[Summary]
* 아마존, 애플 등 대형주 폭락
* 중국 봉쇄 조치 우려 확대
* 경제지표 : 3월 개인소비지출(PCE) 전년 동기 대비 +6.6% (上)
* 10년물 美국채금리 2.934%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/2 : 4월 마킷 제조업 구매관리자지수(PMI), 4월 ISM 제조업 PMI
- 5/3 : FOMC 정례회의 1일차, 3월 구인 이직 보고서, 3월 공장재수주
- 5/4 : FOMC 정례회의 2일차, 금리 결정 및 통화정책회의 결과 발표, 3월 무역수지, 4월 마킷 제조업 PMI, 4월 ISM 비제조업 PMI
- 5/5 : 주간 신규실업보험 청구자 수, 1분기 생산성 단위노동비용 예비치
- 5/6 : 4월 비농업부문 신규 고용자 수 실업률, 3월 소비자신용
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 아마존, 애플 등 대형주 폭락에 하락 마감
- 지난주 다우존스 -2.47%, 나스닥 -3.93%, S&P500 -3.27% 각각 하락
- 중국 봉쇄 조치 우려 확대, 수도 북경을 포함 주요 대도시에 대한 코로나 봉쇄 조치 확대에 공급망 문제와 경기 침체 우려 확대
- 경제지표는 부진, 3월 개인소비지출(PCE) 전년 동기 대비 +6.6% 상승하며 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 대형 기술주 추락하며 아마존(AMZN)은 7년만에 첫 분기 손실을 발표하며 -14.05% 하락, 애플(AAPL)은 공급망 제약이 3분기 수익에 영향을 미칠것이라 발언하며 -3.66% 하락, 부진한 실적발표의 인텔(INTC) 또한 -6.94% 하락, 메타(FB) -2.56%, 마이크로소프트(MSFT) -4.18%, 테슬라(TSLA) -0.77%, 마이크론(MU) -2.84%, 퀄컴(QCOM) -5.74% 등 각각 하락
- WTI 하락, 중국 수요 위축 불안감에 0.68달러(0.64%) 하락한 배럴당 104.69 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 32977.21 (-2.77%)
S&P500: 4131.93 (-3.63%)
나스닥: 12334.64 (-4.17%)
유로Stoxx: 3802.86 (0.68%)
FTSE100: 7544.55 (0.47%)
CAC40: 6533.77 (0.39%)
DAX30: 14097.88 (0.84%)
닛케이225: 26847.9 (1.75%)
상해종합: 3047.063 (2.41%)
항셍: 21089.39 (4.01%)
VIX: 33.4 (11.37%)
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S&P 500 은행 인덱스: 339.81 (-3.27%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 86.26 (1.64%)
닛케이 은행 인덱스: 159.84 (2.74%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1469 (-26.22%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(29일)
유로 5월 M3 통화공급 yoy ( 6.2%, 6.3%, 6.3% )
유로 1Q GDP SA yoy ( 5.0%, 5.0%, 4.6% )
미국 5월 개인소득 ( 0.4%, 0.5%, 0.5% )
미국 5월 개인소비지수 ( 0.6%, 1.1%, 0.2% )
미국 4월 MNI 시카고 PMI ( 62.0, 56.4, 62.9 )
미국 4월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 65.7, 65.2, 65.7 )
금일(2일)
독일 4월 S&P 글로벌 제조업 PMI ( 54.1, 16:55, 54.1 )
유로 4월 글로벌 유로존 제조업 PMI ( 55.3, 17:00, 55.3 )
미국 4월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 59.7, 22:45, 59.7 )
미국 4월 ISM 제조업지수 ( 87.4, 23:00, 87.1 )
달러인덱스: 102.96 (-0.64%)
원달러: 1265.4 (0.00%)
원엔: 9.73 (0.04%)
원위안: 190.36 (0.97%)
엔달러: 129.88 (-0.14%)
달러유로: 1.05 (0.02%)
위안달러: 6.61 (0.27%)
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* 상품
WTI : 104.69 (-0.64%)
현물 금: 1896.93 (0.13%)
LME 3개월 구리: 9769.5 (0.75%)
BDI: 2404 (0.04%)
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* 채권
미국10y: 2.934 (11.113bp)
미국2y: 2.715 (9.735bp)
독일10y: 0.94 (4.00bp)
그리스10y: 3.31 (14.21bp)
스페인10y: 1.97 (7.24bp)
이탈리아10y: 2.77 (6.26bp)
포르투갈10y: 2.01 (7.26bp)
SHIBOR 1w: 2.01 (0.126)
중국 CDS 5y: 76.73 (-0.943)
한국 CDS 5y: 40.07 (0.127)
브라질 CDS 5y: 229.6 (7.271)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-3.58%)
IT: (-4.14%)
자유소비재: (-5.92%)
필수소비재: (-2.66%)
에너지: (-2.47%)
헬스케어: (-2.48%)
산업재: (-2.62%)
소재: (-1.97%)
유틸리티: (-3.01%)
금융: (-3.41%)
부동산: (-4.90%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
모호크 인더스트리스 (7.86%)
셀라니즈 코퍼레이션 (2.81%)
허니웰 인터내셔널 (1.89%)
버텍스 파마수티컬스 (1.70%)
웨스턴 디지털 (0.87%)
DOWN
베리사인 (-14.26%)
아마존 닷컴 (-14.05%)
신시내티 파이낸셜 (-9.81%)
Aon PLC (-9.44%)
듀크 리얼티 (-8.67%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.56%), 아마존 (-14.05%), 애플 (-3.66%), 넷플릭스 (-4.59%), 구글 (-3.72%), 엔비디아 (-6.24%), AMD (-4.60%), 마이크론 (-2.84%), 테슬라 (-0.77%)
[IT]: 인텔 (-6.94%), 시스코 (-3.26%), 어도비 (-3.55%), 페이팔 (-4.52%), 오라클 (-3.60%), 세일즈포스 (-5.28%), 브로드컴 (-4.24%), IBM (-2.60%), 텍사스인스트루먼트 (-3.18%), 퀄컴 (-5.74%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.73%), 램리서치 (-3.87%), 마이크로칩 (-4.37%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-4.34%), 디즈니 (-3.17%), AT&T (-2.88%), 컴캐스트 (-4.65%), 액티비전 블리자드 (-1.43%), EA (-4.34%), 트위터 (-0.18%)
[자유소비재]: 홈디포 (-3.64%), 나이키 (-1.85%), 스타벅스 (-2.53%), 로우스 (-3.61%), 부킹홀딩스 (-4.64%), 타겟 (-3.27%), 샌즈 (-0.70%), GM (-2.17%), 이베이 (-3.44%), 메리어트 (-3.81%), 베스트바이 (-3.90%), 포드 (-3.15%), 익스피디아 (-4.72%)
[필수소비재]: 월마트 (-2.06%), P&G (-1.75%), 코카콜라 (-2.39%), 코스트코 (-5.39%), 필립모리스 (-2.35%), 에스티로더 (-3.04%), 크래프트 하인즈 (-2.25%), 월그린스 (-4.78%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-2.24%), 쉐브론 (-3.16%), EOG 리소시스 (-0.86%), 파이어니어 (-1.07%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-3.23%), BofA (-3.07%), 웰스파고 (-3.41%), 씨티그룹 (-3.62%), 골드만삭스 (-4.06%), 모건 스탠리 (-3.37%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.64%), 유나이티드헬스 (-3.03%), 화이자 (-2.85%), 머크 (0.12%), 애브비 (-6.03%), 일라이 릴리 (-1.73%), 길리어드 (-3.61%), CVS 헬스 (-4.68%), 암젠 (-2.07%), 바이오젠 (-1.41%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-2.07%), 록히드 마틴 (-2.17%), UPS (-5.35%), 보잉 (-3.49%), 캐터필러 (-0.89%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-4.43%), 이퀴닉스 (-4.94%), 프로로지스 (-7.35%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-8.67%), 에쿼티 레지덴셜 (-5.29%)
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