해외 증시 동향

[Summary] * 반발 매수세 유입 * 베어 마켓 랠리 가능성 제기 * 경제지표 : 4월 수입물가는 전월과 동일, 에너지 수입물가 전월비 -2.4%, 5월 소비자태도지수 59.1(下), 12개월 기대인플레이션 +5.4%(同) * 10년물 美국채금리 2.919%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 5/16 : 5월 엠파이어스테이트 제조업지수, 뉴욕 연은 총재 연설 - 5/17 : 4월 소매판매, 산업생산, 파월 의장 연설, 세이트루이스/클리브랜드/시카고 연은 총재 연설 - 5/18 : 필라델피아 연은 총재 연설 - 5/19 : 주간 신규실업보험 청구자수, 필라델피아 연은 제조업지수, 4월 기존 주택 판매 - 5/20 : 디어, 풋라커 실적 발표 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 반발 매수세가 유입되며 상승 마감 - 지난주 다우존스 -2.14%, 나스닥 -2.80%, S&P500 -2.41% 각각 하락 - 베어 마켓 랠리 가능성 제기, 전문가들은 약세상 속에서 일시적 반등이 일어나는 베어마켓 랠리 발생 가능성 언급, 다만 현재 상당수의 외부변수가 부담스러운 상황 - 경제지표는 혼조, 4월 수입 물가는 전월과 동일, 에너지 수입물가만 전월비 -2.4% 하락, 5월 소비자태도지수 59.1로 집계되며 시장 기대치 하회, 12개월 기대인플레이션 +5.4% 전월과 동일 - 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로 기술주 전반 매수세 유입에 애플(AAPL) +3.19%, 마이크로소프트(MSFT) +2.26%, 엔비디아(NVDA) +9.47%, 아마존(AMZN) +5.73% 메타(FB) +3.86%, 테슬라(TSLA) +5.71% 각각 상승, 트위터(TWTR)는 일론머스크 인수 포기 의구심 증폭되며 -9.67% 하락 - WTI 상승, 러시아산 원유에 대한 금수 조치 논의 진행해되며 지속 공급 우려에 4.36달러(4.11%) 상승한 배럴당 110.49 달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 32196.66 (1.47%) S&P500: 4023.89 (2.39%) 나스닥: 11805 (3.82%) 유로Stoxx: 3703.42 (2.49%) FTSE100: 7418.15 (2.55%) CAC40: 6362.68 (2.52%) DAX30: 14027.93 (2.10%) 닛케이225: 26427.65 (2.64%) 상해종합: 3084.284 (0.96%) 항셍: 19898.77 (2.68%) VIX: 28.87 (-9.13%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 332.84 (0.86%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 85.82 (2.03%) 닛케이 은행 인덱스: 155.2 (0.44%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.1447 (-6.46%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(13일) 미국 5월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 64.0, 59.1, 65.2 ) 금일(16일) 미국 5월 제조업지수(뉴욕주) ( 15.0, 21:30, 24.6 ) 달러인덱스: 104.56 (-0.27%) 원달러: 1286 (0.00%) 원엔: 9.9 (-0.09%) 원위안: 189.1 (0.48%) 엔달러: 129.37 (-0.12%) 달러유로: 1.04 (-0.13%) 위안달러: 6.79 (-0.04%) _____ * 상품 WTI : 110.49 (4.11%) 현물 금: 1811.79 (-0.55%) LME 3개월 구리: 9159 (0.76%) BDI: 3104 (-0.42%) _____ * 채권 미국10y: 2.919 (7.062bp) 미국2y: 2.578 (1.874bp) 독일10y: 0.94 (10.53bp) 그리스10y: 3.45 (12.84bp) 스페인10y: 1.99 (12.19bp) 이탈리아10y: 2.84 (13.66bp) 포르투갈10y: 2.05 (13.24bp) SHIBOR 1w: 1.67 (-0.043) 중국 CDS 5y: 82.95 (-4.444) 한국 CDS 5y: 46.16 (1.696) 브라질 CDS 5y: 241.07 (-3.758) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (2.51%) IT: (3.45%) 자유소비재: (4.10%) 필수소비재: (1.42%) 에너지: (3.38%) 헬스케어: (1.05%) 산업재: (1.24%) 소재: (1.53%) 유틸리티: (1.09%) 금융: (1.37%) 부동산: (2.56%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 라스베이거스 샌즈 (15.06%) 윈 리조츠 (13.17%) 인페이즈 에너지 (11.96%) 모놀리식 파워 시스템스 (11.13%) 시저 엔터테인먼트 (10.36%) DOWN 트위터 (-9.67%) 다비타 (-2.91%) 웨스트록 (-2.63%) 닐슨 홀딩스 (-1.99%) CH 로빈슨 월드와이드 (-1.78%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (3.86%), 아마존 (5.73%), 애플 (3.19%), 넷플릭스 (7.65%), 구글 (2.96%), 엔비디아 (9.47%), AMD (9.26%), 마이크론 (6.22%), 테슬라 (5.71%) [IT]: 인텔 (1.77%), 시스코 (2.63%), 어도비 (4.37%), 페이팔 (6.11%), 오라클 (0.62%), 세일즈포스 (4.05%), 브로드컴 (2.92%), IBM (0.53%), 텍사스인스트루먼트 (2.31%), 퀄컴 (2.40%), 어플라이드머티리얼즈 (4.78%), 램리서치 (6.84%), 마이크로칩 (2.45%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (0.25%), 디즈니 (2.90%), AT&T (0.61%), 컴캐스트 (0.22%), 액티비전 블리자드 (0.47%), EA (3.30%), 트위터 (-9.67%) [자유소비재]: 홈디포 (2.19%), 나이키 (4.74%), 스타벅스 (8.15%), 로우스 (1.20%), 부킹홀딩스 (2.38%), 타겟 (1.13%), 샌즈 (15.06%), GM (7.45%), 이베이 (1.06%), 메리어트 (1.87%), 베스트바이 (-1.14%), 포드 (8.52%), 익스피디아 (2.68%) [필수소비재]: 월마트 (0.39%), P&G (1.07%), 코카콜라 (1.88%), 코스트코 (2.28%), 필립모리스 (1.03%), 에스티로더 (4.06%), 크래프트 하인즈 (2.88%), 월그린스 (0.90%) [에너지]: 엑슨모빌 (2.97%), 쉐브론 (1.92%), EOG 리소시스 (3.13%), 파이어니어 (3.92%) [금융]: JP 모건 체이스 (0.89%), BofA (0.29%), 웰스파고 (1.99%), 씨티그룹 (2.32%), 골드만삭스 (2.53%), 모건 스탠리 (2.48%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.57%), 유나이티드헬스 (1.38%), 화이자 (-0.93%), 머크 (-0.46%), 애브비 (-0.51%), 일라이 릴리 (-0.06%), 길리어드 (-0.18%), CVS 헬스 (-0.78%), 암젠 (-0.54%), 바이오젠 (2.47%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (2.14%), 록히드 마틴 (0.13%), UPS (-0.34%), 보잉 (3.30%), 캐터필러 (0.64%) [리츠]: 아메리칸 타워 (3.18%), 이퀴닉스 (4.75%), 프로로지스 (3.57%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.43%), 에쿼티 레지덴셜 (1.13%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : KT&G, 팬오션, 롯데지주, 롯데쇼핑, 한섬, 파미셀 -52주 : KT, BGF리테일, TYM, 삼천리 -역사적 : 없음 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 씨에스윈드, 코스맥스, 롯데하이마트 -52주 : 셀트리온, 효성화학, 한국토지신탁 -역사적 : 넷마블 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : HLB, HLB생명과학, 이엔에프테크놀로지, 에스에이엠티, 쏠리드, HLB제약, 유비쿼스홀딩스, 태광 -52주 : 원익머트리얼즈 -역사적 : 티에스이, 원익QNC 기간별 코스닥 신저가 종목 -60일 : 컴투스홀딩스, 아주IB투자 -52주 : KG이니시스, 셀트레온제약, 셀트리온헬스케어, 디앤씨미디어 -역사적 : 없음