◇영원무역
2Q24 Preview: 이 또한 지나가리라
2Q24E 매출액 8,578억원(-14.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,026억원(-51.3%) 전망
OEM 부문 매출액 6,127억원(-4.0%), 영업이익 1,080억원(-44.8%) 예상
Scott 매출액 2,226억원(-33.6%), 영업손실 180억원(적전) 추정
이해니 유진투자증권 연구원
◇현대제철
건설 경기 둔화 영향 부진한 실적 기록
예상보다 늦어지는 철강 업황 개선
중국 철강 수요 부진 지속 중이나 국내 건축착공면적 증가 전환
2Q24 Review: 국내 건설 경기 둔화 영향 부진한 실적 기록
이재광 NH투자증권 연구원
◇HDC현대산업개발
이것이 바로 전화위복
2Q24 영업이익, 컨센서스(511억원) 부합
목표주가 29,500원으로 +18% 상향
장윤석 유안타증권 연구원
◇두산테스나
'생산능력=실적' 공식 유효
2가지 내용을 통해 추측 가능한 중장기 성장 스토리
24년 영업이익 750억원(+23.3% 전년대비) 전망
남궁현 신한투자증권 연구원
◇한화오션
2Q24 Review: 돌이켜보면 지금이 사야할 때입니다.
영업이익 전분기 대비 적자 전환, 불안정한 생산 공정 영향
하반기 이후 점진적으로 수익성 개선될 것, 건조 mix 개선세 지속
오버행 해소, 부문별 수주 모멘텀과 실적 정상화를 보고 매수할 때
강경태 한국투자증권 연구원
◇현대로템
폴란드 K2 전차 수출 증가로 실적 급증
2분기 호실적 반영 목표주가 상향 조정
폴란드 2차 계약 이르면 9월 늦어도 연내 체결 예상
2Q24 Review: 폴란드 K2 전차 수출 증가로 실적 급증
이재광 NH투자증권 연구원
◇기업은행
고배당 매력도 유지
국책은행 vs. 상장은행
2Q24 Review
은경완 신한투자증권 연구원
◇호텔신라
이미 낮아진 기대치 실망의 여지도 적다
2Q24 Review: 영업이익 시장기대치 하회
3Q24 Preview: 하반기 긴축 정책 실시
투자의견 Buy, 목표주가 62,000원 하향
이승은 유안타증권 연구원
◇대한유화
업황 회복 기대감 유효
2Q24 preview, 적자 폭 축소 예상
3Q24 preview, 흑자 전환 기대
View, 2025년까진 회복을 기대해도 좋을 것
조현렬 삼성증권 연구원
◇네오위즈
중장기 밸류 내재
동사 목표주가 3.0만원으로 하향
주요 신작에 대한 변수 점검 결과
콘솔에 특화된 내재가치 고려 필요
김진구 키움증권 연구원
◇한국항공우주
실적과 수주, 하나씩 풀어나가는 중
2Q24 Review: 전 사업부문에 걸친 호실적
낮아진 눈높이, 수주를 통한 증명으로 반전 기대
투자의견 Buy, 적정주가 68,000원으로 상향
이지호 메리츠증권 연구원
◇미래에셋벤처투자
고유계정 투자에 적극적인 벤처캐피탈
1999년에 설립된 이후 2000년에 사명 변경
투자 영 역 확대와 지속적 성장
투자 전략 고도화 및 규모의 확대
김경민 한국IR협의회 연구원
◇원익IPS
업종 내 실적 개선주로 부각될 전망
2Q24 영업적자 178억원 예상
3Q24 영업이익 144억원, 영업 흑자 전환 전망
투자의견 'BUY', 목표주가 43,000원 유지
박유악 키움증권 연구원
◇DGB금융지주
은행주 중 최저 PBR이지만 상대적 투자매력 낮음
부동산 PF 충당금 증가로 실적 부진
PBR 은 낮지만 타 은행주 대비 투자매력이 높지는 않음
김은갑 키움증권 연구원
◇기업은행
무난한 실적과 주주친화정책상의 한계
2분기 연결순이익, 은행 중심으로 선방
투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 하향
김은갑 키움증권 연구원
◇한국항공우주
화려한 날개짓의 시작
영업이익 컨센서스 42% 상회
당장 올해부터 시작될 영업이익 증가 사이클
장남현 한국투자증권 연구원
◇DGB금융지주
최악은 지났지만 여진은 남아 있는 상황
증권 PF 손실로 예상대로 어닝쇼크 시현. 자사주 매입은 현실적으로 어려운 상황
증권 PF 충당금 적립률 높지만 추가 손실 가능성 여전히 있음. 여진은 지속될 듯
CET 1 비율 상승했지만 추가 상승 제한적. 자본 우려 해소해야 multiple 상향 가능
최정욱 하나증권 연구원