대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 러-우크라 사태 위험 재부상에 실망매물 출회
* 러-우크라 기대감 다시 후퇴
* 장단기 금리차 역전
* 경제지표 : ADP 3월 민간부문 고용 +45.5만명 (同), 4Q21 美 GDP +6.9% (下)
* 10년물 美국채금리 2.349%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 3/31 : 주간 실업실업보험 청구자수, 2월 PCE 및 개인소득, 3월 시카고 PMI
- 4/1 : 3월 비농업 부문 신규고용자수 실업률, 3월 마킷 제조업PMI, 3월 ISM 제조업 PMI
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 러-우크라 사태 위험 재부상에 실망매물 출회하며 하락 마감
- 러-우크라 기대감 다시 후퇴, 드미트리 페스코프 러시아 대통령실 대변인은 돌파구처럼 여겨지는 것이 보이지 않는다 발언, 볼로디미르 우크라이나 대통령은 EU와 노르웨이가 러시아 선박의 유럽 입항 금지 주장
- 장단기 금리차 역전, 10년물 국채금리가 2년물 국채금리 밑으로 떨어지며 금리 역전에 따른 경기 침체 우려 확대, 10년물 금리 2.4% 내외 거래되고, 2년물 국채금리 2.3%대 수준으로 하락
- 경제지표 부합, ADP 3월 민간부문 고용은 45.5만명 증가하며 시장 기대치 부합, 4Q21 美 GDP는 6.9% 증가하며 잠정치서 소폭 하향 조정
- 섹터별로는 에너지업종 강세인 반면 IT업종 약세, 종목별로는 빅테크주 부진하며 애플(AAPL) -0.66%. 마이크로소프트(MSFT) -0.49%, 아마존(AMZN) -1.78%, 알파벳(GOOGL) -0.42%, 테슬라(TSLA) -0.51% 각각 하락, 반도체 대장주 엔비디아(NVDA) -3.37% 하락, 마이크론(MU)은 예상보다 강한 실적 발표에도 -3.52% 하락, 룰루레몬(LULU)은 컨센을 상회한 실적 발표에 +9.58% 상승
- WTI 상승, 러-우크라 위기 재부상에 3.58달러(3.43%) 상승한 배럴당 107.82 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35228.81 (-0.19%)
S&P500: 4602.45 (-0.63%)
나스닥: 14442.27 (-1.21%)
유로Stoxx: 3959.14 (-1.08%)
FTSE100: 7578.75 (0.55%)
CAC40: 6741.59 (-0.74%)
DAX30: 14606.05 (-1.45%)
닛케이225: 28027.25 (-0.80%)
상해종합: 3266.596 (1.96%)
항셍: 22232.03 (1.39%)
VIX: 19.33 (2.28%)
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S&P 500 은행 인덱스: 397.13 (-1.88%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.01 (-2.22%)
닛케이 은행 인덱스: 162.46 (-2.79%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.327 (0.55%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(30일)
미국 3/25 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -6.8%, -8.1%)
독일 3월 CPI MoM ( 1.6%, 2.5%, 0.9%)
미국 3월 ADP취업자 변동 ( 450k, 455k, 475k)
미국 4Q21 GDP 연간화 QoQ ( 7.0%, 6.9%, 7.0%)
금일(31일)
독일 3월 실업자 변동 ( -20.0k, 16:55, -33.0k )
미국 2월 개인소득 ( -0.5%, 21:30, 0.0% )
미국 2월 개인소비지수 ( 0.5%, 21:30, 2.1% )
미국 3월 신규 실업수당 청구건수 ( 196k, 21:30, 187k )
미국 3월 MNI 시카고 PMI ( 57.0, 22:45, 56.3 )
달러인덱스: 97.83 (-0.58%)
원달러: 1210.8 (-0.79%)
원엔: 9.94 (-0.02%)
원위안: 190.58 (0.56%)
엔달러: 121.88 (-0.04%)
달러유로: 1.12 (-0.01%)
위안달러: 6.35 (0.26%)
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* 상품
WTI : 107.82 (3.43%)
현물 금: 1932.82 (0.00%)
LME 3개월 구리: 10316.5 (-0.24%)
BDI: 2417 (-2.70%)
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* 채권
미국10y: 2.349 (-4.558bp)
미국2y: 2.306 (-5.836bp)
독일10y: 0.64 (1.35bp)
그리스10y: 2.73 (-8.95bp)
스페인10y: 1.54 (4.63bp)
이탈리아10y: 2.12 (1.34bp)
포르투갈10y: 1.43 (4.55bp)
SHIBOR 1w: 2.17 (0.026)
중국 CDS 5y: 59.32 (-0.134)
한국 CDS 5y: 28.05 (-0.237)
브라질 CDS 5y: 206.83 (-0.418)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.55%)
IT: (-1.36%)
자유소비재: (-1.51%)
필수소비재: (0.15%)
에너지: (1.17%)
헬스케어: (0.22%)
산업재: (-0.15%)
소재: (-0.33%)
유틸리티: (0.84%)
금융: (-0.71%)
부동산: (-0.56%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
필립스 66 (4.76%)
발레로 에너지 (3.95%)
페이첵스 (3.29%)
매러선 페트롤리엄 (2.66%)
앤섬 (2.33%)
DOWN
PVH (-6.54%)
엣시 (-5.85%)
모호크 인더스트리스 (-5.69%)
M&T 은행 (-5.37%)
IPG 포토닉스 (-5.31%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.87%), 아마존 (-1.78%), 애플 (-0.66%), 넷플릭스 (-2.64%), 구글 (-0.42%), 엔비디아 (-3.37%), AMD (-3.25%), 마이크론 (-3.52%), 테슬라 (-0.51%)