[Summary]
* 경기 둔화 우려
* 경기침체 우려 지속
* 10년물 美국채금리 3.034%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/10 : NFIB 소기업 낙관지수, 5월 경기낙관지수, 뉴욕 연은 총재 연설
- 5/11 : 모기지은행협회 주간 모기지 신청건수, 4월 CPI
- 5/12 : 4월 PPI, 주간 신규실업보험 청구자수, 샌프란시스코 연은 총재 연설
- 5/13 : 4월 수출입물가지수, 5월 미시간대 소비자태도지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 경기 둔화 우려에 하락 마감
- 경기침체 우려 지속, 5월에 이은 연준의 두 차례 빅스텝 예고, 美 국채 금리 3%대 진입, 4월 실업률이 완전고용에 가까워지며 증시 공포감 조성
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 지속적으로 기술주도 투매나오며 애플(AAPL) -3.32%, 마이크로소프트(MSFT) -3.69%, 메타(FB) -3.71%, 테슬라(TSLA) -9.07%, 엔비디아(NVDA) -9.24% 각각 하락, 팔란티어(PLTR)는 다음 분기 실적 가이던스가 컨센을 하회하며 -21.31% 하락, 리비안(RIVN)은 포드가 리비안 주식 800만주 매각 예정에 -20.88% 하락
- WTI 하락, 中 경제지표 악화에 따른 수요 둔화 우려와 사우디아람코 원유 공급가 인하 영향으로 6.68달러(6.09%) 하락한 배럴당 103.09 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 32245.7 (-1.99%)
S&P500: 3991.24 (-3.20%)
나스닥: 11623.25 (-4.29%)
유로Stoxx: 3526.86 (-2.82%)
FTSE100: 7216.58 (-2.32%)
CAC40: 6086.02 (-2.75%)
DAX30: 13380.67 (-2.15%)
닛케이225: 26319.34 (-2.53%)
상해종합: 3004.141 (0.09%)
항셍: 20001.96 (-3.81%)
VIX: 34.75 (15.10%)
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S&P 500 은행 인덱스: 343.2 (-1.94%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 81.08 (-2.12%)
닛케이 은행 인덱스: 161.27 (-1.21%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1759 (4.15%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(9일)
미국 도매 재고 전월비 ( 2.3%, 2.3%, 2.3% )
금일(10일)
독일 5월 ZEW 서베이 현재상황 ( -35.0, 18:00, -30.8)
독일 5월 ZEW 서베이 예상 ( -43.5, 18:00, -41.0)
달러인덱스: 103.74 (0.07%)
원달러: 1274.6 (0.15%)
원엔: 9.78 (0.02%)
원위안: 189.31 (0.84%)
엔달러: 130.37 (-0.06%)
달러유로: 1.06 (-0.03%)
위안달러: 6.73 (-0.95%)
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* 상품
WTI : 103.09 (-6.09%)
현물 금: 1854.14 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9414.5 (-0.79%)
BDI: 2718 (2.80%)
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* 채권
미국10y: 3.034 (-9.271bp)
미국2y: 2.594 (-13.703bp)
독일10y: 1.09 (-3.55bp)
그리스10y: 3.59 (4.94bp)
스페인10y: 2.21 (-2.00bp)
이탈리아10y: 3.15 (1.41bp)
포르투갈10y: 2.24 (-1.24bp)
SHIBOR 1w: 1.81 (0.115)
중국 CDS 5y: 86.14 (3.029)
한국 CDS 5y: 42.98 (0.868)
브라질 CDS 5y: 245.33 (8.526)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-2.44%)
IT: (-3.94%)
자유소비재: (-4.26%)
필수소비재: (0.05%)
에너지: (-8.30%)
헬스케어: (-2.57%)
산업재: (-2.40%)
소재: (-3.24%)
유틸리티: (-0.77%)
금융: (-2.46%)
부동산: (-4.62%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
뉴웰 브랜즈 (7.92%)
Viatris Inc (5.33%)
뉴스 코퍼레이션 (4.02%)
스탠리 블랙 & 데커 (3.83%)
캠벨 수프 (3.46%)
DOWN
APA Corp (-14.92%)
마라톤오일 (-14.03%)
모자이크 (-12.79%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-12.70%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-12.08%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-3.71%), 아마존 (-5.21%), 애플 (-3.32%), 넷플릭스 (-4.35%), 구글 (-2.23%), 엔비디아 (-9.24%), AMD (-9.42%), 마이크론 (-3.44%), 테슬라 (-9.07%)
[IT]: 인텔 (-2.78%), 시스코 (-0.75%), 어도비 (-3.61%), 페이팔 (-2.63%), 오라클 (-1.31%), 세일즈포스 (-3.59%), 브로드컴 (-2.96%), IBM (-2.35%), 텍사스인스트루먼트 (-1.50%), 퀄컴 (-4.03%), 어플라이드머티리얼즈 (-6.00%), 램리서치 (-6.50%), 마이크로칩 (-4.81%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.73%), 디즈니 (-3.00%), AT&T (-2.40%), 컴캐스트 (-0.60%), 액티비전 블리자드 (-0.86%), EA (-2.82%), 트위터 (-3.69%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.92%), 나이키 (-2.86%), 스타벅스 (-3.96%), 로우스 (1.97%), 부킹홀딩스 (-7.78%), 타겟 (-0.45%), 샌즈 (-7.09%), GM (-3.34%), 이베이 (0.92%), 메리어트 (-5.03%), 베스트바이 (-0.36%), 포드 (-5.91%), 익스피디아 (-3.43%)
[필수소비재]: 월마트 (1.17%), P&G (-0.25%), 코카콜라 (-0.20%), 코스트코 (-0.90%), 필립모리스 (0.94%), 에스티로더 (-2.80%), 크래프트 하인즈 (1.38%), 월그린스 (-0.32%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-7.89%), 쉐브론 (-6.70%), EOG 리소시스 (-10.80%), 파이어니어 (-9.55%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.50%), BofA (-2.88%), 웰스파고 (-1.32%), 씨티그룹 (-3.35%), 골드만삭스 (-1.30%), 모건 스탠리 (-3.66%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.54%), 유나이티드헬스 (-2.64%), 화이자 (-0.82%), 머크 (-0.85%), 애브비 (-1.22%), 일라이 릴리 (-2.58%), 길리어드 (0.82%), CVS 헬스 (-1.82%), 암젠 (1.16%), 바이오젠 (-3.14%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.89%), 록히드 마틴 (-2.36%), UPS (0.84%), 보잉 (-10.47%), 캐터필러 (-3.89%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-5.32%), 이퀴닉스 (-8.30%), 프로로지스 (-6.04%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-6.73%), 에쿼티 레지덴셜 (-4.20%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : S-Oil, GS, 대한전선, HD현대
-52주 : 한국항공우주
-역사적 : 없음.
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 카카오, F&F, 키움증권, 호텔신라, DB하이텍, 휠라홀딩스, 한미반도체, 현대백화점, 티와이홀딩스
-52주 : 현대모비스, LG전자, LG생활건강, 하이브, 넷마블, 미래에셋증권, 삼성증권, 한화생명, DL이앤씨, 효성티앤씨
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 태광
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : CJ ENM,리노공업, 위메이드, 에스엠, 아프리카TV, 오스템임플란트, 파라다이스, 대주전자재료, 아프리카TV, 파크시스템스
-52주 : 한국파마, 솔브레인홀딩스, 카페24, NHN한국사이버결제, 미코, 한국정보통신, 아난티, 웹젠, 유니셈
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- '테슬라 대항마' 리비안, 포드 '손절'에 최저가로 폭락 : https://www.hankyung.com/international/article/202205103489Y