[Summary]
* 러시아 디폴트 모면, 러-우크라 사태 완화 기대감
* 러-우크라 협상 진전
* 10년물 美국채금리 2.149%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/21 : 애틀란타 연은 총재 현설, 제롬 파월 연준 의장 연설, 2월 시카고 연은 국가활동지수
- 3/22 : 뉴욕 연은 총재 연설, 센프란시스코 연은 총재 연설, 3월 리치먼드 연은 제조업지수
- 3/23 : 제롬 파월 연준 의장 연설, 2월 신규주택판매, ECB 비통화정책회의
- 3/24 : 시카고 연은 총재 연설, 4분기 경상수지, 3월 마킷 제조업, 서비스업 PMI 예비치, 2월 내구재수주, EU 정상회담 1일차
- 3/25 : 3월 미시간대 소비자태도지수 최종치, 2월 잠정주택판매, EU 정상회담 2일차
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 러시아 디폴트 모면, 러-우크라 사태 완화 기대감에 상승 마감
- 지난주 다우존스 +5.50%, 나스닥 +8.18%, S&P500 +6.16% 각각 상승
- 러-우크라 협상 진전, 우크라 중립국 지위와 NATO 불가입 문제에 대해 양측 입장을 좁혔다는 러시아측 발언
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면 유틸리티 업종 소폭 약세, 종목별로는 기술주 강세를 보이며, 엔비디아(NVDA) +6.81%, 애플(AAPL) +2.09%, 메타(FB) +4.16%, 아마존(AMZN), 넷플릭스(NFLX) +2.55%, 2.47% 각각 상승, 테슬라(TSLA)는 ABS 발행 중단 소식에도 저가 매수세 유입에 +3.87% 상승, 성인대상 4차 백신 접종 승인 신청소식에 모더나(MRNA) +6.34%, 보잉(BA)은 델타항공과 보잉737맥스 거래 협상 중이라는 보도에 +1.39% 상승
- WTI 상승, IEA 공급 우려 심화에 1.72달러(1.67%) 상승한 배럴당 104.70달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34754.93 (0.80%)
S&P500: 4463.12 (1.17%)
나스닥: 13893.84 (2.05%)
유로Stoxx: 3902.44 (0.44%)
FTSE100: 7404.73 (0.26%)
CAC40: 6620.24 (0.12%)
DAX30: 14413.09 (0.17%)
닛케이225: 26827.43 (0.65%)
상해종합: 3251.073 (1.12%)
항셍: 21412.4 (-0.41%)
VIX: 23.87 (-7.01%)
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S&P 500 은행 인덱스: 401.73 (-0.15%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 92.04 (0.22%)
닛케이 은행 인덱스: 162.05 (0.10%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.379 (-0.16%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(18일)
미국 2월 기존주택매매 ( 6.10m, 6.02m, 6.50m )
미국 2월 선행지수 ( 0.3%, 0.3%, -0.3% )
금일(21일)
미국 2월 시카고 연방 국가활동 지수 ( 0.50, 21:30, 0.69 )
달러인덱스: 98.23 (0.26%)
원달러: 1211.1 (-0.78%)
원엔: 10.16 (0.01%)
원위안: 189.83 (0.79%)
엔달러: 119.16 (0.01%)
달러유로: 1.11 (0.01%)
위안달러: 6.36 (-0.22%)
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* 상품
WTI : 104.7 (1.67%)
현물 금: 1921.62 (-1.09%)
LME 3개월 구리: 10331 (0.86%)
BDI: 2605 (0.66%)
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* 채권
미국10y: 2.149 (-2.121bp)
미국2y: 1.936 (2.237bp)
독일10y: 0.37 (-1.26bp)
그리스10y: 2.61 (-0.74bp)
스페인10y: 1.31 (-0.92bp)
이탈리아10y: 1.89 (-1.07bp)
포르투갈10y: 1.17 (-1.39bp)
SHIBOR 1w: 2.07 (-0.010)
중국 CDS 5y: 54.66 (1.620)
한국 CDS 5y: 28.35 (-0.043)
브라질 CDS 5y: 203.6 (-0.872)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.44%)
IT: (2.19%)
자유소비재: (2.18%)
필수소비재: (0.27%)
에너지: (0.09%)
헬스케어: (0.65%)
산업재: (0.40%)
소재: (0.60%)
유틸리티: (-0.90%)
금융: (0.29%)
부동산: (0.21%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
매치 그룹 (7.80%)
EPAM 시스템스 (7.79%)
HP (7.54%)
세리디언 HCM 홀딩 (6.88%)
엔비디아 (6.81%)
DOWN
페덱스 (-3.98%)
콜게이트-팜올리브 (-3.90%)
Constellation Energy Corp (-3.88%)
신시내티 파이낸셜 (-3.27%)
옥시덴털 페트롤리움 (-3.05%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (4.16%), 아마존 (2.55%), 애플 (2.09%), 넷플릭스 (2.48%), 구글 (1.64%), 엔비디아 (6.81%), AMD (1.58%), 마이크론 (-1.38%), 테슬라 (3.88%)
[IT]: 인텔 (0.66%), 시스코 (-0.36%), 어도비 (2.02%), 페이팔 (5.89%), 오라클 (1.34%), 세일즈포스 (3.99%), 브로드컴 (1.28%), IBM (0.63%), 텍사스인스트루먼트 (0.91%), 퀄컴 (0.76%), 어플라이드머티리얼즈 (2.39%), 램리서치 (3.48%), 마이크로칩 (2.48%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-2.98%), 디즈니 (0.60%), AT&T (0.13%), 컴캐스트 (0.93%), 액티비전 블리자드 (-0.16%), EA (0.88%), 트위터 (1.26%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.30%), 나이키 (3.01%), 스타벅스 (2.21%), 로우스 (0.55%), 부킹홀딩스 (1.16%), 타겟 (2.46%), 샌즈 (4.25%), GM (2.66%), 이베이 (0.63%), 메리어트 (-0.03%), 베스트바이 (2.57%), 포드 (1.69%), 익스피디아 (0.61%)
[필수소비재]: 월마트 (0.30%), P&G (-0.05%), 코카콜라 (0.02%), 코스트코 (1.55%), 필립모리스 (0.61%), 에스티로더 (1.64%), 크래프트 하인즈 (-0.34%), 월그린스 (-0.25%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.39%), 쉐브론 (0.80%), EOG 리소시스 (-1.76%), 파이어니어 (-0.63%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.04%), BofA (-0.30%), 웰스파고 (-0.12%), 씨티그룹 (0.10%), 골드만삭스 (0.61%), 모건 스탠리 (1.02%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.11%), 유나이티드헬스 (-0.18%), 화이자 (0.50%), 머크 (0.22%), 애브비 (0.38%), 일라이 릴리 (0.75%), 길리어드 (0.37%), CVS 헬스 (-1.16%), 암젠 (0.17%), 바이오젠 (1.58%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.85%), 록히드 마틴 (-0.56%), UPS (-1.14%), 보잉 (1.39%), 캐터필러 (-0.36%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.06%), 이퀴닉스 (1.72%), 프로로지스 (2.23%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.82%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.36%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 대한항공, 하이트진로, 대웅제약, 지누스, 신성통상, 한화손해보험, SIMPAC
-52주 : 한국항공우주, 현대해상
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK가스
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 피앤티, 헬릭스미스, 인트론바이오, 바택, 메디포스트, 랩지노믹스, 인바디, 제우스
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 아람코 작년 순이익 두 배 늘어 1100억달러 : https://www.hankyung.com/international/article/2022032074361