[Summary]
* 유가 급락, 인플레 공포 진정
* WTI 일주일새 22%이상 폭락
* FOMC 정례회의 1일차 개시
* 경제지표 : 美 2월 생산자물가지수(PPI) 전년비+10%, 전월비+0.9% (下)
* 10년물 美국채금리 2.144%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/16 : 2월 수출입물가지수, 2월 소매판매, 3월 전미주택건설협회(NAHB) 주택가격지수, 1월 기업재고, FOMC 기준금리 결정 및 경제전망
- 3/17 : 3월 필라델피아 연은 제조업지수, 2월 신규주택착공, 주택착공허가, 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 산업생산 설비가동률
- 3/18 : 2월 기존주택판매, 2월 경기선행지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 유가 급락, 인플레 공포 진정에 상승 마감
- WTI 일주일새 22%이상 폭락, 러-우크라의 평화회담 재개와 중국의 봉쇄 조치에 따른 수요 감소가 주요원인으로 해석
- FOMC 정례회의 1일차 개시, 연준은 이번 회의서 기준금리 25bp 인상할 것으로 예상, 투자자들은 점도표 및 성장률, 인플레이션, 실업률 전망에 주시
- 경제지표는 부진, 美 2월 생산자물가지수(PPI) 전년비 +10%, 전월비 +0.9% 로 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면, 에너지업종 약세, 종목별로는 유가하락하며 에너지주 약세, 쉐브론(CVX) -5.06%, 엑슨모빌(XOM) -5.69% 각각 하락, 인플레 우려에 기술주 일제 반등하며 엔비디아(NVDA) +7.70%, 테슬라(TSLA) +4.63%, 애플(AAPL) +2.96%, 넷플릭스(NFLX)와 마이크로소프트(MSFT) +3.84%, +3.87% 각각 상승, 알파벳(GOOGL), 메타(FB), 아마존(AMZN) +2.57%, +2.89%, +3.88% 각각 상승
- WTI 하락, 원유 수요 우려에 6.57달러(6.38%) 하락한 배럴당 96.44달러 기록
_____
* 주요 지수
다우존스: 33544.34 (1.82%)
S&P500: 4262.45 (2.14%)
나스닥: 12948.62 (2.92%)
유로Stoxx: 3738.11 (-0.08%)
FTSE100: 7175.7 (-0.25%)
CAC40: 6355 (-0.23%)
DAX30: 13917.27 (-0.09%)
닛케이225: 25346.48 (0.15%)
상해종합: 3063.965 (-4.95%)
항셍: 18415.08 (-5.72%)
VIX: 29.83 (-6.11%)
_____
S&P 500 은행 인덱스: 386.72 (1.04%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 88.19 (0.51%)
닛케이 은행 인덱스: 158.26 (1.38%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3378 (-0.12%)
_____
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(15일)
독일 3월 ZEW 서베이 예상 ( 5.0, -39.3, 54.3 )
미국 3월 제조업지수 (뉴욕주) ( 6.1, -11.8, 3.1 )
미국 2월 PPI 최종수요 MoM ( 0.9%, 0.8%, 1.0% )
금일(16일)
미국 3월 MBA 주택융자신청지수 ( --, 20:00, 8.5% )
미국 2월 소매판매 추정 MoM ( 0.4%, 21:30, 3.8% )
달러인덱스: 99.05 (0.05%)
원달러: 1241.7 (0.25%)
원엔: 10.5 (-0.01%)
원위안: 195.1 (0.00%)
엔달러: 118.31 (-0.01%)
달러유로: 1.1 (-0.04%)
위안달러: 6.37 (-0.08%)
_____
* 상품
WTI : 96.44 (-6.38%)
현물 금: 1919.91 (0.10%)
LME 3개월 구리: 9935 (-2.44%)
BDI: 2727 (0.33%)
_____
* 채권
미국10y: 2.144 (1.074bp)
미국2y: 1.849 (-1.182bp)
독일10y: 0.33 (-3.54bp)
그리스10y: 2.62 (-4.63bp)
스페인10y: 1.31 (-3.09bp)
이탈리아10y: 1.89 (-6.55bp)
포르투갈10y: 1.16 (-4.44bp)
SHIBOR 1w: 2.12 (0.018)
중국 CDS 5y: 71.13 (7.054)
한국 CDS 5y: 32.43 (1.099)
브라질 CDS 5y: 221.77 (-2.909)
_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (2.25%)
IT: (3.43%)
자유소비재: (3.39%)
필수소비재: (2.21%)
에너지: (-3.73%)
헬스케어: (1.93%)
산업재: (1.55%)
소재: (1.10%)
유틸리티: (1.25%)
금융: (1.31%)
부동산: (0.70%)
_____
* S&P500 Winners & Losers
UP
모놀리식 파워 시스템스 (9.56%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (9.26%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스 (9.19%)
델타 에어라인스 (8.70%)
엔비디아 (7.70%)
DOWN
발레로 에너지 (-6.78%)
베이커 휴즈 (-5.71%)
엑슨 모빌 (-5.69%)
슐럼버거 (-5.51%)
쉐브론 (-5.06%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.89%), 아마존 (3.89%), 애플 (2.97%), 넷플릭스 (3.85%), 구글 (2.30%), 엔비디아 (7.70%), AMD (6.92%), 마이크론 (5.35%), 테슬라 (4.63%)
[IT]: 인텔 (0.92%), 시스코 (2.39%), 어도비 (2.47%), 페이팔 (3.71%), 오라클 (4.58%), 세일즈포스 (1.56%), 브로드컴 (4.40%), IBM (1.37%), 텍사스인스트루먼트 (3.36%), 퀄컴 (2.07%), 어플라이드머티리얼즈 (3.56%), 램리서치 (3.35%), 마이크로칩 (5.12%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.50%), 디즈니 (4.01%), AT&T (0.87%), 컴캐스트 (1.27%), 액티비전 블리자드 (-0.05%), EA (1.40%), 트위터 (2.85%)
[자유소비재]: 홈디포 (3.20%), 나이키 (1.56%), 스타벅스 (4.83%), 로우스 (2.01%), 부킹홀딩스 (4.01%), 타겟 (3.16%), 샌즈 (1.78%), GM (3.18%), 이베이 (3.55%), 메리어트 (2.87%), 베스트바이 (4.67%), 포드 (2.03%), 익스피디아 (5.24%)
[필수소비재]: 월마트 (1.20%), P&G (3.60%), 코카콜라 (1.84%), 코스트코 (3.11%), 필립모리스 (3.43%), 에스티로더 (3.40%), 크래프트 하인즈 (0.34%), 월그린스 (0.54%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-5.69%), 쉐브론 (-5.06%), EOG 리소시스 (-1.74%), 파이어니어 (-0.68%)
[금융]: JP 모건 체이스 (1.77%), BofA (0.73%), 웰스파고 (0.50%), 씨티그룹 (1.62%), 골드만삭스 (1.29%), 모건 스탠리 (1.90%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (2.59%), 유나이티드헬스 (2.05%), 화이자 (-0.08%), 머크 (1.11%), 애브비 (2.49%), 일라이 릴리 (2.40%), 길리어드 (0.29%), CVS 헬스 (2.38%), 암젠 (1.03%), 바이오젠 (1.85%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.96%), 록히드 마틴 (0.95%), UPS (3.05%), 보잉 (2.49%), 캐터필러 (0.47%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.54%), 이퀴닉스 (2.64%), 프로로지스 (1.79%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.87%), 에쿼티 레지덴셜 (1.17%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT, 하이트진로, 대웅제약, 한화손해보험, LF, SIMPAC
-52주 : 현대해상, SPC삼립
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, F&F, SKC, 농심, 후성, 한미반도체, 미원에스씨, 코스모신소재, 해성디에스
-52주 : 현대차, LG화학, 현대모비스, SK이노베이션, LG생활건강, 삼성전기, LG, 포스코케미칼, 한솔케미칼
-역사적 : SK아이이테크놀로지