유투바이오 공모 10.24 청약

<p style="text-align: center;">주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"><br><br></td></tr><tr><td colspan="2">금융위원회 / 한국거래소 귀중</td><td> 2023년     9월     6일</td></tr><tr><td colspan="3"><br><br></td></tr><tr><td>회     사     명  :</td><td colspan="2">주식회사 유투바이오</td></tr><tr><td>대  표   이  사  :</td><td colspan="2">김진태</td></tr><tr><td>본 점  소 재 지 :</td><td colspan="2">서울특별시 송파구 오금로 489, 4층</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">(전  화) 1577-1338</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">(홈페이지)<a href="https://www.u2bio.com" target="_top" class="ke-link">https://www.u2bio.com</a></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>작 성 책 임 자 :</td><td>(직  책) 이사</td><td>(성  명) 김지원</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">(전  화) 02-910-2100</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"> </p><p style="text-align: center;">유상증자 결정</p><p style="text-align: start;"> </p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td rowspan="2">1. 신주의 종류와 수</td><td>보통주식 (주)</td><td>1,128,720</td></tr><tr><td>기타주식 (주)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">2. 1주당 액면가액 (원)</td><td>500</td></tr><tr><td rowspan="2">3. 증자전<br>    발행주식총수 (주)</td><td>보통주식 (주)</td><td>10,102,040</td></tr><tr><td>기타주식 (주)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="6">4. 자금조달의 목적</td><td>시설자금 (원)</td><td>-</td></tr><tr><td>영업양수자금 (원)</td><td>-</td></tr><tr><td>운영자금 (원)</td><td>500,000,000</td></tr><tr><td>채무상환자금 (원)</td><td>-</td></tr><tr><td>타법인 증권<br>취득자금 (원)</td><td>-</td></tr><tr><td>기타자금 (원)</td><td>3,008,170,430</td></tr><tr><td colspan="2">5. 증자방식</td><td>일반공모증자</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;">※ 기타주식에 관한 사항</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>정관의 근거</td><td>-</td></tr><tr><td>주식의 내용</td><td>-</td></tr><tr><td>기타</td><td>-</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"> </p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td rowspan="2">6. 신주 발행가액</td><td colspan="2">보통주식 (원)</td><td colspan="2">3,300</td></tr><tr><td colspan="2">기타주식 (원)</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="3">7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="3">8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td rowspan="4">9. 청약예정일</td><td rowspan="2">우리<br>사주조합</td><td>시작일</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>종료일</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td rowspan="2">일반공모</td><td>시작일</td><td colspan="2">2023년 10월 23일</td></tr><tr><td>종료일</td><td colspan="2">2023년 10월 24일</td></tr><tr><td colspan="3">10. 납입일</td><td colspan="2">2023년 10월 26일</td></tr><tr><td colspan="3">11. 신주의 배당기산일</td><td colspan="2">2023년 01월 01일</td></tr><tr><td colspan="3">12. 신주권교부예정일</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="3">13. 신주의 상장예정일</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="3">14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)</td><td colspan="2">신한투자증권(주)</td></tr><tr><td colspan="3">15. 이사회결의일(결정일)</td><td colspan="2">2023년 09월 06일</td></tr><tr><td rowspan="2">  - 사외이사<br>      참석여부</td><td colspan="2">참석 (명)</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2">불참 (명)</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td colspan="3">  - 감사(감사위원) 참석여부</td><td colspan="2">참석</td></tr><tr><td colspan="3">16. 증권신고서 제출대상 여부</td><td colspan="2">예</td></tr><tr><td colspan="3">17. 제출을 면제받은 경우 그 사유</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3">18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간</td><td>해당여부</td><td>예</td></tr><tr><td>시작일</td><td>2023년 09월 06일</td></tr><tr><td>종료일</td><td>2023년 10월 20일</td></tr><tr><td colspan="3">19. 공정거래위원회 신고대상 여부</td><td colspan="2">미해당</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"><br>주1) 금번 유상증자 결정은 코스닥시장 상장 및 공모절차 관련 사항입니다. 금번 상장공모는 총 1,128,720주 규모이며, 신주모집 1,128,720주(100%)로 이루어집니다.<br><br>주2) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항1호가목에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.<br><br></p><p>취득자증권의 종류취득수량취득금액비고</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>신한투자증권</td><td>기명식보통주</td><td>56,436주</td><td>  186,238,800원</td><td>「코스닥시장 상장규정」에 따른<br>상장주선인의 의무 취득분</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"><br>상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 5를 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.<br>상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 6개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.<br>주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,300원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,300원 기준입니다.<br>상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.<br><br>주3) 자금조달 예정금액은 희망공모가액 밴드 3,300~3,900원 중 최저가액인 3,300원 및 모집주식수 1,128,720주, 의무인수주식수 56,436주로 계산한 39.1억원에서 발행제비용 4억원을 차감한 35.1억원입니다.<br><br>주4) 상기의 신주 발행가액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 (주)유투바이오가 협의하여 제시한 공모희망가액인 3,300원 ~ 3,900원 중 최저가인 3,300원 기준이며, 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 (주)유투바이오가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.<br><br>주5) 상기 자금조달 금액은 금번 모집주식수인 1,128,720주와 상장주선인 의무인수 주식수 56,436주에 따른 총 조달금액 3,911,014,800원에서 발행제비용 402,844,370원을 차감한 순수입금 기준이며, 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.<br><br><br></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>【자금의 사용계획】</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>(단위 : 원)</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>시설자금</td><td>영업양수 자금</td><td>운영자금</td><td>채무상환 자금</td><td>타법인증권 취득자금</td><td>기타</td><td>계</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>500,000,000</td><td>-</td><td>-</td><td>3,008,170,430</td><td>3,508,170,430</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"><br>주) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 3,300원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,300원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.<br><br>20. 기타 투자판단에 참고할 사항</p><p style="text-align: start;"> </p><p style="text-align: start;">금번 (주)유투바이오의 상장공모는 신주모집 1,128,720주(100%)의 일반공모방식에 의합니다. 또한 금번 공모는 코스닥 이전상장을 위한 공모로 관계기관 합의에 따라 발행주식수 및 공모일정이 변경될 수 있습니다.<br><br></p><p style="text-align: start;">가. 공모가격 결정 절차<br><br>금번 ㈜유투바이오의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.<br><br>한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.<br><br></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>① 수요예측 안내</td><td>② IR 실시</td><td>③ 수요예측 접수</td></tr><tr><td>수요예측 안내 공고</td><td>기관투자자 IR 실시</td><td>기관투자자 수요예측 접수</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>④ 공모가격 결정</td><td>⑤ 물량 배정</td><td>⑥ 배정물량 통보</td></tr><tr><td>수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정</td><td>확정공모가격 이상의<br>가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을<br>고려하여 물량 배정</td><td>기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 통하여<br>개별 통보(부득이한 경우 유선<br>Fax 및 E-mail 통보)</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"><br>나. 공모가격 산정 개요</p><p style="text-align: start;"> </p><p style="text-align: start;">대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜유투바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.<br><br></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>구  분</td><td>내  용</td></tr><tr><td>주당 공모희망가액</td><td>3,300원 ~ 3,900원</td></tr><tr><td>확정공모가액 결정방법</td><td>수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인<br>㈜유투바이오와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.</td></tr><tr><td>수요예측 결과 반영 여부</td><td>수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"><br>상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜유투바이오의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.<br><br></p><p style="text-align: start;">대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유투바이오와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.<br><br>공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 공시되는 증권신고서의『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.<br><br>다. 청약 방법<br><br>(1) 청약의 개요<br><br>모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.<br><br>(2) 일반청약자의 청약<br><br></p><p style="text-align: start;">일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.<br><br>※ 청약사무취급처: 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점<br><br>(3) 일반청약자의 청약자격<br><br>대표주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.</p><p style="text-align: start;"> </p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>【신한투자증권㈜의 일반청약자 청약 자격】</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>구  분  </td><td>내             용</td></tr><tr><td>청약자격</td><td>- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객<br>(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)<br>- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능</td></tr><tr><td rowspan="3">최고 청약한도</td><td>- 일반고객(100%): 청약한도의 100%</td></tr><tr><td>- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%</td></tr><tr><td>- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%</td></tr><tr><td>청약한도<br>우대기준</td><td>일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는300% 까지 청약이 가능합니다.<br><br></td></tr><tr><td>청약 수수료 및<br>청약방법</td><td>- 청약수수료<br>- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분<br>(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)<br><br>- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.<br><br>- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제<br>* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.</td></tr><tr><td>청약채널<br>구분</td><td></td></tr><tr><td>청약결과 배정방법</td><td>4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>주1)</td><td>신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2023년 10월 26일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 10월 25일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: start;"><br><span style="color: #000000;">(4) 일반청약자의 청약한도 및  청약단위<br></span><br><span style="color: #000000;">① 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다<br>② 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.<br></span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>구    분</td><td>일반청약자<br>배정물량</td><td>최고 청약한도</td><td>청약증거금율</td></tr><tr><td>신한투자증권㈜</td><td>282,180주 ~ 338,616주</td><td>주)</td><td>50%</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>주)</td><td>신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.<br>□ 우대그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주(300%)<br>                                   18,000주 ~ 22,000주(200%)<br>□ 일반그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 11,000주(100%)<br>청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>청약주식수</td><td>청약단위</td></tr><tr><td>50주 이상 ~ 500주 이하</td><td>50주</td></tr><tr><td>500주 초과 ~ 1,000주 이하</td><td>100주</td></tr><tr><td>1,000주 초과 ~ 5,000주 이하</td><td>500주</td></tr><tr><td>5,000주 초과 ~ 25,000주 이하</td><td>1,000주</td></tr><tr><td>25,000주 초과</td><td>2,000주</td></tr></tbody></table></div>