2024년 태국 관광산업 정보

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2024년 태국 관광산업 정보

• 국별 주요산업
• 태국
• 방콕무역관 구슬
• 2024-01-24
• 출처 : KOTRA

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2023년 외국인 관광객 2815만 명 기록, 지난해 대비 154% 증가

2024년 외국인 관광객 4000만 명 유치 목표로 비자 면제, 관광 상품 개발 등 다양한 정책 추진

산업 개요

태국 관광산업은 2019년 기준 태국 GDP의 18%(3조290억 바트)를 차지했으며, 관광업 고용 인력은 약 437만 명으로 태국 경제의 주요 산업이다. 코로나19로 태국을 방문하는 외국인 관광객 수가 급감하면서 2020년 관광업의 GDP 비중이 5%(8830억 바트)로 급감했다. 2022년 하반기 입국 제한을 해제한 후 관광산업이 회복세를 보이기 시작했다. 태국 관광스포츠부 통계에 따르면 2023년 외국인 입국자는 2815만 명을 기록했으며, 관광 수익은 약 1조2000억바트(약 45조 원)를 창출했다.

한편, 2021년 5월에 발표된 세계경제포럼이 발표한 관광발전지수에 따르면 태국은 117개 국가 중 36위에 올랐다. 태국은 동남아시아에서 싱가포르, 인도네시아에 이어 3위를 기록했으며 특히 가격 경쟁력 및 관광 서비스 인프라에서 높은 점수를 받았다.

<세계경제포럼 관광발전지수(Travel & Tourism Development Index)>

[자료: 세계경제포럼(WEF), 2022년 5월 발표]

수급현황

태국의 2023년 외국인 관광객은 2815만 명을 기록했으며 2022년의 1107만 명 대비 154% 증가했다. 말레이시아가 463만 명으로 전체 외국인 관광객의 16.4%를 차지해 가장 많았으며, 그 뒤로 중국(352만 명), 대한민국(166만 명), 인도(163만 명), 러시아(148만 명) 순이다.

<2023년 국적별 외국인 관광객 현황>

(단위: 만 명)

[자료: 태국 관광체육부]

<대륙별 외국인 관광객 현황(2021~2023년)>

(단위: 명)

구분	2021	2022	2023
아시아 태평양	96,557	7,472,306	20,177,758
유럽	250,948	2,641,076	5,962,231
아메리카	47,395	586,153	1,287,461
중동	29,694	302,088	600,499
아프리카	3,275	63,603	122,067
합계	427,869	11,065,226	28,150,016

[자료: 태국 관광체육부]

태국 중앙은행 자료에 따르면 객실 점유율은 2023년 1~11월 평균 68.1%로 2022년 47.3% 대비 크게 증가했다. MICE 관광수입 비중 또한 2022년의 19.7%에서 2023년 11월 누계 기준 29.2%로 증가했다.

<태국 관광산업 관련 통계(2019~2023년)>

(단위: 만 명, %, 바트)

구분	2019	2020	2021	2022	2023년 1~11월
외국인 관광객 수	3992	670	43	1107	2484
객실 점유율	70.1	29.3	15.1	47.3	68.1
평균 객실요금	1734.0	1106.0	976.0	1063.0	1475.9
MICE 관광수입 비중	29.8	14.2	3.4	19.7	29.2
외국인 투숙객 비중	36.2	15.6	2.9	8.2	21.2

[자료: 태국 중앙은행(BOT)]

정책 및 규제

2023년 1월 3일 태국 내각은 회복력, 지속가능성, 포용적 성장을 기반으로 고부가가치 관광 산업을 재건하는 ‘제3차 국가관광개발계획(2023-2027)’을 승인했다. 이 계획에 따르면, 2024~2025년은 가치 기반 관광을 제공하고 혁신 기술을 활용해 태국을 스마트 관광지로 전환할 예정이다. 2026~2027년은 지속 가능한 관광을 목표로 지역 주민에게 소득을 분배하고 지속 가능 및 책임있는 관광 모델하에 모든 관광지를 운영할 계획이다.

<제3차 국가관광개발계획(2023-2027)>

[자료: 태국 관광체육부]

<태국 관광 산업의 전략적 포지셔닝 및 각 기간별 목표(2023~2027)>

[자료: 태국 관광청]

태국 투자청(BOI)은 관광 산업에 대한 투자를 장려하기 위해 외국인 소유권, 세금 면제 및 감면 등 다양한 인센티브를 제공하고 있다. 2023년 태국 투자청 투자 가이드에 따르면, 관광과 관련된 인센티브 분야는 1) 관광 진흥 서비스 2) 관광 지원 활동 두 그룹으로 나뉜다.

 <관광업 관련 태국 투자청 인센티브 수혜 가능 활동 목록(2023년 태국 투자 가이드)>

구분	조건	인센티브 등급
10.8 관광 진흥 서비스	-	-
- 10.8.1 페리 서비스, 관광 보트 서비스, 관광 보트 임대 서비스	다른 사람에게 보트를 제공하는 맨 보트 대여 서비스 대여 서비스는 홍보할 수 없음.	A3
- 10.8.2 관광 보트 항구 서비스	프로젝트에는 유지 관리 목적으로 보트 리프팅(Lifting) 장비, 내륙 보트 데크(Deck) 또는 보트 차고와 같은 편의 장비가 있어야 함.	A3
- 10.8.3 놀이공원	1) 자본 투자(토지 및 운전 자본 비용 제외) 5억 바트 이상이어야 함. 2) 프로젝트 세부 사항은 이사회의 승인을 받아야 함.	A3
- 10.8.4 태국 문화 센터 또는 태국 예술 및 공예 센터	1) 자본 투자(토지 및 운전자본 비용 제외)가 3000만 바트 이상이어야 함. 2) 성과 세부 사항은 이사회의 승인을 받아야 함. 3) 프로젝트는 태국 국적의 주주가 등록 자본의 51% 이상을 보유해야 함.	A3
- 10.8.5 개방형 동물원	1) 5억 바트 이상의 자본 투자(토지 비용 및 운전 자본 비용 제외)가 있어야 함. 2) 면적은 500라이 이상이어야 함. 3) 프로젝트 세부사항은 이사회의 승인을 받아야 함. 4) 전체 면적의 15%는 녹지로 할당하고 나머지 15%는 주차장으로 할당해야 함.	A3
- 10.8.6 박물관	1) 3000만 바트 이상의 자본 투자(토지 비용 및 운전자본 비용 제외)가 있어야 함. 2) 프로젝트 세부사항은 이사회의 승인을 받아야 함.	A3
- 10.8.7 경주 트랙(Race tracks)	1) 10억 바트 이상의 자본 투자(토지 비용 및 운전 자본 비용 제외)가 있어야 함. 2) 프로젝트는 서킷 경주/트랙에 대해 국제자동차연맹(FIA) 또는 국제오토바이연맹(FIM)으로부터 표준 인증서를 취득해야 함. 3) 드래그(Drag), 드리프트(Drift), 슈퍼크로스(Supercross)와 같은 다른 트랙 종류의 경우, 유사하거나 국제 표준 지침에 따라 구성돼야 함. 4) 프로젝트는 환경 훼손이나 이웃에 대한 위험이나 문제에 대해 적절한 예방 및 통제 조치를 취해야 함.	A3
- 10.8.8 케이블카	자본 투자(토지 및 운전자본 비용 제외)가 1억 바트 이상이어야 함.	A3
- 10.8.9 크루즈 터미널	1) 자본 투자(토지 및 운전 자본 비용 제외) 1억 바트 이상이어야 함. 2) 크루즈 및 관광객을 지원하는 데 필요한 시설 및 유틸리티가 있어야 함(여객 터미널, 통관 공간 및 출입국 구역).	A3
- 10.8.10 인공 관광 명소	1) 1억 바트 이상의 자본 투자(토지 및 운전 자본 비용 제외)가 있어야 함. 2) 프로젝트 세부 사항은 이사회 또는 관련 정부 기관의 승인을 받아야 함. 3) 프로젝트는 기술을 주요 서비스로 제공해야 함.	A3
10.9 관광 지원 활동	-	-
- 10.9.1 호텔	1) 다음과 같은 객실 수와 투자가 있어야 함.   1.1 호텔의 객실 수가 100개 이상인 경우 객실당 최소 투자 금액(토지비 및 운전 자본 제외)은 200만 바트 이상이어야 함.   1.2 호텔의 객실 수가 100개 미만인 경우 최소 투자 금액(토지 비용 및 운전 자본 제외)은 5억 바트 이상이어야 함.   1.3 중소기업 대책에 따라 프로모션을 신청하는 프로젝트의 경우, 호텔은 최소 20개 이상 99개 이하의 객실을 제공해야 하며, 객실당 최소 투자액은 100만 바트 이상이어야 함. 2) 프로젝트는 투자위원회 사무국의 승인을 받아 표준화되어야 함. 3) 프로젝트는 다음 인센티브를 받을 수 있음.   3.1 크라비, 방콕, 칸차나부리, 콘캔, 차층사오, 촌부리, 치앙마이, 나콘빠톰, 나콘라차시마, 논타부리, 빠툼타니, 쁘라쭈압 키리칸, 프라 나콘 시 아유타야, 팡응아, 펫차누리, 푸켓, 라용, 송클라, 사뭇 프라칸, 사뭇 사콘, 사라부리, 수랏타니는 기계류 면세 수입 관세를 적용받을 수 없음.	B
	3.2 기타 지방에 위치한 프로젝트의 경우	A4
- 10.9.2 컨벤션홀	1) 총 컨벤션 면적은 4000제곱미터(㎡) 이상이어야 하며, 가장 큰 홀의 총 면적은 3,000제곱미터(㎡) 이상이어야 함. 2) 프로젝트에 적합한 시설과 장비가 있어야 함. 3) 프로젝트의 청사진은 반드시 이사회 승인을 받아야 함.	A3
- 10.9.3 국제전시센터	1) 실내 전시 면적은 2만5000제곱미터(㎡) 이상이어야 함. 2) 모든 홀에는 비즈니스 미팅룸이 있어야 함.	A3

주: 1) 1라이(rai)는 1600㎡에 해당.

2) 법인세 면제: A3는 5년, A4는 3년, B1~B2: 법인세 면제 없음.

[자료: 태국 투자청(BOI)]

주요 기관 정보

<태국 관광산업 관련 기관 및 기업 소개>

기관 및 기업명	기관 및 기업 소개
태국 관광청	ㅇ 설립연도: 1979년(1959년 설립된 태국관광기구에서 1979년 태국관광청법 제정을 통해 태국 관광청으로 승격) ㅇ 태국 관광체육부 산하 기관이며, 관광진흥 및 마케팅 담당, "Amazing Thai"라는 슬로건을 사용해 태국을 국제적으로 홍보 중 ㅇ 홈페이지: https://www.tat.or.th, https://www.tourismthailand.org
태국공항공사(AOT: Airports of Thailand PLC)	ㅇ 설립연도: 1979년 설립, 2004년 태국증시상장 ㅇ 국영기업으로 6개 국제공항 관리(수완나품, 돈므앙, 푸켓, 치앙마이, 매파루앙, 핫야이), 9개의 자회사 보유, 임직원 수 약 8176명 ㅇ 2023년 추진 프로젝트: - 7월, 향후 5년간 6개 국제공항 확장을 위해 28억5000만 달러 투자 계획 발표 - 8월, 치앙마이 국제공항의 10개년 개발 프로젝트 시작 - 9월, 수완나품 국제공항에 위성1(SAT-1) 터미널 개설 ㅇ 홈페이지: https://www.airportthai.co.th
타이항공(Thai Airways International PCl)	ㅇ 설립연도: 1951년 설립, 1991년 태국증시상장 ㅇ 국영기업으로 정기 항공편 전세 항공편으로 승객 운송, 화물 및 우편 서비스 제공 ㅇ 2023년 추진 프로젝트: - 8월, 이스탄불에서 터키항공사 간의 합작 투자 운영 계약을 추진하기 위해 양해각서(MOU) 체결 - 9월, 보잉과 에어버스로부터 제트기 90대를 인수할 계획 발표 ㅇ 홈페이지:  https://thaiairways.com/
태국여행사협회(TTAA; Thai Travel Agents Association)	ㅇ 설립연도: 1984년(여행자협회), 1991년 태국여행자협회로 개명 ㅇ 전 세계 관광진흥기관과 국내외 네트워크 및 상호관계 구축, 잠재적인 서비스 경쟁력 발굴, 관광사업정보 제공 ㅇ 홈페이지:  https://ttaa.or.th/

[자료: 각 기관 홈페이지]

업계 동향 및 주요 이슈

1) 태국 콘텐츠진흥원(THACCA) 설립

태국 정부는 2023년 9월 국가 소프트파워 전략위원회를 구성했으며 소프트파워 강화를 책임질 핵심 기관으로 한국의 콘텐츠진흥원을 벤치마킹한 태국콘텐츠진흥원(THACCA)을 2024년에 설립할 예정이다. 태국 콘텐츠진흥원은 영화, 미술, 도서, 음식, 음악, 축제, 관광, 체육, 패션 등의 산업을 육성할 계획이다. (The Nation, 2023.10.5.)

2) 최대 9개 신규 항공사 출범 준비

태국 정부는 코로나19로 인한 침체에서 태국 관광산업이 거의 회복됐다면서 2024년 외국인 관광객 4000만 명 목표를 세웠다. 정부는 새로운 항공사가 일자리를 창출하고 경제 성장을 촉진할 것으로 기대하며 신규 항공사가 순조롭게 출발할 수 있도록 재정 지원을 약속했다. 태국 정부가 밝힌 9개의 신규 항공사는 다음과 같다: Asian Aerospace Service, Siam Seaplane, Really Cool Air, Avanti Air Charter, Landarch Airlines, Bangkok Helicopter Services, Pattaya Airways, Asia Atlantic Airlines, P80 air (The Nation, 2024.1.1.)

3) 관광 부가가치세(VAT) 환급

2024년 1월 2일 태국 내각은 외국인 관광객이 태국에서 구매한 상품에 대해 부가가치세(VAT) 환급을 더 쉽게 청구할 수 있도록 하는 조치를 승인했다. 태국 정부는 부가가치세 환급을 요구하는 관광객들의 줄을 줄이는 것이 목표라면서 2만 바트(약 75만 원) 미만의 상품을 구매한 관광객은 환급 과정에서 세관원에게 해당 상품을 보여줄 의무가 없다고 밝혔다.(Bangkok Post, 2024.1.2.)

4) 태국-중국, 3월 1일부터 관광객 비자 요건 면제 결정

1월 2일 세타 타위신 태국 총리는 태국과 중국이 3월 1일부터 관광객에 대한 비자 요건을 영구적으로 면제하기로 결정했다고 밝혔다. 태국은 2023년 9월에 중국과 카자흐스탄 방문객에게 처음으로 비자 면제를 제공했고 2024년 2월 29일 만료될 예정이었다. (The Nation, 2024.01.02.)

5) 태국관광청, 국립공원 무료 입장권 제공으로 태국 관광 활성화

태국관광청(TAT)은 통신사 TRUE-DTAC 그리고 태국 국립공원 및 야생동식물보전부(DNP)와 협력하여 ‘Amazing Thailand Expat Privilege’ 캠페인을 시작한다. 이 캠페인은 태국 전역의 국립공원 무료 입장권 및 태국 내 200개 이상의 사업체에서 최대 80% 할인 혜택을 제공한다. 캠페인에 대한 자세한 정보는 웹사이트(expatprivileges.com)에서 확인 가능하며, 2024년 2월 29일까지 웹사이트를 통해 등록하여 원하는 할인 및 특별 혜택을 제공받을 수 있다. (The Nation, 2024.01.10.)

6) 태국 정부, 외국인을 위한 무에타이 비자 제공

태국 정부는 무에타이 수련을 위해 태국을 방문하려는 외국인 관광객을 위해 최대 90일 동안 머물 수 있는 특별 비자를 도입할 계획이다. 1월 12일 총리 자문이자 정부 스포츠 관련 활동 소위원회 위원장인 피몬 씨리위꼰은 회의에서 무에타이를 소프트파워 중 하나로 홍보하기로 결정했다고 밝혔으며, 무에타이 교사 자격증도 만들어 국가 무술이 전 세계에 전파될 수 있도록 할 계획이라고 밝혔다. 태국 정부는 무에타이에 관심 있는 외국인들을 위해 플랫폼 나우무에타이(www.nowmuaythai.com) 홈페이지를 통해 무에타이를 홍보할 계획이다. (Bangkok post, 2024.1.14.)

SWOT 분석 

S(Strengths)	W(Weaknesses)
ㅇ 우수한 품질의 관광 서비스 및 인프라 ㅇ 태국의 풍부한 자연 자산 ㅇ 우수한 항공 운송 인프라 ㅇ 다채로운 태국 요리 ㅇ 웰니스 및 신뢰할 수 있는 의료 관광지 ㅇ 관광상품의 높은 가격 경쟁력	ㅇ 높은 관광 의존도로 인한 경제 리스크 ㅇ 주요 도시에 관광이 집중돼 소득 불평등 악화 ㅇ 도심-농촌 관광지 간의 교통접근성 부족 ㅇ 환경 규제 부족과 열악한 환경 관리
O(Opportunities)	T(Threats)
ㅇ 국제 관광업계에서 생태관광의 목적지로 인정 ㅇ 팬데믹 종식되면 가장 여행하고 싶은 나라로 선정됨. ㅇ 워케이션(휴가지 원격근무) 여행지로 주목 받음.	ㅇ 부채 증가로 중산층의 지출 제한 ㅇ 신흥 관광지의 등장으로 업계 경쟁 심화 ㅇ 사이버 범죄 증가로 관광객 신뢰도 하락 ㅇ 기후변화

시사점 및 전망

태국 정부의 비자 면제, 항공편 증편, 관광 상품 개발, 부가세 환급 절차 개선 등 적극적인 관광산업 육성 정책으로 2024년 태국 관광산업은 완벽히 회복될 것으로 보인다. 태국 관광청의 2023~2027 사업계획서에 따르면 2024년에 외국인 관광객 4011만 명을 기록하고 내외국인 관광 수입은 2조8709억 바트(약 107조 원)로 2019년 관광 수입의 103%로 회복할 것으로 전망했다.

태국 정부는 태국을 스마트 관광지로 전환하고 관광 분야에 AI, 빅데이터를 도입하고자 하므로 관광 데이터 수집·분석, 관광경영 고도화를 위한 지능형 운영 플랫폼, 한국 관광객을 위한 혁신 결제 기술 분야에서 진출이 유망할 것으로 보인다. 한편, 카카오페이는 2023년 태국 결제 시장에 진출했다. 한국 관광객들이 주로 가는 센트럴 백화점과 화장품점, 마트와 태국 차량공유 및 배달앱 Grab에서 환전없이 카카오페이로 결제가 가능하다.

<태국 차량공유 및 배달앱 "Grab"내 카카오페이 결제 수단 등록 화면>

[자료: KOTRA 방콕 무역관 자료 종합]

<태국 관광청 관광 시나리오>

(단위: 백만 명, 백만 바트)

	2024	2025	2026	2027
외국인 관광객	40.11	40.29	40.48	40.65
국내 관광객	180.3	184.97	189.75	194.66
관광 수입	2,870,886	2,947,227	3,228,260	3,312,536

[자료: 태국 관광청]

작성: KOTRA 방콕 무역관 구슬, 이태형

자료: 태국 관광체육부, 태국 관광청, 태국 투자청, 태국공항공사, 타이항공, 태국여행사협회, 태국 중앙은행, 태국 국가경제사회개발위원회, 세계경제포럼, Smartscrapers, Bangkok Post, TheNation및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

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