파라과이 유아용 기저귀 시장 - 다산 출산지원 정책이 늘어나면서 기저귀 수요 성장세 - - 웰빙과 건강에 대한 관심 증가로 고품질 수입 기저귀 선호도 증가 -

[짱가]

파라과이 유아용 기저귀 시장

2018-07-19 Luis Bernardo Recalde Ramirez 파라과이 아순시온무역관

- 다산 출산지원 정책이 늘어나면서 기저귀 수요 성장세 -

- 웰빙과 건강에 대한 관심 증가로 고품질 수입 기저귀 선호도 증가 -

□ 시장 동향

  ○ 기저귀 시장 개요

    - 파라과이 통계청(DGEEC)의 여성인구 조사에 따르면 2000년도 초반 가임 여성은 49.0% 였으나, 2025년까지 52.8%로 늘어나면서 140만~200만명으로 증가할 전망

    - 파라과이 통계청(DGEEC)에 따르면 2015년 기준 1~4세의 유아인구는 총인구의 10.4%를 차지했으며, 2020년에는 약간 감소한 9.8%를 기록할 것으로 전망됨.

    - 파라과이는 전통적으로 출산율이 높은 국가임. 평균 자녀수가 2.51명으로 미국의 1.84명, 브라질의 1.71명, 한국의 1.71명보다 월등히 높은 수준임.

    - 이에 따라 기저귀를 포함한 유아용품 시장이 확대되는 추세이며, 예전보다 고품질 제품에 대한 선호도가 높아지는 추세임.

    - 파라과이 산업통상부(MIC)에 따르면 파라과이 기저귀 시장은 2016년 기준 매출액이 약 6,200만 달러에 달했으며, 2017년에도6,500만 달러를 기록하며, 성장세를 보임.

   

  ○ 기저귀 생산 동향

    - 파라과이 기저귀 시장은 주로 수입품으로 구성되어 있으며, 2017년까지는 기저귀를 제조하는 현지 업체가 없었음.

    - 파라과이 투자유치 방식인 마킬라 제도를 활용하여 2017년 파라과이 첫 기저귀 제조업체인 HIPASA가 설립됐음.

    - HIPASA는 280만 달러의 투자자본으로 시작했으며, 현재 약 200명을 직접 고용하고 있음. 현재 생산량은 약 400만 개로, 이 중10% 정도를 국내에서 유통하고 있으며, 나머지는 주로 브라질로 수출하고 있음.

 

  

주: 카르테스 대통령 파라과이의 첫 기저귀 제조업체 준공식 참석

자료원: abcColor 일간지

□ 수입동향

  ○ 유아용 기저귀 수입 동향

    - 파라과이의 유아용 기저귀(HS Code 9619.00) 수입규모는 2018년 1~5월 기준 1869만 달러로 전년 동기 대비 4.17% 증가했음. 2017년의 수입규모는 4926만 달러로 전년 대비 15.73% 성장세를 기록했음.

    - HS코드 9619.00에는 여성 생리대와 탐폰도 포함돼 있음

최근 3년간 파라과이 유아용 기저귀 시장규모 및 성장률

(단위 : US$ 천, %) 

HS Code	2015		2016		2017		2018(1~5월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
9619.00	47,309	5.64	42,564	-10.03	49,261	15.73	18,694	4.17

자료원: Global Trade Atlas통계

  ○ 주요 수입국가

    - 2017년 국가별 수입동향을 살펴보면 아르헨티나가 약 3367만 달러(68.36%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 브라질 1398만 달러(28.39%), 콜롬비아 117만 달러(2.39%), 우루과이 17만 달러(0.36%) 순임.

파라과이 유아용 기저귀 주요 수입국가

(단위 : US$ 천, %)

순위	국가명	2016		2017		2018(1~5월)		2017 년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	42,564	-10.03	49,261	15.73	18,694	4.17	100.00
1	아르헨티나	23,402	-35.31	33,677	43.91	11,629	2.34	68.36
2	브라질	17,077	83.23	13,987	-18.09	6,199	2.48	28.39
3	콜롬비아	1,162	-11.97	1,176	1.20	537	25.17	2.39
4	우루과이	130	58.54	176	35.38	137	341.94	0.36
5	페루	616	206.47	171	-72.24	120	140.00	0.35
6	칠레	46	170.59	35	-23.91	0	-	0.07
7	중국	27	285.71	20	-25.93	4,58	-	0.04
8	미국	10	-87.01	8	-20.00	20	-	0.02
9	체코	64	-29.67	7	-89.06	38	-	0.01
10	멕시코	1.5	-87.50	0.73	-51.33		-	0.00
11	한국	12	-	0	-100.00	0	-	0.00

자료원: Penta Transaction Online

  ○ 주요 수입업체

    - 2017년 기준 KIMBERLY CLARK PY S.A사가 전년 대비 29.19% 감소한 1933만 달러 규모의 제품을 수입했으며, 56.08%의 시장점유율로 1위를 기록했음. 또한, 2018년 1~5월의 경우, 수입량이 전년 동기 대비 -2.4% 하락세를 나타냄.

    - 이어서ACONCAGUA S.A사가 전년대비 -18.51% 감소한 수입액 642만 달러로 수입순위 2위를 차지했음.

    - 2017년 기준 수입순위 3위 업체인UNIVERSO사는 수입액이 전년대비 14.82% 증가한 575만불을 기록했음.

파라과이 유아용 기저귀 수입업체

(단위 : US$ 천, %)

순위	수입업체명	2016		2017		2018(1~5월)		2017년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		42,564	-10.03	49,261	15.73	18,694	4.17	100.00
1	Kimberly Clark Py S.A	27,627	42.89	19,335	-29.19	9,182	-2.40	56.08
2	Aconcagua S.A	5,011	-22.02	6,426	-18.51	2,491	17.39	10.17
3	Universo Importacion S.A	5,002	-13.10	5,756	14.82	1,965	16.13	10.15
4	Profarco S.A	3,506	13.13	3,099	10.17	1,413	7.21	7.12
5	Johnson & Johnson S.A	2,559	-4.62	2,683	20.15	1,063	-8.12	5.19
6	OA Import S.A	1,430	-3.90	1,488	135.44	838	-99.85	2.90
7	DG SRL	1,313	126.38	580	1770.97	502	-30.18	2.67
8	Popai S.A	565	105.45	275	-	509	7.16	2.65
9	Apolo Import S.A	405	-63.94	1,123	503.76	260	-81.17	1.15
10	Dimaro S.R.L	204	-75.48	832	-	106	-50.93	0.82
11	Austen Nat'l Company	176	826.32	19	-76.83	109	-6.03	0.41
12	Ramirez Diaz	0	-100.00	130	-	137	328.12	0.18

 자료원: Penta Transaction Online

□ 기저귀 시장 특성

  ○ 기저귀 사용 비율

    - 파라과이 현지 컨설팅업체 CCR사의 조사에 따르면, 기저귀 시장의 97%는 유아용 기저귀로 구성되어 있음. 성인용 기저귀는 시장의 3%에 불과한 수치를 차지하고 있으나 매년 성장하고 있음.

    - 기저귀 주요 판매지역 중 아순시온 시가 60%를 차지하고 있으며, 나머지 파라과이 지역들은 40%를 차지하고 있음. 

    - 유통되는 기저귀 브랜드 보급률 분석 시 아순시온 내 판매점 별로 평균 1.9 개 브랜드가 팔리고 있으며, 지방에서는 평균 1.7개 브랜드가 팔리고 있음.

  ○ 기저귀 업계 관계자 의견

    - 파라과이 내 주요 약국 체인점인 T사의 관계자에 따르면 기저귀에 대한 수요는 꾸준한 증가 추세에 있으며, 파라과이는 여전히 출산율이 높은 국가로서 유아용품에 대한 소비가 큼.

    - 파라과이에서는 재활용 가능한 천기저귀가 많이 활용되고 있으나, 일회용 기저귀에 대한 수요가 매년 성장하는 추세를 보이고 있음. 일회용 기저귀의 편리함과 활동성 때문에 선호도가 높아지고 있다는 견해를 밝힘.

    - 파라과이는 아직 품질보다는 가격을 선호하는 소비자가 많지만, 점차 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 고품질 기저귀 수입품의 수요가 늘어나고 있음.

□ 기저귀 가격 및 제품 트렌드

  ○ 기저귀 가격 트렌드

    - 기저귀 브랜드 중 현재 가장 많이 팔리는 브랜드는 Huggies이며, 수입업체는 Kimberly Clark Paraguay S.A 임.

    - 파라과이에서 판매되는 기저귀의 가격은 평균 개당 2~5달러임.

    - 팬티 모양으로 입히고 벗기기 편한 팬티형 기저귀도 판매되고 있으나, 아직 시장규모는 작은 편임.

파라과이 유아용 기저귀 취급 업체 및 브랜드

순위	업체명	브랜드명	사진
1	KIMBERLY CLARK PARAGAUY S.A	HUGGIES
2	ACONCAGUA S.A	PAMPERS
3	PROFARCO S.A	CAPRICHO
4	EVER GREEN	NATURAL BABY
5	APOLO IMPORT S.A	MILI

 자료원: 각 업체의 홈페이지/SNS

□ 수입관세 및 관련 제도

  ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 9619.00)

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입되고 있음.

파라과이 기저귀 수입 관세율(단위: %)

HS Code	품목명	관세	특소세	부가세	소비세
9619.00	유아용ㆍ성인용 기저귀	11~25	0	10	0

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

□ 시사점

  ○ 파라과이 기저귀 수요 지속 증가 전망

    - 파라과이는 젊은 층(30대 미만) 인구가 70%에 달하는 국가로, 최근 경제성장 및 민간소비 증가에 따라 편리하고 구하기 쉬운 일회용 기저귀에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

    - 현지에서 소비되는 대부분의 기저귀는 수입에 의존하고 있어 수입규모가 크며, 시장 경쟁 수준도 높은 편임.

    - 고급 기저귀나 특수 기저귀에 대한 수요는 아직 미미하나, 여름철 수영장에서 사용할 수 있는 특수 기저귀에 대한 수요는 증가한것으로 나타남.

  ○ 시장진출 시 가격 경쟁력 가장 중요

    - 파라과이는 아직 품질보다는 가격에 민감한 시장으로 가격 경쟁력이 구매 결정 시 가장 중요한 요소로 작용함.

    - 특히 기저귀의 경우 저가 브라질 제품이 많이 수입되고 있어 시장진입 이전에 가격 경쟁력 확보 방안 마련이 필요함.

  ○ 특수 기저귀 제품 진출 가능성 검토 필요

    - 한국 애니메이션(뽀로로, 터닝메카드 등)의 현지 방송 추진과 함께 관련 완구 및 캐릭터 상품시장을 개척할 경우 효과가 있을 것으로 전망됨.

    - 파라과이는 아열대지역으로 아기들의 오랜 시간 기저귀 착용은 피부 트러블을 유발할 수 있음. 이에 따라, 특수 기능성 상품 개발 및 광고를 시행할 경우 시장진입에 효과적일 것으로 보임.

  ○ 현지 보건복지부 제품 등록 필요

    - 기저귀의 경우에는 바이어가 파라과이 보건복지부 산하 기관인 위생관리국(Direccion General de Vigilancia Sanitaria)에 등록해야 하며, 당국의 허가를 받기까지 보통 6개월에서 1년 내외의 기간이 소요되므로 시장진출 계획 수립 시 등록 기간을 감안할 필요가 있음.

자료원: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 5Dias 일간지, abcColor 일간지, 파라과이 통계청(DGEEC), 각 수입업체 홈페이지