해외 증시 동향

[Summary] * 연준의 매파적 발언, 우크라이나 긴장감 고조 * 브레이너드의 매파적 발언 * 우크라 사태 지속 우려 및 대러 제재 지속 * 中 상하이 봉쇄 장기화 * 10년물 美국채금리 2.547%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 4/6 : 3월 FOMC 의사록, 필라델피아 연은 총재 연설 - 4/7 : 주간 신규실업보험 청구자수, 2월 소비자신용, 세인트루이스, 애틀란타, 시카고 연은 총재 연설 - 4/8 : 2월 도매재고 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 연준의 매파적 발언, 우크라이나 긴장감 고조에 하락 마감 - 브레이너드의 매파적 발언, 연준 내 비둘기파로 꼽히는 레이얼 브레이너드는 인플레 낮추는 것이 가장 중요하다며, 지속 금리 인상 과 5월 QT 단행 주장 - 우크라 사태 지속 우려 및 대러 제재 지속, 브롤디미르 우크라이나 대통형은 부차 대학살을 단행한 러시아의 유엔 안보리 상임이사국 퇴출 주장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 연간 40억유로(약 5.3조원)규모의 러시아산 석탄 수입 금지 조치 발언, 해당 조치는 EU 27개 회원국 만장일치 승인 필요 - 中 상하이 봉쇄 장기화, 최대 석유 수입국인 중국이 상하이의 봉쇄를 연장키로 하며 유가에 대한 수요 둔화 우려가 확대 - 섹터별로는 유틸리티 업종 소폭 강세인 반면, 자유소비재 업종 약세, 종목별로는 금리 인상 부담에 기술주 전반 타격 받으며, 엔비디아(NVDA) -5.22%, AMD -3.36%, 마이크로소프트(MSFT) -1.30%, 아마존(AMZN) -2.55%, 알파벳(GOOGL) -1.80%, 메타(FB) -0.88% 각각 하락, 반면 트위터(TWTR)는 머스크를 이사로 지명하며 +2.02% 상승, 크루즈 예약이 증폭하며 카니발(CCL) +2.43%, 노르웨이지안 크루즈(NCLH) +1.00% 각각 상승. - WTI 하락, 中 상하이 봉쇄 장기화 우려에 1.32달러(1.30%) 하락한 배럴당 101.96 달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 34641.18 (-0.80%) S&P500: 4525.12 (-1.26%) 나스닥: 14204.17 (-2.26%) 유로Stoxx: 3917.85 (-0.84%) FTSE100: 7613.72 (0.72%) CAC40: 6645.51 (-1.28%) DAX30: 14424.36 (-0.65%) 닛케이225: 27787.98 (0.19%) 상해종합: 3282.717 (0.94%) 항셍: 22502.31 (2.10%) VIX: 21.03 (13.25%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 375.65 (-1.30%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 89.78 (-2.15%) 닛케이 은행 인덱스: 157.34 (-1.73%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.205 (-1.11%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(5일) 미국 2월 무역수지 ( -$88.5b, -$89.2b, -$89.7b ) 금일(6일) 독일 2월 공장수주 MoM ( -0.3%, 15:00, 1.8% ) 미국 4월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, -6.8% ) 달러인덱스: 99.49 (0.49%) 원달러: 1212.6 (-0.34%) 원엔: 9.86 (0.00%) 원위안: 190.59 (0.15%) 엔달러: 123.6 (0.00%) 달러유로: 1.09 (0.02%) 위안달러: 6.36 (-0.36%) _____ * 상품 WTI : 101.96 (-1.28%) 현물 금: 1923.59 (0.00%) LME 3개월 구리: 10469 (1.12%) BDI: 2307 (-2.12%) _____ * 채권 미국10y: 2.547 (15.176bp) 미국2y: 2.514 (9.180bp) 독일10y: 0.61 (10.90bp) 그리스10y: 2.63 (5.18bp) 스페인10y: 1.59 (14.80bp) 이탈리아10y: 2.26 (19.23bp) 포르투갈10y: 1.5 (15.78bp) SHIBOR 1w: 1.84 (-0.180) 중국 CDS 5y: 59.52 (1.114) 한국 CDS 5y: 24.74 (0.317) 브라질 CDS 5y: 206 (2.995) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-1.38%) IT: (-2.19%) 자유소비재: (-2.35%) 필수소비재: (0.07%) 에너지: (-1.51%) 헬스케어: (0.18%) 산업재: (-1.39%) 소재: (-0.79%) 유틸리티: (0.67%) 금융: (-0.75%) 부동산: (0.06%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 짐머 바이오멧 홀딩스 (2.60%) 카니발 (2.43%) J.M. 스머커 (2.32%) 크라운 캐슬 인터내셔널 (2.13%) 홀로직 (2.05%) DOWN 마켓액세스 홀딩스 (-10.97%) 모놀리식 파워 시스템스 (-7.41%) 세리디언 HCM 홀딩 (-6.37%) 모더나 (-6.08%) 어플라이드 머티어리얼즈 (-5.97%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-0.88%), 아마존 (-2.55%), 애플 (-1.89%), 넷플릭스 (-2.90%), 구글 (-1.80%), 엔비디아 (-5.22%), AMD (-3.36%), 마이크론 (-3.94%), 테슬라 (-4.73%) [IT]: 인텔 (-2.17%), 시스코 (-1.70%), 어도비 (-2.18%), 페이팔 (-3.45%), 오라클 (-1.34%), 세일즈포스 (-3.98%), 브로드컴 (-3.27%), IBM (-1.06%), 텍사스인스트루먼트 (-3.03%), 퀄컴 (-5.43%), 어플라이드머티리얼즈 (-5.97%), 램리서치 (-5.96%), 마이크로칩 (-5.77%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (0.61%), 디즈니 (-2.14%), AT&T (-1.20%), 컴캐스트 (-0.50%), 액티비전 블리자드 (-0.43%), EA (-1.69%), 트위터 (2.02%) [자유소비재]: 홈디포 (-0.24%), 나이키 (-1.52%), 스타벅스 (-4.51%), 로우스 (0.37%), 부킹홀딩스 (-3.24%), 타겟 (0.18%), 샌즈 (-5.26%), GM (-4.08%), 이베이 (-0.58%), 메리어트 (-0.37%), 베스트바이 (-1.93%), 포드 (-5.04%), 익스피디아 (-3.48%) [필수소비재]: 월마트 (0.28%), P&G (0.35%), 코카콜라 (-0.11%), 코스트코 (0.03%), 필립모리스 (-0.64%), 에스티로더 (-2.14%), 크래프트 하인즈 (-0.75%), 월그린스 (0.21%) [에너지]: 엑슨모빌 (-0.52%), 쉐브론 (-0.61%), EOG 리소시스 (-2.48%), 파이어니어 (-3.27%) [금융]: JP 모건 체이스 (-1.89%), BofA (-1.69%), 웰스파고 (-0.70%), 씨티그룹 (-2.31%), 골드만삭스 (-1.29%), 모건 스탠리 (-2.29%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.65%), 유나이티드헬스 (1.52%), 화이자 (0.59%), 머크 (0.28%), 애브비 (0.95%), 일라이 릴리 (0.37%), 길리어드 (-1.52%), CVS 헬스 (-0.54%), 암젠 (-0.13%), 바이오젠 (-1.90%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-2.18%), 록히드 마틴 (0.73%), UPS (-3.90%), 보잉 (-4.46%), 캐터필러 (-2.17%) [리츠]: 아메리칸 타워 (1.97%), 이퀴닉스 (-0.27%), 프로로지스 (1.53%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.35%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.27%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 고려아연, 대한항공, 롯데지주, CJ제일제당 GS, 대한전선, 아시아나항공, 하나투어, 한국콜마, GKL -52주 : KT, 영원무역, 힌세실업, 영원무역홀딩스, 삼양식품, SPC삼립, 신성통상, 송원산업 -역사적 : 디티알오토모티브 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 넥스트사이언스 -52주 : 없음 -역사적 : 없음