해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 지정학적 위기, 긴축 우려
* 러시아 G20 퇴출 경고
* 美와 EU 에너지 협력 방안 발표
* 글로벌IB 빅스텝 예상 : CITI 4회 0.5pb씩, BoA 2회 0.5bp씩
* 10년물 美국채금리 2.473%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/28 : 2월 상품수지, 3월 댈러스 연은 제조업지수
- 3/29 : 1월 S&P/케이스실러 주택가격지수, 1월 FHFA 주택가격지수, 3월 소비자신뢰지수, 2월 JOLTs
- 3/30 : 3월 ADP 고용보고서, Q4 기업이익, Q4 GDP
- 3/31 : 주간 실업실업보험 청구자수, 2월 PCE 및 개인소득, 3월 시카고 PMI
- 4/1 : 3월 비농업 부문 신규고용자수 실업률, 3월 마킷 제조업PMI, 3월 ISM 제조업 PMI

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 지정학적 위기, 긴축 우려에 혼조 마감

- 지난주 다우존스 +0.31%, 나스닥 +1.98%, S&P500 +1.79% 각각 상승

- 러시아 G20 퇴출 경고, 바이든 美 대통령 러시아의 G20 퇴출 의사 표명, 화학 무기 사용시 강력 대응 엄중 경고

- 美와 EU 에너지 협력 방안 발표, 미국와 유럽연합은 러시아 에너지 의존도를 줄이기 위한 새로운 방안을 발표하며, 美는 올해 EU시장에 최소 150억㎡ 의 액화천연가스(LNG) 추가 공급 및 2030년까지 추가로 연 500억㎡ LNG 공급 예정

- 글로벌IB 빅스텝 예상, 씨티그룹 4회(5월,6월,7월,9월) 각 0.5bp씩 인상, 10, 12월 0.25bp 인상 가능성 제기하며 2022년 말 기준금리 2.75%~3.0% 제시, BoA 6~7월 각각 0.5bp 인상, 2023년 5월 기준금리 3.0%, 3.25% 예상

- 섹터별로는 에너지업종 강세인 반면 IT업종 약세, 종목별로는 행동주의 투자자 라이언 코헨과 RC벤처스와 협력 소식에 베드배스앤드비욘드(BBBY) +2.22% 상승, PCAOB가 중국과 합의점 도달은 시기상조라는 의사표명에 중국 ADR 종목들 약세보이며 알리바바(BABA), JD닷컴(JD) 각각 -1.88%, -2.60% 하락

- WTI 상승, 예멘 반군의 사우디 석유시설 공격에 1.56달러(1.39%) 상승한 배럴당 113.90 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34861.24 (0.44%)
S&P500: 4543.06 (0.51%)
나스닥: 14169.3 (-0.16%)
유로Stoxx: 3867.73 (0.11%)
FTSE100: 7483.35 (0.21%)
CAC40: 6553.68 (-0.03%)
DAX30: 14305.76 (0.22%)
닛케이225: 28149.84 (0.14%)
상해종합: 3212.24 (-1.17%)
항셍: 21404.88 (-2.47%)
VIX: 20.81 (-3.97%)
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S&P 500 은행 인덱스: 407.25 (1.47%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 89.39 (-0.84%)
닛케이 은행 인덱스: 167 (-0.56%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3132 (-0.03%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(25일)
유로 2월 M3 통화공급 YoY ( 6.3%,6.3% 6.4% )
독일 3월 IFO 기업환경 ( 94.2, 90.8, 98.9 )
미국 3월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 59.7, 59.4, 59.7 )

금일(28일)
미국 2월 Wholesale Investories MoM ( 1.2%, 21:30, 0.8% )
달러인덱스: 98.79 (0.00%)
원달러: 1218.3 (-0.09%)
원엔: 10.04 (-0.05%)
원위안: 191.46 (-0.04%)
엔달러: 122.03 (0.02%)
달러유로: 1.1 (0.00%)
위안달러: 6.37 (0.03%)
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* 상품
WTI : 113.9 (1.39%)
현물 금: 1958.29 (0.03%)
LME 3개월 구리: 10267 (-0.80%)
BDI: 2544 (-0.90%)
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* 채권
미국10y: 2.473 (10.137bp)
미국2y: 2.27 (13.089bp)
독일10y: 0.58 (5.38bp)
그리스10y: 2.77 (7.57bp)
스페인10y: 1.44 (3.04bp)
이탈리아10y: 2.08 (2.75bp)
포르투갈10y: 1.32 (3.33bp)
SHIBOR 1w: 2.21 (0.151)
중국 CDS 5y: 61.68 (0.000)
한국 CDS 5y: 28.63 (-0.340)
브라질 CDS 5y: 215.01 (-3.064)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.39%)
IT: (-0.09%)
자유소비재: (-0.09%)
필수소비재: (0.81%)
에너지: (2.28%)
헬스케어: (0.52%)
산업재: (0.63%)
소재: (1.10%)
유틸리티: (1.48%)
금융: (1.31%)
부동산: (1.24%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
코테라 에너지 (6.96%)
루멘 테크놀로지스 (4.68%)
킨더 모건 (4.21%)
모자이크 (4.04%)
에이버리 데니슨 (3.79%)

DOWN
모더나 (-7.66%)
EPAM 시스템스 (-7.39%)
엣시 (-6.13%)
풀 코퍼레이션 (-4.28%)
펜 내셔널 게이밍 (-3.82%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.02%), 아마존 (0.69%), 애플 (0.37%), 넷플릭스 (-0.50%), 구글 (0.15%), 엔비디아 (-1.63%), AMD (-0.71%), 마이크론 (-0.14%), 테슬라 (-0.32%)

[IT]: 인텔 (0.41%), 시스코 (0.86%), 어도비 (-0.12%), 페이팔 (-1.97%), 오라클 (-0.62%), 세일즈포스 (-1.38%), 브로드컴 (0.39%), IBM (1.62%), 텍사스인스트루먼트 (0.37%), 퀄컴 (-0.31%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.10%), 램리서치 (-0.25%), 마이크로칩 (-0.67%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.55%), 디즈니 (0.13%), AT&T (2.19%), 컴캐스트 (0.71%), 액티비전 블리자드 (-0.03%), EA (1.39%), 트위터 (-0.57%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.62%), 나이키 (1.23%), 스타벅스 (0.38%), 로우스 (-2.85%), 부킹홀딩스 (-0.62%), 타겟 (0.72%), 샌즈 (-1.33%), GM (-1.58%), 이베이 (0.33%), 메리어트 (-0.27%), 베스트바이 (-0.42%), 포드 (-2.14%), 익스피디아 (-1.47%)

[필수소비재]: 월마트 (0.43%), P&G (1.16%), 코카콜라 (0.90%), 코스트코 (-0.43%), 필립모리스 (0.94%), 에스티로더 (-0.65%), 크래프트 하인즈 (1.71%), 월그린스 (0.21%)

[에너지]: 엑슨모빌 (2.18%), 쉐브론 (1.81%), EOG 리소시스 (2.89%), 파이어니어 (2.17%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.87%), BofA (1.53%), 웰스파고 (2.40%), 씨티그룹 (0.57%), 골드만삭스 (0.37%), 모건 스탠리 (0.27%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.96%), 유나이티드헬스 (-0.08%), 화이자 (0.36%), 머크 (1.16%), 애브비 (0.66%), 일라이 릴리 (0.46%), 길리어드 (-0.39%), CVS 헬스 (0.47%), 암젠 (0.81%), 바이오젠 (-0.96%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.17%), 록히드 마틴 (0.87%), UPS (0.32%), 보잉 (-0.05%), 캐터필러 (0.52%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (2.21%), 이퀴닉스 (-0.21%), 프로로지스 (0.92%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.39%), 에쿼티 레지덴셜 (1.04%)

# 국제뉴스
- "전기차 충전 유럽시장 15배 커져…차지포인트 주목" : https://www.hankyung.com/international/article/2022032736831