EU 소매 및 도매 부문의 변화

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EU 소매 및 도매 부문의 변화

2022년 10월 25일| 보고서

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변화를 활용하려면 기업은 지속 가능성, 디지털화, 기술 및 인재에 투자해야 합니다.

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소매 및 도매 산업은 유럽연합(EU)의 주요 경제 부문입니다. 이는 EU에 등록된 전체 기업의 약 5분의 1에 해당하는 약 500만 개의 기업으로 구성되어 있습니다. 전체적으로 이들 기업은 EU 총 가계 소비 수요의 약 3분의 1을 충족하며 연간 7조 유로에 가까운 수익을 창출합니다.1이 부문은 가속화된 변화를 겪고 있습니다. 소비자 요구는 변화하고 있으며, 전자상거래 성장, 경제 탈탄소화 요구, 인구 노령화 등의 메가트렌드는 현재 비즈니스 모델에 위협이 되고 성장 기회를 제공합니다. 이러한 기회와 기타 기회를 포착하기 위해 소매업체와 도매업체는 2030년까지 지속 가능성, 디지털화, 기술 및 인재라는 세 가지 영역에 투자해야 합니다. 세 가지 영역 모두에서 과감한 조치를 취하면 기업, 소비자, 공급업체 및 전체 EU 경제에 도움이 될 것입니다.

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저자 소개

지속 가능성. 이 부문은 파리협정의 목표를 달성하기 위해 경제의 탈탄소화에 역할을 해야 합니다. EU 전체 온실가스(GHG) 배출량의 약 40%를 차지하며, 자체 운영에서 직접적으로 발생하는 비율은 5% 미만, 가치 사슬 상하의 기타 활동(예: 농업, 제조, 운송)에서 발생하는 비율은 약 95%입니다. 지속 가능성 전환은 소매업체가 제품 구성을 차별화하고, 성장하는 친환경 가치 풀을 활용하고, 새로운 순환 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 기회입니다. 많은 경우 배출 감소는 비용 절감이나 새로운 수익원을 가져옵니다. 이제 소매업체와 도매업체가 녹색 개척자의 모범을 따라 방어(위험 완화)에서 공격(가치 창출)으로 전환해야 할 때입니다. 해당 부문이 기회를 잡으면 2030년까지 범위 1 및 2 GHG 배출량을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 운영 변경을 위해서는 상당한 투자가 필요하지만 대부분의 레버는 양의 순현재가치(NPV)를 갖거나 최소한 NPV입니다. 중립적. 소매업체와 도매업체는 가치 사슬 파트너와 협력하여 지속 가능성과 범위 3 탈탄소화를 더욱 촉진하여 자원 효율성, 생물 다양성 및 공정한 임금을 개선하고 소비자에게 더 건강하고 지속 가능한 선택을 유도할 수 있습니다.

가장 인기 있는 통찰력

1. 생성 AI의 경제적 잠재력: 차세대 생산성 개척지
2. 2024년 1조 8천억 달러 규모의 글로벌 웰니스 시장을 정의하는 트렌드
3. 2024년 패션 현황: 불확실성이 지배하는 가운데 성장 기회 찾기
4. 여성 건강 격차 해소: 삶과 경제를 개선할 수 있는 1조 달러의 기회
5. 지정학과 세계 무역의 기하학

디지털. 디지털 상호작용이 표준이며, 전자상거래 점유율이 2배(2030년까지 15%에서 30%로) 증가하면 해당 부문 성장의 90%를 이끌 것으로 예상됩니다. 디지털 판매가 증가하려면 공급망과 물류 네트워크의 확장이 필요합니다. 고객이 더 빠른 배송을 요구함에 따라 증가하는 수량과 서비스 수준 측면에서 증가하는 전자상거래 주문 수요를 충족하기 위해 창고와 주문 처리 센터가 증가해야 합니다. 자동화는 창고 효율성에 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 2021년 전 세계적으로 8천억 기가바이트의 고객 데이터가 생성되었습니다. 고급 분석 및 인공 지능과 자동화의 높은 잠재력에 이 데이터를 사용하면 기업이 가치 창출을 극대화하는 데 도움이 될 것이며 기술 발전으로 인해 채택이 더 쉬워질 것입니다. 이를 위해서는 레거시 IT 아키텍처 및 시스템의 현대화, 민첩한 IT 운영 모델로의 전환, 더욱 발전된 사이버 보안 시스템이 필요합니다.

기술과 재능. EU에서 가장 큰 민간 부문 고용주인 이 부문은 현재 인력의 기술 향상 및 재교육을 촉진하고 직원 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 삼중 변혁의 필수 사항에 대해 단호하게 행동한다면 소매업체와 도매업체는 회복력을 높이고, 사회적, 환경적 사명을 완수하고, 전통적인 무역을 넘어서는 새로운 비즈니스 기회를 열 수 있을 것입니다. 그들은 더 쉽게 인재를 유치하고 유지할 수 있으며, 직원들은 더 많은 교육과 평생 전문성 개발의 혜택을 누릴 수 있습니다. 소비자도 혜택을 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 그들에게 더 많은 선택권과 편리함을 제공할 뿐만 아니라 지구에 대해 더 많은 책임을 맡게 할 수 있습니다. 이 부문이 온실가스 배출을 억제하고 토지, 물, 생물 다양성, 지역사회의 건강과 안전을 보호하는 데 도움이 되므로 EU 전역과 전 세계 사회가 이익을 얻을 수 있습니다. 전반적으로 삼중 혁신을 통해 해당 부문은 보다 효율적이고 강력하며 지속 가능한 비즈니스 모델로 나아갈 수 있습니다.

삼중 변혁을 실현하려면 소매업체와 도매업체는 연간 투자를 대폭 늘려야 합니다.

McKinsey 모델링에 따르면 모든 소매 및 도매 하위 부문의 기업은 2030년까지 평균적으로 매출의 0.8~1.6%를 추가로 투자해야 합니다. 이는 기업이 덜 야심찬 목표를 설정한 경우(보수적인 시나리오에서) 업계 총액이 3,150억 유로에 해당하고 해당 부문이 더 많은 약속을 취하는 경우(야심적인 시나리오에서) 6,000억 유로에 해당합니다. 중소기업(SME)이 전체의 약 10%(350억~600억 유로)를 차지합니다. 이는 마진이 낮은 산업에서 해당 부문 EBITDA 마진의 약 4분의 1에 해당하며 이는 수익의 상당 부분을 차지합니다. EBITDA 마진은 일반적으로 식품 소매업에서 4~6%, 비식품 소매업에서는 4~10%입니다. 도매 부문의 EBITDA 마진은 훨씬 낮습니다.

그림 1에서 볼 수 있듯이 글로벌 관점에서 유럽 소매업체와 도매업체는 다른 지역의 업체보다 투자가 적습니다.

전시 1

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디지털 시대에 경쟁이 점점 더 글로벌화됨에 따라 투자 격차(EU에서는 3.6%, 북미에서는 대기업의 경우 6.7%)가 부담이 될 수 있습니다.

코로나19(COVID-19) 전염병, 공급망 중단, 우크라이나 전쟁, 기록적인 인플레이션, 에너지 가격 급등과 같은 추가 문제로 인해 많은 기업들이 수익성을 보호하기 위해 투자를 연기하고 있습니다. 현재 경제 상황에서 투자 비용을 상쇄하기 위해 소비자 물가를 높이는 것은 어려운 것으로 널리 알려져 있습니다. 따라서 소매업체와 도매업체는 단기 목표와 장기 목표의 균형을 맞추는 방식으로 해당 부문을 변화시킬 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 예를 들어, 에너지 효율적인 장비에 투자하면 온실가스 배출과 운영 비용을 모두 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

소매업체와 도매업체는 스스로 많은 것을 성취할 수 있지만, 가치 사슬 전반에 걸친 협업과 외부 지원이 노력의 속도를 높이고 충분한 규모를 보장하는 데 핵심이 될 것입니다. 적절한 지원 메커니즘과 정책 조치가 마련되면 소매업체와 도매업체는 지속 가능성, 디지털화, 기술 및 인재에 필요한 투자를 하고 필요한 장기적인 변화를 구현할 수 있습니다.

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삼중 혁신 설문조사

McKinsey와 EuroCommerce가 EuroCommerce 회원들과 협력하여 작성한 이 보고서는 지속 가능성, 디지털화, 기술 및 인재에 대한 2030년 해당 부문의 야망을 간략하게 설명합니다. 이는 삼중 혁신을 촉진할 수 있는 투자를 포함하여 소매업체와 도매업체가 수행할 수 있는 변화에 대한 통합된 관점을 제시합니다. 또한 해당 부문이 직면한 과제와 필요한 지원에 대해서도 논의합니다.

이 보고서에 제시된 분석 및 잠재적인 경로는 모든 비즈니스 모델, 대부분의 산업 하위 부문, 대기업에서 중소기업( 전통적인 소규모 매장부터 프랜차이즈 매장까지). 이들 회사 중 규모가 큰 회사는 1% 미만이며, 대부분은 한 국가에서만 운영되거나 제한된 수의 국가에서만 운영됩니다. 나머지 기업은 모두 중소기업으로, 직원이 10명 이상인 기업은 8%에 불과합니다. 즉, 필요한 조치는 특히 대형 플레이어와 소형 플레이어에 따라 다릅니다.

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시나리오

특히 서유럽에서는 시장이 성숙하고 인구 증가가 정체되면서 이 부문은 경쟁이 치열하고 느리게 성장하고 있습니다. 대부분의 국가에서 소매 및 도매업은 인플레이션에 맞춰 대략 성장해 왔습니다. 중부 및 동부 유럽의 성장률은 해당 국가의 구매력 증가로 인해 약간 더 높았습니다. EU 전역의 높은 인플레이션율과 치솟는 에너지 가격으로 인해 소매업체는 특히 비식품 부문에서 소비자의 가처분 소득이 감소함에 따라 판매량이 감소하고 있습니다.

모든 주체의 변화를 지원하려면 농부와 1차 제조업체부터 공급업체, 기업가, 교육 기관에 이르기까지 모든 이해관계자의 공동 노력이 필요합니다. 올바른 경제 및 규제 환경에서 소매업체와 도매업체는 전체 유럽 경제의 원동력이 될 수 있으며 EU가 그린 딜, 디지털 10년, 유럽 기술 어젠다 및 기타 계획의 목표를 달성하도록 도울 수 있습니다.

2030년까지 투자 집중

세 가지 영역에 투자가 필요합니다(도표 2 참조).

지속 가능성의 변화. 8년에 걸쳐 3,350억 유로를 야심차게 투자하거나 보다 보수적으로 1,350억 유로를 투자하면 해당 부문이 가치 사슬 전반에 걸쳐 순제로 운영을 향해 나아가고 자사 상표 및 브랜드 범위 내에서 보다 지속 가능한 제품군으로 전환하는 데 도움이 될 것입니다. 제품을 생산하고 보다 순환적인 비즈니스 모델을 만들어 낭비와 비용을 줄이고 새로운 수익원을 창출합니다. 소매업체와 도매업체는 소비자가 지속 가능한 옵션에 쉽게 접근할 수 있도록 하고 GHG 배출 및 기타 지속 가능성 측면에 대한 투명성을 제공함으로써 Scope 3 배출을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. Scope 3 배출에 대한 방향을 바꾸기 위해 소매업체와 도매업체는 농부를 포함한 공급망 파트너와 긴밀하게 협력하고 협력할 수도 있습니다.

디지털 혁신. 8년에 걸쳐 2,300억 유로의 야심찬 투자 또는 1,550억 유로의 좀 더 보수적인 투자를 통해 이 부문은 고객에게 원활한 경험을 제공하고, 가치 사슬 전반에 걸쳐 자동화를 강화하고, 고급 기술을 확장하는 진정한 옴니채널 산업으로 발전할 수 있습니다. 분석을 통해 성장과 운영 효율성을 촉진하고 IT를 현대화합니다.

기술과 재능의 변화. 소매업체와 도매업체는 이미 매년 약 천만 명에 달하는 직업 교육을 실시하고 있습니다.2총 250억 유로(보수적 시나리오) 또는 350억 유로(야심찬 시나리오)에 달하는 추가 투자는 나머지 두 가지 변화를 가능하게 하고 견습 프로그램을 확장하고 기술을 위한 협약(Pact for Skills)을 구현하는 데 도움이 될 것입니다. 소규모 기업은 공공 프로그램을 활용하고 기술에 대한 투자를 늘리기 위해 민간 부문의 지원을 구할 수 있습니다.

전시 2

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저자 소개

Ricardo Ferreira 는 McKinsey 리스본 사무소의 컨설턴트입니다. Bartosz Jesse 는 취리히 사무실의 파트너이며 Daniel Läubli 는 수석 파트너입니다. Franck Laizet 는 파리 사무소의 수석 파트너입니다. Beatriz Rastrollo 는 마드리드 사무소의 협력 파트너입니다.