[Summary]
* 소매기업 실적 악화, 물가 상승 우려
* 소매업체 부진한 실적 발표
* 경제지표 : 美 신규주택 착공 건수 172만 4000채(下), 신규주택 허가 건수 181만 9000채(下)
* 10년물 美국채금리 2.884%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/19 : 주간 신규실업보험 청구자수, 필라델피아 연은 제조업지수, 4월 기존 주택 판매
- 5/20 : 디어, 풋라커 실적 발표
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 소매기업 실적 악화, 물가 상승 우려에 하락 마감
- 소매업체 부진한 실적 발표, 연료비 상승, 인건비 증가로 비용 부담 증가, 또한 공급망 차질에 따른 비용 압박 등이 요인
- 경제지표는 부진, 美 신규주택 착공 건수는 172만 4000채로 전월비 -0.2% 감소, 신규주택 허가 건수 181만 9000채로 전월비 -3.2% 감소
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 소매기업의 부진한 실적으로 월마트(WMT) 전일에 이어 -6.79% 하락, 종합 유통업체인 타깃(TGT) -24.93%, 메이시스(M) -10.70%, 콜스(KSS) -11.02, 베스트바이(BBY) -10.51%, 달러 제너럴(DG) -11.11% 각각 하락, 또한 빅테크들도 낙폭이 커지며 아마존(AMZN) -7.16%, 애플(AAPL) -5.64%, 테슬라(TSLA) -6.80%, 메타(FB) -5.12% 각각 하락
- WTI 하락, 경기둔화에 따른 원유수요 감소 우려 소식에 2.48달러(2.50%) 하락한 배럴당 109.59 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 31490.07 (-3.57%)
S&P500: 3923.68 (-4.04%)
나스닥: 11418.15 (-4.73%)
유로Stoxx: 3690.74 (-1.36%)
FTSE100: 7438.09 (-1.07%)
CAC40: 6352.94 (-1.20%)
DAX30: 14007.76 (-1.26%)
닛케이225: 26911.2 (0.94%)
상해종합: 3085.977 (-0.25%)
항셍: 20644.28 (0.20%)
VIX: 30.96 (18.62%)
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S&P 500 은행 인덱스: 332.94 (-2.69%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 87.25 (-0.37%)
닛케이 은행 인덱스: 153.81 (1.37%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0997 (-0.20%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(18일)
미국 4월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -11.0%, 2.0%)
미국 4월 주택 착공건수 ( 1756k, 1724k, 1793k)
금일(19일)
미국 5/14 신규 실업수당 청구건수 ( 200k, 21:30, 203k)
미국 4월 기존주택매매 ( 5.65m, 21:30, 5.77m)
미국 4월 선행지수 ( 0.0%, 23:00, 0.3%)
달러인덱스: 103.91 (0.53%)
원달러: 1269.3 (-0.62%)
원엔: 9.94 (0.04%)
원위안: 187.52 (0.90%)
엔달러: 128.3 (-0.05%)
달러유로: 1.05 (0.00%)
위안달러: 6.75 (-0.24%)
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* 상품
WTI : 109.59 (-2.50%)
현물 금: 1816.61 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9366 (1.38%)
BDI: 3095 (0.32%)
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* 채권
미국10y: 2.884 (-10.198bp)
미국2y: 2.669 (-3.088bp)
독일10y: 1.02 (-1.64bp)
그리스10y: 3.56 (2.03bp)
스페인10y: 2.1 (-1.19bp)
이탈리아10y: 2.96 (0.21bp)
포르투갈10y: 2.15 (-1.10bp)
SHIBOR 1w: 1.65 (0.063)
중국 CDS 5y: 83.28 (3.018)
한국 CDS 5y: 45.2 (0.259)
브라질 CDS 5y: 246.56 (7.638)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-3.41%)
IT: (-4.74%)
자유소비재: (-6.60%)
필수소비재: (-6.38%)
에너지: (-2.75%)
헬스케어: (-2.60%)
산업재: (-3.75%)
소재: (-3.17%)
유틸리티: (-1.03%)
금융: (-2.80%)
부동산: (-2.95%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
TJX 컴퍼니스 (7.12%)
어슈어런트 (1.31%)
NRG 에너지 (1.24%)
프로그레시브 (0.64%)
일렉트로닉 아츠 (0.39%)
DOWN
타겟 (-24.93%)
달러 트리 (-14.42%)
올드 도미니언 프레이트 라인 (-12.97%)
트랙터 서플라이 (-12.52%)
코스트코 홀세일 (-12.45%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-5.12%), 아마존 (-7.16%), 애플 (-5.64%), 넷플릭스 (-7.02%), 구글 (-3.69%), 엔비디아 (-6.82%), AMD (-6.04%), 마이크론 (-4.61%), 테슬라 (-6.80%)
[IT]: 인텔 (-4.62%), 시스코 (-4.43%), 어도비 (-2.87%), 페이팔 (-3.22%), 오라클 (-4.98%), 세일즈포스 (-3.91%), 브로드컴 (-6.18%), IBM (-3.92%), 텍사스인스트루먼트 (-2.67%), 퀄컴 (-6.61%), 어플라이드머티리얼즈 (-4.71%), 램리서치 (-6.79%), 마이크로칩 (-4.42%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.10%), 디즈니 (-3.99%), AT&T (-1.65%), 컴캐스트 (-1.66%), 액티비전 블리자드 (-0.79%), EA (0.39%), 트위터 (-3.84%)
[자유소비재]: 홈디포 (-5.24%), 나이키 (-5.63%), 스타벅스 (-3.31%), 로우스 (-5.26%), 부킹홀딩스 (-4.48%), 타겟 (-24.93%), 샌즈 (-2.51%), GM (-5.96%), 이베이 (-4.22%), 메리어트 (-6.58%), 베스트바이 (-10.51%), 포드 (-5.54%), 익스피디아 (-2.18%)
[필수소비재]: 월마트 (-6.79%), P&G (-6.23%), 코카콜라 (-6.96%), 코스트코 (-12.45%), 필립모리스 (-0.11%), 에스티로더 (-5.54%), 크래프트 하인즈 (-9.55%), 월그린스 (-8.39%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.59%), 쉐브론 (-3.43%), EOG 리소시스 (-3.80%), 파이어니어 (-1.97%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.71%), BofA (-3.08%), 웰스파고 (-3.66%), 씨티그룹 (-3.39%), 골드만삭스 (-1.99%), 모건 스탠리 (-2.70%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.86%), 유나이티드헬스 (-4.29%), 화이자 (-1.83%), 머크 (-0.97%), 애브비 (-1.52%), 일라이 릴리 (-2.06%), 길리어드 (0.06%), CVS 헬스 (-5.39%), 암젠 (-0.57%), 바이오젠 (-3.54%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-3.10%), 록히드 마틴 (-1.51%), UPS (-5.96%), 보잉 (-4.95%), 캐터필러 (-2.42%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.02%), 이퀴닉스 (-1.45%), 프로로지스 (-5.06%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-4.30%), 에쿼티 레지덴셜 (-2.72%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT&G, HD현대, 후성, 코웨이, 펜오션, TKG휴켐스, LF
-52주 : 삼천리
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 농심, GS건설, 대우조선해양, 종근당, 동양생명, 한국콜마, SPC삼립, NICE, 두산, 동아쏘시오홀딩스
-52주 : LG생활건강, 이마트, 코스맥스, 쿠쿠홈시스, DL건설, 한국토지신탁
-역사적 : DL이앤씨
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : HLB, HLB생명과학, 엘앤에프, 에스에프에이, HLB제약, 유비쿼스홀딩스, 에스티아이, 이엔드디
-52주 : 모트렉스
-역사적 : 나노신소재, 태웅로직스
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 컴투스홀딩스, 비덴트
-52주 : 에프에스티, NHN한국사이버결제, 데브시스터즈
-역사적 : 없음