2019년 국내은행의 해외점포 경영현황 및 현지화지표 평가 결과

[이매진]

2019년 국내은행의 해외점포 경영현황 및 현지화지표 평가 결과

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		보 도 자 료
		보도	2020.3.26.(목) 조간		배포	2020.3.25.(수)
담당부서	은행감독국			노영후 팀장(3145-8050), 이미영 선임조사역(3145-8056)

제 목 : 2019년 국내은행의 해외점포 경영현황 및 현지화지표 평가 결과

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국내은행 해외진출 현황

□’19년말 현재 국내은행의 해외점포는 195개(39개국)로 전년말(190개, 39개국) 대비 5개 증가

◦‘19년중 8개 점포가 신설되고 3개 점포가 폐쇄

◦신규 진출점포 소재지는 신남방 지역과 일본 등 아시아 지역

	참 고	‘19년중 해외점포 신설 및 폐쇄 현황
󰊱신설 점포(8개 : 현지법인 3, 지점 4, 사무소 1) ◦현지법인(3):기업(인도네시아), 대구(미얀마), 수협(미얀마) ◦지 점(4):국민(인도, 베트남), 하나(인도, 일본) ◦사 무 소(1):산업(인도네시아) 󰊲폐쇄 점포(3개 : 현지법인 1, 사무소 2) ◦현지법인(1):우리(인도네시아) *’15년 현지은행을 인수합병하여 ‘우리소다라’를 출범하고 기존법인 폐쇄 ◦사 무 소(2):국민(인도), 하나(베트남) *사무소를 지점으로 전환(국민’16년, 하나’15년)하고 사무소 폐쇄

국내은행 해외점포 현황

(단위 : 개)
구 분		’17년말	'18년말(A)	'19년말(B)	증감(B-A)
총 계		185	190	195	5
	현지법인	52	55	57	2
	지 점	76	77	81	4
	사 무 소	57	58	57	△1

□국가별로는 베트남(19개), 중국․인도(16개), 미얀마(14개), 홍콩(11개), 캄보디아(10개) 등 아시아지역이 135개로 전체의 69.2%를 차지

◦그 외 미주 27개(13.8%), 유럽 25개(12.8%), 기타지역(오세아니아․아프리카) 8개(4.1%)의 해외점포를 운영

지역별 해외점포 현황

(단위 : 개, %)
구 분			'17년말	'18년말(A)	'19년말(B)		증감(B-A)
						(비중)
아시아(20개국)			128	130	135	(69.2)	5
	중 국		16	16	16	(8.2)	-
	홍 콩		11	11	11	(5.6)	-
	일 본		8	8	9	(4.6)	1
	신남방(9개국)1)		75	77	81	(41.5)	4
		베트남	19	19	19	(9.7)	-
		인 도	15	15	16	(8.2)	1
		미얀마	13	12	14	(7.2)	2
		캄보디아	6	10	10	(5.1)	-
		인도네시아	8	8	9	(4.6)	1
	기타 아시아		18	18	18	(9.2)	-
미 주(5개국)			27	27	27	(13.8)	-
	미 국		15	15	15	(4.6)	-
	기타 미주		12	12	12	(6.2)	-
유 럽(9개국)			22	25	25	(12.8)	-
기타 지역(5개국)2)			8	8	8	(4.1)	-
합 계			185	190	195	(100.0)	5
1)말레이시아, 미얀마, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀(라오스, 브루나이는 미진출) 2)오세아니아, 아프리카

2

국내은행 해외점포 재무현황*

*현지법인 및 지점을 대상으로 분석(시장조사 목적의 사무소 제외, 미달러화로 집계)

□(자산규모)’19년말 현재 국내은행의 해외점포 총자산은 $1,336.9억로 전년말($1,148.1억) 대비 $188.8억(+16.4%) 증가

*’19년말 국내은행 총자산(은행계정, 2,693조원)의 5.7% 수준 (’18년 5.1%)

해외점포 자산종류별 현황

(단위 : 억달러, %)
구 분		‘17년말	‘18년말(A)	'19년말(B)		증감(B-A)
					(비중)		증감률
총 자 산		1,046.9	1,148.1	1,336.9	(100.0)	188.8	16.4
	현금․예치금	164.1	162.1	175.7	(13.1)	13.6	8.4
	유가증권	96.5	111.6	141.8	(10.6)	30.1	27.0
	대출금	494.2	571.3	708.3	(53.0)	137.0	24.0
	매입외환	42.8	41.9	39.7	(3.0)	△2.1	△5.1
	은행간대여금	56.9	53.7	51.2	(3.8)	△2.5	△4.6
	본지점계정	121.9	128.8	128.9	(9.6)	0.1	0.1

◦지역별로는 신규진출․영업확장 등으로 신남방 소재 점포의 자산이 크게 증가(+$68.8억)하였으며 주요 선진국도 증가세를 유지

지역별 해외점포 자산규모

(단위 : 억달러, %)
구 분		‘17년말	‘18년말(A)	'19년말(B)		증감(B-A)
					(비중)		증감률
중 국		263.8	264.3	274.0	(20.5)	9.8	3.7
홍 콩		138.5	154.2	182.6	(13.7)	28.4	18.4
미 국		135.2	144.9	165.8	(12.4)	20.9	14.4
일 본		93.1	113.5	141.8	(10.6)	28.2	24.9
영 국		87.5	108.2	125.1	(9.4)	16.8	15.6
신남방		210.4	235.9	304.7	(22.8)	68.8	29.2
	베트남	57.2	64.3	85.6	(6.4)	21.3	33.2
	인도네시아	57.6	63.4	78.0	(5.8)	14.6	23.1
	싱가포르	59.4	61.3	75.3	(5.6)	14.0	22.9
기 타		118.3	127.1	142.9	(10.7)	15.8	12.4
합 계		1,046.9	1,148.1	1,336.9	(100.0)	188.8	16.4

□(자산건전성)’19년말 현재은행 해외점포의 고정이하여신비율은 0.63%*로 전년말(0.60%) 대비 0.03%p 상승

*’19년말 국내은행 고정이하여신비율(잠정) 0.77%

지역별 해외점포 고정이하 여신

(단위 : 백만달러, %, %p)
구 분		고정이하여신				고정이하여신비율
		’17년말	'18년말(A)	‘19년말(B)	증감(B-A)	’17년말	'18년말(C)	‘19년말(D)	변동(D-C)
중 국		188	134	107	△27	1.48	0.87	0.62	△0.25
홍 콩		65	17	36	19	1.05	0.22	0.37	0.15
미 국		26	17	44	26	0.31	0.23	0.46	0.24
일 본		39	30	19	△11	0.62	0.38	0.19	△0.19
영 국		5	0	2	2	0.14	0.01	0.04	0.03
신남방		119	139	262	122	0.80	0.78	1.21	0.42
	베트남	48	8	25	17	1.46	0.21	0.52	0.31
	인도네시아	49	78	163	85	1.10	1.53	2.76	1.23
	싱가포르	12	15	25	10	0.25	0.30	0.39	0.09
기 타		112	78	59	△20	1.62	0.95	0.61	△0.34
합 계		553	416	529	112	0.92	0.60	0.63	0.03

□(수익성)'19년중 해외점포의 당기순이익은 $988백만*로 전년($984백만)과 유사한 수준 유지(+$4백만, +0.4%)

*’19년중 국내은행 총 당기순이익(14.4조원)의 7.9% 수준 (’18년 7.0%)

◦총자산순이익률(ROA)는 0.70%로 전년(0.86%) 대비 0.16%p 하락

부문별 손익 현황

(단위 : 백만달러, %)
구 분	'17년	‘18년(A)	‘19년(B)	증감(B-A)
					증감률
1.이자이익	1,576.3	1,887.4	2,064.6	177.2	9.4
2.비이자이익	598.7	711.2	716.9	5.6	0.8
(수수료이익)	310.8	321.2	349.9	28.6	8.9
(유가증권관련이익)	25.2	27.5	43.0	15.6	56.7
(외환파생관련이익)	71.4	130.8	101.6	△29.2	△22.3
3.총이익(1+2)	2,175.0	2,598.6	2,781.5	182.9	7.0
4.판매비와관리비	943.3	1,084.5	1,202.5	118.1	10.9
5.대손비용	183.5	228.6	322.8	94.2	41.2
6.법인세	251.5	281.9	268.6	△13.3	△4.7
7.영업외이익 등	7.3	△19.8	0.4	20.2	△102.1
8.당기순이익(3-4-5-6+7)	804.0	983.9	988.0	4.1	0.4

◦지역별로는 베트남($156백만), 홍콩($149백만), 중국($101백만) 등 順이며 중국‧인도네시아‧홍콩을 제외하고 모두 전년 대비 당기순이익이 증가

지역별 당기순이익 현황

(단위 : 백만달러, %)
구 분		'17년	'18년(A)	'19년(B)	증감(B-A)
						증감률
중 국		108.3	153.8	101.1	△52.6	△34.2
홍 콩		123.8	174.6	149.1	△25.5	△14.6
미 국		72.0	63.1	82.9	19.7	31.2
일 본		91.9	90.0	99.3	9.3	10.4
영 국		66.8	68.4	80.7	12.3	17.9
신남방		239.0	330.8	364.4	33.6	10.2
	베트남	61.0	133.0	155.6	22.7	17.1
	인도네시아	100.5	87.1	51.9	△35.2	△40.4
	싱가포르	40.3	47.2	53.1	5.8	12.3
기 타		102.2	103.2	110.5	7.3	7.0
합 계		804.0	983.9	988.0	4.1	0.4

3

현지화지표 평가결과*

*해외점포 현지화 수준(50%)과 본점의 국제화 수준(50%)을 각각 평가한 후 종합등급 산출

□(평가등급)'19년 국내은행 해외점포의 현지화지표 종합평가 등급은 20등급으로 ‘18년(2-등급) 대비 1단계 상승

◦｢해외점포 현지화 수준｣ 부문은 1-등급*, ｢본점 국제화 수준｣ 부문은 2-등급으로 ‘18년 대비 1단계씩 상승

*현지고객비율(91.1%)이 90%를 상회하면서 등급이 전년 대비 1단계 상승하여 1+등급을 기록

국내은행 현지화지표 평가등급

(단위 : 등급, %)
구 분	해외점포 현지화 수준						본점 국제화 수준			종합 등급
	현지 고객	현지 직원	현지 간부	현지자금 운용	현지 예수금	부문 등급	초국적화 지수	글로벌 역량	부문 등급
'17년	10(87.0)	10(93.3)	4+(59.7)	1-(49,9)	30(54.8)	2+	30(6.8)	2-	30	2-
‘18년	10(88.6)	10(94.2)	3-(61.1)	10(52.3)	3+(57.2)	2+	3+(8.3)	20	3+	2-
`19년	1+(91.1)	10(94.7)	30(66.4)	10(54.9)	3+(59.2)	1-	3+(8.8)	20	2-	20

□지역별로는 인도네시아 소재 현지점포의 ｢해외점포 현지화 등급｣이 10등급으로 가장 높으며, 미국․일본 1-등급, 중국․베트남 20등급 順

◦대부분 국가가 ‘18년과 동일한 수준을 유지하는 가운데 중국(2-→20)과 미국(2+→1-)이 1단계 상승

지역별 현지화수준 평가결과

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr) 

참고1

국내은행 해외점포 현황('19년말 현재)

(단위: 개, 중국 이하 지점/현지법인/사무소)

 *국민(支:뉴질랜드), 신한(支:필리핀･호주 現:카자흐･캐나다·멕시코, 事:멕시코･우즈벡), 하나(支:네델란드･파나마･필리핀(2)･호주, 現:캐나다･멕시코, 事:터키･멕시코), 우리(支:호주·방글라데시, 現:필리핀, 事:말레이시아･이란·폴란드), 기업(支:필리핀), 산업(現:아일랜드･우즈벡･헝가리, 事:태국･필리핀･호주), 수출입(事:멕시코･우즈벡･필리핀･터키･탄자니아･가나·에디오피아·스리랑카·방글라데시)

참고2

해외점포 현지화평가 개요

□(도입배경)국내은행 해외점포의 현지 밀착경영을 유도하기 위하여 ’08.10월 현지화평가 제도를 도입(’08.12월말 최초 평가)

□(평가방법)해외점포 현지화 수준(50%)과 본점의 국제화 수준(50%)을 각각 평가한 후 종합등급 산출

◦(해외점포)현지고객 비율, 현지직원 비율, 현지간부직원비율, 현지자금운용 비율, 현지예수금 비율 등 5개 지표로 계량평가

◦(본 점)초국적화지수(30%) 및 글로벌 업무역량(20%, 비계량)을 평가

-초국적화지수 은행 전체의 자산, 수익, 인원 중 해외점포의 자산, 수익, 인원이 차지하는 비중을 평균하여 산출

-글로벌 업무역량 중장기 해외진출 전략 수립 여부 및 적정성, 글로벌업무 총괄 조직 및 인력운영의 적정성, 해외점포 통할 및 관리의 적정성 등을 정성평가(‘14년말 시행)