[신규상장 종목정보]신화콘텍(8월8일 상장)

[봉황 지사장]

신화콘텍, 전자기기를 전자기기답게 만드는 마지막 부품…커넥터 시장 이끌겠다

전자기기용 커넥터를 전문으로 생산하는 신화콘텍이 코스닥시장 상장을 앞두고 다음 주 공모청약을 진행한다.

커넥터란 서로 다른 기능을 가진 전자제품이나 전자부품을 연결해 하나의 기능으로 통합시켜주는 장치를 말한다. 대표적인 기기로는 USB(Universal Serial Bus)와 휴대전화 충전 단자가 있다. 여러 개의 선이나 단자로 전자기기를 연결하는 대신, 단순하면서도 간단한 연결기기로 두 개 이상의 전자기기를 결합하는 역할을 하는 제품이다.

2002년 설립된 신화콘텍은 휴대전화와 태블릿PC에 들어가는 커넥터를 삼성전자에 공급하고 있다. 이 밖에 삼성전자와 LG전자의 디스플레이, 냉장고·세탁기·전자레인지와 같은 가전제품에 들어가는 커넥터도 공급하고 있다. 하드디스크드라이브(HDD) 생산업체인 씨게이트(Seagate)사와도 거래하고 있다. 국내외 주요 전자제품 생산업체를 주 거래처로 확보한 셈이다. 이 가운데서도 삼성전자와 관련한 매출 비중이 80%에 달하는 것으로 알려졌다.

커넥터는 정보통신기기나 가전제품 이외에도 의료기기, 자동차, 군수품, 컴퓨터 주변 장치 등 여러 응용분야에서 쓰이기 때문에 활용 가치가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

전자제품이 고급화할수록 디지털 기능이 복잡해져서 커넥터를 생산하는데도 고도의 기술력이 필요하다. 또 한 두가지 제품을 대량생산해야 하는 경우가 많아서 대규모 생산라인을 갖춰야 하는 산업이다. 특히 전자제품업체가 신제품을 개발해 이에 맞는 커넥터 생산을 요구할 경우 새로운 제품을 생산해야 하기 때문에 대응 조직이 체계적이어야 한다는 점이 특징이다. 이 때문에 커넥터 시장은 진입 장벽이 높다.

지난해 매출액은 537억7157만원, 영업이익은 86억3624만원을 기록했다. 2012년보다 매출액은 68.6%, 영업이익은 123.7% 증가한 수준이다. 지난해 기준 국내 커넥터시장 점유율은 8위였다.

이정진 신화콘텍 대표는 “이번 상장을 시작으로 중국과 베트남 등에 진출해 커넥터 사업을 확장하겠다”고 밝혔다.

신화콘텍은 현재 중국 지역 판매를 위헤 제조·영업·물류 인프라를 구축하고 상하이와 톈진 등에 연락사무소를 설치한 상태다. 베트남 하노이에는 삼성전자 베트남 공장에 제품을 현지에서 공급하기 위한 공장을 건설 중이다. 2015년부터는 본격적으로 가동할 예정이다.

다만 커넥터의 경우 모바일 기기와 TV 등 전자제품과 관련해 경기변동에 영향을 받을 수 있다느 것이 약점으로 꼽힌다. 지난 2분기 삼성전자의 실적이 부진했던 것을 두고 신화콘텍도 타격을 받았을 수 있다고 일부 투자자들은 우려하기도 했다. 이에 대해 이정진 대표는 “신화콘텍이 삼성전자와 관련한 매출 비중이 큰 것은 사실이지만, 반도체·생활가전, 모바일 등 전 사업부문에 납품하기 때문에 걱정할만한 수준의 악재는 아니다”라고 설명했다.

이 대표는 “핵심 설계기술을 보유해 금형을 만들고 제품 조립까지 할 수 있는 커넥터 업체는 많지 않다”며 “고부가가치의 제품을 생산해 국내는 물론 해외에서 인정받는 기업으로 성장하겠다”고 전했다.

지난 21일과 22일에 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가는 9100원을 기록했다. 회사 측이 제시한 공모가밴드 8100~9100원의 상단 수준이었다. 오는 30일과 31일에 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한다. 전체 공모 물량의 20%인 32만주를 배정한다. 상장주관사는 현대증권이 맡았다. 상장 예정일은 다음 달 8일이다.

종목명	신화콘텍	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	187270
업종	그외 기타 전자부품 제조업
대표자	이정진	기업구분	중소일반
본점소재지	경기 시흥시 정왕2동 2171-1 시화공단 2바 103호
홈페이지	www.sh-ct.co.kr	대표전화	031-432-1527
최대주주	-
매출액	51,059 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	7,994 (백만원)
순이익	6,446 (백만원)	자본금	1,207 (백만원)

총공모주식수	1,600,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	8,100 ~ 9,100 원	청약경쟁률	99.3:1
확정공모가	9,100 원	공모금액	14,560 (백만원)
주간사	현대증권	주식수: 320,000 주   /   청약한도: 16,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.07.21  ~   2014.07.22

공모청약일

  2014.07.30  ~   2014.07.31

배정공고일(신문)

  2014.08.04 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.08.04

환불일

  2014.08.04

상장일

  2014.08.08

공모사항

확정공모가	9,100 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  8,100 ~ 9,100 원
총공모주식수	1,600,000 주	공모금액 : 14,560 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	80,000 주  (5%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,200,000 주  (75%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	320,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  16,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.07.21

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 3층 주니퍼룸 AM 11:30   일반 : 한국거래소 2층 IR룸 PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.08.08

현재가

10,650 원 (-4.48%)

구분	신청수량(단위:주)
30일 확약	55,016,000
합계	55,016,000
총 수량 대비 비율(%)	10.37 %

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
515	530,383,000	441.99 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
12000원 이상	34	38,126,000	7.19%
11000원 이상~12000원 미만	81	94,932,000	17.90%
10000원 이상 ~ 11000원 미만	231	269,915,000	50.89%
9000원 이상~10000원 미만	157	121,189,000	22.85%
8000원 이상~9000원 미만	11	6,211,000	1.17%
8000원 미만	1	10,000	0.002%
합계	515	530,383,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	18,382,556,995
무형자산 등 차감	139,224,614
이연자산 연부채
순자산 총계	18,243,332,381
기말 발행주식수	5,825,006
자산가치	3,132원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 1분기	2013년	2012년
순이익	2,722,078,967	6,446,398,868	2,338,648,245
발행주식수	5,825,006	5,312,956	2,414,980
주당 이익(EPS)	1,869	1,213	968
가중평균 EPS	1,500
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	15,005원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	3,132	15,005
본질가치 (평가법 1)	10,256원

신화콘텍

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	142.05 %	169.93 %	211.73 %
	유동비율	174.70 %	120.14 %	125.66 %
수익성	자기자본수익률	44.57 %	36.89 %	13.72 %
	영업이익률	16.70 %	11.33 %	5.07 %
성장성	매출액증가율	60.10 %	184.01 %	11.98 %
	영업이익증가율	136.07 %	534.80 %	-58.25 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

신화콘텍

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	1,213 원	544 원	239 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	7.50	16.72	38.15
BPS (주당순자산가치)	2,722 원	1,475 원	1,739 원
PBR (주가순자산비율)	3.34	6.17	5.23
SPS (주당매출액)	9,610 원	6,002 원	4,650 원
PSR (주가매출액비율)	0.95	1.52	1.96

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사의 업종은 전자부품 제조 및 판매업을 주 사업목적, 주요 제품은전자제품, 휴대폰, TV, HDD 에 적용되는 커넥터

가. 업계현황 및 전망

- 국내 커넥터 시장은 3개년 평균 성장률(CAGR)이 10.42%로 세계 커넥터 시장의 평균성장률을 상회하며 지속적인 성장

- 국내 전체 시장 수입/수출 규모는 2003년 4천억 규모에서 2013년 1조 8천억 규모로 4.6배 성장.

- 국내 업체의 수출 증가 추이는 수입이 3배 정도 성장한 것에 비해 2003년 750억원에서 2013년 8,300억원 규모로 11배 성장.

나. 산업의 성장성

- 2014년 글로벌 스마트폰은 출하량 기준으로 전년대비 24% 성장 할 것으로 예상.

- 디스플레이 산업은 전통가전을 기반으로 차별화 제품인 UHD TV, 태블릿 PC 등을 중심으로 한 출하증가로 시장지배력 확대 강화가 예상

- HDD 시장 대비 SSD 시장 비중은 2010년 6.5%에서 2013년 31.5%로 증가하였고 2016년에는 50%이상 확대될 것으로 예상

2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형	품 목		2014연도 1분기	2013연도	2012연도	2011연도
			(제13기)	(제12기)	(제11기)	(제10기)
			금액	금액	금액	금액
제품	정보통신	수 출	5,849	14,521	8,199	484
		내 수	6,310	19,578	15,057	5,639
		소 계	12,159	34,099	23,256	6,123
	디스플레이	수 출	1,809	4,000	1,098	212
		내 수	1,111	8,539	2,184	589
		소 계	2,920	12,539	3,282	801
	HDD	수 출	1,737	7,111	5,351	4,235
		내 수	7	23	4	71
		소 계	1,744	7,134	5,355	4,306
합 계		수 출	9,395	25,632	14,648	4,931
		내 수	7,428	28,140	17,245	6,299
		합 계	16,823	53,772	31,893	11,230

 

3. 재무현황

구 분	재 무 비 율	2014 연도	2013 연도		2012연도	2011연도
		1분기	업종평균	회사
성장성	매출액 증가율	25.10%	8.90%	68.60%	183.00%	12.40%
	총자산 증가율	10.00%	5.20%	64.40%	55.50%	61.60%
	경상이익 증가율	89.30%	-18.80%	181.60%	343.10%	-50.00%
	당기순이익 증가율	86.00%	-12.70%	179.70%	907.80%	-80.20%
안정성	부채비율	113.40%	137.94%	143.90%	209.90%	222.80%
	차입금의존도	25.50%	28.57%	30.00%	35.60%	42.00%
	유동비율	147.80%	138.68%	176.10%	120.10%	124.20%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부	구 분	공모 후 주식수	지분율	보호예수기간
보호예수 및	최대주주 등	4,474,998	55.58%	상장후 1년간 보호예수
매도금지물량	주요주주 등	1,086,910	13.50%	우선주: 1개월 보호예수
				기타: 1년간 보호예수
	우리사주	42,450	0.53%	예탁후 1년간 의무보호예탁
	우리사주 배정분	80,000	0.99%	상장후 1년간 의무보호예탁
	상장주선인	48,000	0.60%	상장후 3개월 보호예수
	소 계	5,732,358	71.19%	-
유통가능물량	기타주주 등	799,600	9.93%	-
	공모주주	1,520,000	18.88%	-
	소 계	2,319,600	28.81%	-
합 계		8,051,958	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과 목	제13기 1분기말	제12기	제11기	제10기
	(2014년 1분기말)	(2013년)	(2012년)	(2011년)
	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
	삼정회계법인 (검토)	삼정회계법인 (적정)	감사받지아니한	감사받지아니한
			재무제표	재무제표
유동자산	23,352	21,178	12,569	7,048
당좌자산	19,016	17,168	8,754	3,981
재고자산	4,336	4,010	3,815	3,067
비유동자산	15,472	14,194	9,132	6,871
투자자산	1,306	1,061	387	337
유형자산	13,886	12,850	8,522	6,418
무형자산	139	149	150	89
기타비유동자산	141	134	73	28
자산총계	38,824	35,372	21,701	13,919
유동부채	16,300	12,122	10,517	5,734
비유동부채	4,454	8,636	4,097	3,794
부채총계	20,753	20,758	14,614	9,528
자본금	2,913	2,656	1,207	805
자본잉여금	1,597	1,519	393	-
자본조정	-1,449	-1,851	-402	-
기타포괄적손익누계액	-	-	-	-
이익잉여금	15,010	12,290	5,889	3,586
자본총계	18,070	14,614	7,087	4,391
매출액	16,771	51,059	31,892	11,230
영업이익	3,474	8,528	3,861	1,040
당기순이익	2,722	6,446	2,339	576
주당순이익(원)	495	1,213	440	422

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2014년 1분기 재무현황]				(단위 : 백만원)
구분	경인전자(주)	한국단자공업(주)	(주)우주일렉트로닉스	(주)기가레인
회계기준	K-IFRS연결	K-IFRS연결	K-IFRS별도	K-IFRS연결
자산총계	64,567	595,090	219,858	127,363
유동자산	40,184	274,511	130,379	56,712
비유동자산	24,384	320,579	89,480	70,651
부채총계	6,689	142,846	51,584	56,300
유동부채	5,764	120,533	51,584	38,937
비유동부채	925	22,314	-	17,363
자본총계	57,878	452,244	168,274	71,063
자본금	7,854	5,208	4,967	8,852
매출액	8,372	146,908	52,172	23,189
영업이익	538	13,965	4,851	3,008
당기순이익	462	12,182	4,492	2,777

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/08/05	[신화콘텍]증권발행실적보고서
2014/07/25	[신화콘텍][기재정정]투자설명서
2014/07/25	[신화콘텍][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/07/18	[신화콘텍]투자설명서
2014/07/16	[신화콘텍][기재정정]증권신고서(지분증권)

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재   무   상   태   표

주식회사 신화콘텍

(단위 : 원)

과     목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자                  산
I. 유동자산	21,177,772,774	12,568,582,298
Ⅱ. 비유동자산	14,194,271,713	9,132,031,665
자    산    총    계	35,372,044,487	21,700,613,963
부                  채
I. 유동부채	12,122,021,081	10,517,178,674
Ⅱ. 비유동부채	8,636,384,278	4,096,938,313
부    채    총    계	20,758,405,359	14,614,116,987
자                  본
Ⅰ. 자본금	2,656,478,000	1,207,490,000
Ⅱ. 자본잉여금	1,519,065,707	392,601,165
Ⅲ. 자본조정	(1,851,478,000)	(402,490,000)
Ⅳ. 이익잉여금	12,289,573,421	5,888,895,811
자     본     총     계	14,613,639,128	7,086,496,976
부 채 및 자 본 총 계	35,372,044,487	21,700,613,963

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 신화콘텍

(단위 : 원)

과                        목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
I. 매출액	51,059,038,361	31,891,742,378
II. 매출원가	(38,780,438,414)	(25,714,309,830)
III. 매출총이익	12,278,599,947	6,177,432,548
IV. 판매비와관리비	(3,750,910,681)	(2,316,450,748)
V. 영업이익	8,527,689,266	3,860,981,800
Ⅵ. 기타영업외손익	101,108,489	(494,422,761)
기타수익	119,629,892	213,293,352
기타비용	(18,521,403)	(707,716,113)
VII. 금융손익	(635,175,292)	(494,607,718)
금융수익	278,592,337	54,426,696
금융비용	(913,767,629)	(549,034,414)
VIII. 법인세비용차감전순이익	7,993,622,463	2,871,951,321
IX. 법인세비용	(1,547,223,595)	(533,303,076)
X. 당기순이익	6,446,398,868	2,338,648,245
XI. 기타포괄손익	(45,721,258)	(35,745,992)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(45,721,258)	(35,745,992)
확정급여제도의 재측정요소	(58,616,998)	(45,828,195)
법인세효과	12,895,740	10,082,203
XII. 총포괄손익	6,400,677,610	2,302,902,253
XIII. 주당이익
기본주당이익	1,213	440
희석주당이익	1,082	419

자 본 변 동 표

제12 기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지
제11 기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	자 본 조 정	이  익 잉여금	총   계
2012.01.01(전기초) (감사받지 않은 재무제표)	805,000,000	-	-	3,585,993,558	4,390,993,558
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	2,338,648,245	2,338,648,245
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(35,745,992)	(35,745,992)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
전환권대가	-	392,601,165	-	-	392,601,165
무상증자	402,490,000	-	(402,490,000)	-	-
2012.12.31(전기말) (감사받지 않은 재무제표)	1,207,490,000	392,601,165	(402,490,000)	5,888,895,811	7,086,496,976
2013.01.01(당기초) (감사받지 않은 재무제표)	1,207,490,000	392,601,165	(402,490,000)	5,888,895,811	7,086,496,976
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	6,446,398,868	6,446,398,868
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(45,721,258)	(45,721,258)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
전환권대가	-	1,126,464,542	-	-	1,126,464,542
무상증자	1,448,988,000	-	(1,448,988,000)	-	-
2013.12.31(당기말)	2,656,478,000	1,519,065,707	(1,851,478,000)	12,289,573,421	14,613,639,128