대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 넷플릭스 쇼크, 국채금리 하락
* 1Q 어닝시즌 12% 경과
* 10년물 美국채금리 2.819%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 4/21 : 주간 신규실업보험 청구자 수, 파월 연준 의장, ECB 총재 연설
- 4/22 : S&P 마킷 제조업, 서비스업 구매자관리자지수(PMI)
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 넷플릭스 쇼크 및 국채금리 하락 등 혼조 마감
- 1Q 어닝시즌 12% 경과, S&P500 상장중 12%정도 실적발표, 이중 80% 컨센 상회했으나, 2Q 가이던스가 부정적 전망
- 섹터별로는 부동산 업종 강세인 반면 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로 호실적을 발표한 넷플릭스(NFLX)는 1분기 구독자수가 20만명 감소 발표하며 -35.12% 폭락, 이와 함께 기술주 전반 약세보이며 테슬라(TSLA), 메타(FB), 엔비디아(NVDA) 각각 -4.96%, -7.77%, -3.23% 하락, 온라인 스트리밍 업체 디즈니(DIS) -5.56%, 와 로쿠(ROKU) -6.17% 각각 하락, 이에 반해 시장 컨센서스를 상회하는 매출과 순이익 발표한 IBM은 +7.04% 상승, 프록터앤드갬블(P&G) 또한 +2.66% 상승.
- WTI 상승, 주간 원유 재고 감소에도 시장 참여자들의 미온적 반응에 0.19달러(0.2%) 상승한 배럴당 102.75 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35160.79 (0.71%)
S&P500: 4459.45 (-0.06%)
나스닥: 13453.07 (-1.22%)
유로Stoxx: 3896.81 (1.72%)
FTSE100: 7629.22 (0.37%)
CAC40: 6624.91 (1.38%)
DAX30: 14362.03 (1.47%)
닛케이225: 27217.85 (0.86%)
상해종합: 3151.05 (-1.35%)
항셍: 20944.67 (-0.40%)
VIX: 20.32 (-4.91%)
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S&P 500 은행 인덱스: 374.4 (0.65%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 90.68 (1.98%)
닛케이 은행 인덱스: 162.8 (1.99%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1398 (-0.71%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(20일)
미국 4월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -5.0%, -1.3% )
미국 3월 기존주택매매 ( 5.77m, 5.77m, 6.02m )
금일(21일)
유로 3월 CPI YoY ( 7.5%, 18:00, 7.5% )
유로 3월 CPI MoM ( 2.5%, 18:00, 2.5% )
미국 신규 실업수당 청구건수 (180k. 21:30, 185k)
실업보험연속수급신청자수 (1,459k. 23:00, 1,475k)
달러인덱스: 100.34 (-0.62%)
원달러: 1237.1 (0.18%)
원엔: 9.64 (0.12%)
원위안: 192.54 (0.45%)
엔달러: 127.99 (-0.10%)
달러유로: 1.09 (-0.02%)
위안달러: 6.42 (-0.40%)
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* 상품
WTI : 102.19 (0.14%)
현물 금: 1956.91 (-0.04%)
LME 3개월 구리: 10304.5 (-0.10%)
BDI: 2115 (-1.03%)
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* 채권
미국10y: 2.832 (-10.412bp)
미국2y: 2.575 (-1.621bp)
독일10y: 0.85 (-5.47bp)
그리스10y: 2.86 (-7.62bp)
스페인10y: 1.8 (-4.35bp)
이탈리아10y: 2.51 (-3.59bp)
포르투갈10y: 1.83 (-3.59bp)
SHIBOR 1w: 1.94 (0.136)
중국 CDS 5y: 70.17 (-0.853)
한국 CDS 5y: 27.91 (0.598)
브라질 CDS 5y: 211.11 (-4.222)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-4.07%)
IT: (-0.13%)
자유소비재: (-1.36%)
필수소비재: (1.46%)
에너지: (0.41%)
헬스케어: (1.34%)
산업재: (0.54%)
소재: (0.69%)
유틸리티: (0.80%)
금융: (0.69%)
부동산: (1.85%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
M&T 은행 (8.82%)
인터내셔널 비즈니스 머신스 (7.10%)
HCA 홀딩스 (5.04%)
옴니콤 그룹 (4.45%)
워터스 (4.27%)
DOWN
넷플릭스 (-35.12%)
매치 그룹 (-9.89%)
인페이즈 에너지 (-8.73%)
파라마운트 글로벌 (-8.60%)
페이팔 홀딩스 (-8.45%)