물의 등용이 후에 큰 성과를 가져오게 된다.

그는 1931년 중국 중류 가정에서 태어났다. 17세 때 공산당 정권 성립 직전 조국을 떠났다.

중국은 너무 가난했다. 중산층을 포함해 대부분 매우 가난한 삶이었다고 그는 2007년 인터뷰에서 회상했다. 이주지의 미국은 사회도 정치도 교육도 선진적으로, 「처음 왔을 때는 파라다이스였다」라고 한다.

그 후, 반도체 대기업 텍사스·인스트루먼트(Texas Instruments Inc.)에서 25년간 일하다 1983년에 퇴직했다. 새로운 일자리는 정해지지 않았지만 경영 수완과 기술 지식을 겸비한 희귀한 인재였던 그는 다른 기업과 사업 파트너들에게 매력적인 존재였다.

80년대 장징궈 정권에서 행정원 정무위원을 지낸 리궈정(李國鼎)이 눈독을 들인 것도 무리가 아니다.

인재 발굴의 명수였던 리에게 허공에 매달린 중국계 미국인 장은 딱 맞는 타깃이었다. 대만에서는 반도체 시장에의 본격 참가를 목표로 하는 기운이 높아져, 장은 리더역으로서 최적인 인물로 보였다.

◇ '개발'과 '판매'를 포기하다

신주 사이언스파크에서 TSMC의 글로벌 본사와 장의 이름을 딴 건물 옆에 있는 뮤지엄 '대적창신관'에는 1987년 대만 정부에 제출한 최초의 사업계획 전자복사가 전시돼 있다. 장은 반도체 제조 프로세스를 4개 단계로 나눠 생각했다.

첫 단계는 개발이다. IC기판의 설계와 무엇을, 왜 만들 것인가 하는 계획을 세운다. 제2단계는 그러한 제품을 실현시키기 위한 기술을 개발한다. 3단계에서 제품을 제조하고 4단계에서 고객에게 판매한다.

기업은 일반적으로 이 모든 것을 자사에서 하려고 해 왔다. 아이디어를 생각하고 그것을 제조하는 수단에 투자하여 실제로 제조하고 판매한다.

그러나 기술이 발전함에 따라 필요한 투자의 수준이나 점점 고도화되는 전문성을 생각했을 때, 모든 것을 자사에서 해내기는 어려워지기만 할 것이라는 것은 분명했다.

장은 TSMC를 이 프로세스의 제2와 제3의 단계(제품을 제조하는 기계의 설계와 칩의 제조)에 집중시키려고 생각했다. 고객은 팁 아이디어와 용도를 가진 기업이다. 

그들은 아이디어를 창의 새로운 회사로 가져와 최적의 제조 방법에 대한 합의를 맺는다. TSMC는 칩 제조만 하고 고객은 그 칩을 자신들의 필요에 따라 사용한다.

소비자나 소규모 소매업자 등, 최종 유저에게 판매를 TSMC는 실시하지 않는다. TSMC 브랜드 제품은 세상에 존재하지 않지만 아마 어느 가정에나 TSMC가 주요 부품을 제조한 제품이 있다. 

1, 4단계를 놓음으로써 반도체 제조에 최적화된 공정과 설비 생산에 중점을 둘 수 있었던 것이다.

TSMC 공장을 찾으면 전문성이 극히 높은 반도체 시장의 요구에 부응하기가 얼마나 어려운지 한눈에 알 수 있다. 요구되는 기술 수준의 순전한 높이와 막대한 자본과 기술적 지식에 경탄을 금할 수 없다. 

1대의 카메라에 반도체 제조 프로세스의 다양한 스테이지가 비춰지고 있어, 그 복잡함에 압도된다. 공장 바닥에 사람의 모습은 거의 보이지 않는다. 요구되는 청결은 거의 불가능한 수준이다. 

천장의 전동 레일에 매달린 소형의 로봇 기계가, 신축 가능한 와이어 위에 부품을 불규칙하게 떨어뜨려 간다. 그 움직임은 마치 목적의식을 가진 인간과 같다. 공장 외관은 단순하고 특징이 없는 건물이지만 내부는 활기가 넘치고 움직임이 멈추지 않는다. 

칩 제조에 철저하게 특화된 TSMC는 1991년 이후 수익을 계속 늘리고 있다. 2024년 5월에는 시가총액 7300억 달러를 넘어 세계 10위 기업으로 성장했다. 불과 10년 정도 만에 그 가치는 10배로 불어났다.

그는 2005년 CEO에서 물러난 뒤 2009년 복귀했다. 2018년 완전히 은퇴했다.

23년에 90대 중반으로 뉴욕·타임즈지의 인터뷰에 응했을 때는, 18년에 은퇴한 타이밍에 대해서, 「기술면의 리더쉽을 달성했다고 확신했다……앞으로도 그것을 잃는 일은 없을 것이다」라고 말하고 있다.

중국이 분명히 원하는 것을 만들어내는 데 그는 중요한 역할을 했다.

미국, 네덜란드, 일본, 한국, 대만이라고 하는 반도체 생산의 동맹 관계의 우위성에 대해, 같은 인터뷰에서 이렇게 말하고 있다 "우리가 모든 난소를 장악하고 있다. 이쪽이 중국을 옥죄려 한다면 그들은 정말 아무것도 할 수 없다"

◇ '쉴드'는 기능하는가

중국은 산업의 성장을 가속화하기 위해 많은 노력을 해 왔지만, 여전히 TSMC의 기술에 크게 의존하고 있다. 다만 정치만큼이나 기술적인 요소도 크다. 반도체 비즈니스는 최소화 경쟁이기도 하다. 최첨단 칩을 제조하기 위해 요구되는 정확도는 경이롭다. 

공급망도 마찬가지로 경이롭다. TSMC는 업계 최고 수준의 제품의 주요 공급원일지 모르지만, 그 TSMC도 반도체 제조에 이용하는 최첨단 레이저 1기만으로 45만 7329개의 부품을 필요로 하는 에코시스템에 의존하고 있다. 

중국은 막대한 연구개발 자금을 쏟아붓고 있지만 대만에 10년 넘게 뒤지고 있다. 신기루를 영원히 쫓고 있는 것처럼 목표는 영원히 멀어져 간다. 

반도체를 둘러싼 현상이 대만의 안전보장을 어디까지 보장하느냐는 점은 견해가 갈린다. 반도체에 관해서는, 지금의 대만은 중국에 있어서 없어서는 안 될 존재라고 하는 견해도 있다.

한편, 중국이 자신들의 영토로 간주하고 있는 토지에 이 정도로 가치 높고 중요한 기술이 존재한다는 사실을 생각했을 때, 「TSMC의 지위는, 중국이 대만을 갖고 싶다고 더욱 생각하게 한다」라고, 대만의 싱크탱크, 중앙 연구원의 정치학자인 우제민은 말하고 있다. 

대만 당국은 실리콘 쉴드(반도체 방패)가 자신들을 지키고 있다고 주장하지만 대만의 안전과 안보가 절대적으로 보장된다고 생각하는 것은 무모하다.

중국이 대만을 공격하면 중국뿐 아니라 다른 나라들의 공급원도 파괴하게 된다. 거기에 승자는 없지만, 적어도 중국에 있어서, 자신들의 라이벌을 이롭게 하는 것은 없다.

TSMC의 존재는 이미 복잡한 상황을 더욱 복잡하게 만든다. 외국 정부나 국제기구의 시나리오 플래닝은 중국과 대만이 충돌했을 때의 군사적 및 지정학적 영향뿐만 아니라 이 매우 중요한 부품의 공급이 끊기는 것만으로도 세계 경제에 막대한 피해를 초래할 것이라는 절대적인 확실성도 고려해야 한다. 

켈리 브라운(영국 킹스칼리지런던중국연구소 소장)

https://news.yahoo.co.jp/articles/734ae527ad684ffb0c0c5ac62b1237c9ab8ac5cb?page=1

世界中の90%以上を生産...「半導体の盾」TSMCは台湾を守れるのか？ むしろ中国を駆り立てるのか

世界中の90%以上を生産...「半導体の盾」TSMCは台湾を守れるのか？ むしろ中国を駆り立てるのか？
2/17(月) 18:10配信

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ニューズウィーク日本版
「こちらが中国を締め付けようと思えば、彼らは本当に何もできない」──最先端半導体で世界を牽引する「テクノロジーの島」はいかにして成長したのか。中台「半導体戦争」の行方を占う
高性能チップ　ANNABELLE CHIHーBLOOMBERG/GETTY IMAGES

世界各地で現在進行中の多くの戦争に誰もが気を取られている間に、中国は台湾への侵攻を狙っているのではないかと、地政学の専門家たちは懸念している。中国当局に言わせれば、台湾は今も中国の省の1つであり、「一つの中国」の一部だ。

【動画】「日本で最もトランプ政権に詳しい教授」とニューズウィーク日本版編集長による対談を見る

世界の先端半導体の90％以上を生産するとされる台湾への侵攻は、世界中に連鎖反応を引き起こすだろうと、英キングズ・カレッジ・ロンドン中国研究所のケリー・ブラウン所長は新著『なぜ台湾が重要か（WHY TAIWAN MATTERS）』（セント・マーティンズ・プレス社刊）の中で指摘している。「現代エレクトロニクスの頭脳」を生産するTSMC（台湾積体電路製造）の成り立ちについてのブラウンの解説を同書からの抜粋で紹介する。

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COURTESY OF ST. MARTIN’S PRESS

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台湾・台北の南西に位置する新竹サイエンスパークは、観光客が散策を楽しむような景勝地ではないが、ある種の静けさを感じる場所だ。

新竹のようなサイエンスパークは世界中に点在しているが、ある種共通の雰囲気がある。どこも箱のような建物が並び、世界市場を商品で満たすあらゆる製品を大量生産する。

このサイエンスパークは1987年、ある「勝ち組」企業の出発点となった。窓のない一枚岩風の白いビルと隣接する暗いガラス張りのブロックには、世界で最も価値のある企業の1つがあり、台湾全体のGDPの8％、輸出の12％を稼いでいる。

さらに言えば、ここは世界経済の心臓部だ。コーヒーメーカーからドローン（無人機）、スマートフォン、AI（人工知能）まで、あらゆるものを動かす半導体がこの地から送り出される。

TSMCは2023年までに、世界の最先端半導体の90％以上を生産するまでに成長した。「現代エレクトロニクスの頭脳」と呼ばれる半導体がなければ、スマートフォンもコンピューターも高度な医療診断機器も存在しなかったはずだ。

これが地政学を扱ったサスペンスフィクションなら、ただでさえ複雑な中国と台湾の両岸関係にこの要素を追加するのはプロットのひねりすぎと見なされるだろう。

中台の争いは地政学上の問題であるだけでなく、地理経済上の問題でもある。今では「半導体戦争」と呼ばれる両者の関係は、この難問の新しい、しかし極めて重要な要素だ。

一見、全ては台湾の意図的な戦略に基づく計画の結果に思える。だが経済発展の初期段階における台湾の目的は、単に自給自足率を高め、少しでも豊かになることだった。

新竹サイエンスパークが創設された時点では、経済的成功が持つ国家安全保障上の重要性を意識した明確な青写真は描かれていなかった。それがはっきりした形を取るのは、もっと後になってからのことだ。

中国本土を追われた国民党が中華民国政府を樹立した1947年、台湾に先進的な産業はほとんどなかったが、半世紀に及ぶ日本統治の名残である鉄道、道路、港湾などのインフラはそれなりに整っていた。

1970年代までに、台湾は香港、シンガポール、韓国と共にアジアの「4頭のトラ」と呼ばれる新興経済圏の1つに成長した。

日本や韓国と歩調を合わせるように、他の場所では製造コストがかかりすぎたり汚染が問題になったりする製品や部品を製造・輸出してグローバル市場に参入した。主な輸出先は欧米だった。

農業も依然として重要な産業だったが、大半の土地が山岳地帯で耕作に不向きな台湾では、高付加価値製品の生産こそが将来の富を生み出すためのカギだった。

半導体は、台湾における政府主導の開発プロセスがどのように機能したかを示す典型例だ。初期段階の1970年代、台湾当局の科学技術担当部門はこの分野を有望とはみていなかった。資本集約型産業の要素が強すぎる上に、巨額の投資と財政支援が必要だったからだ。

基盤技術を持たない台湾は、それを他国から調達するか、研究開発に多大なリソースを投入して自前で技術を獲得する必要があった。

この分野では日本、オランダ、アメリカがはるかに先を行っているようにみえた。彼らはあらゆる手段を用いて競争相手の台頭を抑え込もうとするはずだ。台湾の当局者が参入に消極的になるのは当然だった。

経営手腕も技術の知識も
TSMCの南京工場　COSTFOTOーNURPHOTOーREUTERS

この状況を打破するキーパーソンとなったのが張忠謀（モリス・チャン）だった。この人物の登用が後に大きな成果をもたらすことになる。

チャンは1931年、中国の中流家庭に生まれた。17歳の時、共産党政権の成立直前に祖国を離れた。

「中国はとても貧しかった。中流層も含め、大半がとても貧しい暮らしだった」と、チャンは2007年のインタビューで回想している。移住先のアメリカは社会も政治も教育も先進的で、「最初に来たときはパラダイスだった」という。

その後、半導体大手テキサス・インスツルメンツ（Texas Instruments Inc.）で25年間働き、1983年に退職した。新しい仕事は決まっていなかったが、経営手腕と技術の知識を併せ持つ稀有な人材だったチャンは、他の企業や事業パートナーにとって魅力的な存在だった。

80年代の蒋経国（チアン・チンクオ）政権で行政院政務委員（無任所相に相当）を務めた李国鼎（リー・クオティン）が目を付けたのも無理はない。

人材発掘の名手だった李にとって、宙ぶらりん状態の中国系アメリカ人のチャンは格好のターゲットだった。台湾では半導体市場への本格参入を目指す機運が高まり、チャンはリーダー役として最適な人物にみえた。

「開発」と「販売」を放棄する
台南市の半導体工場　LAM YIK FEIーBLOOMBERG/GETTY IMAGES

新竹サイエンスパークでTSMCのグローバル本社やチャンの名前を冠した建物の隣にあるミュージアム「台積創新館」には、87年に台湾政府に提出した最初の事業計画の電子コピーが展示されている。チャンは半導体の製造プロセスを4つの段階に分けて考えた。

第1段階は開発だ。IC基板の設計と、何を、なぜ作るのかという計画を立てる。第2段階はそれらの製品を実現させるための技術を開発する。第3段階で製品を製造し、第4段階で顧客に販売する。

企業は一般に、これら全てを自社でやろうとしてきた。アイデアを考え、それを製造する手段に投資して、実際に製造し、販売する。

しかし技術が進歩するにつれて、必要な投資のレベルやますます高度化する専門性を考えたとき、全てを自社でこなすことは難しくなる一方だということは明らかだった。

チャンはTSMCを、このプロセスの第2と第3の段階（製品を製造する機械の設計とチップの製造）に集中させようと考えた。顧客はチップのアイデアと用途を持つ企業だ。

彼らはアイデアをチャンの新しい会社に持ち込み、最適の製造方法について取り決めを結ぶ。TSMCはチップの製造だけをして、顧客はそのチップを自分たちの必要に応じて使用する。

消費者や小規模な小売業者など、最終ユーザーへの販売をTSMCは行わない。TSMCブランドの製品は世の中に存在しないが、おそらくどこの家庭にも、TSMCが主要部品を製造した製品がある。

第1と第4の段階を手放すことによって、半導体の製造に最適なプロセスと設備の生産に、重点的に取り組むことができたのだ。

TSMCの工場を訪れると、専門性が極めて高い半導体市場のニーズに応えることがいかに難しいか、ひと目で分かる。求められる技術レベルの純然たる高さと、莫大な資本と技術的知識に驚嘆させられる。

1台のカメラに半導体の製造プロセスのさまざまなステージが映し出されており、その複雑さに圧倒される。工場のフロアに人の姿はほとんど見えない。要求される清潔さはほぼ不可能なレベルだ。

天井の電動レールにつり下げられた小型のロボット機械が、伸縮可能なワイヤの上に部品を不規則に落としていく。その動きはまるで目的意識を持つ人間のようだ。工場の外観はシンプルで特徴のない建物だが、内部は活気があふれ、動きが止まることはない。

チップ製造に徹底して特化したTSMCは1991年以降、収益を伸ばし続けている。2024年5月には時価総額7300億ドルを超え、世界第10位の企業に成長した。わずか10年ほどでその価値は10倍に膨れ上がった。

チャンは05年にCEOを退いた後、09年に復帰。18年に完全に引退した。

23年に90代半ばでニューヨーク・タイムズ紙のインタビューに応じた際は、18年に引退したタイミングについて、「技術面のリーダーシップを達成したと確信した......今後もそれを失うことはないだろう」と語っている。

中国が明らかに欲しがっているものを生み出す上で彼は重要な役割を果たした。

アメリカ、オランダ、日本、韓国、台湾という半導体生産の同盟関係の優位性について、同じインタビューでこう語っている「われわれが全ての難所を掌握している。こちらが中国を締め付けようと思えば、彼らは本当に何もできない」

「シールド」は機能するのか
中国は産業の成長を加速させるために多大な努力を重ねてきたが、依然としてTSMCの技術に大きく依存している。ただし、政治と同じくらい技術的な要素も大きい。半導体ビジネスは最小化の競争でもある。最先端のチップを製造するために求められる精度は驚異的だ。

サプライチェーンも同じくらい驚異的だ。TSMCは業界最高水準の製品の主要な供給源かもしれないが、そのTSMCも、半導体の製造に用いる最先端のレーザー1基だけで45万7329個の部品を必要とするエコシステムに依存している。

中国は膨大な研究開発資金をつぎ込んでいるが、台湾に10年以上、後れを取っている。蜃気楼を永遠に追いかけているかのように、目標は永遠に遠ざかっていく。

半導体をめぐる現状が台湾の安全保障をどこまで保証するかという点は見解が分かれる。半導体に関しては、今の台湾は中国にとってなくてはならない存在だという見方もある。

一方で、中国が自分たちの領土と見なしている土地にこれほど価値が高くて重要な技術が存在するという事実を考えたとき、「TSMCの地位は、中国に台湾を欲しいとよりいっそう思わせる」と、台湾のシンクタンク、中央研究院の政治学者である呉介民（ウー・チエミン）は述べている。

台湾当局は「シリコンシールド（半導体の盾）」が自分たちを守っていると主張するが、台湾の安全と安全保障が絶対的に保証されると考えるのは無謀だ。

中国が台湾を攻撃すれば、中国だけでなく他の国々の供給源も破壊することになる。そこに勝者はいないが、少なくとも中国にとって、自分たちのライバルを利することはない。

TSMCの存在は、既に複雑な状況をさらに複雑にする。外国政府や国際機関のシナリオプランニングは、中国と台湾が衝突した際の軍事的および地政学的影響だけでなく、この極めて重要な部品の供給が途絶えるだけで世界経済に甚大な被害をもたらすという、絶対的な確実性も考慮しなければならない。

ケリー・ブラウン（英キングズ・カレッジ・ロンドン中国研究所所長）