|
구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) | 비율(%) |
---|---|---|---|
7,500원 미만 | 1 | 150,000 | 0.10% |
7,500원 이상 ~ 9,000원 미만 | 33 | 8,831,000 | 6.04% |
9,000원 이상 ~ 10,000원 미만 | 70 | 28,754,000 | 19.66% |
10,000원 이상 | 152 | 63,546,000 | 43.46% |
미제시 | 109 | 44,941,000 | 30.73% |
합계 | 365 | 146,222,000 | 100.00% |
당사는 증권신고서 제출일 현재까지 2차례의 상환전환우선주를 발행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미전환된 내역은 다음과 같습니다
구분 | 상환전환우선주 | |
주당 발행가액 주1) | 3,236원 | |
미상환/전환잔액 | 1,476,000,000원 | |
전환예정주식수 | 456,000주 |
당사의 대표적인 경쟁 업체 들로는 유무선 융합 통신 분야에서는 텔코웨어, 필링크 , 라드비젼(미국) 등을 들 수 있으며, All-IP 통신보안 분야에서는 Acme Packet(미국),나온웍스, SMEC 등을 들 수 있습니다
(단위 : 천원)
과목 | 2012년 | 2011년 | 2011년 | 2010년 |
---|---|---|---|---|
제 10 기 1분기 | 제 9 기 1분기 (검토를 받지 않은 재무제표) |
제 9 기 | 제 8 기 | |
매출액 | 3,128,450 | 1,175,953 | 20,770,504 | 18,196,564 |
매출원가 | 1,411,382 | 763,866 | 10,295,939 | 9,396,304 |
매출총이익 | 1,717,068 | 412,087 | 10,474,565 | 8,800,260 |
판매비와관리비 | 2,235,065 | 1,765,078 | 6,615,170 | 7,008,977 |
기타영업수익 | 42,690 | 14,267 | 239,276 | 160,117 |
기타영업비용 | 14,047 | 503 | 17,067 | 18,730 |
영업이익 | (489,354) | (1,339,226) | 4,081,604 | 1,932,669 |
금융수익 | 817,649 | 26,319 | 164,289 | 51,686 |
금융원가 | 37,250 | 36,445 | 133,054 | 204,002 |
법인세비용차감전 순이익 |
291,046 | (1,349,352) | 4,112,840 | 1,780,353 |
법인세비용 | 85,895 | (44,828) | 422,604 | (31,846) |
당기순이익 | 205,150 | (1,304,524) | 3,690,235 | 1,812,198 |
공모물량 중 수요예측 결과 의무확약 기관투자자에 배정된 주식은 7,138주(1개월 7,138주)이며, 상장 후 해당기간동안 매각이 제한됩니다.
보호예수 및 예탁물량 을 제외한 2,884,235주(공모후 주식수 기준 60.31%)는 상장일부터 매도가 가능하며, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다.
【 매도금지물량 및 유통가능물량 】 |
(단위: 주) |
구 분 | 공모후 주식수 |
지분율 | 매도금지 물량 |
유통가능 물량 |
매도금지 기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 |
김대영 | 754,110 | 15.77% | 754,110 | - | 보호예수 상장 후 1년간 주1) |
이준원 | 285,000 | 5.96% | 285,000 | - | ||
김은철 | 190,000 | 3.97% | 190,000 | - | ||
새한창투㈜ | 190,000 | 3.97% | 190,000 | - | ||
(주)필드콘설탄트기술사사무소 | 152,000 | 3.18% | 152,000 | - | ||
대영기계공업㈜ | 52,706 | 1.10% | 52,706 | - | ||
새한인베스트먼트㈜ | 52,706 | 1.10% | 52,706 | - | ||
전혜집 | 38,000 | 0.79% | 38,000 | - | ||
전혜수 | 38,000 | 0.79% | 38,000 | - | ||
이순예 | 38,000 | 0.79% | 38,000 | - | ||
김수미 | 26,353 | 0.55% | 26,353 | - | ||
박양자 | 26,353 | 0.55% | 26,353 | - | ||
소계 | 1,843,228 | 38.54% | 1,843,228 | - | ||
우리사주조합 | 48,000 | 1.00% | 48,000 | - | 의무예탁 | |
기타 구주주 등 | 2,339,373 | 48.91% | - | 2,339,373 | - | |
공모주주(기관투자자, 일반투자자) | 552,000 | 11.54% | 7,138 | 544,862 | 주4) | |
합 계 | 4,782,601 | 100.00% | 1,898,366 | 2,884,235 | - |
주1) | 증권신고서 제출일 현재 공모후 유통가능물량은 2,884,235주(공모후 기준 60.31%) 입니다. |
주2) | 최대주주 및 특수관계인의 소유주식은 상장일로부터 6개월이 경과한 경우 매 1월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. |
주3) | 공모주주의 주식수는 총 공모주 600,000주에서 우리사주조합 물량(48,000주)을 제외한 주식수입니다. |
주4) | 금번 수요예측에 참여한 기관투자자의 의무확약은 1개월 7,138주로 상장 후 해당기간동안 매각 제한됩니다. |
다. 당사는 직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 직원의 주식매수권의 행사로 인하여 주가희석화 가능성이 있습니다. |
당사는 회사의 설립, 경영, 기술 혁신에 기여한 임직원에게 보다 적극적인 근로의욕을 고취하기 위하여, 설립 후 수차례에 걸쳐 직원들에게 434,910주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 설립 후 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권 주식수는 132,470주 입니다. 미행사 주식매수선택권 중 상장 후 6개월 내 행사가능한 주식 46,400주는 상장 후 희석화 가능성이 있습니다.
(단위 ; 주, 원)
부여대상 | 부여일 | 부여방법 | 주식 종류 |
변동수량 | 미행사 수량 |
행사기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부여 | 행사 | 취소 | ||||||
직원 4명 | 2003.10.24 | 신주발행 | 보통주 | 22,800 | 13,300 | 9,500 | - | 2005. 10. 24 ~ 2007. 10. 23 |
직원 7명 | 2004.03.26 | 신주발행 | 보통주 | 24,890 | 13,300 | 11,590 | - | 2006. 03. 26 ~ 2008. 03. 25 |
직원 13명 | 2004.10.18 | 신주발행 | 보통주 | 59,850 | 34,200 | 25,650 | - | 2006. 10. 18 ~ 2008. 10. 17 |
직원 11명 | 2005.03.30 | 신주발행 | 보통주 | 84,550 | 8,360 | 76,190 | - | 2007. 03. 30 ~ 2009. 03. 29 |
직원 7명 | 2006.03.24 | 신주발행 | 보통주 | 20,900 | 19,760 | 1,140 | - | 2008. 03. 24 ~ 2010. 03. 23 |
직원 1명 | 2008.03.28 | 신주발행 | 보통주 | 11,400 | 9,120 | 2,280 | - | 2010. 03. 28 ~ 2012. 03. 27 |
직원 1명 | 2009.03.31 | 신주발행 | 보통주 | 33,250 | - | 33,250 | - | 2011. 03. 31~ 2013. 03. 30 |
직원 2명 | 2009.11.17 | 신주발행 | 보통주 | 85,500 | 44,800 | 40,700 | 2011. 11. 17 ~ 2013. 11. 16 | |
직원 1명 | 2010.03.31 | 신주발행 | 보통주 | 5,700 | - | - | 5,700 | 2012. 03. 31 ~ 2014. 03. 30 |
직원 19명 | 2011.12.05 | 신주발행 | 보통주 | 86,070 | - | - | 86,070 | 2013. 12. 05 ~ 2015. 12. 04 |
합 계 | 434,910 | 142,840 | 159,600 | 132,470 | - |
※ 당사는 2011년 5월 3일 액면분할(5,000원→500원)을 실시하였으며, 상기 표는 액면 500원 기준으로 작성하였습니다. 또한 2011년 12월 28일 무상증자를 실시하였으며, 상기표는 무상증자가 반영된 주식수와 행사가격입니다.
※ 직원 중 퇴사로 인하여 159,600주가 취소되었습니다.
※ 당사의 주식매수선택권은 자기주식교부형입니다.
구 분 | 텔코웨어 | 유엔젤 | 유비벨록스 | 모바일리더 | 이스트 소프트 |
이글루 시큐리티 |
이니텍 | 넥스지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준주가 | 7,560 | 4,910 | 27,714 | 7,180 | 29,300 | 6,020 | 3,485 | 3,615 |
【 통신관련 유사회사 평균 PER (2011년 실적 기준) 】 |
구 분 | 텔코웨어 | 유엔젤 | 유비벨록스 | 모바일리더 |
---|---|---|---|---|
당기순이익(천원) | 5,707,563 | 1,816,837 | 9,785,376 | 2,147,607 |
발행주식수(주) | 9,702,706 | 13,195,454 | 5,526,461 | 3,283,714 |
주당순이익(원) | 588 | 138 | 1,771 | 654 |
기준주가(원) | 7,560 | 4,910 | 27,714 | 7,180 |
PER(배) | 12.86 | (제외) 35.58 | 15.65 | (제외) 10.98 |
적용 PER(배) | 14.26 |
주1) | 발행주식수 : 분석기준일 현재 주식수 기준 |
주2) | 당기순이익 : 2011년 IFRS 별도 실적 기준 |
주3) | 적용 PER : 비교지표의 유의성을 높이기 위하여 통신 관련 유사회사의 PER 중 최고 값(35.58)와 최저 값(10.98)를 제외한 PER의 산술평균 값 |
【 보안관련 유사회사 평균 PER (2011년 실적 기준) 】 |
구 분 | 이스트소프트 | 이글루시큐리티 | 이니텍 | 넥스지 |
---|---|---|---|---|
당기순이익(천원) | 12,457,476 | 2,714,769 | 1,879,726 | 3,087,987 |
발행주식수(주) | 4,949,700 | 7,500,000 | 19,790,916 | 5,760,000 |
주당순이익(원) | 2,517 | 362 | 95 | 536 |
기준주가(원) | 29,300 | 6,020 | 3,485 | 3,615 |
PER(배) | 11.64 | 16.63 | (제외) 36.68 | (제외) 6.74 |
적용 PER(배) | 14.14 |
주1) | 발행주식수 : 분석기준일 현재 주식수 기준 |
주2) | 당기순이익 : 2011년 IFRS 별도 실적 기준 |
주3) | 적용 PER : 비교지표의 유의성을 높이기 위하여 보안 관련 유사회사의 PER 중 최고 값(36.68)와 최저 값(6.74)를 제외한 PER의 산술평균 값 |
【 ㈜네이블커뮤니케이션즈 PER에 의한 평가가치 】 |
구 분 | 2011년 기준 | 비 고 |
---|---|---|
당기순이익(천원) | 3,690,235 | 11년 별도 IFRS 기준 |
적용주식수(주) | 4,915,071 | 주) |
EPS(원) | 751 | 희석화 주식수 반영 |
적용 PER(배) | 14.20 | 보안/통신 유사회사 평균PER 1:1산술평균 |
주당 평가가액(원) | 10,661 |
주) 공모 후 희석주식수 기준 : 현재주식수 4,182,601주 + 공모주식수 600,000주 + 주식매수선택권 행사가능주식수 132,470주 |
2011년 요약재무현황 】
(단위 : 백만원)
구 분
텔코웨어
유엔젤
유비벨록스
모바일리더
이스트
소프트이글루
시큐리티이니텍
넥스지
회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
[유동자산]
74,618
47,302
34,191
11,594
26,643
31,904
26,092
22,508
[비유동자산]
37,521
43,595
53,669
15,086
55,239
12,786
55,480
11,028
자산총계
112,140
90,897
87,860
26,680
81,882
44,691
81,572
33,536
[유동부채]
20,987
9,713
9,941
1,035
11,007
4,192
7,809
3,602
[비유동부채]
1,782
-
24,134
-
27,906
1,355
1,196
396
부채총계
22,770
9,713
34,076
1,035
38,913
5,547
9,005
3,997
[자본금]
5,026
6,598
2,758
11,842
2,475
3,750
9,895
2,880
[자본잉여금]
37,856
25,744
21,102
-
7,520
22,000
44,319
6,051
[이익잉여금]
73,954
59,253
31,153
15,766
36,060
15,603
21,402
20,224
[기타자본]
(27,466)
(10,411)
(1,229)
(1,963)
(3,087)
(2,209)
(3,048)
384
자본총계
89,370
81,184
53,784
25,645
42,969
39,144
72,567
29,539
매출액
54,875
44,525
93,934
10,024
33,138
36,245
33,688
22,165
영업이익
4,230
3,866
11,718
829
15,962
1,840
2,937
3,259
당기순이익
5,708
1,817
9,785
2,148
12,457
2,715
1,880
3,088
주1)
상기 요약재무현황은 IFRS 별도 수치입니다.
【 2012년 1분기 요약재무현황 】 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 텔코웨어 | 유엔젤 | 유비벨록스 | 모바일리더 | 이스트 소프트 |
이글루 시큐리티 |
이니텍 | 넥스지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회계기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 64,893 | 44,778 | 39,861 | 12,656 | 26,883 | 30,794 | 24,077 | 22,211 |
[비유동자산] | 37,569 | 43,998 | 49,310 | 13,995 | 57,314 | 13,237 | 55,055 | 10,907 |
자산총계 | 102,462 | 88,776 | 89,171 | 26,651 | 84,197 | 44,030 | 79,132 | 33,118 |
[유동부채] | 13,684 | 11,606 | 10,069 | 598 | 11,746 | 3,451 | 4,673 | 2,669 |
[비유동부채] | 2,231 | - | 24,272 | - | 28,473 | 1,617 | 1,253 | 357 |
부채총계 | 15,915 | 11,606 | 34,342 | 598 | 40,220 | 5,068 | 5,926 | 3,026 |
[자본금] | 5,026 | 6,598 | 2,763 | 11,842 | 2,475 | 3,750 | 9,895 | 2,880 |
[자본잉여금] | 37,856 | 25,744 | 21,166 | - | 7,678 | 22,000 | 44,319 | 6,051 |
[이익잉여금] | 71,130 | 55,338 | 32,143 | 16,236 | 36,782 | 15,366 | 22,523 | 20,778 |
[기타자본] | (27,466) | (10,510) | (1,243) | (2,025) | (2,957) | (2,153) | (3,531) | 384 |
자본총계 | 86,547 | 77,169 | 54,829 | 26,053 | 43,977 | 38,962 | 73,205 | 30,093 |
매출액 | 7,492 | 6,437 | 17,093 | 2,124 | 7,998 | 9,405 | 8,413 | 3,828 |
영업이익 | (990) | (1,871) | 2,068 | 117 | 1,494 | 140 | 1,280 | 555 |
당기순이익 | (724) | (2,193) | 990 | 470 | 1,191 | 273 | 1,120 | 554 |
주1) | 상기 요약재무현황은 IFRS 별도 수치입니다. |
http___www.wisereport.co.kr_comm_LoadPdf.aspx_p_brk_cd=21&p_fileName=1C02120120704_153460.pdf