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■21/08/12(목) 한눈경제
■ 전일 한국증시마감시점 이후 주요매크로지표 변화
ㅇS&P500선물지수 +0.34%
ㅇWTI유가 : +1.14%
ㅇ원화가치 : +0.18%
ㅇ달러가치 : -0.27%
ㅇ미10년국채금리 : -2.56%
■ 오늘스케줄 -8월 12일 목요일
옵션만기일
농협금융, NH페이 출시
삼성전자, 노조와 창사 이래 첫 단체협약 체결 예정
6월 통화 및 유동성동향
산업부, 21년7월 ICT 수출입 동향
LG 실적발표 예정
삼성화재 실적발표 예정
현대백화점 실적발표 예정
LIG넥스원 실적발표 예정
펄어비스 실적발표 예정
이지케어텍 실적발표 예정
컴투스 실적발표 예정
게임빌 실적발표 예정
네오위즈 실적발표 예정
이노션 실적발표 예정
팬오션 실적발표 예정
신세계 실적발표 예정
브릿지바이오테라퓨틱스 실적발표 예정
GKL 실적발표 예정
지역난방공사 실적발표 예정
플래티어 신규상장 예정
바이젠셀 공모청약
광진윈텍 추가상장(유상증자)
큐브엔터 추가상장(무상증자)
키움증권 추가상장(CB전환)
대원 추가상장(CB전환)
자연과환경 추가상장(CB전환)
나무기술 추가상장(CB전환)
와이즈버즈 추가상장(CB전환)
EDGC 추가상장(CB전환)
유유제약 추가상장(CB전환)
에이루트 추가상장(CB전환)
휴럼 추가상장(CB전환/주식전환)
큐에스아이 추가상장(주식전환)
영림원소프트랩 보호예수 해제
소프트센 보호예수 해제
美) 7월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 디즈니 실적발표(현지시간)
유로존) 6월 산업생산(현지시간)
영국) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
영국) 6월 산업생산(현지시간)
영국) 6월 무역수지(현지시간)
■ 금일 한국증시 전망 : 반발 매수세 유입 기대되나 여전한 업종 차별화 전망
MSCI한국지수ETF는 0.70%하락. MSCI신흥지수ETF는 0.27%상승, NDF달러/원 환율 1개월물은 1.15570원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.09%상승, KOSPI는 보합출발할 것으로 예상.
전일 한국 증시는 반도체 업황 둔화 우려가 부각되자 관련주가 낙폭을 확대하며 부진, 특히 관련 이슈로 아시아 증시에서 관련 업종이 하락폭을 확대하자 전반적인 투자심리가 위축된 점도 부담. 여기에 외국인이 대규모 순매도를 보이는 등 수급적인 부분 또한 영향.
간밤의 미 증시에서 코로나 델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 일명 언택트 관련 종목이 부진한 모습을 보인 점은 주목할 필요가 있음. 미국 소비자 물가지수가 여전히 높은 수준을 기록했 으나 이를 주도한 품목이 대부분 경제 정상화 관련 품목이라는 점에서 관련종목이 상승하고 언택트 관련주가 하락해 한국증시에서도 언택트 관련 종목의 투자심리 위축 가능성이 높기 때문.
EU가 mRNA 백신 관련 부작용을 조사 중이라고 발표해 관련주가 급락한 점 또한 주목할 필요가 있음. 이는 제약, 바이오업종 중심으로 투자심리를 위축시킬 수 있기 때문. 또 미국 정부가 OPEC+에 글로벌 경제를 위해 공급을 늘려 국제유가 안정을 위해 노력해야 한다고 주장하는 등 향후 국제유가 상승이 제한될 수 있다는 점도 부담.
반도체 관련주가 간밤의 미 증시에서 부진하기는 했으나, 전일 국내 관련주의 낙폭이 컸다는 점, 코로나 이슈가 투자심리를 위축 시켰으나, 경제 정상화 기대는 여전히 유효하다는 점, 그리고 미 정부의 원유공급 확대 언급에도 불구하고 원유재고 감소 및 수요증가 기대로 결국 상승 전환 한 점 등을 감안하면
오늘 한국증시는 보합출발 후 달러약세, 유가반등 등의 영향으로 반발매수 기대를 높임. 옵션만기일이라는 점을 감안 외국인 선물 동향에 따른 변화는 지속될 수 있으나 전일 옵션만기일 변동성이 선반영된 부분이 있어 오늘 영향은 제한적일 듯.
■ 미드나잇뉴스
ㅇ이날 지역연은총재 발언들
-라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재(중도 비둘기, 의결권 있음) : 물가는 연준이 목표로 하는 장기물가상승률에 근접 했지만 높은 인플레에 대한 두려움으로 선제적으로 금리를 인상하지 않을 것.
-로버트 카플란 댈러스 연은 총재(매파, 의결권 없음) : 경제 예상경로가 현재와 같이 견고함을 보이면 9월 회의에서 테이퍼링 계획을 발표하고 10월부터 시작해야.
-에스더 조지 캔자스시티 연은 총재(매파, 의결권 없음) : 아직 경제는 타이트하기 때문에 긴축적 인 통화정책을 요구하고 있지 않지만, 통화정책 설정을 변경해야 하는 신호.
ㅇ 미국 7월 소비자물가지수가 전달보다 0.5% 상승함. 전년 동월 대비는 5.4% 상승 했고, 이는 2008년 8월 이후 최대폭이었던 지난 6월 소비자 물가지수와 같은 상승률 임 (Reuters)
ㅇ 백악관이 OPEC+ 협의체에 증산을 요구하고 나섬. 백악관은 OPEC+ 산유국들이 8월부터 내년까지 매달 하루 40만 배럴씩 감산을 완화하기로 한 조치에 대해 글로벌 경기 회복이라는 결정적 순간에 정말로 충분하지 않다고 밝힘 (CNBC)
ㅇ 미국 바이든 대통령이 12월 9~10일 민주주의를 위한 정상회의를 화상으로 개최 한다고 밝힘. 백악관은 이 자리에 국가 정상들과 시민사회, 자선단체 등 민간 부문 지도자들이 초청될 예정이라고 밝힘. (AFP)
ㅇ 세계 주요 경제국들의 코로나 대유행 사태로부터의 경제 회복을 위한 동력이 소진돼 가고 있다는 경제협력개발기구(OECD)의 진단이 나옴. OECD는 미국과 일본의 회복세가 모멘텀을 잃어가고 있다는 신호가 보인다고 진단했으며, 유럽과 중국은 소비자들이 팬데믹 이전의 소비력을 보여주지 못함에 따라 회복세가 둔화되고 있다고 설명함.
ㅇ 일본 정부의 국가채무가 6월말 기준 1,220조 6,368억엔(1경 2,745조원)으로 역대 최고치를 경신함. 신종 코로나바이러스 감염증 대응 관련 세출과 고령화로 인한 사회보장비 지출 등이 원인으로 지목됨.
ㅇ 탈중앙화 금융(디파이) 플랫폼 폴리네트워크가 역대 최대 규모인 6억 달러(약 6,939억 원)의 암호화폐 해킹 피해를 당함. 해커들이 시스템의 취약성을 이용해 이더리움 등 수천개의 암호화폐를 탈취했으며, 디파이 역사상 최대 규모임. 디파이 관련 해킹 피해는 연초부터 지난 7월까지 3억 6,100만달러 규모로 지난해 총 피해액보다 3배 가까이 증가함.
ㅇ 비트코인 가격이 10일 전날 4만 6,000달러선을 회복, 지난 5월 중순 이후 최고치를 기록함. 한국시간 11일 오후 3시 33분 기준 4만 6,047.78달러에 거래되면서 전저점 대비 50% 이상 상승함. 이에 비트코인이 1코인당 10만 달러(1억 1,600만원)까지 오를 것이라는 낙관론이 힘을 얻고 있음.
■ 전일 뉴욕증시 : 다우지수, 소비자물가지수 소화하며 상승 확대
ㅇ 다우 +0.62%, S&P500 +0.25%, 나스닥 -0.16%, 러셀2000 +0.49%
ㅇ 미국 소비자 물가지수 해석
11일 미 증시는 여전히 높은 수준의 물가를 기록 했으나 식품과 에너지를 제회한 근원 물가지표가 예상을 하회하자 안도하며 상승 출발. 소비자물가지수에서 경제 정상화 관련 품목의 상승이 여전히 뚜렷하자 관련 종목 중심으로 강세를 보이며 다우 지수의 상승폭이 확대된 점이 특징. 반면, 나스닥은 언텍트 관련 기업 중심으로는 매물이 출회되며 하락 전환하는 등 방향성이 뚜렷하지 않은 모습을 보인 가운데 혼조 마감.
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미국 7월 소비자 물가지수는 지난달 발표(mom +0.9%)보다 둔화된 전월 대비 0.5% 상승을 하며 예상에 부합. 전년 대비로는 5.4%로 예상(yoy +5.5%)을 소폭 하회. 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가지수는 지난달 발표(mom +0.9%)나 예상(mom +0.4%)을 하회한 전월 대비 0.3% 상승했고 전년 대비로도 지난달 발표(yoy +4.5%)를 하회한 4.3%로 발표되며 예상에 부합. 미국 소비자 물가지수는 지난 6개월 동안 7.8%, 근원 소비자물가지수는 6.8% 상승해 1980년 초반이후 가장 빠르게 증가했으나 그 속도가 둔화되는 모습을 보임.
세부항목을 보면 음식은 전년 대비 3.4% 증가에 그쳤으나 에너지가 23.8% 증가. 특히 가솔린이 전년 대비 41.8%, 연료유가 39.1% 상승하며 이를 주도, 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물 가지수 세부항목에서는 여전히 중고차가 전년 대비 41.7% 급증하며 이를 주도 신차도 전년 대비 6.4% 상승해 12개월 내 최고치를 기록, 주택 임대료도 전년 대비 2.4% 상승.
대체로 풀 서비스 외식(yoy +4.3%), 스포츠 장비(yoy +7.2%), 호텔모텔 등 숙박(yoy +24.1%), 자동차대여서비스(yoy +73.5%), 항공사 운임(yoy +19.0%) 등 여행, 레저 관련 품목이 여전히 큰 폭으로 증가. 이를 감안 연준이 주장하고 있듯 의심할 필요없이 인플레이션은 여름휴가철을 지나고 나면 기저효과가 사라지게 되면 완만하게 둔화 될 것으로 전망. 다만 외식과 임대료 등의 상승세가 뚜렷해 높은 수준의 인플레이션 기간은 예상보다는 좀 더 연장될 것으로 예상.
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소비자 물가지수가 발표된 이후 미 국채 금리는 상승세를 보였으나 근원 인플레이션이 예상을 하회하자 상승은 제한. 그런 가운데 미 10년물 국채 입찰에서 응찰율이 12개월 평균(2.40)을 상회한 2.65배로, 간접입찰 또한 12개월 평균(61.2%)을 상회한 77.2%를 기록하는 등 채권수요가 크게 증가하자 결국 금리는 하락전환, 이는 부채한도 문제로 채권발행 중단 가능성이 부각되자 수급쏠림 현상이 나타난데 따른 것으로 추정되고 있으나 일각에서는 인플레이션에 대한 우려가 크지 않음을 시사한다는 점에서 주목.
여전히 높은수준의 물가상승을 보였고, 경제정상화 관련 품목의 급증이 이를 주도했다는 점에 주목하여 금융, 에너지, 소매, 건설, 산업재 등이 상승한 반면, 의료장비 및 용품(yoy - 6.5%) 가격하락으로 의료기기업종이 약세를 보였으며 온라인 서비스 관련 언택트 관련 기업들 이 부진.
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ㅇ이날 발언 있었던 지역 연은 총재
-라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재(중도 비둘기, 의결권 있음) : 물가는 연준이 목표로 하는 장기물가상승률에 근접 했지만 높은 인플레에 대한 두려움으로 선제적으로 금리를 인상하지 않을 것.
-로버트 카플란 댈러스 연은 총재(매파, 의결권 없음) : 경제 예상경로가 현재와 같이 견고함을 보이면 9월 회의에서 테이퍼링 계획을 발표하고 10월부터 시작해야.
-에스더 조지 캔자스시티 연은 총재(매파, 의결권 없음) : 아직 경제는 타이트하기 때문에 긴축적 인 통화정책을 요구하고 있지 않지만, 통화정책 설정을 변경해야 하는 신호.
ㅇ 섹터&업종&종목 : 물류, 인프라, 금융 강세 Vs. 언택트, 백신주 부진
미 소비자물가지수를 통해 경제정상화 이슈가 부각되자 줌비디오(-3.76%), 넷플릭스(-0.67%), 아마존(-0.86%), 세일즈포스(-0.46%), 서비스나우 -0.97%) 등 언택트 관련 종목이 하락.
JP모건(+1.19%), BOA(+1.26%) 등 금융주, 홈디포(+1.67%), DR호튼(+2.86%) 등 주택 관련주, 로스스토어(+1.20%), 월마트(+0.89%) 등 소매 업종이 강세.
캐터필라(+3.55%) 등 기계업종과 케이비알(+2.88%), 벌칸 머티리얼즈(+3.24%) 등 인프라 관련 종목은 미 상원의 인프라 관련 수순이 진행되자 강세.
CSX(+3.13%), 유니온 퍼시픽(+2.11%), 페덱스( +1.85%) 등 물류, 운송회사들도 상원의 인프라 관련 법안 통과 수혜예상된다는 점이 부각되자 강세.
화이자(-3.90%), 바이오엔텍(-13.76%), 모더나(-15.64%)는 EU가 mRNA 방식의 부작용을 조사 중이라고 발표하자 급락. 현재 EU는 부작용으로 알레르기성 피부 반응의 한 형태인 다형 홍반, 사구체신염, 신장염증 및 심한 요단백 손실을 특징으로 하는 신장질환인 신증후군 조사중.
RNA방식의 아스트라제네카(+0.35%)는 상승. 클라우드 기반 웹사이트 제작 회사인 Wix(-16.96%)는 예상을 하회한 실적과 실적 가이던스 하향조정으로 급락. 특히 2분기에 서비스 가입자가 적었는 데 온라인 활동 강화 여부에 혼란이 있었기 때문으로 추정.
코인베이스(+3.24%) 는 암호화폐 거래량 급증으로 실적 호전을 발표하자 상승.
■ 새로발표한 경제지표 : 미국 근원 소비자 물가지수 예상 하회
미국 7월 소비자 물가지수는 지난달 발표(mom +0.9%) 보다는 둔화된 전월대비 0.5% 상승을 하며 예상에 부합, 전년 대비로는 5.4%로 예상(yoy +5.5%)을 소폭 하회. 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가지수는 지난달 발표(mom +0.9%)나 예상(mom +0.4%)을 하회한 전월 대비 0.3% 상승에 그쳤고 전년 대비로도 지난달 발표(yoy +4.5%)를 하회한 전년 대비 4.3%로 발표되 며 예상과 부합.
미국 모기지 신청건수는 지난주 발표(wow -1.7%)보다 증가한 전주 대비 2.8% 증가. 재융자지수 또한 지난주 발표(wow -2.0%)보다 개선된 전주 대비 3.2% 증가해 4주만에 처음으로 증가. 30년만기 모기지 이자율이 3.08%로 여전히 낮은 상태였기 때문으로 추정.
8월 애틀란타 연은 비즈니스 기대 인플레이션율은 지난달 발표(yoy +2.8%)를 상회한 전년 대비 3.0%로 발표
■ 전일 뉴욕 원유시장 : 국제유가 2.4%하락에서 1.4% 상승으로
국제유가는 미 정부가 OPEC+ 국가들에게 글로벌 경제를 위해 공급을 늘려 국제유가 안정에 도움 을 줘야 한다고 언급하자 2% 넘게 하락 출발. 그렇지만 미 에너지 정보청이 발표한 지난주 원유재 고가 예상보다는 적지만 60만 배럴 감소했고 특히 가솔린이 140만 배럴 감소해 원유소비 증가 기대가 높다는 점이 부각되자 낙폭 축소. 더 나아가 소비자 물가지수를 기반으로 경제 정상화 기대 가 높아지자 결국 상승 전환에 성공하며 1.4% 상승 마감
금은 우려와 달리 예상에 부합한 소비자물가지수 발표에 힘입어 1.2% 상승. 구리 및 비철금속은 달러 약세 및 반발 매수세가 유입되며 상승. 중국 상품선물시장 야 간장에서 철광석은 1.05%, 철근은 0.40% 하락.
곡물은 목요일 미 곡물 보고서에서 옥수수 수출 증가 소식이 전해질 수 있다는 점이 부각되며 옥수수와 대두는 상승. 특히 브라질 옥수수 수출의 감소 가능성이 높다는 점도 투자 심리 개선 효과. 다만 밀은 매물 출회되며 하락.
■ 전일 뉴욕채권시장
국채금리는 예상과 부합된 소비자물가지수 발표로 상승 출발 했으나, 근원 소비자 물가지수가 예상을 하회하자 상승폭은 제한. 이런 가운데 미 10년물 국채입찰에서 응찰율이 12개월 평균(2.40 배)을 상회한 2.65배로, 간접입찰 또한 12개월 평균(61.2%)을 상회한 77.2%를 기록하는 등 채권 수요가 크게 증가하자 결국 금리는 하락 전환. 물론 연준 위원들이 테이퍼링 시행을 주장하는 등 매파적인 발언을 했다는 점에서 금리 하락폭도 제한.
■ 전일 중국증시 : 부동산·에너지주 강세에 상승
ㅇ 상하이종합+0.08%, 선전종합+0.13%
11일 중국증시는 부동산 및 에너지 관련 주가 상승세를 보이면서 강보합권에 마감했다. 중국 기술주가 급락하면서 그동안 외면받았던 업종들에 저가 매수세가 이어지는 것으로 분석된다.
상하이종합지수에서는 부동산, 에너지 부문 모두 3% 넘게 올랐다. 천연자원, 상품관련 주도 2%이상 뛰었다. 선전종합지수에서도 부동산, 에너지부문 상승세가 3%를 넘었다. 광업, 공공서비스 등도 1% 넘는 강세를 보였다.
반면 코로나19 델타 변이 확산은 증시 상단을 제한했다. 중국 국가위생건강위원회는 10일 하루 코로나19 신규 확진자가 111명 보고됐으며, 이 가운데 해외유입을 제외한 지역사회 확진자가 83명이라고 11일 밝혔다. 이에 따라 7월 하순부터 확산된 델타 변이 바이러스 등에 따른 지역사회 누적 확진자는 1천 명을 웃돌게 됐다.