[Summary]
* 금리 인상, 러시아 디폴트 우려 완화
* 러시아 달러채 이자 상환
* FOMC 25bp 금리인상, 연내 6회 인상 예고
* 경제지표 : 美 주간 실업보험 청구자수 21.4만명(下), 3월 필라델피아 연은 지수 27.4 (上), 2월 신규 주택 착공실적 176.9만채(+6.8%)(上), 2월 산업생산 전월비 +0.5% 증가 (同).
* 10년물 美국채금리 2.171%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/18 : 2월 기존주택판매, 2월 경기선행지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 금리 인상, 러시아 디폴트 우려 완화 소식에 상승 마감
- FOMC 25bp 금리인상, 연내 6회 인상 예고, FOMC 정례회의 종료되며 최종 25bp 상승, 연내 최대 6회의 추가 금리 인상 예고하며 예상보다는 매파적이었으나 시장은 예상하고 대응
- 러시아 달러채 이자 상환, JP모건 통해 씨티그룹에게 달러화로 국채이자 이체되어 채권단에게 전달하며 디폴트 우려 해소
- 경제지표는 양호, 美 주간 실업보험 청구자수는 21.4만명으로 지난주 대비 1.5만명 감소되어 시장 기대치 하회, 3월 필라델피아 연은 지수 27.4로 시장 기대치 상회, 2월 신규 주택 착공실적 176.9만채(+6.8%)로 큰 폭 증가, 2월 산업생산 전월비 +0.5% 증가하며 시장 기대치 부합.
- 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로는 WTI 선물가격 9%이상 급등하며 에너지주 동반 상승, 옥시덴탈(OXY) +9.47%, 데본 에너지(DVN) +9.67%, 다이아몬드백 에너지(FANG) +6.57%, 마라톤 오일(MRO) +6.86% 각각 상승, 기술주들도 전반 강세를 이어가며 테슬라(TSLA) +3.37%, 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA)는 각각 +0.64%, 1.10%, 넷플릭스(NFLX)와 메타(FB) 각각 +3.87%, 2.06% 상승.
- WTI 상승, 러-우크라 휴전 합의 기대감이 낮아지며 7.94달러(8.35%) 상승한 배럴당 102.98달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34480.76 (1.23%)
S&P500: 4411.67 (1.23%)
나스닥: 13614.78 (1.33%)
유로Stoxx: 3885.32 (-0.11%)
FTSE100: 7385.34 (1.28%)
CAC40: 6612.52 (0.36%)
DAX30: 14388.06 (-0.36%)
닛케이225: 26652.89 (3.46%)
상해종합: 3215.044 (1.40%)
항셍: 21501.23 (7.04%)
VIX: 25.67 (-3.75%)
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S&P 500 은행 인덱스: 402.32 (0.32%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.84 (-1.75%)
닛케이 은행 인덱스: 161.89 (2.11%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.4196 (-0.10%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(17일)
미국 3월 FOMC 금리결정 ( 0.25%~0.5% )
미국 2월 주택착공건수 ( 1700k, 1769k, 1638k )
미국 3월 신규 실업수당 청구건수 ( 220k, 214k, 227k )
미국 2월 광공업생산 MoM ( 0.5%, 0.5%, 1.4% )
금일(18일)
미국 2월 기존주택매매 ( 6.10m, 23:00, 6.50m )
미국 2월 선행지수 ( 0.3%, 23:00, -0.3% )
달러인덱스: 98.02 (-0.60%)
원달러: 1220.6 (-1.60%)
원엔: 10.21 (-0.01%)
원위안: 191.33 (1.67%)
엔달러: 118.61 (-0.01%)
달러유로: 1.11 (0.01%)
위안달러: 6.35 (0.09%)
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* 상품
WTI : 102.98 (8.35%)
현물 금: 1942.9 (0.00%)
LME 3개월 구리: 10054 (1.51%)
BDI: 2591 (-3.64%)
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* 채권
미국10y: 2.171 (-1.422bp)
미국2y: 1.914 (-2.413bp)
독일10y: 0.38 (-0.74bp)
그리스10y: 2.62 (-0.97bp)
스페인10y: 1.32 (-0.83bp)
이탈리아10y: 1.9 (0.91bp)
포르투갈10y: 1.19 (-0.23bp)
SHIBOR 1w: 2.08 (-0.032)
중국 CDS 5y: 53.04 (-7.922)
한국 CDS 5y: 28.39 (-1.986)
브라질 CDS 5y: 204.47 (-6.637)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.93%)
IT: (0.69%)
자유소비재: (1.86%)
필수소비재: (0.59%)
에너지: (3.48%)
헬스케어: (1.61%)
산업재: (1.34%)
소재: (1.95%)
유틸리티: (0.46%)
금융: (1.23%)
부동산: (1.36%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
데번 에너지 (9.65%)
옥시덴털 페트롤리움 (9.47%)
APA Corp (7.00%)
마라톤오일 (6.86%)
다이아몬드백 에너지 (6.57%)
DOWN
솔라에지 테크놀로지스 (-5.85%)
HP (-3.69%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-3.19%)
EPAM 시스템스 (-3.03%)
부킹 홀딩스 (-1.88%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.07%), 아마존 (2.70%), 애플 (0.65%), 넷플릭스 (3.88%), 구글 (0.68%), 엔비디아 (1.10%), AMD (-3.19%), 마이크론 (1.07%), 테슬라 (3.73%)
[IT]: 인텔 (1.09%), 시스코 (0.65%), 어도비 (0.45%), 페이팔 (3.93%), 오라클 (0.80%), 세일즈포스 (2.35%), 브로드컴 (-0.73%), IBM (0.72%), 텍사스인스트루먼트 (1.21%), 퀄컴 (1.58%), 어플라이드머티리얼즈 (1.16%), 램리서치 (2.30%), 마이크로칩 (0.90%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.25%), 디즈니 (0.96%), AT&T (0.00%), 컴캐스트 (0.54%), 액티비전 블리자드 (-0.29%), EA (1.11%), 트위터 (5.46%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.65%), 나이키 (1.77%), 스타벅스 (0.29%), 로우스 (1.32%), 부킹홀딩스 (-1.88%), 타겟 (2.34%), 샌즈 (2.27%), GM (-0.43%), 이베이 (1.64%), 메리어트 (-0.61%), 베스트바이 (0.46%), 포드 (0.00%), 익스피디아 (-0.46%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.23%), P&G (0.31%), 코카콜라 (1.06%), 코스트코 (1.73%), 필립모리스 (-0.47%), 에스티로더 (0.56%), 크래프트 하인즈 (0.19%), 월그린스 (0.21%)
[에너지]: 엑슨모빌 (2.66%), 쉐브론 (1.73%), EOG 리소시스 (4.31%), 파이어니어 (4.81%)
[금융]: JP 모건 체이스 (1.26%), BofA (0.54%), 웰스파고 (-0.23%), 씨티그룹 (0.86%), 골드만삭스 (0.74%), 모건 스탠리 (2.29%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.31%), 유나이티드헬스 (1.76%), 화이자 (2.49%), 머크 (1.05%), 애브비 (1.63%), 일라이 릴리 (3.28%), 길리어드 (2.12%), CVS 헬스 (1.35%), 암젠 (1.81%), 바이오젠 (0.75%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.22%), 록히드 마틴 (1.72%), UPS (2.03%), 보잉 (0.63%), 캐터필러 (2.60%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (2.30%), 이퀴닉스 (2.24%), 프로로지스 (1.35%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.35%), 에쿼티 레지덴셜 (1.25%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 대웅제약, 하나투어, CJ CGV, 제주항공, 티웨이항공
-52주 : 한국항공우주, SPC삼립
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 유나이티드제약
-52주 : 없음
-역사적 : 없음