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제목 | 페루 중장비차량 시장동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성일 | 2014-08-13 | 국가 | 페루 | 작성자 | 김새봄(리마무역관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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페루 중장비차량 시장동향 - 페루 트럭 및 트랙터시장 작년 10% 증가 - - 사후관리 중요도 증가 - □ 페루 트럭 및 트랙터시장 작년 10% 증가 2014년 1~5월 트랙터 및 트럭 자료원: 페루 자동차협회(AAP) ○ 페루 자동차협회(AAP)의 통계자료에 따르면, 트랙터 및 트럭 등록 대수는 올해 5월까지 총 7422대이며, 이는 총 중장비 차량 등록 대수 중 84%에 해당함. - 트럭 등록 대수는 작년에 총 1만5843대이고, 주요 등록지역은 리마(68.1%), 아레키파(9.6%), 라 리베르타드(6.1%) 등이 대표적임. ○ Picón 그룹 상업부장인 Mr. Hugo León Sánchez에 의하면 트럭 및 트랙터시장이 최근 페루에서 증가세이며 작년에 2012년 대비 10% 이상 증가했다고 전언함. 하지만 트럭 및 트랙터시장이 올해 1/4분기 동안 작년 동기 대비 15% 감소함. ○ Scania Peru 업체 판매부장인 Mr. Juan Carlos Pon는 현재 페루에서 판매되는 중장비 차량 중 약 70%는 광업용으로 사용된다고 평가함. - 광업용 트럭 수입액은 2012년 기준 FOB 가격으로 약 3억6000만 달러에 달함. □ 중장비차량 주요 브랜드 2014년 1~5월 브랜드별 중장비차량 등록현황 (단위: 대수, %)
자료원: 페루자동차협회(AAP) ○ 볼보(Volvo) - 페루 잡지 Rumbo Minero에 따르면 스웨덴 업체인 볼보는 1951년부터 페루에서 사업을 시작했으며 운송솔루션 부문에서 선두에 위치하는 업체임. - 트럭 주요 유통분야는 광업, 건설업, 인프라 프로젝트 등임. - 볼보 트럭부 부장인 Mr. Jorge Masías에 따르면 작년에 덤프트럭을 1000대 이상 판매하면서 페루시장에서 1위를 기록했으며 전체 중장비 차량 판매부문에서도 5년 연속 선두자리를 유지함. ○ 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz) 및 프레이트 라이너(Freightliner) - Divemotor 업체는 1993년부터 페루에서 사업을 시작했으며 메르세데스 벤츠와 프레이트 라이너 차량에 대한 판매권을 소유 - Divemotor 트럭부 부장인 Mr. José Antonio Heredia는 광업용 덤프트럭의 경우 터널과 같은 지형에서 사용하기 유용한 트럭을 찾는 경향이 있다고 평가함. - 메르세데스 벤츠 중장비 차량은 올해 5월까지 737대의 차량 등록현황을 보이며 시장 점유율 2위로 조사됨. ○ 미쓰비시, 히노, 이스즈 - 일본의 3개 업체는 페루 중장비차량 등록현황 순위에서 각각 3, 4, 7위에 위치함. - 이스즈 업체 부사장인 Mr. Takanobu Furuta는 중장비 차량 판매를 위해 건설업 및 광업 분야로 판매망을 확장할 예정이며, 아레키파, 쿠스코, 카하마르카 등의 지역에 지사 설립을 계획 중이라고 전언함. ○ 현대 - 중장비차량 등록 수가 올해 5월까지 총 677대로 전체 브랜드에서 5위에 위치함. - 페루자동차협회(AAP)의 통계자료에 따르면 현대가 5월까지 전체 차종 판매 대수에서 도요타(3074대)에 이어 2위에 위치하며 총 2337대 판매함. □ 중장비차량 시장 특성 광업용 300톤 이상 트럭 판매량 (단위: 대) 주: 2014년은 1~5월까지 자료 자료원: 페루관세청(Sunat) ○ 광업 및 건설업용 기기를 생산하는 Komatsu 업체는 페루에서 광업용 300톤 이상 트럭에 대한 수요가 증가하고 있다고 전언함. - 수요가 2010~2012년까지 증가하고 작년에 감소세를 보였으나 2011년 대비 2.5배 높은 수준을 계속 유지함. - Ferreyros 업체는 Caterpillar 제품에 대한 판매권을 소유하며 400톤을 운반할 수 있는 세계 최대급 모델인 ‘797F'를 페루에 유통 중 ○ 사후관리(After Service) 중요도 증가 - 볼보 트럭부 부장인 Mr. Jorge Masías에 따르면 볼보는 페루 주요 생산도시 16곳에 자동차 정비소를 개설했으며 또한 주요 광산 작업장에 사후관리 시설을 설치해 운영 - Divemotor 트럭부 부장인 Mr. José Antonio Heredia에 의하면 Divemotor는 페루 18곳에 자동차 정비소를 개설했으며 24시간 서비스를 제공 - 이스즈 부사장인 Mr. Takanobu Furuta에 따르면 이스즈는 페루 시장점유율 확대를 위해 품질 향상과 사후관리 유통망 확대 전략을 진행 중 □ 시사점 ○ Divemotor 트럭부 부장인 Mr. José Antonio Heredia는 덤프트럭 및 일반 트럭시장이 예전과 같은 수준으로 성장하기는 힘들다고 평가함. - 페루 트럭시장의 수요가 성숙기에 들어섰으며 또한 세계 광물 가격의 하락으로 광산 업체가 비용 및 투자액을 조정 중 ○ Picón 그룹 상업부장인 Mr. Hugo León Sánchez는 트럭 및 트랙터시장이 올해 4월까지 감소했으나 연기된 대형 인프라 공사 및 광산 프로젝트가 시작되면 시장 회복이 가능할 것으로 전망함. ○ 이스즈 부사장인 Mr. Takanobu Furuta는 페루 중장비차량 수요량이 5년 내에 연간 3만 대 이상에 달할 것으로 전망함. - 페루 중장비 차량 수요량은 8년 전까지 만 대 수준이었으나 현재는 2만 대 이상임. - 페루 트럭 수요량은 현재 콜롬비아, 베네수엘라, 에콰도르와 비슷하며 칠레보다 많음. 자료원: 페루자동차협회(AAP), 잡지 Rumbo Minero, 페루 대표 일간지 Gestion, 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합 |
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