해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 위험회피 심리가 지속
* 가상화폐 폭락
* 경제지표 : 美 4월 PPI 11.0%(下), 실업보험 청구자 수 20.3만명(上)
* 10년물 美국채금리 2.848%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/13 : 4월 수출입물가지수, 5월 미시간대 소비자태도지수

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 위험회피 심리가 지속되며 하락 마감

- 가상화폐 폭락, 가상화폐 루나와 스테이블 코인 테라USD(UST)가 폭락, 세계 최대 스테이블코인인 테더도 페크된 1달러 아래로 떨어졌고, 비트코인은 -3% 이상 하락

- 경제지표는 혼조, 美 4월 PPI 11.0% 기록, 전월(11.5%)보다는 하락, 실업보험 청구자 수는 20.3만명으로 전주비 1천명 증가

- 섹터별로는 자유소비재 업종 강세인 반면, 유틸리티 업종 약세, 종목별로 기술주는 엇갈리며 애플(AAPL)과 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA)는 -2.69%, -2.00%, -2.74% 각각 하락했고, 아마존(AMZN)과 메타(FB) +1.48%, +1.32% 각각 상승, 월트디즈니(DIS)는 실적 부진에도 스트리밍 구독자 증가 소식에 -0.92% 소폭 하락, 반면 리비안(RIVN)은 손실이 예상보다 적다는 소식에 +17.96% 상승.

- WTI 상승, 원유 수요 감소에도 수급 우려에 0.42달러(0.4%) 상승한 배럴당 106.13 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 31730.3 (-0.33%)
S&P500: 3930.08 (-0.13%)
나스닥: 11370.96 (0.06%)
유로Stoxx: 3613.43 (-0.94%)
FTSE100: 7233.34 (-1.56%)
CAC40: 6206.26 (-1.01%)
DAX30: 13739.64 (-0.64%)
닛케이225: 25748.72 (-1.77%)
상해종합: 3054.994 (-0.12%)
항셍: 19380.34 (-2.24%)
VIX: 31.77 (-2.43%)
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S&P 500 은행 인덱스: 330 (-0.80%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 84.11 (-0.26%)
닛케이 은행 인덱스: 154.52 (-0.46%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1329 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(12일)
미국 4월 PPI 최종수요 MoM ( 0.5%, 0.5%, 1.4%)
미국 3/7 신규 실업수당 청구건수 ( 192k, 203k, 200k)
금일(13일)
미국 5월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 64.0, 23:00, 65.2 )
달러인덱스: 104.75 (0.87%)
원달러: 1286.4 (0.74%)
원엔: 10.05 (0.10%)
원위안: 190 (-0.12%)
엔달러: 128.45 (-0.09%)
달러유로: 1.04 (0.02%)
위안달러: 6.79 (-0.95%)
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* 상품
WTI : 106.13 (0.40%)
현물 금: 1822.92 (0.06%)
LME 3개월 구리: 9340 (1.21%)
BDI: 3052 (3.84%)
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* 채권
미국10y: 2.848 (-7.279bp)
미국2y: 2.559 (-7.791bp)
독일10y: 0.83 (-14.58bp)
그리스10y: 3.33 (-8.47bp)
스페인10y: 1.87 (-15.00bp)
이탈리아10y: 2.71 (-18.37bp)
포르투갈10y: 1.92 (-15.21bp)
SHIBOR 1w: 1.71 (0.006)
중국 CDS 5y: 87.39 (5.776)
한국 CDS 5y: 44.46 (3.459)
브라질 CDS 5y: 244.82 (1.094)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.51%)
IT: (-1.14%)
자유소비재: (0.80%)
필수소비재: (-0.06%)
에너지: (0.10%)
헬스케어: (0.92%)
산업재: (0.14%)
소재: (-0.19%)
유틸리티: (-1.16%)
금융: (-0.71%)
부동산: (0.75%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
태피스트리 (15.50%)
디시 네트워크 (14.60%)
엣시 (12.92%)
루멘 테크놀로지스 (8.11%)
언더 아머 (6.61%)

DOWN
Constellation Energy Corp (-6.80%)
싱크로니 파이낸셜 (-6.51%)
아메리소스버겐 (-6.01%)
웨스트록 (-5.57%)
에디슨 인터내셔널 (-5.20%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.32%), 아마존 (1.48%), 애플 (-2.69%), 넷플릭스 (4.77%), 구글 (-0.70%), 엔비디아 (-2.74%), AMD (-0.98%), 마이크론 (1.12%), 테슬라 (-0.82%)

[IT]: 인텔 (0.02%), 시스코 (-0.74%), 어도비 (2.41%), 페이팔 (-1.17%), 오라클 (-0.42%), 세일즈포스 (-0.53%), 브로드컴 (0.79%), IBM (1.64%), 텍사스인스트루먼트 (0.73%), 퀄컴 (-0.40%), 어플라이드머티리얼즈 (2.73%), 램리서치 (2.96%), 마이크로칩 (1.35%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.38%), 디즈니 (-0.86%), AT&T (1.49%), 컴캐스트 (3.89%), 액티비전 블리자드 (-0.12%), EA (0.38%), 트위터 (-2.19%)

[자유소비재]: 홈디포 (2.38%), 나이키 (-0.02%), 스타벅스 (-0.23%), 로우스 (2.09%), 부킹홀딩스 (-0.92%), 타겟 (1.77%), 샌즈 (-0.63%), GM (-4.59%), 이베이 (-0.90%), 메리어트 (-2.17%), 베스트바이 (4.26%), 포드 (-3.04%), 익스피디아 (-3.66%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.09%), P&G (-0.41%), 코카콜라 (0.31%), 코스트코 (-0.59%), 필립모리스 (-0.24%), 에스티로더 (0.66%), 크래프트 하인즈 (-1.03%), 월그린스 (-0.44%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.56%), 쉐브론 (0.95%), EOG 리소시스 (-0.64%), 파이어니어 (0.91%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.08%), BofA (-1.41%), 웰스파고 (-1.79%), 씨티그룹 (-2.31%), 골드만삭스 (-0.71%), 모건 스탠리 (-0.38%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.99%), 유나이티드헬스 (-1.51%), 화이자 (1.90%), 머크 (1.84%), 애브비 (1.53%), 일라이 릴리 (1.78%), 길리어드 (3.17%), CVS 헬스 (0.27%), 암젠 (1.70%), 바이오젠 (1.70%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.92%), 록히드 마틴 (-1.32%), UPS (0.67%), 보잉 (-4.83%), 캐터필러 (-1.06%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.35%), 이퀴닉스 (0.91%), 프로로지스 (0.15%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.14%), 에쿼티 레지덴셜 (0.39%)


# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 기아, 팬오션, 에스엘, 파미셀
-52주 : BGF리테일, 삼천리
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : POSCO홀딩스, 한온시스템, F&F, 메리츠금융지주, 일진머티리얼즈, 호텔신라, 한화, 씨에스윈드, 휠라홀딩스, 아이에스동서
-52주 : NAVER, 카카오, 현대모비스, LG전자, LG, LG생활건강, 하이브, 엔씨소프트, 롯데케미칼, 한화솔루션
-역사적 : 넷마블, DL이앤씨

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에스에이엠티
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 위메이드, 에스엠, 파라다이스, 대주전자재료, 아프리카TV, SFA반도체, 와이지엔터, 유진테크, 바이오니아, 코웰패션
-52주 : 성우하이텍, 아난티, NICE평가정보, CJ ENM, 유니셈, 에프에스티, 솔브레인홀딩스, 우리기술투자, 코미팜, 카페24
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- 지금 주목해야 할 5가지 저평가된 대형주 : https://www.hankyung.com/international/article/202205132410i