대신법인 김현석입니다
[Summary]
* FOMC 결과 앞두고 상승
* FOMC 정례회의 1일차
* 경제지표 : 3월 채용공고 건수 1154만 9000건 (上), 3월 공장재 수주 실적 전월비 +2.2% (上)
* 10년물 美국채금리 2.971%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/4 : FOMC 정례회의 2일차, 금리 결정 및 통화정책회의 결과 발표, 3월 무역수지, 4월 마킷 제조업 PMI, 4월 ISM 비제조업 PMI
- 5/5 : 주간 신규실업보험 청구자 수, 1분기 생산성 단위노동비용 예비치
- 5/6 : 4월 비농업부문 신규 고용자 수 실업률, 3월 소비자신용
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 결과 앞두고 상승 마감
- FOMC 정례회의 1일차, 금일부터 진행되는 FOMC서 QT 계획 발표 전망, 월 950억달러 규모 만기도래 채권을 재투자 않는 방식이 유력
- 경제지표는 혼조, 3월 채용공고 건수는 1154만 9000건으로 시장 기대치 상회, 3월 공장재 수주 실적 전월비 +2.2%하며 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면, 자유소비재 업종 약세, 종목별로 美 천연가스 가격이 상승하며, 태양광 패널 제조업체 어레이 테크놀로지스(ARRY) +14.29% 상승, 태양광 에너지 장비업체 숄즈 테크놀로지 (SHLS) +17.82% 상승, 양호한 실적 발표를 한 데본에너지(DVN) +9.94%, 마라톤 페트롤리엄(MPC) +3.73%, 다이아몬드백 에너지(FANG) +6.75% 각각 상승, 이와 함께 금리인상 예상되며 씨티그룹(C) +2.83% , 뱅크오브아메리카(BAC) +2.74%, JP모건(JPM) +2.14% 상승.
- WTI 하락, 원유 수요 둔화 우려에 2.76달러(2.62%) 하락한 배럴당 102.41 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33128.79 (0.20%)
S&P500: 4175.48 (0.48%)
나스닥: 12563.76 (0.22%)
유로Stoxx: 3761.19 (0.77%)
FTSE100: 7561.33 (0.22%)
CAC40: 6476.18 (0.79%)
DAX30: 14039.47 (0.72%)
닛케이225: 26818.53 (-0.11%)
상해종합: 3047.063 (2.41%)
항셍: 21101.89 (0.06%)
VIX: 29.25 (-9.55%)
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S&P 500 은행 인덱스: 349.74 (1.97%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 86.82 (2.68%)
닛케이 은행 인덱스: 159.23 (-0.38%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1259 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(3일)
미국 3월 제조업수주 ( 1.2%, 2.2%, -0.5%)
미국 3월 내구재 주문 ( 0.8%, 1.1%, 0.8%)
금일(4일)
미국 4/29 MBA 주택 융자 신청지수 ( --, 20:00, -8.3%)
미국 3월 무역수지 ( -$107.1t, 21:30, -$89.2b)
달러인덱스: 103.47 (-0.26%)
원달러: 1265.7 (-0.01%)
원엔: 9.69 (0.00%)
원위안: 191.82 (-0.09%)
엔달러: 130.12 (0.02%)
달러유로: 1.05 (0.01%)
위안달러: 6.61 (0.27%)
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* 상품
WTI : 102.41 (-2.62%)
현물 금: 1868.12 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9769.5 (0.75%)
BDI: 2404 (0.04%)
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* 채권
미국10y: 2.971 (-0.950bp)
미국2y: 2.782 (5.123bp)
독일10y: 0.96 (-0.16bp)
그리스10y: 3.35 (0.62bp)
스페인10y: 2.02 (1.07bp)
이탈리아10y: 2.88 (2.16bp)
포르투갈10y: 2.06 (0.68bp)
SHIBOR 1w: 2.01 (0.126)
중국 CDS 5y: 78.15 (-0.202)
한국 CDS 5y: 29.75 (-10.314)
브라질 CDS 5y: 231.39 (-3.330)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.54%)
IT: (0.18%)
자유소비재: (-0.29%)
필수소비재: (-0.24%)
에너지: (2.87%)
헬스케어: (0.34%)
산업재: (0.70%)
소재: (1.12%)
유틸리티: (0.37%)
금융: (1.26%)
부동산: (1.24%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
웨스턴 디지털 (14.47%)
모놀리식 파워 시스템스 (11.34%)
캐털란트 (10.91%)
데번 에너지 (10.16%)
코테라 에너지 (9.47%)
DOWN
로크웰 오토메이션 (-14.52%)
익스피디아 (-14.02%)
FMC (-6.28%)
에스티 로더 (-5.80%)
라이브 네이션 엔터테인먼트 (-5.16%)