오늘의 주요 종목 보고서 요약

◇삼성물산 견조한 2분기 실적 사업포트폴리오 강화로 밸류업 2분기 실적 Review: 견조한 실적 유지 김동양 NH투자증권 연구원  ◇티씨케이 3D NAND 수요, 티씨케이를 춤추게 한다 반도체 소재 부품 생산 기업 3D NAND의 보완재, SiC Ring 김주형 외2 그로쓰리서치 연구원  ◇티에스이 저렴한 낸드플래시 업황 회복 수혜주 반도체 검사장비 제조 기업 NAND 가동률 회복에 따른 수혜 낸드플래시 회복이 아직 주가에 반영되지 않은 상태 김주형 외2 그로쓰리서치 연구원 ◇셀트리온 5년만에 돌아온 증익 사이클 종양 및 자가면역질환 등 치료에 사용되는 항체의약품을 개발 및 생산 5년만에 돌아온 증익 사이클, ‘짐펜트라’에 달렸다 아이브이리서치 연구원 ◇PI첨단소재 수익성 회복 2Q24P 가동률 상승, 수익성 회복 3Q24E 성수기 효과 지속 투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원 상향 김광수 LS증권 연구원 ◇나이스디앤비 기업 신용정보분야 베테랑 기업 신용조회업 전문기업 국내 신용조회회사 합산 실적은 2023년 들어 부진. 동사는 상대적으로 선방 2024년 실적은 전년 수준일 전망. 향후 사업다각화, 인수합병이 관전 포인트 백종석 한국IR협의회 연구원 ◇SAMG엔터 캐치티니핑 IP를 보유한 애니메이션 전문 기업 3D 키즈 애니메이션 전문 제작사 하반기 국내에서 4개 이상의 IP 출시 예정 2024년 실적 전망 채윤석 한국IR협의회 연구원 ◇그린리소스 5nm 이하 선단 공정 수혜주 독보적인 초고밀도 특수코팅 기술 보유 업체 5nm 이하 초미세 선단 공정 수요 증가 수혜 2024F 매출액 262억 원(+59% YoY), 영업이익 59억 원(+79% YoY) 이나연 한국IR협의회 연구원 ◇시그네틱스 DDR5 패키징으로 회복 기대 반도체 패키징 업체 업황 회복과 DDR5 양산으로 물량 회복 하반기 실적 개선 기대 박성순 한국IR협의회 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 2Q24 review - 실적의 기대치 하회 지속 2Q24 review, 컨센서스 하회 3Q24 preview, 컨센서스 하회 지속 예상 View, 2024년 하반기 실적 부진 지속 조현렬 삼성증권 연구원  ◇뷰노 주가도, 사업도 특이점 도달 중 미국으로 가기 위한 추진력을 얻는 중 숫자가 선명해질 하반기를 기대하자 분위기 고조되는 중, 목표주가 4.8만 원으로 상향 신민수 키움증권 연구원 ◇제일기획 준비된 자에게 기회가 온다 2Q24Re: 수익성 둔화는 아쉽지만 외형 성장 주목 2024년 가이던스 유지. 하반기 실적 개선 기대감 유효 배당수익률 매력적 장지혜 DS투자증권 연구원 ◇BNK금융지주 여전한 주주환원 기대감 2Q24 순이익 2,428억원(+19.6% YoY)으로 기대치 상회 사업장 재분류에 대한 PF 추가 추당금 부담 지속 연간 총 330억원의 자사주 매입/소각 시행 나민욱 DS투자증권 연구원 ◇대우건설 우려와 기대 교차 연결 영업이익 1,048억원(-51.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회 높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영 잠재된 비용 발생과 악화된 현금흐름은 우려. 해외수주 모멘텀은 기대 이태환 대신증권 연구원 ◇삼성전기 고부가 수요(MLCC, FC BGA)가 증가 2Q24 영업이익(2,081억원)은 15.4%(qoq) 증가, 컨센서스 부합 3Q24 영업이익은 15.6%(qoq) 증가한 2,406억원 추정 2025년 영업이익은 30%(yoy) 증가 추정 : 고부가(FC BGA, MLCC) 확대 박강호 대신증권 연구원 ◇현대글로비스 P(↑), Q(↑), C(↓) 3박자가 이끌 실적 개선 P, Q, C 모두 동사에 유리한 방향, 2H24~25년 실적 Quantum Jump 현대글로비스 10,800대적 장기 용선 12척 평균 용선료 $25,345/Day 전기차 케즘으로 하이브리드와 내연기관 생산 증가로 CKD호조 지속 양지환 대신증권 연구원 ◇파트론 매출 성장이 예상을 상회 2Q 영업이익(143억원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회 2024년 영업이익은 603억원으로 44.7%(yoy) 증가 추정 2024년 매출은 27.1%(yoy) 증가 전망, 신성장군 매출 확대 박강호 대신증권 연구원 ◇LG이노텍 아이폰 슈퍼사이클 수혜 아이폰 출하량 사상 최대치 경신할 전망 3분기 영업이익, 전분기대비 +2배 증가 하반기 주가의 상승여력 오히려 높아진 상황 김동원 KB증권 연구원 ◇에코프로비엠 트레이딩 밴드 하향 조정 2Q24 Review : Q 감소, P 하락 지속 2025년 및 2026년 실적 추정치 하향 조정 김현수 하나증권 연구원 ◇SOOP 하반기 경쟁력 부각될 것 2Q24 Re: 호실적에도 주가는 저조 SOOP의 플랫폼 경쟁력은 강화될 전망 이준호 하나증권 연구원  ◇키움증권 2Q24 Re: 확연히 향상된 이익 체력, 여전히 낮은 밸류 견조한 BK, 이익 수준이 업그레이드 된 IB와 운용 2분기 순이익은 2,317억원(-6% (QoQ), +74% (YoY)) 기록 향상된 이익과 주주환원 규모를 고려하면 여전히 낮은 밸류에이션 안영준 하나증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 2Q24 Review: 팔 때가 아니라 살 때 영업이익 컨센서스 66% 상회 영입이익 기대치를 높여야할 때 실적과 수주잔고가 동시에 늘어날 것 장남현 한국투자증권 연구원 ◇대우건설 2Q24 Review: 미분양 주택 해소 과정 필요 영업이익은 컨센서스를 16% 하회, 지난해 4분기 일회성의 재발 수익성 좋은 플랜트 공사 수주 기회 다량 확보 중립 의견 유지, 미분양 주택 해소 및 플랜트 수주 성과 필요 강경태 한국투자증권 연구원 ◇SOOP 트래픽 따라가는 주가, 리브랜딩 시나리오는 유효 2Q24 Review: 실적은 좋았지만 유저 트래픽이 기대하회 향후 점유율 확대 주목, 다만 선 투자에 따른 수익실현 시차 차이는 고려해야 최승호 상상인증권 연구원 ◇넥센타이어 유럽 2공장 초기임에도 영업이익률 8%대로 회복 유럽 2공장의 가동률 상승으로 수익성 방어가 가능 2Q24 Review: 영업이익률 8.2% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 비용 상승 vs. 유럽 2공장 가동률 상승 송선재 하나증권 연구원 ◇삼성전자 2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화 24년 2분기, 반도체가 다했다 24년 3분기. 반도체 주도로 성장 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지 김운호 IBK투자증권 연구원 ◇삼성전기 무난한 2분기, 3분기 24년 2분기. 예상 수준 24년 3분기. MLCC가 주도 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지 김운호 IBK투자증권 연구원 ◇제일기획 힘든 환경에도 개선된 실적 2Q24 GP 4.5천억원(+7% yoy), OP 882억원(+4% yoy), 추정치 부합 주요 광고주향 실적 개선과 꾸준히 증가하고 있는 비계열 광고주 영향 상반기는 탑라인 성장, 하반기는 수익성 개선. 24E GP +6%, OP +6% 김회재 대신증권 연구원 ◇넥슨게임즈 고개는 돌렸고, 이제는 멀리 보자 중소형주 TOP-PICK 유지 기존 K-게임과 다른 시나리오, 밸류에이션 추가부여 여지 충분 최승호 상상인증권 연구원 ◇삼성전기 AI 수혜 확대중 2Q24 Review: 컨센서스 부합 3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원 명확한 방향성과 AI로 인한 체질 개선 김록호 하나증권 연구원 ◇삼성전자 HBM 순항중 2Q24 Review: 반도체 실적이 상회의 주요인 하반기 실적 이상무. 생성형 AI 서버향 실적 급증 단기 조정. HBM 이상무. 비중확대 기회 김록호 하나증권 연구원 ◇SK바이오사이언스 큰 변화와 점진적인 개선 사이 백신 판매 증가에도 R&D 투자로 영업손실 지속 4분기부터 변화 시작, 수익성 개선 효과는 점진적으로 나타날 전망 위해주 한국투자증권 연구원