해외 증시 동향

[Summary] * 고용지표 호조, 장단기 금리 역전 * 장단기 금리차 역전 * 러-우크라 평화 협상 진전 * 경제지표 : 3월 고용보고서 비농업 일자리 43.1만개 증가(下), 실업률 3.6%(下), 3월 ISM 구매관리자지수(PMI) 57.1 (上) * 10년물 美국채금리 2.382%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 4/4 : 2월 공장재수주 - 4/5 : 2월 무역수지, S&P 마킷 서비스업 PMI, 3월 ISM 비제조업 PMI - 4/6 : 3월 FOMC 의사록, 필라델피아 연은 총재 연설 - 4/7 : 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 소비자신용, 세인트루이스, 애틀란타, 시카고 연은 총재 연설 - 4/8 : 2월 도매재고 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 고용지표 호조 및 장단기 금리 역전으로 불확실성 지속됨에도 소폭 상승 마감 - 장단기 금리차 역전, 2년물 2.456%, 10년물 2.454%까지 상승하며 국채수익률 역전 - 러-우크라 평화 협상 진전, 러 외무장관은 평화협상에서 일부 진전이 있다 발언하며 종전 기대감 증가 - 경제지표 양호, 3월 고용보고서 비농업 일자리 43.1만개 증가하였으나 시장 기대치 하회, 실업률 3.6%으로 지난해 대비 하락, 3월 ISM 구매관리자지수(PMI) 57.1 기록 - 섹터별로는 부동산 업종 강세인 반면, 산업재 업종 약세, 종목별로는 호재와 악재가 겹친 장세에 기술주들은 등락이 엇갈리며, 애플(AAPL) -0.17%, 마이크로소프트(MSFT) +0.36%, 아마존(AMZN) +0.35%, 알파벳(GOOGL) +0.78%, 메타(FB) +1.12%, 테슬라(TSLA) 0.65% 각각 상승, 게임스톱(GME)은 주식분할 추진 소식에 -0.95% 소폭 하락, 델 테크놀로지스(DELL) 글로벌IB의 목표주가 하향소식에 -2.77% 하락, 반면 윈 리조트(WYNN)는 글로벌IB 목표주가 상향 소식에 +1.12% 상승, - WTI 하락, 국제에너지기구(IEA) 회원국들이 비축유 방출에 동참한다는 소식에 1.13달러(1.01%) 하락한 배럴당 99..27 달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 34818.27 (0.40%) S&P500: 4545.86 (0.34%) 나스닥: 14261.5 (0.29%) 유로Stoxx: 3918.68 (0.41%) FTSE100: 7537.9 (0.30%) CAC40: 6684.31 (0.37%) DAX30: 14446.48 (0.22%) 닛케이225: 27665.98 (-0.56%) 상해종합: 3282.717 (0.94%) 항셍: 22039.55 (0.19%) VIX: 19.63 (-4.52%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 380.36 (-1.03%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 91.94 (1.28%) 닛케이 은행 인덱스: 159.87 (0.77%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.2281 (-6.63%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(1일) 한국 3월 수출 YoY ( 19.0%, 18.2%, 20.6%) 미국 3월 비농업부분고용자수 변동 ( 490k, 431k, 678k) 미국 3월 실업률 ( 3.7%, 3.6%, 3.8%) 금일(4일) 미국 2월 제조업수주 ( -0.6%, 23:00, 1.4% ) 미국 2월 내구재 주문 ( -2.2%, 23:00, -2.2% ) 달러인덱스: 98.63 (0.33%) 원달러: 1216.1 (0.45%) 원엔: 9.94 (0.04%) 원위안: 191.22 (0.03%) 엔달러: 122.6 (-0.07%) 달러유로: 1.1 (-0.01%) 위안달러: 6.36 (-0.36%) _____ * 상품 WTI : 99.27 (-1.01%) 현물 금: 1925.68 (-0.61%) LME 3개월 구리: 10353.5 (-0.21%) BDI: 2357 (-0.04%) _____ * 채권 미국10y: 2.382 (4.422bp) 미국2y: 2.456 (12.186bp) 독일10y: 0.55 (0.71bp) 그리스10y: 2.64 (0.95bp) 스페인10y: 1.47 (3.56bp) 이탈리아10y: 2.09 (5.36bp) 포르투갈10y: 1.37 (2.90bp) SHIBOR 1w: 1.84 (-0.180) 중국 CDS 5y: 61.14 (0.057) 한국 CDS 5y: 28.37 (0.169) 브라질 CDS 5y: 207.79 (-1.000) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (0.89%) IT: (-0.17%) 자유소비재: (0.21%) 필수소비재: (1.25%) 에너지: (0.85%) 헬스케어: (0.91%) 산업재: (-0.70%) 소재: (1.14%) 유틸리티: (1.45%) 금융: (-0.21%) 부동산: (2.02%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 에드워즈 라이프사이언스 (4.54%) 뉴몬트 (4.19%) 일루미나 (4.15%) 아이큐비아 홀딩스 (3.94%) 덱스컴 (3.90%) DOWN J.B. 헌트 트랜스포트 서비시스 (-9.60%) 노퍽서던 (-6.79%) 올드 도미니언 프레이트 라인 (-6.76%) CSX (-5.18%) 유니온 퍼시픽 (-4.85%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (1.12%), 아마존 (0.35%), 애플 (-0.17%), 넷플릭스 (-0.30%), 구글 (0.75%), 엔비디아 (-2.10%), AMD (-1.05%), 마이크론 (-2.20%), 테슬라 (0.65%) [IT]: 인텔 (-2.93%), 시스코 (-0.18%), 어도비 (0.56%), 페이팔 (0.88%), 오라클 (-0.87%), 세일즈포스 (-0.03%), 브로드컴 (-0.43%), IBM (0.10%), 텍사스인스트루먼트 (-0.76%), 퀄컴 (-3.81%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.33%), 램리서치 (-2.26%), 마이크로칩 (-1.56%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (2.32%), 디즈니 (-0.12%), AT&T (1.48%), 컴캐스트 (1.88%), 액티비전 블리자드 (0.89%), EA (-1.01%), 트위터 (1.60%) [자유소비재]: 홈디포 (0.86%), 나이키 (-0.77%), 스타벅스 (0.57%), 로우스 (0.10%), 부킹홀딩스 (0.83%), 타겟 (-0.79%), 샌즈 (1.67%), GM (-1.78%), 이베이 (0.79%), 메리어트 (-1.18%), 베스트바이 (-0.57%), 포드 (-1.54%), 익스피디아 (1.29%) [필수소비재]: 월마트 (1.40%), P&G (1.50%), 코카콜라 (1.40%), 코스트코 (-0.05%), 필립모리스 (3.02%), 에스티로더 (0.77%), 크래프트 하인즈 (1.37%), 월그린스 (-2.03%) [에너지]: 엑슨모빌 (0.64%), 쉐브론 (0.85%), EOG 리소시스 (0.92%), 파이어니어 (1.25%) [금융]: JP 모건 체이스 (-0.74%), BofA (-0.78%), 웰스파고 (0.52%), 씨티그룹 (-2.00%), 골드만삭스 (0.04%), 모건 스탠리 (-0.47%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.54%), 유나이티드헬스 (0.51%), 화이자 (-0.39%), 머크 (1.79%), 애브비 (0.35%), 일라이 릴리 (2.20%), 길리어드 (0.37%), CVS 헬스 (-0.12%), 암젠 (0.54%), 바이오젠 (0.02%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-4.85%), 록히드 마틴 (1.04%), UPS (-3.65%), 보잉 (-0.39%), 캐터필러 (-1.37%) [리츠]: 아메리칸 타워 (2.28%), 이퀴닉스 (2.88%), 프로로지스 (2.68%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.93%), 에쿼티 레지덴셜 (2.49%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : S-Oil, 대한항공, GS, 롯데쇼핑, 제일기획, 하이트진로, 대한전선, 롯데정밀화학, LX인터내셔널 -52주 : KT, DB손해보험, 메리츠증권 -역사적 : 없음 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 삼성전자, LG전자 -52주 : 유나이티드제약 -역사적 : 없음