해외 증시 동향

[Summary] * FOMC 결과 앞두고 상승 * FOMC 정례회의 1일차 * 경제지표 : 3월 채용공고 건수 1154만 9000건 (上), 3월 공장재 수주 실적 전월비 +2.2% (上) * 10년물 美국채금리 2.971%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 5/4 : FOMC 정례회의 2일차, 금리 결정 및 통화정책회의 결과 발표, 3월 무역수지, 4월 마킷 제조업 PMI, 4월 ISM 비제조업 PMI - 5/5 : 주간 신규실업보험 청구자 수, 1분기 생산성 단위노동비용 예비치 - 5/6 : 4월 비농업부문 신규 고용자 수 실업률, 3월 소비자신용 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 결과 앞두고 상승 마감 - FOMC 정례회의 1일차, 금일부터 진행되는 FOMC서 QT 계획 발표 전망, 월 950억달러 규모 만기도래 채권을 재투자 않는 방식이 유력 - 경제지표는 혼조, 3월 채용공고 건수는 1154만 9000건으로 시장 기대치 상회, 3월 공장재 수주 실적 전월비 +2.2%하며 시장 기대치 상회 - 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면, 자유소비재 업종 약세, 종목별로 美 천연가스 가격이 상승하며, 태양광 패널 제조업체 어레이 테크놀로지스(ARRY) +14.29% 상승, 태양광 에너지 장비업체 숄즈 테크놀로지 (SHLS) +17.82% 상승, 양호한 실적 발표를 한 데본에너지(DVN) +9.94%, 마라톤 페트롤리엄(MPC) +3.73%, 다이아몬드백 에너지(FANG) +6.75% 각각 상승, 이와 함께 금리인상 예상되며 씨티그룹(C) +2.83% , 뱅크오브아메리카(BAC) +2.74%, JP모건(JPM) +2.14% 상승. - WTI 하락, 원유 수요 둔화 우려에 2.76달러(2.62%) 하락한 배럴당 102.41 달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 33128.79 (0.20%) S&P500: 4175.48 (0.48%) 나스닥: 12563.76 (0.22%) 유로Stoxx: 3761.19 (0.77%) FTSE100: 7561.33 (0.22%) CAC40: 6476.18 (0.79%) DAX30: 14039.47 (0.72%) 닛케이225: 26818.53 (-0.11%) 상해종합: 3047.063 (2.41%) 항셍: 21101.89 (0.06%) VIX: 29.25 (-9.55%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 349.74 (1.97%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 86.82 (2.68%) 닛케이 은행 인덱스: 159.23 (-0.38%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.1259 (0.00%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(3일) 미국 3월 제조업수주 ( 1.2%, 2.2%, -0.5%) 미국 3월 내구재 주문 ( 0.8%, 1.1%, 0.8%) 금일(4일) 미국 4/29 MBA 주택 융자 신청지수 ( --, 20:00, -8.3%) 미국 3월 무역수지 ( -$107.1t, 21:30, -$89.2b) 달러인덱스: 103.47 (-0.26%) 원달러: 1265.7 (-0.01%) 원엔: 9.69 (0.00%) 원위안: 191.82 (-0.09%) 엔달러: 130.12 (0.02%) 달러유로: 1.05 (0.01%) 위안달러: 6.61 (0.27%) _____ * 상품 WTI : 102.41 (-2.62%) 현물 금: 1868.12 (0.00%) LME 3개월 구리: 9769.5 (0.75%) BDI: 2404 (0.04%) _____ * 채권 미국10y: 2.971 (-0.950bp) 미국2y: 2.782 (5.123bp) 독일10y: 0.96 (-0.16bp) 그리스10y: 3.35 (0.62bp) 스페인10y: 2.02 (1.07bp) 이탈리아10y: 2.88 (2.16bp) 포르투갈10y: 2.06 (0.68bp) SHIBOR 1w: 2.01 (0.126) 중국 CDS 5y: 78.15 (-0.202) 한국 CDS 5y: 29.75 (-10.314) 브라질 CDS 5y: 231.39 (-3.330) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (0.54%) IT: (0.18%) 자유소비재: (-0.29%) 필수소비재: (-0.24%) 에너지: (2.87%) 헬스케어: (0.34%) 산업재: (0.70%) 소재: (1.12%) 유틸리티: (0.37%) 금융: (1.26%) 부동산: (1.24%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 웨스턴 디지털 (14.47%) 모놀리식 파워 시스템스 (11.34%) 캐털란트 (10.91%) 데번 에너지 (10.16%) 코테라 에너지 (9.47%) DOWN 로크웰 오토메이션 (-14.52%) 익스피디아 (-14.02%) FMC (-6.28%) 에스티 로더 (-5.80%) 라이브 네이션 엔터테인먼트 (-5.16%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (0.43%), 아마존 (-0.20%), 애플 (0.96%), 넷플릭스 (0.21%), 구글 (0.83%), 엔비디아 (0.35%), AMD (1.44%), 마이크론 (0.93%), 테슬라 (0.70%) [IT]: 인텔 (0.22%), 시스코 (0.12%), 어도비 (0.07%), 페이팔 (-0.90%), 오라클 (-0.96%), 세일즈포스 (0.44%), 브로드컴 (0.84%), IBM (-0.39%), 텍사스인스트루먼트 (-0.84%), 퀄컴 (-0.70%), 어플라이드머티리얼즈 (0.73%), 램리서치 (1.27%), 마이크로칩 (0.49%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (2.03%), 디즈니 (0.04%), AT&T (1.10%), 컴캐스트 (-0.20%), 액티비전 블리자드 (0.92%), EA (2.09%), 트위터 (-0.55%) [자유소비재]: 홈디포 (-0.65%), 나이키 (-2.55%), 스타벅스 (-1.38%), 로우스 (-0.74%), 부킹홀딩스 (-3.97%), 타겟 (1.20%), 샌즈 (-0.71%), GM (3.88%), 이베이 (0.58%), 메리어트 (-2.86%), 베스트바이 (0.90%), 포드 (2.03%), 익스피디아 (-14.02%) [필수소비재]: 월마트 (0.35%), P&G (-1.37%), 코카콜라 (-0.57%), 코스트코 (-0.16%), 필립모리스 (0.43%), 에스티로더 (-5.80%), 크래프트 하인즈 (0.95%), 월그린스 (0.99%) [에너지]: 엑슨모빌 (2.06%), 쉐브론 (1.72%), EOG 리소시스 (3.83%), 파이어니어 (3.33%) [금융]: JP 모건 체이스 (2.14%), BofA (2.74%), 웰스파고 (1.12%), 씨티그룹 (2.85%), 골드만삭스 (1.37%), 모건 스탠리 (2.18%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.20%), 유나이티드헬스 (-0.31%), 화이자 (1.97%), 머크 (-0.63%), 애브비 (1.17%), 일라이 릴리 (-0.51%), 길리어드 (0.03%), CVS 헬스 (-0.54%), 암젠 (0.55%), 바이오젠 (-0.78%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.33%), 록히드 마틴 (0.92%), UPS (-0.26%), 보잉 (3.34%), 캐터필러 (0.73%) [리츠]: 아메리칸 타워 (1.71%), 이퀴닉스 (2.70%), 프로로지스 (-0.50%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.08%), 에쿼티 레지덴셜 (0.25%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 삼성SDI, GS, BGF리테일, LS ELECTRIC, DL, SBS, 현대일렉트릭, 현대건설기계, 경동나비엔, BGF -52주 : 한국항공우주, 제일기획, LIG넥스원, LX인터내셔널, TYM -역사적 : 세아제강지주, 세아제강 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : DL이앤씨, 한샘, 롯데관광개발 -52주 : 미원상사 -역사적 : 없음 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 티씨케이, 포스코ICT, 사람인에이치알, 이엔에프테크놀로지, 월덱스, 아이센스 -52주 : ISC, 원익머티리얼즈 -역사적 : 원익QnC, 휴림로봇, 에스피지 기간별 코스닥 신저가 종목 -60일 : 비덴트, 다날, 크리스탈지노믹스 -52주 : NHN한국사이버결제, 메드팩토 -역사적 : 없음