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<p>대신법인 김현석입니다 <br><br>[Summary] <br>* 실적발표 및 연준의 공격적 긴축 우려 <br>* 연준 공격적 긴축 의지 <br>* 1분기 어닝 우려 <br>* 경제지표 : 3월 소매판매 6,657억달러(下), 실업보험 청구 건수 18.5만명 (上) <br>* 10년물 美국채금리 2.827%대 기록 <br>* 이번주 증시 일정 <br> - 4/15 : '성금요일(Good Friday)' 금융시장 휴장, 4월 엠파이어스테이트 제조업지수, 3월 산업생산 설비가동률 <br><br>#해외 증시 동향   <br>- 뉴욕증시 주요지수는 실적발표 및 연준의 공격적 긴축 우려에 하락 마감 <br><br>- 연준 공격적 긴축 의지, 크리스토퍼 윌러 연준 이사는 "5월 50bp 인상이 합당하며 6,7월에는 더 늘어날 전망"이라며 발언 <br><br>- 1분기 어닝 우려, 어닝시즌 첫 문을 연 금융기업들의 실적이 다소 부진, 대부분 컨센서스를 상회했으나 이익이 이전대비 급감 <br><br>- 경제지표는 혼조, 3월 소매판매는 6,657억달러 기록하며 (전월비 +0.5%) 시장 기대치 하회, 실업보험 청구 건수는 18.5만명으로 시장 기대치 상회. <br><br>- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 IT 업종 약세, 종목별로 인플레이션 우려와 국채금리 급등 여파로 기술주 약세, 마이크로소프트(MSFT) -2.71%, 애플(AAPL) -3.00%, 알파벳(GOOGL) -2.40%, 엔비디아(NVDA), AMD 각각 -4.26%, -4.79% 하락, 일론 머스크의 트위터 인수 발언에 테슬라(TSLA)와 트위터(TWTR) -3.66%, -1.68% 각각 하락, 실적 발표한 은행주들은 실적이 엇갈리며, 시장 컨센을 웃돈 골드만삭스(GS) -0.1% 하락, 모건스탠리(MS) +0.75%, 웰스파고(WFC) -4.51% 하락. <br><br>- WTI 상승, EU 러시아산 원유 제재 가능성에 2.70달러(2.59%) 상승한 배럴당 106.95 달러 기록 <br><br>_____ <br>* 주요 지수 <br>다우존스: 34451.23 (-0.33%) <br>S&P500: 4392.59 (-1.21%) <br>나스닥: 13351.08 (-2.14%) <br>유로Stoxx: 3848.68 (0.54%) <br>FTSE100: 7616.38 (0.47%) <br>CAC40: 6589.35 (0.72%) <br>DAX30: 14163.85 (0.62%) <br>닛케이225: 27172 (1.22%) <br>상해종합: 3225.641 (1.22%) <br>항셍: 21518.08 (0.67%) <br>VIX: 22.7 (4.03%) <br>_____ <br>S&P 500 은행 인덱스: 358.77 (-1.53%) <br>유로Stoxx 은행 인덱스: 88.63 (0.83%) <br>닛케이 은행 인덱스: 157.95 (0.22%) <br>LIBOR-OIS 스프레드: 0.1493 (0.00%) <br>_____ <br>* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) <br>전 거래일(14일) <br>미국 3월 소매판매 추정 MoM ( 0.6%, 0.5%, 0.3% ) <br>미국 4월 신규 실업수당 청구건수 ( 170k, 185k, 166k ) <br>미국 4월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 59.0, 65.7, 59.4 ) <br>금일(15일) <br>미국 4월 제조업지수 (뉴욕주) ( 1.0, 21:30, -11.8) <br>미국 3월 광공업생산 MoM ( 0.4%, 22:15, 0.5%) <br>달러인덱스: 100.31 (0.43%) <br>원달러: 1224.2 (-0.29%) <br>원엔: 9.77 (-0.02%) <br>원위안: 191.97 (0.42%) <br>엔달러: 125.9 (-0.02%) <br>달러유로: 1.08 (0.01%) <br>위안달러: 6.38 (-0.16%) <br>_____ <br>* 상품 <br>WTI : 106.95 (2.59%) <br>현물 금: 1973.78 (0.00%) <br>LME 3개월 구리: 10299 (-0.42%) <br>BDI: 2068 (1.62%) <br>_____ <br>* 채권 <br>미국10y: 2.827 (12.873bp) <br>미국2y: 2.454 (10.580bp) <br>독일10y: 0.84 (7.59bp) <br>그리스10y: 2.89 (7.95bp) <br>스페인10y: 1.77 (7.56bp) <br>이탈리아10y: 2.48 (10.89bp) <br>포르투갈10y: 1.82 (6.56bp) <br>SHIBOR 1w: 1.91 (-0.061) <br>중국 CDS 5y: 66.92 (-1.068) <br>한국 CDS 5y: 26.84 (0.465) <br>브라질 CDS 5y: 218.47 (0.775) <br>_____ <br>* S&P500 섹터별 <br>커뮤니케이션: (-1.82%) <br>IT: (-2.45%) <br>자유소비재: (-1.57%) <br>필수소비재: (-0.04%) <br>에너지: (0.42%) <br>헬스케어: (-0.46%) <br>산업재: (-0.10%) <br>소재: (-0.34%) <br>유틸리티: (0.01%) <br>금융: (-1.04%) <br>부동산: (-0.58%)</p>
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