인도 알루미늄 합금 시장동향 /알루미늄 합금의 것

[진천명]

제목

인도 알루미늄 합금 시장동향

게시일

2015-01-22

국가

인도

작성자

유리(뉴델리무역관)

품목

알루미늄 합금의 것

품목코드

760612

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

 - 인도의 전체 알루미늄 소비량이 2015년에 500만 톤, 2020년에는 1000만 톤에 달할 전망

 - 인도 내 알루미늄 소비량은 지난 5년간 연간 15%의 증가율을 보이며 전 세계 알루미늄 소비량인 8.1%의 2배를 기록하고 있음.

 - 인도 내 알루미늄 1인당 소비량은 1.3㎏이며, 중국은 12㎏, 미국은 28㎏, 독일은 39㎏에 비해 적기 때문에 성장 잠재력이 충분함.

            (단위: US$ 10 억, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	3,566	6	3,799	3.7	3,424	5.3

자료원: CMIE

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 40%가 넘는 인도 내 금속 수요는 전력, 자동차, 건설 산업이 연관성을 가지며 75~80%의 국내 알루미늄 소비를 차지함.

  - 2013/14 인도 알루미늄 수요는 전력 및 자동차 분야의 경기 침체로 최초로 2~3% 감소했지만 2014/15 인도 알루미늄 수요는 전력 및 자동차 분야의 회복세에 힘입어 점차 증가할 전망

  - 다음 5년간 매년 10~11%의 알루미늄 수요 증가가 기대됨.

 ○ 무역관 전망

  - 인도 내 건설 및 인프라 분야는 알루미늄의 수요 증대로 2020년까지 연간 18~20% 성장세를 보일 전망

  - 인도 자동차 산업은 2014년 340억 달러에서 2016년에 1500억 달러로 4~5배 이상 수요가 증가할 전망임.

  - 인도의 전력 분야에서 알루미늄 수요 증가와 식품 저장 및 화학 제품 용기에 사용되는 알루미늄 캔 포장의 증가는 인도 내 알루미늄의 수요를 확대하는 결과를 가져올 전망

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 알루미늄 합판은 전력, 자동차, 교통, 건설, 포장, 국방 산업 등 다양한 산업 전반에 활용됨.

  - 사기업과 정부 기관은 최종 사용자이며 최종 사용자 산업은 제품의 소량(100~500㎏)만 필요하기 때문에 딜러나 공급업체가 수요에 따라 공급함.

 ○ 소비자 구매 동기

  - 알루미늄 합판은 선박, 요트, 군함이나 철 코일, 탄소강 코일을 만들 때 사용됨.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

인도 알루미늄 합금 주요 수입국 현황(HS Code 760612 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	97.79	113.74	129.83	100	100	100	14.15
1	중국	29.73	40.04	57.02	30.4	35.21	43.92	42.4
2	한국	18.66	27.67	33.13	19.08	24.33	25.52	19.72
3	독일	12.59	17.19	10.25	12.87	15.11	7.89	-40.37
4	영국	2.16	2.72	4.95	2.21	2.39	3.81	81.97
5	러시아	11.24	4.68	4.18	11.49	4.11	3.22	-10.59
6	프랑스	6.73	5.80	3.70	6.88	5.1	2.85	-36.22
7	미국	1.27	2.00	3.18	1.3	1.76	2.45	58.86
8	일본	3.03	3.73	2.58	3.1	3.28	1.98	-31
9	이탈리아	1.41	0.75	2.01	1.44	0.66	1.55	166.93
10	아랍에미리트	0.63	0.21	1.40	0.65	0.19	1.08	551.67

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용

  - 특이사항 없음.

 ○ 필수 인증

  - 필수 인증 사항 없음.

□ 관세율

 ○ 관세율

HS CODE	760612
제품 설명	알루미늄 합금(0.2㎜ 두께 초과 알루미늄 판)
총수입관세율	22.853 %
관세구조	기본세(BD): 5% 상계관세(CVD): 12% 특별세(SCVD): 4% 교육세(EC): 3%
비고	특별한 허가없이 수입할 수 있음.

 ○ 통관 시 유의사항

  - 특이사항 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 수요와 필요에 따라 정부와 기업은 알루미늄 합금판을 구매함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Bharat Aluminium Co. Ltd.(BALCO)	BALCO	N/A	약 15%	인도
Hindalco Industries	HINDALCO	Rs.185–700/1㎏	약 50%	인도
National Aluminium Company Limited	NALCO	N/A	약 25%	인도

주: 시장점유율 정보는 현지 판매상 인터뷰에 근거

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

  ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제품 현지 인지도는 높은 편임. 주요 수입국으로는 중국, 한국, 독일이 있음.

  ○ 선호 브랜드

  - 특별히 선호되는 브랜드는 없는 것으로 파악됐으며 대부분 알루미늄에 수요가 있거나 값싼 제품이 있을 경우 수입함.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Aluminum India 2015
전시회명(한국어)	알루미늄 인디아 2015
전시품목	알루미늄 원료, 알루미늄 완제품, 알루미늄 합금, 알루미늄 주조, 알루미늄 기계 및 기술
개최국가/도시/개최주기	인도/뭄바이/2년
규모(참가업체수)	-
개최기간	2015.9.7.~9.
웹사이트	www.aluminium-india.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력을 우선시함.

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 기본적으로 한국제품에 대한 현지 인지도가 높으며, 보다 경쟁력 있는 가격을 제공해 시장을 확대할 필요가 있음.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

  - 한국 업체는 제품의 좋은 품질을 계속 유지하며, 가격 경쟁력을 높여야 인도 알루미늄 합금시장의 우위를 유지할 수 있을 것

  - 타깃 고객층은 최종 사용자가 아닌 많은 양의 알루미늄 합금이 필요한 수입업자이거나 공급업자로 이를 공략할 맞춤형 마케팅전략 수립이 필요함.